HubSpot How-To: สร้างทรัพย์สินเหตุผลที่สูญเสียไปสำหรับข้อเสนอ

ทีมขายของคุณทำอะไรเมื่อข้อตกลงปิดหรือแพ้?

ฉันไม่ได้ถามว่าพวกเขาสาปแช่ง แขวนคอ หรือวิ่งขึ้นบันไดเพื่อรีเซ็ตโมโจยอดขายของพวกเขาหรือไม่

สิ่งที่ฉันถามคือ: เมื่อพวกเขาย้ายข้อตกลงในขั้นตอนข้อตกลง HubSpot เป็น Closed Lost นั่นเป็นเพียง... จุดจบใช่ไหม

เพราะหากนั่นคือทั้งหมดที่คุณทำเมื่อข้อตกลงปิดหรือสูญหาย คุณจะพลาดโอกาสดีๆ บางประการสำหรับ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในไปป์ไลน์การขายของคุณ การระบุสาเหตุที่ทำให้ข้อตกลงสูญหายสามารถช่วยคุณได้:

• ระบุรูปแบบและแนวโน้มที่สำคัญ
• ประเมินและปรับปรุงแนวทางการขายของคุณ
• ตอบสนองความต้องการของลีดแต่ละรายได้ดีขึ้นหากพวกเขากลับมาในอนาคต
• พัฒนาเนื้อหาทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพื่อสื่อสารถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตามความคิดเห็นของบุคคลที่หนึ่ง
• รับรู้ถึงจุดแข็งของคู่แข่งของคุณ

หากคุณเป็นนักการตลาด คุณอาจมีเหตุผลอื่นๆ มากมายที่ต้องการ ปิดวงจรนี้

ใน HubSpot คุณสมบัติข้อตกลง Closed-Lost Reason จะเป็นฟิลด์ข้อความตามค่าเริ่มต้น นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการ สมาชิกในทีมขายจะต้องป้อนสาเหตุที่ทำให้ข้อตกลงสูญเสียด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ยกเว้นการรับประกันว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐานมากมาย ซึ่งเมื่อคุณเจาะลึกและวิเคราะห์ จะต้องมีการล้างข้อมูลด้วยตนเองจำนวนมาก อันดับแรก. โชคดีที่การแก้ไขนั้นง่ายมาก:

ข้อตกลงอัตโนมัติใน HubSpot ช่วยให้คุณเปลี่ยนฟิลด์ข้อความนั้นเป็นรายการแบบเลื่อนลงของเหตุผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเพิ่มคุณสมบัติ Closed Lost Reason เป็นฟิลด์บังคับ

ตอนนี้ เมื่อฝ่ายขายย้ายลูกค้าเป้าหมายไปที่ Closed Lost พวกเขาจะได้รับป๊อปอัปพร้อมดรอปดาวน์ เพียงเลือกเหตุผลแล้วเดินหน้าต่อไป วิ่งขึ้นบันได รีเซ็ตโมโจ แล้วเดินหน้าต่อไป

ในวิดีโอ HubSpot How-To ประจำสัปดาห์นี้ (ด้านบน) ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำอย่างไร

วิธีสร้างคุณสมบัติป๊อปอัปเหตุผลที่ปิดหายไปสำหรับข้อเสนอ HubSpot: การถอดเสียงวิดีโอ

เฮ้ทุกคน. ฉันชื่อ Brian Loesch จาก Weidert Group และ HubSpot How-To ประจำวันนี้ มาดำดิ่งกัน

ตอนนี้ฉันอยากจะแสดงให้คุณ เห็นถึงวิธีการสร้างป๊อปอัป Closed Lost Reason เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายกรอก ตอนนี้ เมื่อมีคนเคลื่อนที่ไปตามขั้นตอนเหล่านี้ พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบอัตโนมัติหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองก็ได้

บ่อยครั้ง เมื่อมีคนย้ายไปที่ Closed Won หรือ Closed Lost นั่นเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง เมื่อมีคนย้ายไปที่ Closed Lost การระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีมาก HubSpot มีคุณสมบัติดั้งเดิมคือ Closed Lost Reason และคุณสามารถ ตั้งค่าเพื่อให้เมื่อคุณย้ายใครบางคนไปที่ Closed Lost คุณสมบัตินั้นจะปรากฏขึ้นและถามถึงเหตุผลนั้น และพวกเขาสามารถพิมพ์ออกมาได้

ตอนนี้มีวิธีอื่นที่จะยกระดับนี้ไปอีกระดับหนึ่ง

สิ่งที่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทำอย่างไรคือสร้าง Closed Lost Reason ด้วย เมนูแบบเลื่อนลง ดังนั้น คุณกำลังแก้ไขไปป์ไลน์ของคุณ และคลิกปุ่มการตั้งค่าจากดีล จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังส่วนดีลของการตั้งค่า

ฉันจะไปที่ไปป์ไลน์ และเราจะคลิกไปที่ไปป์ไลน์การขายสาธิตที่เรากำลังดำเนินการอยู่ และคุณจะเห็นว่ามี Conditional Stage Properties ที่นี่ ซึ่งหมายความว่าจะแสดงคุณสมบัตินี้เมื่อมีการเพิ่มข้อตกลงในขั้นตอนนี้

ดังนั้นจาก Closed Lost คุณสามารถ แก้ไขคุณสมบัติได้โดยพิมพ์ "เหตุผล" และคุณสามารถเลือก "เหตุผลที่สูญหายที่ปิด" ตอนนี้มันจะปรากฏขึ้นเมื่อมีคนย้ายไปที่ Closed Lost คุณยังสามารถ ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้เป็นช่องที่ต้องกรอกได้

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่เป็นของ HubSpot นั้นเป็นคุณสมบัติข้อความให้คุณพิมพ์เหตุผล นั่นอาจมีประโยชน์มากหากเหตุผลซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่เหตุผลเหล่านี้ สามารถแบ่งออกเป็นรายการแบบเลื่อนลงได้

และนั่นจะให้ตัวเลือกแก่คุณในการเรียกใช้รายงานโดยอิงตามนั้น เพื่อดูว่าสาเหตุใดที่พบบ่อยกว่า เพราะขณะนี้ เหตุผลต่างๆ จะถูกทำให้เป็นมาตรฐาน

ตอนนี้ ฉันจะ สร้างคุณสมบัติใหม่ ฉันจะไปที่คุณสมบัติ และฉันต้องการให้แน่ใจว่าเราไปที่คุณสมบัติข้อตกลงในเมนูแบบเลื่อนลงนี้ เนื่องจากเราต้องการสร้างเป็น คุณสมบัติข้อตกลง ฉันจะคลิกสร้างคุณสมบัติ

เราจะใส่ไว้ในข้อมูลข้อตกลง สำหรับป้ายกำกับ เราจะใส่รายการแบบเลื่อนลง Closed Lost Reason และฉันจะกดถัดไป สำหรับฟิลด์ Select ฉันจะสร้าง Dropdown Select

ฉันจะใส่เหตุผลบางประการไว้ที่นี่ คุณเลือกสิ่งเหล่านี้โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ แต่ฉันจะใช้ "จังหวะไม่ดี" "การเงิน" "ไปกับคู่แข่ง"

ผมจะใส่เหตุผลสามข้อนี้ลงไปในกรณีนี้ และสร้างมันขึ้นมา ตอนนี้รายการแบบเลื่อนลง Closed Lost Reason เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเรา

ตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือ ไปที่ข้อเสนอ ภายใต้การตั้งค่า ให้ไปที่ไปป์ไลน์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันอยู่ในไปป์ไลน์ที่ถูกต้อง

ฉันจะไปที่ Closed Lost กดแก้ไขคุณสมบัติ แล้วพิมพ์ “เหตุผล” ตอนนี้อันใหม่ของฉันซึ่งฉันเพิ่งสร้างขึ้นอยู่ที่นั่นแล้ว ดังนั้นฉันจะใส่สิ่งนั้นเข้าไป และ ฉันจะทำให้มันกลายเป็นช่องที่ต้องกรอก เพื่อว่าเมื่อมีคนย้ายไปยังขั้นตอนนั้น พวกเขาจะต้องกรอกข้อมูลลงไป ฉันจะคลิก "ถัดไป" จากนั้น "บันทึก"
โอเค ตอนนี้ ฉันจะกลับไปที่ไปป์ไลน์ของฉัน และฉันอยู่ที่นี่ในขั้นตอนการขายสาธิต และฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันเป็นอย่างไร

เรามีคนอยู่ในรายชื่อติดต่อที่ส่งแล้ว ฉันจะลากเขาไปและย้ายไปที่ Closed Lost และนั่นก็คือ มันโผล่ขึ้นมา คุณสมบัตินี้ตรงนี้ และมันขอให้ฉันกรอก ฉันจึงต้องเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้

ฉันจะเลือก "การเงิน" สำหรับบุคคลนี้แล้วกด "บันทึก" ตอนนี้มันกำลังจะถูกบันทึกไว้
และตอนนี้คุณก็เริ่มเห็นแนวโน้มบางอย่างแล้ว: มีแนวโน้มทางการเงินมากที่สุดหรือไม่? ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรก็ได้ และมันจะช่วยคุณในการรายงานได้จริงๆ ฉันขอแนะนำให้ใช้มัน
คุณยังใส่พร็อพเพอร์ตี้อื่นเพื่อให้ผู้ใช้อธิบายเหตุผลในเชิงลึกได้อีกเล็กน้อย ไม่เป็นไรเลย

ฉันยังเคยเห็นผู้คนใช้สิ่งนี้เพื่อกระตุ้นงานของผู้จัดการภายในองค์กรการขายผ่านเวิร์กโฟลว์ เมื่อมีการเลือกเหตุผลที่ปิดไปแล้วโดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อผู้ติดต่อและหารือได้ มีสิ่งดีๆ มากมายที่คุณสามารถทำได้ และอย่างที่คุณเห็นในวิดีโอนี้ มันง่ายมากที่จะสร้าง

ขอขอบคุณที่รับชม HubSpot How-To วันนี้ เจอกันคราวหน้า.

ทีมของคุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นด้วย HubSpot หรือไม่?

HubSpot เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า แต่คุณกำลังเพิ่มขีดความสามารถพิเศษให้กับทีมของคุณหรือไม่?

ในฐานะพันธมิตร HubSpot ตั้งแต่ปี 2554 เราได้ช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุการปรับปรุงที่แท้จริงและวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาด ดังนั้นเมื่อคุณเลือกบริการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot ของ Weidert Group เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่า CRM ฝึกอบรมผู้ใช้ใหม่ และยกระดับทักษะสมาชิกในทีม คุณจะรู้ว่าคุณกำลังเพิ่ม ROI สูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot ของเราใช้แนวทางการให้คำปรึกษา ดังนั้นประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของคุณจึงได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของ HubSpot ในด้านการตลาด การขาย ตลอดจนกระบวนการและเวิร์กโฟลว์การบริการลูกค้า

ค้นหาว่าทีมของคุณจะประสบความสำเร็จได้มากเพียงใดด้วย HubSpot เชื่อมต่อกับ Weidert Group วันนี้เพื่อเริ่มต้น