7 เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งาน HubSpot CRM

หากคุณตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ HubSpot แสดงว่าคุณอยู่ในบริษัทที่ดี HubSpot มีลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 177,000 รายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อช่วยดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ปิดดีล ปรับปรุงการรักษาลูกค้า และทำให้ธุรกิจเติบโต

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หลายๆ คน คุณอาจรับรู้ถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์มการตลาด การขาย และการบริการแบบครบวงจร และวิธีที่ การใช้ HubSpot CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดีขึ้น ชุดซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบมี วิธีการขาเข้า เป็นแกนหลัก และเติบโตขึ้นจนรวมฮับต่างๆ ที่ทำมากกว่าแค่ช่วยเหลือทีมการตลาด พวกเขา ให้บริการทั้งองค์กร

เป็นเรื่องน่าสบายใจที่ทราบว่าแพลตฟอร์มของ HubSpot ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับโค้ดหรือซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่แตกต่างกัน ซึ่งมีนิสัยแปลกและปัญหาด้านความปลอดภัยที่ฉาวโฉ่ พูดง่ายๆ ก็คือ มันถูก สร้างโดยตั้งใจให้เป็นระบบเดียว และฟังก์ชันทั้งหมดของมัน "เล่นได้ดี" ด้วยกัน

หากคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้เครื่องมือ HubSpot เต็มรูปแบบและเพิ่งเริ่มต้นใช้งานระบบ CRM ฟรี นั่นก็เยี่ยมมาก! เพิ่งรู้ว่าความ เป็นไปได้ของโซลูชัน HubSpot CRM เต็มรูปแบบนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น HubSpot ก็จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ในขณะเดียวกัน เราจะครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน HubSpot CRM

เริ่มต้นใช้งาน HubSpot CRM

การใช้งาน HubSpot เกี่ยวข้องกับ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทั้งองค์กรได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งใจ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายปฏิบัติการจำเป็นต้องเต็มใจใช้ระบบ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 7 ข้อเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการติดตั้ง HubSpot CRM ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

1. จำไว้ว่า ความรู้คือพลัง

ก่อนที่คุณจะเจาะลึก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจองค์ประกอบ CRM ทั่วไปของ HubSpot และวิธีจัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยใช้หมวดหมู่ต่อไปนี้

• วัตถุ หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ที่ครอบคลุมหลักภายใน CRM ของคุณ รวมถึงผู้ติดต่อ บริษัท ตั๋ว ข้อตกลง และในกรณีของ บัญชีองค์กร วัตถุที่กำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคุณสมบัติต่างๆ เข้ากับออบเจกต์ต่างๆ และสร้างคุณสมบัติของคุณเองตามข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการรวบรวมเกี่ยวกับออบเจ็กต์แต่ละประเภท
• บันทึก . ภายในออบเจกต์ แต่ละบริษัท/ตั๋ว/ผู้ติดต่อ/ดีล/ออบเจ็กต์แบบกำหนดเองจะมีเรกคอร์ดของตัวเองซึ่งจัดเก็บคุณสมบัติ ข้อมูลไทม์ไลน์ และการโต้ตอบ เช่น การเข้าชมเว็บเพจ อีเมลที่เปิด และบันทึกการแชทสด/บ็อต คุณสามารถรวมการโทร การเสนอราคา และข้อมูลอื่นๆ ไว้ในบันทึกของคุณด้วยและรายงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น คุณยังสามารถอ้างอิงเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบันทึกของบริษัทสำหรับ Acme Corporation คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อ John Smith และ Jennifer Jones ซึ่งทำงานที่นั่นได้
• คุณสมบัติ _ ภายในบันทึกคือประเภทของข้อมูล CRM และข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขา เช่น อีเมลของ John Smith ตำแหน่งงาน วันที่สร้าง ข้อมูลต้นฉบับ และอื่นๆ อีกมากมาย

2. เล็บพื้นฐาน

เมื่อคุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน CRM อย่างไร คุณก็พร้อมที่จะเริ่ม การตั้งค่า HubSpot ขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น:

• การติดตั้งโค้ดติดตามบนหน้าเว็บที่ไม่ใช่ HubSpot เพื่อบันทึกการวิเคราะห์
• การกำหนด ผู้ใช้ CRM และสิทธิ์
• การตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้น เขตเวลา สกุลเงินของข้อตกลง ฯลฯ
• การย้ายข้อมูลของผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลง
• ปรับแต่งโลโก้บริษัท สีเริ่มต้น และข้อมูลบริษัทที่แสดงในลิงก์การประชุมและเอกสารการขาย
• การตั้งค่าการรวมอีเมล
• และอื่น ๆ

HubSpot มีแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในฐานความรู้ที่จะแนะนำคุณผ่านรายการการตั้งค่าพื้นฐานเหล่านี้ รวมถึง หลักสูตร HubSpot Academy ฟรี ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

เคล็ดลับสำหรับมือโปร : คุณยังสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร HubSpot (เช่น Weidert Group) เพื่อรับความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานและการตั้งค่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งได้ของคุณที่นี่

3. ทำงานกับฝ่ายขาย

หนึ่งในกุญแจสู่การนำ CRM ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จคือการทำให้แผนผังกระบวนการขายสมบูรณ์เพื่อช่วยระบุขั้นตอนของข้อตกลงและสถานะลูกค้าเป้าหมายที่สนับสนุนช่องทางหลักของคุณ คุณต้องเข้าใจความต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายและการแจ้งเตือน นี่คือจุดที่อาจทำให้ทีมใช้งาน CRM ซับซ้อนขึ้นอีกเล็กน้อย

ที่เกี่ยวข้อง: ประโยชน์ของ CRM เทียบกับคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง

ขั้นตอนพื้นฐานคือเพื่อ ให้แน่ใจว่า ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของคุณมีความสอดคล้องกัน และทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีของ HubSpot โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,

• แหล่งที่มาของตะกั่ว
• สถานะลูกค้าเป้าหมาย
• ขั้นตอนการจัดการ
• คำจำกัดความของระยะวงจรชีวิต

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดตัวแทนขายของคุณและทำให้พวกเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot CRM สามารถปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของลีดคือการ พัฒนาข้อตกลงระดับการบริการด้านการตลาดและการขาย (SLA )

ที่เกี่ยวข้อง: เหตุใดจึงต้องค้นหาพันธมิตร HubSpot เพื่อช่วยในการเริ่มต้นใช้งานตามวัตถุประสงค์

4. พิจารณาว่าทีมใดจะใช้ CRM

นอกเหนือจากทีมการตลาดและการขายแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมกับทีมบริการลูกค้าของคุณ พวกเขาจะชื่นชอบความสามารถในการติดตามที่ HubSpot มอบให้ บวกกับความสามารถในการออกตั๋ว ป้อนบันทึกการโทร ตั้งค่างานและการแจ้งเตือนเพื่อติดตามผล และโฮสต์ของคุณสมบัติอื่นๆ ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

พิจารณาว่าทีมใดจำเป็นต้องใช้ CRM และวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณ

ทั้งองค์กรจำเป็นต้องซื้อแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีระบบที่แตกต่างกันหลายระบบลอยอยู่รอบๆ CRM ควรเป็นหัวใจของธุรกิจที่ปรับขนาดได้ และการมีแหล่งข้อมูลเดียวในแพลตฟอร์มเดียวจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนั้น

คุณจะต้องตั้งค่าแดชบอร์ดการตลาด การขาย และการบริการที่มาพร้อมกับการตั้งค่ารายงานเริ่มต้น แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุด รายงานสามารถกรอง ย้าย ปรับขนาด และ ปรับแต่งได้หลากหลายวิธี เพื่อให้แต่ละแผนกและผู้ใช้แต่ละแผนกทำงานได้มากที่สุด

5. ให้การฝึกอบรม HubSpot CRM

เพื่อส่งเสริมการยอมรับของผู้ใช้อย่างแพร่หลาย ช่วยให้ทีมเรียนรู้การตั้งค่าเครื่องมือที่พวกเขาสามารถใช้ได้ทันที ทีมขายและนักการตลาดสามารถ:

• ตั้งค่าการแจ้งเตือนการกลับมาของลูกค้าเป้าหมาย
• เพิ่มลายเซ็นอีเมลใน CRM
• ตั้งค่าลิงค์ตัวจัดกำหนดการประชุม
• ตั้งค่ามุมมองผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลงแบบกำหนดเอง
• ใช้เครื่องมือ Prospects เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้แปลง
• ติดตั้งแอป HubSpot CRM สำหรับ iOS

นอกจาก CRM แล้ว HubSpot Sales Hub Pro ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่อำนวยความสะดวกในประสบการณ์ที่น่าทึ่งสำหรับทั้งทีมขายภายในและลูกค้า/ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เทมเพลตอีเมล ตัวอย่างสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ลำดับอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไลบรารีเอกสาร วิดีโอบนเว็บแบบ 1:1 และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ฮับการขายแบบชำระเงินที่ ช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดดีลได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิผล — แต่เฉพาะในกรณีที่ มันถูกใช้จริง!

สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานถึง วิธี การใช้เครื่องมือ CRM และฮับการขายคือการฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับ ความคาดหวัง ในการใช้งาน อย่าลืมว่า "มีอะไรให้พวกเขาบ้าง" อาจเป็นการดีที่จะเริ่มต้นด้วยพนักงานขายหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนก่อนที่จะส่งต่อไปยังทั้งทีม

ที่เกี่ยวข้อง: 7 คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของการขาย HubSpot และซอฟต์แวร์ CRM ที่จะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้น

6. เข้าร่วมชุมชน HubSpot

มีชุมชน HubSpot ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ตอบคำถาม และช่วยแก้ปัญหาเมื่อคุณประสบปัญหา คุณสามารถ ดูตัวอย่างจากผู้ใช้รายอื่นและแม้แต่ส่งความคิดเห็นไปยังทีมผลิตภัณฑ์ HubSpot

ใช้ประโยชน์จาก HubSpot Academy เพื่อเรียนรู้ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เข้ามาด้วย อันที่จริง มีบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับ วิธีเข้าร่วมชุมชน HubSpot ที่จะแสดงวิธีเริ่มต้นและโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ คุณสามารถ สมัครรับจดหมายข่าวชุมชน เพื่อติดตามข่าวสาร นอกจากนี้ คุณสามารถรับใบรับรองมากมายหลังจากจบหลักสูตรออนไลน์ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม HubSpot

7. พิจารณาบริการ Onboarding ของบุคคลที่สาม

แม้ว่า HubSpot จะมีฐานความรู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนพร้อมบทช่วยสอนนับไม่ถ้วน แต่ก็สามารถรู้สึกล้นหลามได้ ด้วยฟังก์ชั่นมากมายทำให้มีข้อมูลย่อยมากมาย การสำรวจการเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญของ HubSpot ที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการติดตั้งใช้งานและการเริ่มต้นใช้งานที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด: Weidert Group เป็นพันธมิตรของ HubSpot Diamond และเรานำเสนอบริการดังกล่าว เรายินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องและ การ เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วหรือคำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่าย HubSpot CRM ของคุณ โดยทั่วไป กระบวนการเริ่มต้นใช้งานจะนำคุณไปสู่วิธีการตั้งค่าและจัดการเครื่องมืออย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากและช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันของ HubSpot ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องให้คุณค่ากับเวลาและต้นทุนพื้นฐานที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า  

นอกจากนี้ เรายังให้ คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และช่วยในการปรับใช้ CRM ระหว่างทีม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความก้าวหน้าในการดำเนินการ เมื่อคุณเปิดตัว HubSpot CRM และพร้อมใช้งานแล้ว จะมีคนคอยให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ตอบคำถาม หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับเทมเพลตเพิ่มเติม ลำดับ เอกสาร และการทำงานอัตโนมัติ เป็นต้น

ตรวจสอบตัวเลือกการเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งได้ของเราเพื่อสำรวจว่าเราจะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน HubSpot ได้อย่างไร เพียงคลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและตัวเลือกการเริ่มต้นใช้งานพร้อมคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ