วิธีผสานรวม Salesforce และ HubSpot เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบัน ไม่มีการปฏิเสธพลังของเทคโนโลยี ในความเป็นจริง พูดได้อย่างปลอดภัยว่าธุรกิจที่ไม่ลงทุนในเทคโนโลยีกำลังเสียเปรียบอย่างมาก เครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce และ HubSpot ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโลกของการขายและการตลาด ทำให้กระบวนการคล่องตัวขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องประสบความสำเร็จ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวมสองแพลตฟอร์มนี้เข้าด้วยกัน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประโยชน์ของการผสานรวม Salesforce และ HubSpot และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการผสานรวมที่ประสบความสำเร็จ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรวม Salesforce และ HubSpot

โอกาสที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Salesforce และ HubSpot ทั้งสองแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในตัวของมันเอง แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว แพลตฟอร์มเหล่านั้นจะกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ด้วยการเชื่อมต่อบัญชี Salesforce และ HubSpot คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาดของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและการรายงาน สิ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณยกระดับการดำเนินงานไปอีกขั้น

บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องผสานรวม Salesforce และ HubSpot เนื่องจากพวกเขากำลังใช้แต่ละแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหากโดยไม่มีการผสานรวมที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและการขาดการสื่อสารระหว่างทีมขายและการตลาด ด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่ได้รับจากการผสานรวม Salesforce และ HubSpot ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกำจัดความไร้ประสิทธิภาพได้

ปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาด

ด้วยการผสานรวม Salesforce และ HubSpot คุณจะรวมเครื่องมืออันทรงพลังสองเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะไหลอย่างราบรื่นระหว่างสองแพลตฟอร์ม ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ทีมการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายเพื่อดูว่าสิ่งใดที่โดนใจลูกค้า

ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนฝ่ายขายได้รับโอกาสในการขายที่มีการโต้ตอบกับแคมเปญการตลาดแล้ว พวกเขาจะสามารถดูรายละเอียดของการโต้ตอบนั้นใน Salesforce สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับแต่งวิธีการและสนทนาอย่างรอบรู้มากขึ้นกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในทางกลับกัน ทีมการตลาดบน HubSpot สามารถใช้ข้อมูล Salesforce เพื่อดูว่าลีดรายใดกำลังเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าและปรับแคมเปญให้สอดคล้องกัน

การปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการเลี้ยงดู

ลูกค้าเป้าหมายเป็นสัดส่วนหลักของธุรกิจใดๆ และการผสานรวม Salesforce และ HubSpot สามารถช่วยให้คุณจัดการและดูแลลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม คุณจะสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ได้โดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มการติดต่อที่กรอกใน HubSpot สิ่งนี้ช่วยขจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และรับประกันว่าลีดได้รับการติดตามอย่างรวดเร็ว

แต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ด้วยเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot คุณสามารถสร้างแคมเปญการเลี้ยงดูอัตโนมัติที่ส่งเนื้อหาเป้าหมายไปยังลีดตามพฤติกรรมของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเป้าหมายดาวน์โหลด e-book ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมล สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายมีส่วนร่วมและเคลื่อนผ่านช่องทางการขายจนกว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะส่งต่อไปยังทีมขาย

การปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและการรายงาน

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจต้องเผชิญคือข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ และการผสานรวม Salesforce และ HubSpot สามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณถูกต้อง เมื่อทั้งสองแพลตฟอร์มถูกรวมเข้าด้วยกัน ข้อมูลจะไหลอย่างราบรื่นระหว่างกัน ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

แต่ข้อมูลที่แม่นยำก็มีชัยไปกว่าครึ่ง คุณต้องสามารถรายงานข้อมูลนั้นได้อย่างมีความหมาย เมื่อ HubSpot และ Salesforce ซิงค์กัน การรายงานจะง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างรายงานที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามทางการตลาดของคุณส่งผลต่อยอดขายอย่างไร และในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม

โดยสรุป การผสานรวม Salesforce และ HubSpot สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ ด้วยการทำให้กระบวนการขายและการตลาดคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและการรายงาน คุณสามารถยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

การเตรียมการสำหรับกระบวนการบูรณาการ

ตอนนี้เราได้พูดถึงประโยชน์ของการผสานรวม Salesforce และ HubSpot แล้ว มาดูวิธีเตรียมตัวสำหรับกระบวนการผสานรวมกัน

การผสานรวม Salesforce และ HubSpot อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยการเตรียมการที่ถูกต้อง การผสานรวมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จ ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงขั้นตอนสำคัญบางประการที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มกระบวนการผสานรวม

การประเมินระบบและกระบวนการปัจจุบันของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มผสานรวม Salesforce และ HubSpot สิ่งสำคัญคือต้องย้อนกลับไปและประเมินระบบและกระบวนการปัจจุบันของคุณ วิธีนี้จะช่วยคุณระบุอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผสานรวม พิจารณาคำถามต่อไปนี้:

• กระบวนการขายและการตลาดในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากการผสานรวม
• คุณมีทีมไอทีโดยเฉพาะเพื่อจัดการกระบวนการรวมระบบหรือไม่?
• คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลใดระหว่างสองระบบ
  
  

การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการผสานรวม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปัจจุบันของคุณที่อาจต้องแก้ไขก่อนการผสานรวมจะเกิดขึ้น

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและความรับผิดชอบ

การผสานรวม Salesforce และ HubSpot ต้องใช้ความพยายามของทีม ดังนั้นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและมอบหมายความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งควรรวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไอที ทีมขายและการตลาด และใครก็ตามที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการผสานรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองและสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การดำเนินการนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ จะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที

การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับการบูรณาการ

สุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการบูรณาการ คุณหวังว่าจะบรรลุอะไรด้วยการเชื่อมต่อ Salesforce และ HubSpot คุณต้องการเพิ่มโอกาสในการขาย เพิ่มความเร็วในการขาย หรืออย่างอื่นหรือไม่? ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน คุณสามารถวัดความสำเร็จของการผสานรวมและทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น

สิ่งสำคัญคือต้องสร้างเมตริกเพื่อวัดความสำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น อัตราการแปลงที่ดีขึ้น หรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการติดตามเมตริกเหล่านี้ คุณสามารถระบุได้ว่าการผสานรวมเป็นไปตามเป้าหมายของคุณหรือไม่ และทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่จำเป็น

โดยรวมแล้ว การเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผสานรวมเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการผสานรวมระหว่าง Salesforce และ HubSpot จะประสบความสำเร็จ ด้วยการประเมินระบบและกระบวนการปัจจุบันของคุณ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและความรับผิดชอบ และกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คุณสามารถตั้งค่าการบูรณาการเพื่อความสำเร็จ

การเลือกเครื่องมือและวิธีการผสานรวมที่เหมาะสม

เมื่อคุณเตรียมพร้อมสำหรับการผสานรวมแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม มีหลายตัวเลือก:

คุณสมบัติการรวมพื้นเมือง

Salesforce และ HubSpot เสนอคุณลักษณะการรวมแบบเนทีฟที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สาม นี่เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณมีการผสานรวมขนาดเล็กหรือเรียบง่าย คุณลักษณะการผสานรวมแบบเนทีฟสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม และช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลีดใน HubSpot คุณสามารถโอนลีดไปยัง Salesforce ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความต้องการที่ซับซ้อน เครื่องมือของบุคคลที่สามอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

แพลตฟอร์มการรวมเป็นบริการ (IPaaS)

มีโซลูชันการผสานรวมของบุคคลที่สามมากมายที่สามารถช่วยคุณเชื่อมต่อ Salesforce และ HubSpot เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด โซลูชันการผสานรวมของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Zapier, Workato และ Jitterbit เครื่องมือเหล่านี้มีการปรับแต่งและการสนับสนุนในระดับสูง และสามารถใช้เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างลีดใน Salesforce เมื่อดีลปิดใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ เมื่อเลือกโซลูชันการผสานรวมของบุคคลที่สาม ให้มองหาเครื่องมือที่ให้การปรับแต่งและการสนับสนุนในระดับสูง และอย่าลืมอ่านบทวิจารณ์ก่อนเลือกโซลูชัน

ตัวเลือกการรวมแบบกำหนดเอง

หากคุณมีความต้องการเฉพาะที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือแบบเนทีฟหรือของบุคคลที่สาม การผสานรวมแบบกำหนดเองอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวเลือกนี้ต้องการความรู้ทางเทคนิคที่กว้างขวาง ดังนั้นการมีทีมไอทีเฉพาะเพื่อจัดการกระบวนการจึงเป็นเรื่องสำคัญ การผสานรวมแบบกำหนดเองอาจมีราคาแพงและใช้เวลานานหากไม่ใช้วิธีการที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวม Salesforce และ HubSpot เข้ากับระบบ ERP ภายในของคุณ คุณอาจต้องสร้างโซลูชันการรวมแบบกำหนดเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสามระบบได้อย่างราบรื่น

สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือและวิธีการผสานรวมที่เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกคุณลักษณะการผสานรวมแบบเนทีฟ โซลูชันการผสานรวมของบุคคลที่สาม หรือการผสานรวมแบบกำหนดเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดสอบการผสานรวมอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานจริง วิธีนี้จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผสานรวม

การใช้การรวม Salesforce และ HubSpot

การรวม Salesforce และ HubSpot สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจของคุณ เพิ่มความคล่องตัวในการขายและการตลาดของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม การนำการผสานรวมไปใช้ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้การผสานรวม:

การแมปฟิลด์ข้อมูลและเวิร์กโฟลว์

การแมปฟิลด์ข้อมูลและเวิร์กโฟลว์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการรวม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุว่าฟิลด์ข้อมูลใดจำเป็นต้องถ่ายโอนระหว่าง Salesforce และ HubSpot และควรแมปข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจแมปฟิลด์ "Lead Source" ของ Salesforce กับฟิลด์ "Marketing Campaign" ของ HubSpot หรือแมปฟิลด์ "Opportunity Amount" ของ Salesforce กับฟิลด์ "Deal Value" ของ HubSpot คุณจะสังเกตเห็นว่าฟิลด์เหล่านี้มีป้ายกำกับต่างกัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่จำเป็น

นอกจากนี้ คุณจะต้องพิจารณาว่าเวิร์กโฟลว์จะได้รับผลกระทบจากการรวมระบบอย่างไร เวิร์กโฟลว์เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ทริกเกอร์การดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การส่งอีเมลเมื่อลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์ม คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการผสานรวมใหม่และยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง

การกำหนดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

การกำหนดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการรวม การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมการไหลของข้อมูลระหว่าง Salesforce และ HubSpot ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับความถี่ที่ข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลง

คุณจะต้องพิจารณาด้วยว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขอย่างไรเมื่อมีการซิงค์ข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายได้รับการอัปเดตทั้งใน Salesforce และ HubSpot ข้อมูลของระบบใดควรมีความสำคัญกว่า ด้วยการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงโครไนซ์อย่างระมัดระวัง คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การทดสอบและแก้ไขปัญหาการรวมระบบ

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานการผสานรวมกับทั้งทีม สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบและแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด วิธีนี้จะช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

วิธีหนึ่งในการทดสอบการผสานรวมคือการสร้างบันทึกการทดสอบทั้งใน Salesforce และ HubSpot และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการซิงค์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุณควรทดสอบเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์กำลังเรียกใช้การดำเนินการที่ถูกต้อง

หากคุณพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการทดสอบ สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาทันที ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ ตรวจสอบการแมปข้อมูล หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ การจัดการปัญหาเชิงรุกจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการเปิดตัวการผสานการทำงานกับทั้งทีมของคุณอย่างราบรื่น

บทสรุป

การผสานรวม Salesforce และ HubSpot ช่วยให้ธุรกิจมีการผสมผสานที่ทรงพลังของ CRM และความสามารถด้านการตลาดอัตโนมัติ ด้วยการทำให้กระบวนการขายและการตลาดคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและการรายงาน ธุรกิจสามารถบรรลุประสิทธิภาพและการเติบโตสูงสุด เมื่อทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ ธุรกิจต่างๆ จะสามารถผสานรวม Salesforce และ HubSpot ได้สำเร็จ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญสองอย่าง