ใครควรกังวลเกี่ยวกับ Goldman Sachs ที่เป็นเหมือนธนาคารมากขึ้น? 'ทุกคน'

Goldman Sachs Group Inc. กำลังผลักดันธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยให้มากขึ้น และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัท การเข้าถึงออนไลน์ และงบประมาณที่มหาศาลหมายถึงธนาคารขนาดใหญ่ คู่แข่งทางออนไลน์ และผู้ให้กู้ในชุมชนควรกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด

เมื่อ Goldman Sachs จัดงานวันนักลงทุนครั้งแรกในเดือนมกราคม ยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจเปิดเผยแผนการที่จะขยายกลยุทธ์ธนาคารดิจิทัลสำหรับรายย่อยผ่าน Marcus ซึ่งเป็นธนาคารผู้บริโภคดิจิทัลที่เปิดตัวในปี 2559 CFO Stephen Scherr กล่าวว่า Goldman กำลัง “ยอมรับรูปแบบธนาคาร”

ปัจจุบัน Marcus ให้บริการสินเชื่อและบัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ในวันนักลงทุน ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยแผนการที่จะเปิดตัวบริการการจัดการความมั่งคั่งที่มีตราสินค้า Marcus ในช่วงปลายปี 2020 และตรวจสอบบัญชีในปี 2564 ในอีกห้าปี Goldman คาดว่าธุรกิจผู้บริโภคและการบริหารความมั่งคั่งทั้งหมดจะมียอดเงินฝากของผู้บริโภคอยู่ที่ 125 พันล้านดอลลาร์และ 20 พันล้านดอลลาร์ ในสินเชื่อและยอดคงเหลือในบัตร ขณะที่บันทึกรายรับก่อนหักภาษีอย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์

โกลด์แมนได้เห็นการเติบโตอย่างมากในเงินฝากของผู้บริโภคนับตั้งแต่เปิดตัว Marcus ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 860 ล้านดอลลาร์ในปี 2562 เทียบกับ 2 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 ตามการนำเสนอของบริษัท เงินฝากของผู้บริโภคมีอัตราการเติบโตมากกว่า 180% ในระยะเวลาสามปี โดยแตะระดับ 29.45 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 โดยอิงจากการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบที่ไม่รวมเงินฝากที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซีดีขายปลีกเติบโตเกือบ 39% เป็น 49.85 พันล้านดอลลาร์ นั้นแซงหน้าการเติบโตที่ธนาคารใหญ่สี่แห่งของสหรัฐอย่าง Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. และ Citigroup Inc. และธนาคารออนไลน์รายใหญ่หลายแห่งของสหรัฐฯ ตามข้อมูลของ S&P Global Market Intelligence .

“พวกมันเป็นภัยคุกคาม พวกเขากำลังกลายเป็นโรงไฟฟ้าค้าปลีกอย่างแน่นอน” Ron Shevlin ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ บริษัท ที่ปรึกษาด้านการเงิน Cornerstone Advisors กล่าว

กลยุทธ์นี้หมายความว่าโกลด์แมนสามารถสร้างลูกค้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรชีวิต การดูแลฐานลูกค้ารายย่อยที่เป็นที่ต้องการในขณะนี้ ด้วยความหวังว่าจะสามารถให้บริการลูกค้ารายย่อยได้อย่างเต็มที่ในอนาคต

Alois Pirker ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการบริหารความมั่งคั่งของบริษัทที่ปรึกษา Aite กล่าวว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กลุ่ม.

ธนาคารดิจิทัลมักสนใจที่จะเข้าถึงผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่ามากที่สุด Shevlin กล่าว วิธีการนี้สามารถรับส่วนแบ่งการตลาดจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดได้ เนื่องจาก Shevlin ตั้งข้อสังเกตว่า 44% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลกล่าวว่าพวกเขาทำธุรกรรมกับ Bank of America, JPMorgan Chase หรือ Wells Fargo

“ภัยคุกคามที่แท้จริงของบัญชีตรวจสอบของ Marcus จะอยู่ที่สามหรือสี่อันดับแรก จากนั้นฉันก็จะโยนในภูมิภาคที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน” Shevlin กล่าว

'ความตายของภูมิศาสตร์'

ในวันนักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ Eric Lane หัวหน้าแผนกผู้บริโภคและการจัดการการลงทุนระดับโลกของ Goldman กล่าวว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคชั้นนำ”

“เรากำลังพยายามส่งสาขาของธนาคารเพื่อรายย่อยผ่านโทรศัพท์ของคุณ” Lane กล่าว

ต่างจากธนาคารแบบดั้งเดิมซึ่งดำเนินการเครือข่ายอิฐและปูนราคาแพง Goldman มาถึงพื้นที่ที่ไม่มีสาขา

“ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตายของภูมิศาสตร์” เชฟลินกล่าว “ผ่านการโฆษณา ผ่านการสร้างแบรนด์ ผ่านเทคโนโลยี ผู้เล่นจำนวนมากสามารถเข้ามาในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณและเลือกลูกค้า”

โกลด์แมนยังมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีเนื่องจากกำลังสร้างแพลตฟอร์มใหม่บนฐานลูกค้าใหม่ Lane Martin หุ้นส่วนของ Capco ที่ปรึกษาด้านการจัดการและเทคโนโลยีที่เน้นอุตสาหกรรมบริการทางการเงินกล่าวว่าเป็นเรื่องยากกว่ามากสำหรับธนาคารผู้บริโภครุ่นเก่าที่ต้องการตอบสนองความต้องการข้อเสนอดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนฐานลูกค้าที่มีอยู่เป็นแพลตฟอร์มใหม่

“ผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ต้องคิด ไม่เพียงแต่คุณจะติดตามสิ่งที่โกลด์แมนทำจากเทคโนโลยีและมุมมองดิจิทัลได้อย่างไร แต่แล้วคุณจะไม่ทำลายสิ่งที่คุณย้ายเพื่อโยกย้ายไปยังรูปแบบการทำงานใหม่นี้ได้อย่างไร” มาร์ตินกล่าวว่า “นั่นทำให้ทุกคนประหม่า…ทุกคนตั้งแต่ธนาคารใหญ่ห้าอันดับแรกไปจนถึงผู้เล่นชุมชนขนาดเล็ก”

งบประมาณการตลาดจำนวนมหาศาลของโกลด์แมนเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับมาร์คัส บริษัทธนาคารดิจิทัลที่พุ่งพรวดจำนวนมากพึ่งพาคำพูดจากปากต่อปากสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขา และนั่นจะไม่ขัดแย้งกับเงินในกระเป๋าของโกลด์แมน Shevlin กล่าว แม้ว่า Goldman จะไม่เปิดเผยงบประมาณทางการตลาดต่อสาธารณะ แต่ Shevlin ประเมินว่าบริษัทใช้เงิน 80 ล้านดอลลาร์ไปกับการโฆษณา Marcus ในปี 2560 และมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2561

โอกาสของอเมซอน

ผู้สังเกตการณ์ยังเห็นคุณค่าของโกลด์แมนในการร่วมมือกับแบรนด์ผู้บริโภคยอดนิยม

หลังจากวันนักลงทุนได้ไม่นาน Financial Times รายงานว่า Goldman ใกล้จะร่วมมือกับ Amazon.com Inc. เพื่อเสนอสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก แหล่งข่าวบอกกับ FT ว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมโกลด์แมนสามารถเปิดตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมของ Amazon

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า Amazon เป็นพันธมิตรที่โลภที่จะจับคู่ได้ดีกับระบบนิเวศของ Marcus แบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ แบรนดอน สเปียร์ ประธานของ TreviPay ผู้ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินและสินเชื่อแบบ B2B กล่าว การเป็นหุ้นส่วนสามารถแก้ไขปัญหาการรับประกันภัยแบบคลาสสิกของการดูการเงินในอดีตและประสิทธิภาพเครดิตในอดีตเสมอเพื่อวัดความน่าเชื่อถือทางเครดิต เขากล่าว

“สิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับผู้รวบรวมเหล่านี้ [เช่น Amazon] ก็คือพวกเขาสามารถให้ภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์แก่คุณได้มากกว่านี้” เขากล่าว “ดังนั้น จากมุมมองของการรับประกันภัย ฉันคิดว่านั่นทำให้คุณมีหน้าต่างที่ค่อนข้างพิเศษในการตัดสินใจว่าจะให้เครดิตกับใครบางคนอย่างไร”

Martin จาก Capco กล่าวว่าคู่แข่งของ Goldman ในโลกการธนาคารกำลังมองหาวิธีที่จะผูกมัดผลิตภัณฑ์ของตนกับแบรนด์ผู้บริโภคที่โดดเด่นเช่น Amazon และ Apple Inc. เพื่อที่จะคงความเกี่ยวข้องไว้ ในปี 2019 Goldman ได้เปิดตัวบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภคกับ Apple

อ่านบทความเต็มได้ที่ SPGlobal.com