อีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียในปี 2018: วิธีที่ Amazon ท้าทายอุตสาหกรรมค้าปลีก

อีคอมเมิร์ซในออสเตรเลียเติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้ว ชาวออสเตรเลียใช้จ่ายเงินทั้งหมด 1.95 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนไปกับการซื้อของออนไลน์เพียงอย่างเดียว

ปัจจุบัน ขนาดตลาดออนไลน์ในออสเตรเลียอยู่ที่ 7.3% เมื่อเทียบกับธุรกิจอิฐและปูนทั่วไป ซึ่งประกอบเป็นธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่

จากข้อมูลล่าสุด อัตราการเติบโตประจำปีของตลาดค้าปลีกออนไลน์อยู่ที่ 6.0%

สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมผู้เล่นต่างชาติอย่าง Amazon และ Alibaba ถึงกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลีย มีพื้นที่มากมายสำหรับการเติบโตที่นี่ ตลาดพร้อมที่จะบูม

ลองมาดูการซื้อของชำเป็นตัวอย่าง ยอดขายของชำออนไลน์ขยายตัวเร็วกว่าตลาดอื่นๆ ถึง 7 เท่า อย่างไรก็ตาม พวกเขาคิดเป็นเพียง 2% ของยอดขายร้านขายของชำทั้งหมด Neilsen รายงาน สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการเติบโตบนขอบฟ้า

เป็นที่คาดการณ์ว่าในอีกห้าปีข้างหน้าเราจะเห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมร้านขายของชำออนไลน์เพียงอย่างเดียว โอกาสที่คล้ายคลึงกันสำหรับการเติบโตมีอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ของแนวอีคอมเมิร์ซ

เทรนด์การค้าปลีกออนไลน์ในออสเตรเลีย

นักช็อปออนไลน์ของออสเตรเลียส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับของใช้ในบ้าน สื่อ และของชำ ปีที่แล้ว ผู้ค้าปลีกหลายช่องทางขายผลิตภัณฑ์ของตนได้ประมาณ 25% ทางออนไลน์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 31% ในปี 2561

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการกระจายการใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดไปยังหมวดหมู่ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักช้อปออนไลน์ในออสเตรเลีย ( Ref: NAB Online Retail Sales Index )

อย่างที่คุณเห็น กลุ่มตลาดออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดคืออุตสาหกรรมของเล่น สื่อ และแผนก แม้ว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ชอบร้านค้าปลีกในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศก็กำลังได้รับความนิยมเช่นกัน นี่คือภาพประกอบในแผนภาพต่อไปนี้ -

ตารางต่อไปแสดงการแข่งขันในและต่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น –

ตารางที่ 2
การเติบโตในประเทศและต่างประเทศสำหรับกลุ่มค้าปลีกออนไลน์ในอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลีย

ประเด็นที่น่ากังวลสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของออสซี่คือคนรุ่นใหม่ยังคงใช้จ่ายกับผู้ค้าปลีกออนไลน์ในต่างประเทศมากขึ้น คนในกลุ่มอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปีคิดเป็น 40.4% ของการใช้จ่ายต่อปีในต่างประเทศทั้งหมด แต่กลุ่มเดียวกันมีส่วนแบ่งเพียง 33.1% ของการใช้จ่ายภายในประเทศ แนวโน้มนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในปี 2561

นี่คือไซต์อีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกในออสเตรเลีย จัดอันดับตามการเข้าชม:

1. eBay AU
2. Gumtree AU
3. อเมซอน
4. OzBargain
5. อเมซอน AU

ยกเว้น OzBargain เว็บไซต์เหล่านี้เป็นของผู้ค้าปลีกต่างประเทศ Amazon Australia ติด 5 อันดับแรกไม่นานหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ของออสเตรเลียเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม แซงหน้าเว็บไซต์ค้าปลีกที่ผลิตและเป็นเจ้าของยอดนิยมในออสเตรเลีย เช่น JB Hi-Fi ในทันที

การมาถึงของอเมซอน

Amazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอเมริกา เป็นธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายรับประจำปีที่รายงานล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 135.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่ารายได้รวมของคู่แข่งรายอื่นที่ใกล้ที่สุดคือ JD.com, Alibaba และ eBay ถึง 2 เท่า

Amazon มีไซต์ในออสเตรเลียที่ค่อนข้างจำกัดก่อนเปิดตัวล่าสุด (ก่อนหน้านี้มีเพียง Kindle store และ Amazon Web Services) แต่ชาวออสเตรเลียซื้อจากเว็บไซต์ในสหรัฐฯ มาหลายปีแล้ว ตามรายงานของ Neilsen ล่าสุด Amazon US แปลงประมาณ 49% ของผู้เยี่ยมชมชาวออสซี่ แบรนด์อีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียเพียงแบรนด์เดียวที่มีอัตราการแปลงสูงกว่า (53%) คือ The Iconic

ในเดือนตุลาคมปี 2017 ผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียจำนวน 4.6 ล้านคนได้เยี่ยมชมไซต์ Amazon US ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Amazon เปรียบเทียบกับเว็บไซต์ผู้ค้าขายจำนวนมากในออสเตรเลียในขณะนั้นอย่างไร

ตารางที่ 3
ไซต์ผู้ค้าขายรายใหญ่ 5 อันดับแรกโดยผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันในออสเตรเลีย

เห็นได้ชัดว่า Amazon ได้รับความนิยมในออสเตรเลียก่อนที่จะเปิดตัวเฉพาะประเทศ

แต่ amazon.com.au ใหม่จะนำเสนอสิ่งต่างๆ มากมายให้กับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย

• ราคาถูก:
  อเมซอนจะนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าปลีกและไซต์อีคอมเมิร์ซอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษและแพ็คเกจมากมายสำหรับลูกค้าอีกด้วย
• ผลประโยชน์ในการจัดส่ง:
  การจัดส่งฟรีของ Amazon พร้อมการจัดส่งด่วนจะเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับทุกคน แม้ว่า Amazon Prime จะยังไม่มาถึง แต่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภายในหนึ่งหรือสองวันไม่น่าจะยากสำหรับ Amazon
• ตลาดสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น:
  เจ้าของธุรกิจในออสเตรเลียสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนใน Amazon สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจในท้องถิ่นขนาดเล็กมีโอกาสเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้น
• สินค้าหลากหลาย:
  แน่นอนว่า Amazon มีสินค้ามากมาย นอกจากสินค้าแบรนด์ของตัวเองแล้ว พวกเขาจะขายสินค้าจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกค้าต่างรอคอยการมาของอเมซอนอย่างใจจดใจจ่อ การสำรวจของ Neilsen พบว่า 75% ของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียสนใจในการลงทุนของ Amazon ในประเทศ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่แสดงความสนใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (60%) หนังสือ (54%) และเสื้อผ้า (46%) จาก Amazon

กราฟต่อไปนี้แสดงบทสรุปของการสำรวจ-

ในที่สุด Amazon ก็เปิดตัวบริการค้าปลีกและตลาดสำหรับลูกค้าชาวออสเตรเลียในวันที่ 5 ธันวาคมปีที่แล้ว การเปิดตัวที่ทำลายสถิติระดับโลกได้รับการขนานนามว่าเป็นการเปิดตัวโดยผู้เชี่ยวชาญ กลยุทธ์หลักของ Amazon คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน (เช่น Amazon Prime และ AmazonFresh) อย่างรวดเร็วในปี 2018 โดยไม่ต้องเปิดตัวครั้งใหญ่ในคราวเดียว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Amazon ต่อผู้ค้าปลีก

จากการวิเคราะห์ของ Brain And Company Amazon จะกลายเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่อันดับ 6 ในออสเตรเลียภายใน 5-10 ปี อาจไม่ปราบปรามบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียอย่าง Woolworths และ Coles แต่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะแซงหน้าผู้ค้าปลีกอย่าง Kmart, JB Hi-Fi และ Harvey Norman

การศึกษาอื่นโดย UBS แสดงให้เห็นว่า Amazon จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของออสเตรเลียในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร -

JB Hi-Fi มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Amazon จะท้าทายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของ JB โดยตรง

แต่ผู้ค้าปลีกในภาคอื่นๆ เช่น แฟชั่น แผนก และสันทนาการ ก็จะรู้สึกกดดันเช่นกัน Amazon จะทำให้ยอดขายสินค้าแฟชั่นและแผนกของธุรกิจในออสเตรเลียลดลง 6.4% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

รายงานของ Citigroup คาดการณ์ว่า Amazon จะจับ 14% ของการใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดในออสเตรเลียภายใน 5 ปีข้างหน้า และการแข่งขันด้านราคาจะทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย (CPI) ลดลง 0.25% (ข้อมูล UBS)

องค์กรวิจัยอีกแห่งคือ Morgan Stanly คาดการณ์ว่าภายในทศวรรษหน้า Amazon จะใช้เงินอย่างน้อย 12 พันล้านดอลลาร์จากตลาดอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลีย

นี่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับผู้ค้าปลีกในออสเตรเลีย แต่พวกเขาพยายามรับมืออย่างไร?

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียสามารถแข่งขันกับ Amazon ได้หรือไม่?

Commonwealth Bank ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ค้าปลีกในออสเตรเลียกำลังวางแผนที่จะจัดการกับการขยายตัวของ Amazon ในออสเตรเลีย

ผลการสำรวจดังกล่าวมีดังนี้ –

• ผู้ค้าปลีก 41% มองว่า Amazon เป็นภัยคุกคาม
• ผู้ค้าปลีก 11% มองว่า Amazon เป็นโอกาส
• ผู้ค้าปลีกเพียง 5% เท่านั้นที่มีกลยุทธ์ในการรับมือกับ Amazon
• ธุรกิจ 33% กำลังวางแผนที่จะเอาชนะ Amazon โดยมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
• 30% กำลังวางแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

การสำรวจสรุปได้ว่าธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับขนาดและความสามารถที่มหาศาลของ Amazon เนื่องจาก Amazon เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซในออสเตรเลีย ธุรกิจเหล่านี้จะรู้สึกร้อนอบอ้าวอย่างแน่นอน

ในทางกลับกัน Amazon อาจนำโอกาสใหม่ๆ มาสู่ธุรกิจขนาดเล็กและแบรนด์อิสระ Marketplace จะช่วยให้พวกเขาขายได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ Amazon ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นจึงสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของ Amazon เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้

ในท้ายที่สุด ไม่ว่า Amazon จะทำลายระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียหรือไม่ยังคงเป็นคำถามเปิดอยู่ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ค้าปลีกในออสซี่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้

เป็นไปได้ไหมที่จะแข่งขันกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าอย่าง Amazon ในพื้นที่ออนไลน์? มีตัวอย่างทั่วโลกหลายตัวอย่างที่บอกว่าเป็นไปได้มาก แม้จะดำเนินกิจการในแคนาดามาหลายปีแล้ว แต่ Amazon ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นของประเทศในระดับมาก และในอินเดีย Amazon ล้มเหลวในการควบคุมการเติบโตของ Flipkart บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอินเดีย

อีกครั้งในฐานะบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon มีความหรูหราในการขายผลิตภัณฑ์โดยมีกำไรเพียงเล็กน้อยหรือขาดทุนเป็นระยะเวลานานพอที่จะเอาชนะการแข่งขันในท้องถิ่นได้ ผู้ค้าปลีกออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต้องปรับปรุงบริการจัดส่ง ความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งเน้นไปที่แนวคิดทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อแข่งขันกับ Amazon ในปีต่อ ๆ ไป สงครามราคาไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่ต่อต้าน Amazon