15 ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ CRM ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องรู้

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงขนาด และเนื่องจากคุณต้องเลือกซอฟต์แวร์ CRM อย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์นี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณลักษณะของ CRM คืออะไร

มีระบบ CRM สำหรับธุรกิจทุกประเภท CRM อาจช่วยคุณจัดการผู้ติดต่อและความสัมพันธ์ภายนอกของคุณ ตั้งแต่การบริการลูกค้า การขาย และการสรรหา ไปจนถึงการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และสายอื่นๆ ของธุรกิจ

ในบล็อกนี้ เราได้แสดงรายการคุณลักษณะซอฟต์แวร์ CRM บางอย่างที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องรู้เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดและเติบโตอย่างทวีคูณ

แหล่งที่มา

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ CRM

เวิร์กโฟลว์ที่ไร้รอยต่อ

การทำให้กระบวนการของบริษัทของคุณราบรื่นขึ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทันที การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดสามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดย CRMs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจดีขึ้นว่าควรปรับปรุงที่ใด พวกเขาจะจัดทำรายงานและการวิเคราะห์

การรวมบุคคลที่สาม

ไม่มีซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในขณะที่กำลังเติบโต การรวมซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นจึงมีให้ในระบบ CRM ส่วนใหญ่

แหล่งที่มา

สิ่งที่จำเป็นคือการหาซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่แล้วและง่ายต่อการรวมเข้าด้วยกัน การรวม CRM เป็นสิ่งสำคัญมาก CRM จำนวนมากอนุญาตให้มีการผสานรวมระหว่าง CRM และด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่สำหรับธุรกิจของคุณ

การจัดการเอกสาร

ด้วยคุณสมบัติการจัดการเอกสารของ CRM ทำให้สามารถบันทึกสัญญา หลักประกัน และแบบฟอร์มที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ

การแก้ไขไฟล์สำหรับผู้ใช้หลายคน การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ และลิงก์เอกสารไปยังข้อตกลงหรือผู้ติดต่อที่สำคัญ เป็นคุณลักษณะทั้งหมดของซอฟต์แวร์ CRM สมัยใหม่ มันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนขายและผู้จัดการในการติดตาม เข้าถึง และปกป้องการขายของพวกเขา

การจัดการการติดต่อ

คุณลักษณะการจัดการผู้ติดต่อของ CRM ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและให้บริการได้ดียิ่งขึ้น คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีค่าและใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณเมื่อเปิดตัวรายการใหม่ ด้วยความสามารถของ CRM ในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกมีค่าและห่วงใย

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

การจัดการลีดของคุณให้ดีขึ้นโดยการติดตามกิจกรรมตลอดกระบวนการขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใดๆ ด้วยการใช้คุณลักษณะการจัดการลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถให้คะแนนลีดของคุณ และหากจำเป็น มอบหมายลีดเฉพาะเพื่อพิจารณาให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

การจัดการแคมเปญ

แคมเปญการขายและการตลาดของคุณสามารถจัดการได้จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวโดยใช้เครื่องมือการจัดการแคมเปญ คุณยังติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผน การวิเคราะห์ และอื่นๆ ของแคมเปญได้อีกด้วย

CRM มือถือ

คำว่า "mobile CRM" หมายถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหน้าจอขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การจัดการผู้ติดต่อ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการรายงาน/แดชบอร์ด ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบ CRM บนมือถือ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลล่าสุดจึงมีอยู่ใน CRM บนมือถือเสมอ

การปรับแต่ง

ระบบ CRM จำนวนมากมีการปรับแต่งในส่วนพื้นฐานที่สุด เช่น ความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่ เลือกข้อมูลที่จะปรากฏบนแดชบอร์ดของคุณ และสร้างรายงานแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ปลั๊กอิน ส่วนขยาย และส่วนเสริมอื่นๆ เพื่อแก้ไขซอฟต์แวร์ของคุณเพิ่มเติม

ติดตามพนักงาน

กิจกรรมและประสิทธิภาพของพนักงานสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ CRM ให้พนักงานติดตามชั่วโมง งาน และการประชุมของตนเอง ตลอดจนจำนวนและเป้าหมายการขายด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่เสนอบัญชีของตนเอง

หัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูงควรมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดที่แสดงเป้าหมายของพนักงาน งานที่สำเร็จ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ การใช้ข้อมูลนี้ ผู้จัดการอาจสร้างสิ่งจูงใจและยกย่องพนักงานที่โดดเด่นในขณะเดียวกันก็ระบุผู้ที่ล้มเหลวและจัดการกับประเด็นที่ต้องปรับปรุง

การรายงาน

เมื่อพิจารณาอย่างครอบคลุมว่าธุรกิจทำงานอย่างไร การรายงาน CRM จะมีประโยชน์สำหรับแผนกต่างๆ ในบริษัทของคุณ ทีมบริการลูกค้าสามารถดูได้ว่าตัวแทนตอบสนองเร็วเพียงใดเมื่อลูกค้าติดต่อพวกเขา ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของทีมและทำการปรับเปลี่ยนความคาดหวังของโควต้าตามรายงานแต่ละฉบับ

พยากรณ์ยอดขาย

เทคนิค CRM ขั้นสูง การพยากรณ์การขายมองไปข้างหน้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกำหนดความคืบหน้า ช่วยให้บริษัทคาดการณ์ยอดขายและรายได้ในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลในอดีต สถานะไปป์ไลน์ และข้อมูลภายนอกที่สะท้อนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม

การคาดการณ์ยอดขายช่วยให้พนักงานขายติดตามความคืบหน้าการขายแต่ละรายการและปรับกลยุทธ์ของทีม ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อคาดการณ์ยอดขายได้ แต่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลหลายปีจะพบว่า CRM ที่มีทักษะการพยากรณ์การขายมีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น CRM หลายตัวรวมเอาเทคโนโลยี AI ไว้ด้วย

แชทสด

แชทสดและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีอยู่ใน CRM บางตัวสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ ตัวแทนขายและบริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้เยี่ยมชมออนไลน์ผ่านวิดเจ็ตแชทสดและตอบคำถามของลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายได้

CRM ที่มีระดับพรีเมียมมีตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตาม CRM บางตัวมีบริการแชทสดฟรีในแพ็คเกจระดับเริ่มต้น สิ่งนี้มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแชทสดอาจถูกจำกัด เว้นแต่คุณจะอัปเกรดเป็นแผนราคาแพงกว่า

การตลาดอัตโนมัติ

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ที่คุณเลือกเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติของบริษัทของคุณ ในท้ายที่สุด "การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า" คือการให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย ข้อมูลและความเป็นไปได้สามารถถูกใส่ผิดที่หากไม่มีระบบอัตโนมัติทางการตลาด

คะแนนนำ

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคือแนวทางปฏิบัติในการประเมินลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถระบุและดูแลลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มมากที่สุด ช่วยให้นักขายสามารถกำหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของลูกค้า ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจะส่งเสริมให้พนักงานขายให้ความสำคัญกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะกลายมาเป็นลูกค้ามากที่สุด

การทดสอบ

เป็นคุณลักษณะ CRM ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบคุณลักษณะใหม่ก่อนเปิดตัวได้ พนักงานและผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่คุณรวบรวมข้อมูลในทุกการเผชิญหน้า วิธีนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความไม่พอใจของลูกค้า เพิ่มอัตราการแปลงของคุณ และให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ห่อ

มีคุณลักษณะอื่นๆ มากมายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม รายการข้างต้นมีความจำเป็นที่สุดสำหรับธุรกิจใดๆ โดยไม่คำนึงถึงขนาด คุณควรพิจารณาชุดคุณลักษณะหลักของ CRM เมื่อตัดสินใจซื้อและใช้งาน ควบคู่ไปกับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาและความเรียบง่ายในการใช้งาน

หากคุณเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากงบประมาณที่จำกัด ก็ควรที่จะใช้ประโยชน์จาก CRM ฟรีที่มีอยู่

เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณลักษณะใดที่จะมองหาในซอฟต์แวร์ CRM รวมทั้งวิธีการที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โปรดไปที่ www.webdew.com หรือ ติดต่อเรา ทันที