CRM สำหรับเอเจนซี่: 10 คุณสมบัติสำคัญที่ต้องมองหา

แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม เป็นไปได้ว่าเอเจนซีของคุณใช้งานอยู่แล้ว หากคุณไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะนำ CRM มาใช้สำหรับเอเจนซี่

เอเจนซี่หลายร้อยแห่งจากทั่วโลกพูดถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญและวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลเชิงลึก “ความท้าทายที่เอเจนซี่เผชิญ” เพื่อหาคำตอบ

ทีมมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดใน CRM ของตน (MarTech) นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังจ่ายค่าซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่พวกเขาอาจไม่ต้องการจริงๆ

คุณควรมองหาฟีเจอร์ใดใน CRM สำหรับเอเจนซี่ เราได้จำกัดให้แคบลงเหลือเพียงสิบข้อนี้

1. CRM สำหรับระบบอัตโนมัติและการจัดการเวิร์กโฟลว์ของหน่วยงาน

มีคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องมองหาใน CRM การขาย ซึ่งบางส่วนมีความสำคัญมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และความสามารถในการจัดการ

คุณอาจนึกถึงระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ทันทีเมื่อพูดถึง CRM แต่การทำให้งานในแต่ละวันที่ขัดขวางการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติสามารถช่วยให้ทีมขายของคุณมีเวลามากขึ้น ในทางกลับกัน พวกเขาสามารถกลับไปทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือการขาย

ฝ่ายบริหารยังสามารถช่วยให้ทีมของคุณเห็นว่าขั้นตอนใดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และขั้นตอนใดที่พวกเขาจำเป็นต้องดำเนินการในตอนนี้ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกเมื่อที่ต้องการได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้น

2. การวิเคราะห์การขายและการรายงานช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของเอเจนซี่

คุณสมบัติที่ต้องมีอีกประการหนึ่งของ CRM สำหรับเอเจนซี่คือการวิเคราะห์การขาย แพลตฟอร์ม CRM สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญได้มากมาย

ข้อมูลนั้นไม่ได้มีประโยชน์มากนักจนกว่าคุณจะกระทืบตัวเลขได้ นี่คือสาเหตุที่ต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ใน CRM การขายของคุณ คุณสามารถปล่อยให้แพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณได้ เมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นแล้ว ทีมของคุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการขายและพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ หาก CRM ของคุณไม่มีการวิเคราะห์ในตัว ทีมของคุณอาจพลาดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ

3. ติดต่อฝ่ายจัดการสำหรับ CRM เอเจนซี่ของคุณ

การจัดการข้อมูลติดต่อเป็นเหตุผลหนึ่งที่เอเจนซี่ลงทุนใน CRM การขายเพื่อเริ่มต้น ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าและการจัดการผู้ติดต่อ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการติดตามดูลูกค้าทั้งหมดของคุณ

การจัดการข้อมูลติดต่อสามารถช่วยให้ทีมของคุณค้นพบโปรไฟล์ลูกค้าที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยรักษาข้อมูลลูกค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการเรียกเก็บเงิน การตลาด และทีมสำคัญอื่นๆ

สุดท้ายนี้ การจัดการข้อมูลติดต่อยังช่วยให้คุณเห็นว่าคุณติดต่อกับใครซักคนครั้งล่าสุดเมื่อใดและอย่างไร ในทางกลับกัน พนักงานขายของคุณก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการติดตามเนื้อหาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

4. CRM สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมขายตัวแทน

คุณอาจไม่คิดว่า CRM ของคุณเป็นเครื่องมือในการติดตามประสิทธิภาพทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม CRM การขายที่ดีที่สุดสามารถช่วยให้คุณติดตามดูว่าพนักงานขายของคุณวัดผลได้อย่างไร

คุณลักษณะต่างๆ เช่น ฟีดกิจกรรมสดช่วยให้คุณทราบว่าทีมขายของคุณกำลังทำอะไรอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมายังเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการทำงานของทั้งทีมตลอดจนพนักงานขายแต่ละคน

ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ ใครมี "ชัยชนะ" มากที่สุด? รูปแบบกิจกรรมของพวกเขาอาจเผยให้เห็นว่าพวกเขาทำกิจกรรมอย่างไร หากพนักงานขายคนอื่นๆ กำลังประสบปัญหา คุณอาจขอให้พวกเขาทดสอบว่านักขายของคุณกำลังทำอะไรอยู่

สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนบุคคลเท่านั้น คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อสร้างกระบวนการขายที่ทำซ้ำได้ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และคุณสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปสู่การขายอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการขายได้เช่นกัน

5. รับฟังก์ชันข้ามแพลตฟอร์มใน CRM สำหรับเอเจนซี่ของคุณ

CRM การขายของคุณมีเฉพาะเดสก์ท็อปเท่านั้นใช่หรือไม่ นั่นอาจเป็นสิ่งที่รั้งทีมของคุณไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการทำงานแบบผสมผสาน พนักงานขายในปัจจุบันไม่ได้ทำงานเพียงจากโต๊ะในสำนักงานเท่านั้น

ในความเป็นจริง ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากงานจากระยะไกลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Forbes) พวกเขาอาจนำแล็ปท็อปติดตัวไปด้วยบนท้องถนน สมาชิกในทีมยังสามารถรับสายการขายขณะอยู่ที่สนามบินได้ พวกเขาอาจใช้โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สามารถทำงานบางอย่างที่งานแสดงสินค้าหรือระหว่างการประชุมได้

ไม่ว่าสมาชิกในทีมของคุณทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม คุณย่อมต้องการ CRM ที่ไปพร้อมกับพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM สำหรับเอเจนซี่ของคุณทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป เพื่อให้สามารถตามทันทีมของคุณได้

6. การปรับแต่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ CRM การขายตัวแทน

CRM สำหรับเอเจนซี่ควรมีตัวเลือกการปรับแต่งในระดับหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้ว เอเจนซี่ของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณอาจมุ่งเน้นไปที่การตลาดดิจิทัลกับสื่อแบบดั้งเดิมหรือการประชาสัมพันธ์ บางทีคุณอาจให้บริการในประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันโดยมีความต้องการที่แตกต่างกันมาก อาจเป็นไปได้ว่าคุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจในท้องถิ่นหรือ SMB พวกเขามีความต้องการที่แตกต่างจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่

แพลตฟอร์ม CRM ที่คุณเลือกควรสะท้อนถึงสิ่งนั้น

ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนใน CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็น ไม่ใช่เครื่องมือที่ทีมของคุณจะไม่มีวันใช้

7. ช่วยเหลือทีมของคุณด้วยการตลาดผ่านอีเมลในตัว

ผู้นำเอเจนซี่ส่วนใหญ่ตัดสินใจรับ CRM เพื่อการขาย อาจดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณได้รับจากการขายมีคุณสมบัติทางการตลาดด้วย แต่มันสร้างโลกแห่งความแตกต่าง

ทำไมคุณถึงต้องการเครื่องมือทางการตลาดกับ CRM ของคุณ? การขายและการตลาดมักจะเป็นของคู่กัน ท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้าเป้าหมายอาจไม่พร้อมที่จะซื้อ ดังนั้นการส่งข้อเสนอหรือขอจองการสาธิตอาจทำให้พวกเขาหวาดกลัว

ด้วยเครื่องมือทางการตลาด ทีมของคุณสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้ การตลาดสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเพื่อสนับสนุนลีดในเส้นทางการซื้อจนกว่าพวกเขาจะพร้อมซื้อ ระบบอัตโนมัติทางการตลาดอาจช่วยให้คุณตอบกลับข้อความบนโซเชียลมีเดียได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณจะได้รับระบบอีเมลอัตโนมัติ ดังนั้นพนักงานขายของคุณสามารถส่งเนื้อหาที่เลือกสรรมาเองได้ แคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งแล้วมีอัตราการแปลงที่สูงกว่า (ปานกลาง)

กล่าวโดยสรุป กระบวนการขายของคุณจะต้องบูรณาการเข้ากับการทำการตลาดของคุณ นั่นหมายความว่า CRM การขายของคุณจะต้องบูรณาการเข้ากับเครื่องมือทางการตลาดได้อย่างราบรื่น เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกัน ทีมของคุณก็สามารถก้าวต่อไปได้

8. ค้นหา CRM ของเอเจนซี่ที่มีการผสานรวมมากมาย

การผสานรวมของบุคคลที่สามมีความสำคัญต่อเครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับเอเจนซี่ของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์เพียงชิ้นเดียว แม้ว่าคุณจะอยากมีแพลตฟอร์มแบบครบวงจรก็ตาม

CRM ที่มีการบูรณาการของบุคคลที่สามถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเอเจนซี่ คุณต้องการเชื่อมต่อโปรแกรมที่คุณใช้อยู่แล้ว เพื่อที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มที่คุณนำมาใช้

หาก CRM การขายของคุณทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น การตลาดหรือแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงิน/การชำระเงิน ก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบว่า CRM การขายของคุณมีการรวมระบบจากบุคคลที่สามใดบ้าง หากคุณขาดการบูรณาการที่สำคัญ อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

9. อย่าไปโดยไม่มีการจัดการลูกค้าเป้าหมายใน CRM

ไม่ควรมี CRM สำหรับเอเจนซี่ที่ไม่มีฟีเจอร์หลักนี้ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย หรือที่รู้จักในชื่อการจัดการโอกาส ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่คุณมีโอกาสได้กัดมากที่สุด

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดคอยติดตามสถิติสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่พวกเขาเปิดอีเมลหรือเนื้อหาที่พวกเขามีส่วนร่วม ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าลีดร้อนแรงแค่ไหน และเมื่อใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล

โดยพื้นฐานแล้ว คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณมีโอกาส ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ทีมขายของคุณจะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสในการขายใดๆ ได้ พวกเขาสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะทำข้อตกลงได้มากที่สุด

การจัดการลูกค้าเป้าหมายยังสามารถบอกคุณได้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใด จากนั้นแพลตฟอร์มจะให้คำแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนพวกเขาในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไป

10. ค้นหาคุณสมบัติการกำหนดเวลาการนัดหมาย

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด CRM การขายที่คุณเลือกให้กับเอเจนซี่ควรมีการนัดหมายในตัว

ตัวกำหนดเวลาการประชุมช่วยให้ทีมของคุณสามารถกำหนดเวลาการโทรและการสาธิตกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการค้นหาเวลาที่สะดวกสำหรับการประชุมทีม การตรวจสอบประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใช้เครื่องกำหนดเวลาการนัดหมายอยู่แล้ว? คุณอาจต้องการพิจารณาว่าจะทำงานร่วมกับ CRM ที่คุณกำลังพิจารณาหรือไม่ แพลตฟอร์มนี้ยังทำงานร่วมกับปฏิทินของทีมของคุณหรือไม่?

หากคุณยังไม่ได้ใช้เครื่องมือกำหนดเวลา คุณอาจต้องการดูว่า CRM นำเสนออะไรบ้าง หากคุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนจากตัวจัดกำหนดการปัจจุบัน เป็นความคิดที่ดีที่จะดูว่าโซลูชัน CRM ที่คุณกำลังพิจารณามาพร้อมกับโซลูชันนั้นหรือไม่

รับฟีเจอร์ที่คุณต้องการใน CRM ของเอเจนซี่

ในการเลือก CRM การขายที่เหมาะสมสำหรับเอเจนซี่ของคุณ การวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญ มีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันมากมาย และเกือบทั้งหมดนำเสนอสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ใช้เวลาค้นคว้าคุณสมบัติที่คุณต้องการและเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ หากแพลตฟอร์มไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ แสดงว่านั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้อง อย่างน้อยที่สุด ให้มองหาคุณสมบัติทั้ง 10 ประการนี้ใน CRM สำหรับเอเจนซี่ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะสามารถค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณได้