5 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการทางการเงินที่ดีที่สุด

จัดการโครงการทางการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการทางการเงิน

ในฐานะนักบัญชีที่บริษัทบริการทางการเงิน คุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกันของงานหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือรายงานสถานะทางการเงินของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำงานให้เสร็จตรงเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาใดๆ เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยคุณจัดการงานด้านบัญชี ตั้งการเตือน และทำงานร่วมกับทีมของคุณ ทำให้การจัดการภาระงานของคุณง่ายขึ้นและทำตามกำหนดเวลา เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งโครงการทางการเงินออกเป็นงานเล็กๆ ที่สามารถมอบหมายใหม่ให้กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้ ทำให้คุณทำงานให้เสร็จตรงเวลาได้ง่ายขึ้น

บทความนี้เน้นตามลำดับตัวอักษร ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการทางการเงินที่ดีที่สุด 5 อันดับตามความคิดเห็นของผู้ใช้ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เราได้รวมการให้คะแนนโดยรวมของผู้ใช้พร้อมกับพารามิเตอร์ที่มีคะแนนสูงสุด บทวิจารณ์ที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม.

1. อาสนะ

ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Asana เพื่อการจัดการโครงการ:

"ฟีเจอร์การรายงานและพอร์ตโฟลิโอมีผลอย่างมากเนื่องจากช่วยให้ฉันติดตามและรายงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอให้ข้อมูลเชิงลึกหลังจบโปรเจกต์ เนื่องจากทำให้ทีมของเราง่ายขึ้นในระหว่างการประชุมย้อนหลัง"

"ฉันชอบที่สามารถใช้ Asana เพื่อแบ่งปันเนื้อหาและทรัพย์สินที่ทีมของฉันต้องการสำหรับไทม์ไลน์การวางแผนโครงการของเรา ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องปรับใช้ที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์นั้น .Asana ยังมีการจัดการปฏิทินที่ดีมากซึ่งช่วยให้เราติดตามและตรวจสอบไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย"

"ประสบการณ์โดยรวมของเรากับ Asana นั้นดีมาก และจะแนะนำให้กับคนอื่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการและงานอย่างแน่นอน แอพมือถือสามารถเป็นส่วนของการปรับปรุงสำหรับ Asana แต่นอกเหนือจากนั้น ผลิตภัณฑ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีจริงๆ และเป็น ติดตั้งและใช้งานง่ายมาก"

"ฉันชอบที่จะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ และทำงานที่ฉันสามารถควบคุมได้ มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้สวยงามและใช้งานง่าย มันช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นสำหรับบริษัท"

"คุณลักษณะที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือส่วนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เราทำงานซ้ำๆ และเวิร์กโฟลว์ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่งช่วยเราได้มาก นอกจากนี้ เรายังชอบการสนับสนุนสำหรับการผสานรวมจำนวนมากที่ Asana มีให้ ทำให้เราสามารถรวมผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของเราได้"

อ่านบทวิจารณ์อาสนะทั้งหมดที่นี่

2. เบสแคมป์

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Basecamp เพื่อการจัดการโครงการ:

"Basecamp เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีการสนทนาทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดตารางงานและกระจายงานไปยังทีมของฉันด้วยฟีเจอร์ tagger การแชร์ไฟล์และเอกสารสามารถทำได้โดยตรงจาก ศูนย์กลางผู้ส่งสาร”

"UI ใน Basecamp นั้นน่าดึงดูดใจมาก ซึ่งช่วยให้รับผู้ใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นและติดตามพวกเขาไปพร้อมกับคนอื่นๆ ในทีม ซอฟต์แวร์นี้มีราคาย่อมเยา ราคายุติธรรม"

"โดยรวมแล้ว Basecamp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการนำทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำเพื่อสื่อสารและสร้างความเป็นเลิศในโครงการต่างๆ และนำมาไว้ในที่เดียว"

"ขอบคุณ Basecamp ที่ช่วยให้ฉันกลับมาควบคุมและโฟกัสกับสมาชิกในทีมได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทของฉันเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นและความเครียดโดยรวมน้อยลงกว่าเมื่อก่อน เราขอแนะนำซอฟต์แวร์นี้ให้กับบริษัทใดก็ตามที่พยายามเข้าถึงองค์กรในระดับที่ดีขึ้นและรักษาไว้ ทีมของพวกเขาทราบดีและเชื่อมโยงกัน"

"ง่ายและเป็นธรรมชาติมาก ... ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของฉันแนะนำ และฉันก็พยายามทำตามคำแนะนำของเขา ฉันดีใจที่ได้ทำ เขาใช้มันที่โบสถ์ ดังนั้นมันจึงดีสำหรับโบสถ์และธุรกิจ!"

รีวิว Basecamp จริงทั้งหมดที่นี่

3. ทีม Evernote

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Evernote Teams สำหรับการจัดการโครงการ:

"ซอฟต์แวร์นี้น่าทึ่งมาก ฉันใช้ Evernote มาตั้งแต่ปี 2016 และมีประโยชน์มาก ฉันยังคงใช้มันในชีวิตประจำวัน ฟังก์ชันการทำงานนั้นง่ายต่อการจัดการและควบคุม ฉันไม่จำเป็นต้องบันทึกโน้ตด้วยซ้ำ มันทำงานโดยอัตโนมัติ สี ฟอนต์ สไตล์ รายการและบล็อคข้อความคุณภาพสูงประเภทต่าง ๆ ทำให้ Evernote เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม เวอร์ชั่นใหม่ยังดูดีและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น"

"Evernote ได้ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างแท้จริงเพื่อทำให้การสร้างและจัดการเอกสารเป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวก"

"การใช้งานง่าย การโต้ตอบที่ใช้งานง่าย และความกล้าแสดงออกในการสร้างบันทึก"

"มันใช้งานง่ายมากและชอบบริการฟรี"

"Evernote มีเทมเพลตแบบกำหนดเองที่ช่วยให้ติดตามการประชุม บันทึกย่อ และงานอื่นๆ Evernote ทำให้การเริ่มต้นใช้งานการจดบันทึกและงานอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายสำหรับการทำงานร่วมกัน"

อ่านบทวิจารณ์ Evernote Teams ทั้งหมดที่นี่

4. ความคิด

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ:

"GUI ดูเรียบง่ายแต่หรูหราและทันสมัยมาก องค์ประกอบทั้งหมดราบรื่นและจัดระเบียบได้ง่าย ประสบการณ์การแก้ไขดีมาก"

"ความคิดเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่จากวิธีที่ฉันใช้ในการจัดระเบียบงานของฉัน... (ส่งข้อความถึงตัวเองในยามว่างหรือใช้สติ๊กกี้บนเดสก์ท็อป) ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ในขณะที่ใช้งานง่ายมาก ฉันหยิบมันขึ้นมาใน 5 นาทีและทันทีได้รับการจัดระเบียบมากขึ้นในงานของฉัน ฉันยังไม่ได้สำรวจพลังทั้งหมดของ Notion เลยด้วยซ้ำ แต่จนถึงตอนนี้ฉันชอบความสามารถในการสร้างหน้าใหม่และเชื่อมโยงไปยังหน้าเดิม"

"มันใช้งานง่ายมาก อธิบายรายละเอียดและนำไปปฏิบัติจนถึงการจัดการงานและโครงการ ฉันใช้มันเป็นหลักในที่ทำงาน แต่ก็ชอบมันสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามส่วนตัว"

"อย่างแรกเลย อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรมาก ไม่เพียงแต่กับการนำทางเท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรกับสายตาด้วย เพราะมันเรียบง่ายและไม่รบกวนเครื่องมืออื่นๆ ที่ฉันเคยใช้ ฉันชอบตรงที่มันไม่รู้สึกว่าใช้งานซับซ้อนเกินไป ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารประกอบอย่างง่าย และสุดท้ายต้องการคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถค้นหาบทช่วยสอนได้ง่าย และยังมีเทมเพลตที่มีประโยชน์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ"

"ความคิดช่วยให้องค์กรที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ โดยจัดเตรียมเทมเพลตเพื่อจัดระเบียบงานและนัดหมายในปฏิทิน เพิ่มรูปภาพและเอกสาร ตลอดจนสร้างตารางสำหรับองค์กรอื่นๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณจะจัดระเบียบตัวเองในแบบที่เหมาะกับคุณมากที่สุด โดยเป็น ใช้งานได้หลากหลายวิธี"

รีวิว Notion จริงทั้งหมดที่นี่

5. เทรลโล

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Trello เพื่อการจัดการโครงการ:

"ผ่าน Trello ฉันสามารถแบ่งปันงานและโครงการมากมายกับทีมของฉัน แบ่งปันกิจกรรมตามลำดับสำหรับแต่ละคน และใช้งานง่ายมาก ด้วย UI และ UX ที่เข้าใจได้ง่าย"

"มันใช้งานง่าย ฟีเจอร์ลากและวาง ช่วยในการจัดการเวลา เตือนวันครบกำหนด เขียนบันทึกเกี่ยวกับงาน ทำให้มองเห็นงาน และทำงานร่วมกัน ฉันมีความสุขมากที่ได้ใช้ Trello ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตของฉัน ชีวิตธุรกิจ”

"เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉันแนะนำให้ฉันรู้จัก Trello เมื่อฉันกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยจัดการงาน ใช้งานง่ายและมีบอร์ดคัมบังสำหรับการตรวจสอบ คุณลักษณะอีกอย่างที่ฉันชอบคือความสามารถในการส่งงานไปยัง Trello จาก อีเมล์."

"ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ฉันเคยใช้ ความเรียบง่ายของ Trello ทำให้ทีมของฉันเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายมาก"

"เราชอบใช้ Trello และทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว การใช้บอร์ดและการจัดการโครงการแบบ Kanban ทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพ และทีมของเราทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จเร็วขึ้นแทนที่จะเสียเวลาคิดว่าต้องทำอะไรใน Trello ทีมของเรามีขนาดใหญ่ ผู้ชื่นชอบระบบอัตโนมัติและการผสานรวมกับ Google Assistant และ IFTTT ที่ทำให้เราสามารถโพสต์การ์ดใหม่โดยใช้ข้อความเสียงนั้นยอดเยี่ยมมาก"

บทวิจารณ์ Trello ทั้งหมดที่แท้จริงที่นี่

เครื่องมือการจัดการโครงการมีฟีเจอร์อะไรบ้าง?

คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือ:

• เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: จัดเตรียมช่องทางสำหรับสมาชิกในทีมในการแชร์ไฟล์มีเดีย สื่อสาร และทำงานร่วมกัน

• การรายงาน/การติดตามโครงการ: สนับสนุนการวางแผนโครงการด้วยภาพเพื่อให้ผู้จัดการโครงการเข้าใจสถานะ ต้นทุน หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของงาน/โครงการผ่านรายงานและแดชบอร์ด

• การจัดการงาน: เสนอรายการที่กำลังดำเนินอยู่ของงานโครงการ รายการการดำเนินการ และสถานะที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การจัดการหลายโครงการคล่องตัวพร้อมกัน .

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในบทความนี้มีคุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้น

นอกจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว แอปการจัดการโครงการมักจะนำเสนอ:

• การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้

• การจัดการงบประมาณ

• พอร์ทัลลูกค้า

• การติดตามค่าใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์

• เทมเพลตที่ปรับแต่งได้

• การแชร์ไฟล์

• มุมมองแผนภูมิแกนต์/ไทม์ไลน์

• การจัดการความคิด

• กระดานคัมบัง

• การติดตามเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์

• การวางแผนโครงการ / กำหนดเวลา

• การจัดการทรัพยากร

• การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย

• การแสดงข้อมูลโครงการ

• นำเข้า/ส่งออกข้อมูลโครงการ

วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการทางการเงินที่เหมาะสม

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการทางการเงินที่ดีที่สุดจะง่ายขึ้นเมื่อคำนึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้:

• เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณลักษณะการรายงาน : เครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณประเมินสถานะของโครงการ อัตราความสำเร็จ หรือชั่วโมงการทำงานผ่านรายงานจะให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อใช้รายงานเหล่านี้ คุณจะสามารถเข้าใจความคืบหน้าของโครงการและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ตรวจสอบกับผู้ขายว่าเครื่องมือของพวกเขามีคุณสมบัติการรายงานหรือไม่

• ตรวจสอบความสามารถในการแสดงข้อมูล : ก่อนที่คุณจะสรุปโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับสถาบันการเงินของคุณ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือนั้นมีความสามารถในการแสดงข้อมูลหรือไม่ การแสดงข้อมูลเป็นภาพจะแปลงรายงานของคุณเป็นแผนภูมิและกราฟ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบว่ามีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแผนภูมิและกราฟเหล่านี้ที่คุณสามารถใช้ได้หรือไม่

• พิจารณาเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันมือถือ : แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของโซลูชันการจัดการโครงการจะช่วยให้ทีมของคุณตรวจสอบสถานะโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้แม้ในขณะเดินทาง ดังนั้น ให้สอบถามผู้ขายของคุณว่าเครื่องมือของพวกเขามีแอปมือถือสำหรับการจัดการโครงการหรือไม่

คำถามทั่วไปที่ต้องถามผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ก่อนซื้อ

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามทั่วไปที่คุณสามารถถามผู้ขายเมื่อประเมินตัวเลือกแอปการจัดการโครงการบริการทางการเงิน: