ระบบอัตโนมัติทำให้การตลาดการจัดการความมั่งคั่งง่ายขึ้น

ในฐานะผู้จัดการความมั่งคั่ง คุณต้องการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การช่วยให้ลูกค้าของคุณวางแผนอนาคตทางการเงินของพวกเขา การตลาดอาจรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งรบกวนสมาธิจากหน้าที่หลักนั้น

ทั้งหมดนี้ทำได้ยากขึ้นด้วยวิธีการด้วยตนเองในการรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และดูแลลูกค้าเป้าหมายให้แก่ลูกค้า หากคุณไม่ได้ดำเนินการทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณจะทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ และในฐานะบริษัทบริหารความมั่งคั่ง นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำ

โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหา ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และรับข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการแบ่งส่วนและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาและเปิดตัวโปรแกรมเพิ่มยอดขายและขายต่อสำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณได้อีกด้วย มาสำรวจกันมั้ย?

ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้าการบริหารความมั่งคั่ง

ประโยชน์ที่ดีที่สุดประการหนึ่งของการใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติในฐานะผู้จัดการความมั่งคั่งหรือที่ปรึกษาทางการเงินก็คือข้อมูล เมื่อคุณติดตามความพยายามของคุณอย่างถูกต้อง คุณจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ หน้า Landing Page อีเมล เนื้อหาวิดีโอ SMS Blast และโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้คุณสร้างความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุข

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น จากนั้น ก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามพฤติกรรมเหล่านี้ กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณ "รักษา" ลูกค้าเป้าหมายในขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านช่องทางการขาย ส่วนที่ดีที่สุด? กระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณใช้โซลูชันการตลาดอัตโนมัติแล้ว

ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อรักษาลูกค้าการบริหารความมั่งคั่งและเพิ่มทรัพย์สินของคุณภายใต้การบริหาร

ระบบการตลาดอัตโนมัติเป็นรากฐานสำหรับแคมเปญการตลาดส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับแนวทางการบริหารความมั่งคั่งของคุณ แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของคุณสามารถช่วยคุณแบ่งกลุ่มผู้ชมและเสนอข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่เหมาะสม คุณสามารถให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่ด้วยลำดับการดูแลแบบอัตโนมัติ หรือเอาชนะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยทันทีด้วยกรณีศึกษาของลูกค้าและอินโฟกราฟิกที่แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของความมั่งคั่งหากพวกเขาสมัคร

นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอันมีค่าในการส่งอีเมลถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยตนเอง (หรือใช้เงินจ้างคนอื่นให้ทำ) คุณไม่มีเวลาขนาดนั้น! ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณสามารถจัดกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณออกเป็นกลุ่มเฉพาะตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม เป้าหมายทางการเงิน และความสนใจของพวกเขา เมื่อทุกคนถูกแบ่งกลุ่มแล้ว คุณสามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นซึ่งเหมาะสมกับพวกเขาโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนหรือบริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดคุยกับใคร

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดการจัดการความมั่งคั่งช่วยเข้าถึงนักลงทุนรุ่นต่อไป

จากข้อมูลของ Forbes ทรัพย์สินประมาณ 30 ล้านล้านดอลลาร์กำลังจะถูกส่งต่อจากกลุ่ม Baby Boomers ไปยังรุ่นน้องใน "การโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่" การดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z หมายถึงการพูดคุยกับพวกเขาในภาษาของพวกเขา ซึ่งก็คือ การสื่อสารแบบดิจิทัล

ตามรายงานของ Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) “ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของคนรุ่นมิลเลนเนียลใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิลและฝากเช็ค และ 90 เปอร์เซ็นต์ใช้โทรศัพท์เพื่อทำกิจกรรมที่ให้ข้อมูล เช่น ติดตามการใช้จ่ายของพวกเขา” อย่างไรก็ตาม รายงานของ GFLEC ยังระบุด้วยว่าการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการจัดการบริการทางการเงินไม่มีความสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางการเงินของตน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับบริษัทบริหารความมั่งคั่งและที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยให้นักลงทุนอายุน้อยเข้าใจโอกาสของตนได้ดีขึ้น

สร้างการเดินทางของลูกค้ารายแรกทางดิจิทัลในการจัดการความมั่งคั่ง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างลักษณะการเดินทางของลูกค้าที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรก

1. มืออาชีพรุ่นเยาว์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน และเริ่มสำรวจตัวเลือกการลงทุนทางการเงินขั้นสูงเพิ่มเติม
2. หลังจากค้นหา “ความรู้ทางการเงินสำหรับคน Gen Z” เธอคลิกบนเว็บไซต์ของคุณ
3. เธอค้นคว้าข้อมูลเบาๆ แต่ไม่ได้ขอข้อมูลหรือเนื้อหาเพิ่มเติม
4. ในอีก 30 วันข้างหน้า เธอได้รับโฆษณาของคุณขณะที่เธอท่องเว็บออนไลน์
5. เธอคลิกที่โฆษณา เธอถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดชื่อ "ปรับปรุงความรู้ทางการเงินของคุณใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ"
6. เธอส่งรายละเอียด อ่านเนื้อหา และเริ่มฝึกฝนความรู้และทักษะทางการเงินของเธอ
7. ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณมีข้อมูลติดต่อของเธอแล้ว คุณสามารถวางเธอในกลุ่มที่กำหนดเองและเริ่มส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติได้
8. ติดตามพฤติกรรมและการโต้ตอบของเธอ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเธอได้รับคะแนนลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งบ่งชี้ว่าเธอได้ดำเนินการตามกระบวนการของผู้ซื้อแล้ว
9. เมื่อมาถึงจุดนี้ คุณจะเริ่มเข้าถึงการขายโดยตรงและเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยหวังว่าจะได้เธอในฐานะลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพการงานของเธอ
10. เมื่อลูกค้าใหม่ของคุณเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนแล้ว คุณจะยังคงนำเสนอเนื้อหาและข้อความที่เกี่ยวข้องและสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการขายต่อเนื่องและขายต่อยอด

เมื่อคุณเปิดสวิตช์ทั้งหมด คุณเพียงแค่รอให้ข้อมูลเข้ามาและทดสอบ A/B และเพิ่มประสิทธิภาพตามความจำเป็น ทุกอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถตามล่าได้

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการของคุณโดยใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณและทีมของคุณจะมีเวลาและทรัพยากรที่คุณต้องการในการพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพที่คุณได้รับจะช่วยให้คุณมีเวลาปรับแต่งการส่งข้อความถึงแบรนด์และการสื่อสารภายนอก และให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายและนักลงทุนปัจจุบันที่ต้องการและจำเป็นอย่างยิ่ง อย่าคลำหาผู้ให้บริการอีเมลที่ไร้ตัวตน (หรือแย่กว่านั้นคือ ชีตใน Excel) ยิ่งคุณเริ่มผสมผสานกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเข้ากับเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมได้เร็วเท่าไร คุณก็จะเอาชนะบริษัทคู่แข่งได้เร็วเท่านั้น