คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการรายงานการตลาดและการขายประจำปี—ก้าวไปข้างหน้าก่อนสิ้นปี

ยอมรับมัน. ทุกคนแอบเกลียดการรายงานการตลาดและการขายประจำปี เราจึงพร้อมช่วยให้คุณส่งท้ายปีได้ง่ายขึ้น

โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและคึกคักที่สุดของปี ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุด แคมเปญสูงสุด และไตรมาสสุดท้ายของธุรกิจต่างๆ ทีมการตลาดแข่งขันกันเพื่อบรรลุเป้าหมายประจำปีของพวกเขา

นอกจากความบ้าคลั่งแล้ว ผู้นำการตลาดยังต้องนึกถึงการรายงานสิ้นปีและแบ่งปันผลลัพธ์ทางการตลาดกับองค์กร แต่อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหากคุณไม่มีกระบวนการที่ดี

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อทำให้การรายงานการตลาดและการขายประจำปีของคุณง่ายขึ้น

ข้ามไปข้างหน้า >>

• รายงานการตลาดและการขายประจำปีคืออะไร
• อะไรคือความท้าทายของการรายงานประจำปี
• สิ่งที่ต้องรวมไว้ในรายงานของคุณ
• วิธีสร้างรายงานของคุณ
• คุณควรติดตาม KPI ใด
• วิธีทำให้รายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ
• วิธีแสดงภาพข้อมูลของคุณและใช้การเล่าเรื่อง

รายงานการตลาดและการขายประจำปีคืออะไร

รายงานการตลาดและการขายประจำปีเป็นวิธีการสำหรับผู้นำการตลาดและการขายในการสื่อสารผลกระทบของความพยายามของพวกเขาที่มีต่อการเติบโตของธุรกิจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าคุณจะได้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาสแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องเน้นให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปด้วยดีและไปไม่ดีตลอดทั้งปีและหารือเกี่ยวกับแผนงานที่เสนอสำหรับปีหน้า

รายงานการตลาดและการขายประจำปีช่วยให้:

• สร้างความไว้วางใจภายในองค์กร
• ให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• สื่อสารว่าการตลาดช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร
• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงบประมาณการตลาดและการจัดสรรทรัพยากรตลอดทั้งปี
• ก้าวสู่เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนในปีหน้า

Gabrielle Stafford, CMO ที่ Supermetrics กล่าวว่า "ค่าใช้จ่ายทางการตลาดมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกำไรขาดทุนหลังจาก SG&A (กำไร & ขาดทุนหลังการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร) เพื่อให้องค์กรการตลาดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ องค์กรต้องได้รับความไว้วางใจจากส่วนที่เหลือของธุรกิจ”

โดยทั่วไป ผู้ชมสำหรับรายงานการตลาดประจำปีคือผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือใครก็ตามที่ต้องการทำความเข้าใจว่าธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายอย่างไร และสิ่งนั้นส่งผลต่อรายได้ด้านล่างอย่างไร

“ผู้นำการตลาดจำเป็นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างบประมาณปีนี้ถูกใช้ไปที่ไหน และการเรียนรู้จะนำไปสู่แผนในปีหน้าอย่างไร”

Gabrielle Stafford, CMO, Supermetrics

ความท้าทายของการรายงานการตลาดและการขายประจำปี

แม้จะมีประโยชน์ที่ชัดเจน แต่ก็มีนักการตลาดไม่มากนักที่ตื่นเต้นกับการรายงานประจำปี และเราได้รับมัน มักจะน่าเบื่อ—ตัวเลขถูกต้องไหม จะมีใครอ่านมั้ย?

คุณอาจมีปัญหาด้านข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของรายได้ หรือแม้แต่ปัญหาในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ มาดูความท้าทายเหล่านี้และวิธีเอาชนะมันกัน

ปัญหาข้อมูล

เกือบทุกบริษัทมีปัญหาด้านข้อมูล—คุณไม่ได้ใช้ข้อมูลใดๆ เลย คุณมีข้อมูลมากเกินไปแต่ล้มเหลวในการดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลนั้น หรือคุณไม่มีทรัพยากรในการจัดการความต้องการข้อมูลของคุณ

เป็นเรื่องดีที่ทีมการตลาดสามารถเข้าถึงลูกค้าบนหลายแพลตฟอร์มและมีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แต่ข้อเสียคือแพลตฟอร์มและเครื่องมือเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่ว ทำให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ยาก

ยิ่งไปกว่านั้น หลายๆ ทีมยังคงเสียเวลาในการคัดลอก/วางข้อมูลลงในรายงานแทนที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติ

ดังนั้น ถ้าคุณ:

• มีข้อมูลแบบแยกส่วนหรือกระจัดกระจาย คุณน่าจะรวมศูนย์ไว้
• ไม่มีทรัพยากรในการจัดการข้อมูลหรือความต้องการด้านการวิเคราะห์ของคุณ การทำงานอัตโนมัติที่น่าเบื่อจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี
• ไม่น่าเชื่อว่าผลลัพธ์ที่คุณได้รับนั้นถูกต้องหรือตอบคำถามของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงต้องรวมสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ของคุณก่อน

การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการรายงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

“หากคุณใช้เวลารวบรวมข้อมูลมากกว่าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจริงๆ แสดงว่าคุณกำลังใช้เวลากับสิ่งที่ผิด”

Edward Ford, Demand Gen Director, Supermetrics

คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล

แนวทางปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสิ่ง แต่นั่นก็ไม่ได้ตัดมันอีกต่อไป

ประการแรก ข้อมูลดิบจำนวนมากไม่ได้นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเสมอไป ในทางตรงกันข้าม หากคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและมีจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดความสับสนมากกว่าความชัดเจนที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ กฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล เช่น GDPR หรือ CCPA ได้ผลักดันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปสู่ ​​"การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลขั้นต่ำ" เริ่มต้นด้วยเป้าหมายของคุณและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาคำตอบเท่านั้น และเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าถึงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นคุณจึงไม่เสี่ยงที่จะตกอยู่ใน 82% ของการละเมิดข้อมูลโดยมนุษย์เนื่องจากมีข้อมูลมากเกินไปสำหรับคนจำนวนมากเกินไป

ด้วยวิธีนี้ คุณจะปกป้องตัวเองอย่างถูกกฎหมายโดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่คุณมี เนื่องจากได้รับการแจ้งจากเป้าหมายทางธุรกิจของคุณตั้งแต่แรก

“สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการ ข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน และคุณได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นปลอดภัย หากคุณสามารถแก้ปัญหาข้อมูลเหล่านี้ได้ แสดงว่าคุณจัดการปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลได้ครึ่งทางแล้ว”

Kurre Stahlberg หัวหน้าวิศวกรความปลอดภัย Supermetrics

เชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดกับรายได้จากการขาย

ดังที่ Pinja Dodik ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจาก Swarmia เล่าว่า “ทีมการตลาดจำนวนมากเกินไปที่ยังคงถูกมองว่าเป็นแผนกศิลปะและหัตถศิลป์ภายในองค์กร ถือว่าเป็นฟังก์ชันสนับสนุนที่ดีที่สุดและเป็นศูนย์ต้นทุนที่แย่ที่สุด และนั่นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเมื่อพิจารณาถึงงานทั้งหมดที่คุณทุ่มเทให้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม การสร้างแคมเปญ และ… ท้ายที่สุดแล้วช่วยเพิ่มรายได้”

ข่าวดีก็คือทีมการตลาดจำนวนมากกำลังย้ายออกจากเมตริกที่ไร้สาระและมุ่งเน้นที่การวัดผลกระทบของรายได้มากขึ้น แต่เนื่องจากการตลาดครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บนลงล่างของช่องทาง การเชื่อมต่อกิจกรรมทางการตลาดกับรายได้จึงไม่ตรงไปตรงมาเสมอไป

Teemu Raitaluoto ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Markettailor กล่าวว่า "การตลาดมีผลกระทบอย่างมากต่อยอดขาย แต่เป็นการยากที่จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดจากมุมมองของการระบุแหล่งที่มา หลายช่องทางเป็นสิ่งจำเป็น แต่ยากที่จะทราบว่าลูกค้าพบเราได้อย่างไร นั่นเป็นเหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย”

เขากล่าวต่อ: “ในขณะนี้ เรากำลังดึงข้อมูลจาก Ahrefs, Search Console และ Mixpanel เพื่อแสดงสถานะของการตลาดของเรา ซึ่งยังคงสามารถจัดการได้ แต่เป็นการยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเพียงตัววัดความไร้สาระในระยะของการเติบโตนี้ และเป็นการยากที่จะผูกกิจกรรมใดๆ กับรายได้และพูดว่า "นี่คือสิ่งที่เราควรปรับขนาด" เราเพิ่งรู้ว่าตัวเลขทั้งหมดของเรากำลังเพิ่มขึ้น”

ในท้ายที่สุด คุณควรจะสามารถเชื่อมโยงการตลาดของคุณเข้ากับรายได้ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบเดิมหรือวิธีการสร้างสรรค์อื่นๆ

การระบุแหล่งที่มาทางการตลาด

เรียนรู้วิธีสร้างรูปแบบการระบุแหล่งที่มาสำหรับธุรกิจของคุณ

อ่านคู่มือ

สื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

แทนที่จะเน้นหนักในการแสดงของคุณ ให้สื่อสารไฮไลท์ ตัวอย่างเช่น อย่าหยุดแค่ว่าแคมเปญใดทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรายงานต่อทีมผู้นำของคุณ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าแคมเปญนั้นมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไร

แม้ว่าคุณจะรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับแคมเปญของคุณและเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อย เมื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่าใครกำลังอ่านอยู่ และหากพวกเขาได้รับคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาอย่างง่ายดาย

“การรวมแผนภูมิที่มีรายละเอียดมากมายสำหรับการอัพเดทครั้งใหญ่ส่งท้ายปีเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่จากประสบการณ์ของฉัน ความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการจัดทำรายงานสิ้นปีคือการรวมข้อมูลเชิงลึกที่เป็นมิตรกับผู้บริหารที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ง่ายๆ”

แซค โกรฟ ที่ปรึกษาด้านการเติบโต

สิ่งที่ควรรวมไว้ในรายงานธุรกิจประจำปีของคุณ?

เริ่มต้นด้วยการสร้างโครงร่างสำหรับรายงานของคุณ คิดซะว่าเป็นแผนที่ เนื่องจากคุณจะต้องจัดการกับข้อมูลและข้อมูลจำนวนมาก การมีโครงร่างจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและป้องกันไม่ให้คุณออกนอกเส้นทาง

โดยทั่วไปแล้ว รายงานการตลาดและการขายประจำปีที่ดีจะครอบคลุมผลการดำเนินงานของปีที่แล้วและแผนของปีหน้า

มาดูแต่ละส่วนกัน

อัพเดทผลงานปีนี้

ขั้นแรก แบ่งปันว่ากิจกรรมการตลาดและการขายของคุณเปรียบเทียบกับเป้าหมายของปีที่แล้วอย่างไร

วิธีจัดโครงสร้างการอัปเดตประจำปีมีดังนี้

• ประเด็นสำคัญ : สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ—ควรเลือกจาก 3-5 คะแนน
• เป้าหมาย : ทบทวนธุรกิจและเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
• งบประมาณ : อัพเดทการจัดสรรงบประมาณ
• Tactical : เน้นกิจกรรมการตลาดที่สำคัญ
• ผลการดำเนินงานและการเติบโต YoY : หารือผลการดำเนินงานปีนี้และเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
• การเรียนรู้ : แบ่งปันการเรียนรู้ที่สำคัญ

ให้แผนปีหน้า

ถึงเวลาที่จะแบ่งปันว่าการเรียนรู้จากปีที่แล้วเป็นข้อมูลกลยุทธ์ของคุณอย่างไร

ในส่วนนี้ คุณจะต้องพูดถึงสิ่งต่อไปนี้:

• คำแนะนำ : แชร์สิ่งที่คิดว่าควรเป็นจุดสนใจในปีหน้า
• เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผน : หารือว่ากิจกรรมทางการตลาดสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทอย่างไร
• ประมาณการ : การคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เมื่อคุณเริ่มต้นปีจะทำให้คุณมีเกณฑ์มาตรฐานที่จะย้อนกลับไปในปีที่ดำเนินไป

นี่คือรายการตรวจสอบที่คุณสามารถปัดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมอะไร

วิธีสร้างรายงานประจำปีของคุณ

เมื่อคุณมีโครงร่างของคุณแล้ว คุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว

ต่อไป ให้พิจารณาทำให้การรายงานของคุณเป็นจริงด้วยสี่ส่วนเหล่านี้—ผู้ชม ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ตัวชี้วัด และทรัพยากร

ใครคือผู้ชมสำหรับรายงานของคุณ

คุณจะต้องคิดให้ออกว่าใครจะเป็นคนอ่านรายงานของคุณ คุณกำลังรายงานต่อทั้งบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือนักลงทุนของคุณหรือไม่?

ผู้ชมของคุณจะมีอิทธิพลต่อตัวชี้วัด ข้อมูลเชิงลึก และเรื่องราวที่คุณต้องการแชร์ นอกจากนี้ หากคุณกำลังนำเสนอผลงานของคุณต่อผู้ชมที่ไม่ใช่นักการตลาด ให้อยู่ห่างจากศัพท์แสงทางการตลาดและคำย่อ

คุณกำลังพยายามสื่อสารอะไร

หลังจากรู้จักผู้ชมของคุณแล้ว คุณต้องค้นหาสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาและเน้นข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นในรายงานของคุณ

Zach Grove ที่ปรึกษาด้านการเติบโตกล่าวว่า “ครั้งหนึ่งฉันเคยทำงานกับ SaaS CMO ซึ่งจะดูรายงานสิ้นปีของเราและถามว่า 'พาดหัวข่าวที่นี่คืออะไร' อะไรเป็นประเด็นหลักในการเป็นผู้นำด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้”

คุณต้องการรวมเมตริกใดบ้าง

แทนที่จะรวมเมตริกทางการตลาดทั้งหมดในรายงานของคุณ คุณควรรวมเฉพาะเมตริกที่แสดงเรื่องราวของคุณเท่านั้น คุณไม่ต้องการให้ผู้ที่อ่านรายงานของคุณได้รับตัวเลขมากเกินไป แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องทราบตัวเลขทั้งหมดและมีวิธีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตรวจสอบได้ แต่รายงานของคุณไม่ใช่ที่สำหรับสเปรดชีตขนาดใหญ่และการดูแดชบอร์ดนับล้าน เลือกและเลือกตัวเลขที่สำคัญสำหรับประเด็นที่คุณพยายามจะทำ

เมตริกการตลาดเพื่อการเติบโต

ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดการเติบโต 15 อันดับแรกสำหรับการซื้อลีดและแปลงเป็นยอดขาย

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือและทรัพยากรใดบ้างที่คุณต้องการที่จะพาคุณไปถึงที่นั่น

บริษัทใหญ่มักมีทีมย่อยหลายทีมภายใต้การตลาด หากเป็นกรณีนี้ คุณจะต้องขอความช่วยเหลือและข้อมูลจากทีมอื่น

ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นทีมเล็กๆ หนึ่งหรือสองคน คุณอาจต้องใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรเสียเวลาคัดลอก/วางข้อมูลของคุณลงในรายงาน ให้พิจารณาทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ชมของคุณ

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญของปริศนา เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในการรายงาน คุณควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการของคุณ

การรายงานทางการตลาด

สุดยอดคู่มือสำหรับนักการตลาดดิจิทัล—รวมถึงแดชบอร์ด เทมเพลต เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

อ่านเลย

คุณควรติดตาม KPI ใด

KPI จำเป็นสำหรับการติดตามสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ มีตัวชี้วัดบางอย่างที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญ ในขณะที่บางตัวจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ อุตสาหกรรม กลยุทธ์การขายและการตลาด และเป้าหมายของบริษัท

คุณสามารถจัดกลุ่ม KPI หรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• การมีส่วนร่วมของแบรนด์
• การหาลูกค้า
• รายได้
• การรักษาลูกค้า

การมีส่วนร่วมของแบรนด์

เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เดียวกันและให้บริการผู้ชมกลุ่มเดียวกันกับบริษัทของคุณ การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะโดดเด่นท่ามกลางฝูงชน

คุณสามารถวัดว่าผู้ชมของคุณรับรู้และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณอย่างไรโดยการติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์

• ปริมาณการใช้เว็บและการดูหน้าเว็บ
• การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย เช่น การดู การแชร์ การถูกใจ การเข้าถึง
• เวลาเซสชันหรือเวลาที่ใช้ในเพจ
• ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ
• แบ่งปันเสียง

การหาลูกค้า

การหาลูกค้าใหม่เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของการตลาด ในขณะที่ความสำคัญของการรักษาลูกค้าได้กลายเป็นจุดสนใจที่สำคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณไม่สามารถหยุดการปั่นป่วนของลูกค้าทั้งหมดได้ ไม่ว่าบริการของคุณจะดีแค่ไหนก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่การหาลูกค้าใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตหรือขยายขนาด

KPI ของการได้มาที่ดีที่สุดที่คุณควรติดตาม ได้แก่

• ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
• ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI)
• มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (CLV)

รายได้

เมตริกรายได้เป็นส่วนสำคัญของรายงานการขายและการตลาดของคุณ อีกครั้งขึ้นอยู่กับขอบเขตของรายงานและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ต่อไปนี้คือเมตริกการขายที่มีประสิทธิภาพบางส่วนที่ควรพิจารณา

• รายได้รวม
• ระยะเวลาในการขาย
• ลูกค้ารายได้เฉลี่ย
• รายได้จากลูกค้าใหม่เทียบกับลูกค้าที่กลับมา
• ส่วนแบ่งการตลาด
• การเติบโตของรายได้ปีต่อปี

การรักษาลูกค้า

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่มักจะสูงกว่าต้นทุนในการคืนลูกค้า คุณจึงต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าปัจจุบันของคุณพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดบางส่วนที่ติดตามการรักษาลูกค้า

• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
• คะแนนโปรโมเตอร์สุทธิ (NPS)
• อัตราการปั่นของลูกค้า
• ความรู้สึกของผู้ฟัง

วิธีทำให้การรายงานประจำปีของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

วิธีเก่าในการคัดลอก/วางข้อมูลลงในรายงานนั้นน่าเบื่อ ใช้เวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากการสร้างรายงานประจำปีไม่ใช่ครั้งเดียว และไม่ใช่รายงานเดียวที่คุณจะสร้าง คุณจึงต้องการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติมากที่สุด มีสามขั้นตอนในการทำให้การรายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ:

• ระบุช่องทางที่คุณต้องการดึงข้อมูลจาก
• รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ—คำใบ้: นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติมีประโยชน์
• สร้างรายงานอัตโนมัติและแชร์ได้

รายงานอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

เรียนรู้วิธีที่ Credinord จัดทำรายงานการตลาดโดยอัตโนมัติและรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบุช่องทางการตลาดทั้งหมดของคุณ

คุณต้องคิดว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการรวบรวมและจะหาได้จากที่ใด ในการทำเช่นนี้ ให้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการวัด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณ คุณสามารถค้นหาเมตริกที่เกี่ยวข้องได้ในโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์เว็บ และแพลตฟอร์ม SEO

ในทางกลับกัน หากการทำความเข้าใจวิธีที่คุณได้ลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถค้นหาเมตริกจากช่องทางการได้มาของคุณ เช่น โฆษณาแบบชำระเงิน SEM SEO การวิเคราะห์เว็บและอีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์ม CRM

นี่คือเอกสารสรุปข้อมูลฉบับย่อที่คุณสามารถขโมยได้เพื่อเตือนคุณว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากที่ใด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการวัด

รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากการบรรเทาความเจ็บปวดของการรายงานประจำปีแล้ว การรวมศูนย์ข้อมูลการตลาดทั้งหมดยังช่วยให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณได้อย่างเต็มที่ หากคุณกำลังจัดการกับข้อมูลจำนวนที่สามารถจัดการได้ คุณสามารถนำข้อมูลของคุณมาไว้ในสเปรดชีต เช่น Google ชีตหรือ Excel ได้ จากที่นั่น คุณสามารถสร้างรายงานโดยใช้ฟังก์ชันและกราฟในตัว

ประโยชน์ของการใช้สเปรดชีตคือการบำรุงรักษาและใช้งานได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัด สเปรดชีตจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ยั่งยืนสำหรับการจัดเก็บข้อมูลของคุณในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ ทีมการตลาดจำนวนมากจึงย้ายไปที่คลังข้อมูลหรือ Data Lake ซึ่งพวกเขามีอิสระและมีอำนาจในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมากขึ้น ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือไปป์ไลน์ข้อมูลที่เหมาะสม คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากหลายแหล่งไปยังปลายทางส่วนกลางของคุณโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

การรวมศูนย์ข้อมูล

เรียนรู้วิธีรวมศูนย์ข้อมูลการตลาดของคุณด้วยกลยุทธ์การบูรณาการ

อ่านเลย

สร้างรายงานอัตโนมัติ

เมื่อคุณมีข้อมูลพร้อมในคลังข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI สร้างแดชบอร์ดที่มีความหมาย และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเข้าใจและตีความข้อมูลของคุณได้ง่าย นอกจากนี้ เนื่องจากแดชบอร์ดเชื่อมต่อโดยตรงกับคลังข้อมูลของคุณ การรักษาและอัปเดตข้อมูลของคุณจึงง่ายกว่า

หรือหากคุณยังไม่สะดวกที่จะใช้เครื่องมือ BI คุณสามารถใช้ Google ชีตและ Google สไลด์ร่วมกันเพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลของคุณในสเปรดชีต จากนั้นเชื่อมโยงสเปรดชีตของคุณกับรายงาน Google สไลด์

รายงานการตลาดอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีสร้างใน Google สไลด์ใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการสร้างภาพข้อมูล 5 ข้อสำหรับการขับรถกลับบ้าน

รายงานสิ้นปีควรอ่านและตีความได้ง่าย คุณไม่ต้องการให้ผู้อ่านต้องเสียน้ำตาด้วยรายการตัวเลขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ใช้ภาพเพื่อแยกย่อยข้อมูล ทำให้รายงานเป็นมิตรกับผู้อ่าน และขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึก

มาดูเคล็ดลับการสร้างภาพข้อมูล 5 ข้อเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวที่มีความหมาย

• เริ่มต้นด้วยข้อความของคุณ
• ทีละข้อความ
• รู้หลักการออกแบบเบื้องต้น
• ใช้เทมเพลต
• เลือกการแสดงภาพที่เหมาะสม

เริ่มต้นด้วยข้อความของคุณ

และไม่ใช่ด้วยข้อมูล

ในบางครั้ง คุณอาจจมดิ่งลงในแหล่งรวมการแสดงภาพที่เครื่องมือ BI ของคุณนำเสนอ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ซับซ้อนทางสายตาเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ การเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบที่หรูหราและแปลกใหม่อาจดูน่าประทับใจ แต่อาจทำให้ผู้อ่านสับสนได้

คุณไม่ควรมองข้ามข้อความหลักของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเลือกเมตริกที่เหมาะสม แต่ยังเลือกแผนภูมิและกราฟที่เหมาะสมที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือจำนวนที่เหมาะสมกับแนวคิดของคุณ

หนึ่งหน้า หนึ่งข้อความ

ในการเสริมเคล็ดลับแรก คุณยังต้องการเน้นที่การสื่อสารทีละข้อความ

โดยปกติ ในรายงานสิ้นปี คุณจะต้องหารือเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของการตลาด แทนที่จะรวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียว ให้เพิ่มหน้าเพิ่มเติมในแดชบอร์ดของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหน้าหนึ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวม ประสิทธิภาพของช่องทาง และประสิทธิภาพการขาย

“ก่อนที่จะโยนตัวเลขลงบนเพจของคุณ ให้นึกถึงผู้ชมของคุณและสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาบอก หลังจากกำหนดข้อมูลสำคัญของคุณแล้ว ให้เพิ่มการแสดงภาพที่สนับสนุนข้อความนี้ดีที่สุด—หนึ่งหน้า หนึ่งข้อความ”

Ralph Spandl หัวหน้าฝ่ายการแสดงข้อมูล Supermetrics

รู้หลักการออกแบบเบื้องต้น

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ดึงดูดสายตาและมีส่วนร่วม แต่การปฏิบัติตามกฎการออกแบบพื้นฐานจะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแดชบอร์ดของคุณ:

• ใช้โลโก้ของบริษัท จานสี และแบบอักษร
• วางตัวชี้วัดหลักของคุณไว้ที่ด้านบนสุดของแดชบอร์ดเพื่อให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
• ใช้สีที่ต่างกันเพื่อระบุว่าเทรนด์นั้นแย่หรือดี

ใช้เทมเพลต

หากคุณมีกลุ่มอาการหน้าว่างหรือต้องการหาแรงบันดาลใจ การใช้เทมเพลตเป็นความคิดที่ดี แต่แทนที่จะสุ่มสี่สุ่มห้าคัดลอกเทมเพลต เป็นการดีกว่าที่จะเพิ่มการปรับแต่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้มากที่สุด

Ralph Spandl หัวหน้าฝ่ายการแสดงข้อมูลของ Supermetrics กล่าวว่า "เทมเพลตเหมาะสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจหรือหลีกเลี่ยงอาการหน้าว่าง แต่มันยากมากที่จะหาเทมเพลตที่ตอบสนองความต้องการของคุณ เว้นแต่คุณจะปรับแต่งเอง”

แกลเลอรีเทมเพลตรายงาน

Google ชีต, Excel หรือ Looker Studio (Data Studio) ค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ

ตรวจสอบพวกเขาออก

เลือกการแสดงภาพที่เหมาะสม

การแสดงภาพข้อมูลทั้งหมดไม่เท่ากัน นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องระวังแผนภูมิที่คุณใช้ในการนำเสนอข้อมูลของคุณ คุณควรเลือกการสร้างภาพข้อมูลที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเน้น เช่น

• ตารางสรุปสถิติเพื่อเน้นตัวชี้วัดที่สำคัญ
• แผนภูมิสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือมาตรวัดเพื่อวัดเป้าหมาย
• แผนภูมิแท่งสำหรับการเปรียบเทียบ
• อนุกรมเวลาหรือพล็อตเวลาสำหรับการพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป
• แผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงส่วนหนึ่งของทั้งหมด
• แผนภูมิ Scatterplot เพื่อนำเสนอการกระจายหรือความสัมพันธ์

แผนภูมิ Supermetrics

รับแผนภูมิที่คุณต้องการสำหรับ Looker Studio (Data Studio) ด้วยการสร้างภาพข้อมูลสำเร็จรูปของเรา

ตรวจสอบพวกเขาออก

ล้างแล้วทำซ้ำ

การรายงานประจำปีเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การมีโครงสร้าง เครื่องมือ และทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถสื่อสารคุณค่าทางการตลาดและสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรได้ ตามที่ Gabrielle Stafford, CMO ของ Supermetrics กล่าวว่า "เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษางบประมาณที่คุณต้องการเพื่อขยายธุรกิจของคุณโดยปราศจากการรายงานและการสื่อสารที่สม่ำเสมอและโปร่งใสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมด"

“การรายงานสิ้นปีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการตลาดที่ต่อเนื่องของเราและไม่มีวันสิ้นสุดในตัวมันเอง”

Gabrielle Stafford, CMO, Supermetrics

เกี่ยวกับผู้เขียน

Joy และ Sophie เป็นผู้คลั่งไคล้เนื้อหาที่เกลียดศัพท์แสงทางการตลาดที่ไร้สาระ พวกเขากำลังช่วยให้นักการตลาดและนักวิเคราะห์เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลในขณะที่สนุกสนาน