7 เคล็ดลับสำหรับการรวม HubSpot เข้ากับ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จ

การรวม HubSpot และ Salesforce เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการขายให้สูงสุด แต่กระบวนการอาจดูน่ากลัว เนื่องจากระบบที่ซับซ้อนและตัวแปรมากมายที่ต้องพิจารณา ไม่ต้องกลัว เพราะในบทความนี้ เราจะให้เคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เจ็ดข้อสำหรับการรวม HubSpot กับ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์มอันทรงพลังเหล่านี้ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการรวม HubSpot และ Salesforce

ก่อนที่จะดำดิ่งสู่กระบวนการผสานรวม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสำคัญของ HubSpot และ Salesforce ในการดำเนินธุรกิจของคุณ ลองนึกภาพธุรกิจของคุณเป็นเครื่องจักรที่ได้รับการเติมน้ำมันอย่างดี โดยมี HubSpot และ Salesforce เป็นกลไกขับเคลื่อนความสำเร็จ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น การผสานรวมของ HubSpot และ Salesforce ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่น ปรับการตลาดและการขายให้สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทบาทของ HubSpot ในธุรกิจของคุณ

HubSpot ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของคุณ ช่วยให้คุณดึงดูด มีส่วนร่วม และทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ HubSpot นำเสนอเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการสร้างโอกาสในการขาย การสร้างเนื้อหา และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติแบบออล-อิน-วัน

มาดูคุณสมบัติหลักบางประการที่ทำให้ HubSpot เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจของคุณ:

1. การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถจับภาพและดูแลลูกค้าเป้าหมายตลอดการเดินทางของผู้ซื้อ ตั้งแต่การสร้างหน้า Landing Page และแบบฟอร์มไปจนถึงการใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการแบ่งกลุ่ม HubSpot จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้คุณเพื่อเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นลูกค้า
   
   
2. การสร้างเนื้อหา: ด้วย HubSpot คุณสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่บล็อกโพสต์และการอัปเดตโซเชียลมีเดียไปจนถึงแคมเปญอีเมลและทรัพยากรที่ดาวน์โหลดได้ เครื่องมือสร้างเนื้อหาของ HubSpot ช่วยให้คุณส่งข้อมูลที่มีค่าและสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมของคุณ
   
   
3. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์: ระบบ CRM ของ HubSpot ช่วยให้คุณติดตามและจัดการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการติดต่อและประวัติการสื่อสารไปจนถึงการติดตามข้อตกลงและการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า CRM ของ HubSpot ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
   
   
   

บทบาทของ Salesforce ในธุรกิจของคุณ

หาก HubSpot เป็นเครื่องมือ Salesforce จะเป็นพวงมาลัยที่นำทางธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชั้นนำที่ให้ความสามารถในการจัดการการขาย การบริการลูกค้า และการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการรวม HubSpot เข้ากับ Salesforce คุณจะรวมพลังของการตลาดอัตโนมัติเข้ากับความเชี่ยวชาญของ CRM หล่อหลอมระบบที่เหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพ

มาสำรวจคุณสมบัติหลักบางประการที่ทำให้ Salesforce เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ:

1. การจัดการการขาย: Salesforce มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการไปป์ไลน์การขายของคุณ ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการโอกาสไปจนถึงการคาดการณ์และการรายงาน Salesforce ช่วยให้ทีมขายของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการผลักดันรายได้และปิดการขาย
   
   
2. ฝ่ายบริการลูกค้า: ด้วย Salesforce คุณสามารถมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมโดยจัดการการสอบถาม กรณี และตั๋วสนับสนุนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบคลาวด์บริการของ Salesforce ช่วยให้คุณสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและราบรื่น
   
   
3. การวิเคราะห์: ความสามารถในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของ Salesforce ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ไปจนถึงการสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง Salesforce ให้อำนาจคุณในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
   
   

ด้วยการรวม HubSpot กับ Salesforce คุณจะสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองแพลตฟอร์ม การไหลของข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่าง HubSpot และ Salesforce ช่วยให้คุณจัดแนวการตลาดและการขายของคุณ ทำให้สามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง และเพิ่มรายได้

การเตรียมการสำหรับกระบวนการบูรณาการ

การเริ่มต้นเส้นทางการผสานรวมที่ประสบความสำเร็จต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและวางกลยุทธ์ ให้เราสำรวจสองขั้นตอนที่สำคัญในขั้นตอนนี้:

การประเมินระบบปัจจุบันของคุณ

ย้อนกลับไปและประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบปัจจุบันของคุณ ขั้นตอนการประเมินนี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้คุณเข้าใจภูมิทัศน์ที่มีอยู่และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ด้วยการวิเคราะห์ระบบปัจจุบันของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาคอขวด ความไร้ประสิทธิภาพ และโอกาสที่พลาดไป ซึ่งการผสานรวมสามารถแก้ไขได้

ในระหว่างการประเมิน สิ่งสำคัญคือต้องระบุกระบวนการที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติหรือปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการผสานรวม HubSpot และ Salesforce มองหางานที่ทำซ้ำๆ หรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเองที่สามารถกำจัดได้ด้วยการผสานรวม ด้วยการวัดปริมาณความไร้ประสิทธิภาพและโอกาสที่พลาดไป คุณสามารถสร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับการผสานรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การประเมินระบบปัจจุบันของคุณยังช่วยให้คุณระบุช่องว่างในข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานได้ การทำความเข้าใจช่องว่างเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผสานรวมที่ราบรื่น ด้วยการระบุชิ้นส่วนที่ขาดหายไป คุณสามารถวางแผนสำหรับการย้ายข้อมูล การแมปข้อมูล และการปรับแต่งที่จำเป็นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

กำหนดเป้าหมายการบูรณาการที่ชัดเจน

ก่อนที่จะลงลึกในด้านเทคนิคของการบูรณาการ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายการรวมระบบที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการกำหนดแผนงานสำหรับกระบวนการทั้งหมด และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังตรงกัน

เมื่อกำหนดเป้าหมายการบูรณาการ การพิจารณาความต้องการเฉพาะและความท้าทายขององค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญ กำหนดสิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรลุผ่านการผสานรวม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอัตราคอนเวอร์ชั่นของลีด เพิ่มประสิทธิภาพการขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า หรือเมตริกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการบูรณาการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายการรวมที่ชัดเจนยังช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าใจผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่สำคัญที่สุดของการผสานรวม และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในกระบวนการกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแผนกและทีมต่างๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเป้าหมายการบูรณาการนั้นครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของทั้งองค์กร วิธีการทำงานร่วมกันนี้ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและเพิ่มโอกาสในการผสานรวมที่ประสบความสำเร็จ

โดยสรุป การเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผสานรวมเกี่ยวข้องกับการประเมินระบบปัจจุบันของคุณและกำหนดเป้าหมายการผสานรวมที่ชัดเจน ด้วยการดำเนินการประเมินอย่างละเอียด คุณจะสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและสร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับการผสานรวม ในทางกลับกัน การกำหนดเป้าหมายการบูรณาการที่ชัดเจนจะจัดเตรียมแผนงานสำหรับกระบวนการและช่วยปรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกัน ขั้นตอนการเตรียมการเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับเส้นทางการผสานรวมที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ผลผลิต และความพึงพอใจของลูกค้า

การเลือกเครื่องมือบูรณาการที่เหมาะสม

ความสำเร็จของการผสานรวมขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด ให้เราสำรวจปัจจัยสำคัญสองประการที่ควรพิจารณา:

การเปรียบเทียบเครื่องมือการผสานรวมแบบต่างๆ

ด้วยเครื่องมือผสานรวมที่มีอยู่มากมายในตลาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และความเข้ากันได้กับ HubSpot และ Salesforce มองหาเครื่องมือที่ให้ความสามารถในการรวมที่ราบรื่น การซิงโครไนซ์ข้อมูล และการอัปเดตตามเวลาจริง พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน การสนับสนุน และความสามารถในการปรับขนาดเมื่อตัดสินใจ

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือการผสานรวม สิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าเครื่องมือเหล่านั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้ดีเพียงใด พิจารณาความซับซ้อนของความต้องการในการผสานรวม CRM และระดับการปรับแต่งที่คุณต้องการ เครื่องมือบางอย่างอาจมีคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่ถ้าไม่ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ ก็อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงชื่อเสียงและคำวิจารณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือผสานรวมที่คุณกำลังพิจารณา มองหาข้อความรับรองจากธุรกิจที่คล้ายกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ทราบว่าเครื่องมือต่างๆ ทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของคุณ

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือระดับของความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นในการปรับใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือการผสานรวม เครื่องมือบางอย่างอาจต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง ในขณะที่เครื่องมืออื่นๆ ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ในวงกว้าง ประเมินความสามารถด้านเทคนิคของทีมของคุณและเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับชุดทักษะของพวกเขา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ API ในการผสานรวม

Application Programming Interfaces (API) ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารระหว่าง HubSpot และ Salesforce ช่วยให้ข้อมูลไหลระหว่างสองแพลตฟอร์ม API ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย และการโต้ตอบได้อย่างราบรื่น มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ทำความคุ้นเคยกับความสามารถของ API ของเครื่องมือผสานรวมที่คุณเลือก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผสานรวมโดยรวม

API เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรวม HubSpot และ Salesforce เนื่องจากเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูล พวกเขากำหนดกฎและโปรโตคอลสำหรับวิธีการส่งและรับข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการผสานรวมนั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้

เมื่อประเมินเครื่องมือการรวม ให้ใส่ใจกับเอกสารประกอบ API และการสนับสนุนที่นักพัฒนาเครื่องมือให้มา API ที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างดีพร้อมทรัพยากรสนับสนุนที่ครอบคลุมสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการรวมระบบได้อย่างมาก และช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของ API ของเครื่องมือรวม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและพัฒนาขึ้น คุณอาจต้องรวมระบบเพิ่มเติมหรือขยายขอบเขตของการรวมระบบของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า API สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ต่อข้อกำหนดการผสานรวมของคุณ

ประการสุดท้าย ให้พิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อปกป้องข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่าน API มองหาเครื่องมือผสานรวมที่มีโปรโตคอลการเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลควรมีความสำคัญสูงสุดเมื่อเลือกเครื่องมือรวม

สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องของข้อมูล

ข้อกังวลหลักข้อหนึ่งในกระบวนการผสานรวมคือการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม การผสานรวมที่ราบรื่นควรทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ให้เราสำรวจสองแง่มุมที่สำคัญของความสอดคล้องของข้อมูล:

ความสำคัญของการล้างข้อมูล

การรวม HubSpot และ Salesforce มอบโอกาสพิเศษในการล้างและรวมข้อมูลของคุณ เช่นเดียวกับการจัดระเบียบห้องที่รกรุงรังทำให้เกิดความชัดเจนและง่ายดาย การทำความสะอาดข้อมูลทำให้มั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลของคุณปราศจากข้อมูลที่ซ้ำกัน ข้อผิดพลาด และข้อมูลที่ล้าสมัย ลงทุนเวลาและความพยายามในการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานข้อมูลของคุณ ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการสะดุดในกระบวนการผสานรวม

กลยุทธ์สำหรับการรักษาความสอดคล้องของข้อมูล

ความสอดคล้องของข้อมูลเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องที่ต้องให้ความสนใจและความขยันหมั่นเพียร ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลปกติ การตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ และนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบที่ผสานรวมของคุณ ด้วยการจัดการข้อมูลในเชิงรุก คุณจะมั่นใจได้ถึงการรายงานที่ถูกต้อง ประสบการณ์ของลูกค้าที่เป็นส่วนตัว และการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

ฝึกอบรมทีมของคุณเพื่อการบูรณาการ

การผสานรวม HubSpot และ Salesforce ไม่เพียงแต่เป็นความพยายามทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมภายในองค์กรของคุณอีกด้วย เตรียมทีมของคุณสำหรับกระบวนการผสานรวมโดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

การระบุสมาชิกทีมหลักสำหรับการฝึกอบรม

ระบุบุคคลหรือทีมภายในองค์กรของคุณที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการรวม สมาชิกในทีมหลักเหล่านี้จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการที่มีอยู่และสามารถเป็นผู้ประกาศการเปลี่ยนแปลงได้ ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและการนำระบบบูรณาการมาใช้อย่างแพร่หลาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเซสชันการฝึกอบรม

เมื่อดำเนินการฝึกอบรม ให้อำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริง ใช้ตัวอย่างในชีวิตจริง แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ และประสบการณ์จริงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ กระตุ้นให้เกิดคำถาม คำติชม และการทำงานร่วมกันระหว่างเซสชันการฝึกอบรม การจัดทีมของคุณให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบแบบบูรณาการได้อย่างเต็มศักยภาพ

การปฏิบัติตามเคล็ดลับเจ็ดประการเหล่านี้สำหรับการผสานรวม HubSpot กับ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะกำหนดธุรกิจของคุณบนเส้นทางสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น และเร่งการเติบโต โปรดจำไว้ว่า การผสานรวมไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการปรับการตลาดและการขายของคุณให้สอดคล้องกัน ดึงเอาศักยภาพของการรวม HubSpot และ Salesforce และปลดล็อกพลังเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้น