6 เหตุผลที่คุณควรใช้ประโยชน์จากเทมเพลตในเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะบริหารบริษัทระดับโลกหรือสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้น ระบบ แพลตฟอร์ม CRM ( การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ) ที่เหมาะสม สามารถช่วยให้คุณได้รับและรักษาลูกค้าไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วย ให้ คุณใช้ เวิร์กโฟลว์ เพื่อ ทำให้งานประจำ เป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ หรือส่งการแจ้งเตือนการต่ออายุการสมัครรับข้อมูลแบบ เรียลไทม์

แต่คุณจะเพิ่มประโยชน์สูงสุดจาก เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณได้ อย่างไร แม้ว่าจะไม่มีคำตอบเดียวสำหรับคำถามนั้น แต่วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือการ ใช้ เทมเพลต CRM

เมื่อพูดถึง CRM คุณสามารถใช้ เทมเพลต ได้หลากหลาย สำหรับรายชื่อติดต่อ โพสต์ บนโซเชียลมีเดีย เอกสาร อีเมล และอื่นๆ การใช้ เทมเพลต เหล่านี้อย่างรอบคอบ สามารถเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจ ของคุณ และเพิ่มเวลาและประหยัดต้นทุนได้สูงสุด

ในบทความนี้ เราจะมาดูรายละเอียดว่าทำไม เทมเพลต จึงขาดไม่ได้กับ เวิร์กโฟลว์ CRM ของ คุณ

เทมเพลต CRM คืออะไร

“ เทมเพลต CRM ” เป็นคำกลางสำหรับทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่ง ปรับปรุง การโต้ตอบกับลูกค้าและ การจัดการ เวิร์กโฟลว์ คุณสามารถปรับแต่ง เทมเพลต เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ตามความต้องการและความต้องการของคุณ มีประโยชน์สำหรับแผนกต่างๆ ตั้งแต่การตลาดและการขายไปจนถึงการบริการลูกค้า

แพลตฟอร์ม CRM ในปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถใช้ เทมเพลต ที่หลากหลาย เพื่อ สร้าง และปรับใช้ เวิร์กโฟลว์ การ ขาย ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ! CRM ซึ่งรวมถึง ระบบการตลาดอัตโนมัติ มอบ เทมเพลตอีเมล ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้แคมเปญแบบหยดอัตโนมัติสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาช่วยคุณประหยัดเวลาในการออกแบบอีเมลที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้น ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ เทมเพลต เพื่อ สร้าง เอกสารสำคัญเพื่อจัดการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอ

CRM จำนวนมาก ยังให้คุณใช้ เทมเพลต เพื่อจัดเก็บและจัดการ ข้อมูลลูกค้า ได้ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ! Custom Tables มี เทมเพลต ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษา และการประกันภัย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการ สร้าง และปรับแต่ง ตารางที่เหมือนกับ สเปรดชีต โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเพิ่มเติม

นอกจาก เทมเพลตอีเมล CRM และ เทมเพลต ผู้ติดต่อ แล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก เทมเพลต สำหรับการพัฒนาเนื้อหา การสร้างช่องทาง และแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางธุรกิจ ของ คุณ นอกจากนี้ยังสามารถ สร้าง และปรับแต่ง เทมเพลต สำหรับ การแจ้งเตือน และการเตือนความจำ จากลูกค้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ CRM

เทมเพลต มีประโยชน์ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการสร้างช่องทางการดูแลลูกค้าเป้าหมาย หรือปรับปรุง เวิร์กโฟลว์ การ เริ่มต้น ใช้งานลูกค้าของคุณ หากคุณสงสัยว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ใน เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ หรือไม่ ต่อไปนี้คือข้อดีบางประการที่ควรพิจารณา

เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

เทมเพลต CRM ช่วยให้แผนกต่างๆ ประหยัดเวลาและทรัพยากร ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมขาย สามารถสร้าง เทมเพลต สำหรับ การได้มาซึ่งลูกค้า เพื่อ ปรับปรุงขั้น ตอน การ ทำงาน เมื่อ เทมเพลต พร้อมแล้ว พวกเขาสามารถใช้งานได้ทุกครั้งที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่เข้าสู่ช่องทาง

การใช้ เทมเพลต ช่วยลดการคาดเดาในกระบวนการ และช่วยให้ ตัวแทนฝ่ายขาย ตัดสินใจได้ถูกต้องโดยไม่เกิดความล่าช้า ขณะเดียวกันก็สามารถปรับแต่ง เทมเพลต ตามความต้องการและปัญหาของลูกค้าแต่ละรายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกัน ทีม การตลาดและ การขาย สามารถใช้ เทมเพลตอีเมล เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการสร้างอีเมลได้ เวลาดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น เช่น การตรวจสอบอัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และ การวัดประสิทธิภาพ แคมเปญ อื่น ๆ

โดยสรุป เทมเพลต จะเพิ่มประสิทธิภาพ เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น นี่อาจเป็นพรสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก ที่เผชิญกับข้อจำกัดหลายประการอยู่แล้ว

การสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน

เมื่อคุณใช้ เทมเพลต และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน แอป CRM จะช่วยลดพื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุมัติ เทมเพลตอีเมล ล่วงหน้า สำหรับการแจ้งเตือนการนัดหมายได้ ตัวแทนฝ่ายขาย จะต้องแก้ไข เทมเพลต โดยการเพิ่มชื่อลูกค้า วันที่ และเวลานัดหมาย เท่านั้น องค์ประกอบการออกแบบ เช่น สี ขนาด รูปแบบแบบอักษร และตำแหน่งของคำกระตุ้นการตัดสินใจ ( CTA ) ยังคงได้รับการแก้ไข ในทำนองเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาษาและโทนเสียงของอีเมล

คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ เช่น โลโก้บริษัทและ URL ของเว็บไซต์ จะถูกเพิ่มลงในอีเมลทุกฉบับ วิธีนี้ช่วยให้คุณ สร้าง เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้หาก ตัวแทนฝ่ายขาย ทุกคน สร้างการแจ้งเตือนการนัดหมายในรูปแบบของตนเอง มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ สมาชิกในทีม ใหม่ ที่ยังไม่เข้าใจแบรนด์ของคุณ

ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง

ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของการใช้ ระบบ CRM คือช่วยให้คุณ ปรับปรุง กระบวนการ ขาย โดยทำให้งานประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ และ เทมเพลต ช่วยให้คุณควบคุมศักยภาพสูงสุดของ เวิร์กโฟลว์ อัตโนมัติ

สมมติว่าคุณต้องการสร้าง ช่องทางการขาย แบบ อัตโนมัติ ด้วย เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถกำหนดลำดับจุดติดต่อที่แน่นอนที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะพบในทุกขั้นตอนของเส้นทางการซื้อได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายงานให้กับ ตัวแทนขาย ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ช่องทางหรือย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและแนะนำพวกเขาผ่านจุดสัมผัสต่างๆ

เมื่อคุณสร้าง เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ แล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตดังกล่าวเพื่อ ทำให้กระบวนการขาย เป็นอัตโนมัติ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่งผลให้ประหยัดเวลาและต้นทุนและขับเคลื่อนประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

รับประกันความสามารถในการขยายขนาด

เมื่อ ธุรกิจขนาดเล็ก ของคุณ เติบโตขึ้น นักการตลาดจะต้องใช้ แคมเปญการตลาด มากขึ้น และ ทีมขาย จะต้องจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ปริมาณตั๋วสนับสนุนลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เทมเพลต CRM อาจเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความต้องการที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ในวงกว้าง คุณสามารถใช้ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ซ้ำได้อย่างง่ายดาย เพื่อจำลองความสำเร็จและปรับปรุงอัตราการแปลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ เทมเพลต เพื่อสร้างมาตรฐานการโต้ตอบกับลูกค้าต่างๆ ขณะเดียวกันก็ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าในวงกว้าง

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ด้วย เทมเพลต คุณสามารถเสนอเส้นทางการซื้อที่ราบรื่นให้กับลูกค้าทุกคนได้ ขั้นตอนการทำงาน อัตโนมัติ และการโต้ตอบกับลูกค้าที่เป็นมาตรฐานช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่ง เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการสื่อสารส่วนบุคคลและคำแนะนำผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อทีมที่ต้องพบปะกับลูกค้าใช้ เทมเพลต CRM พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับงานประจำได้ แต่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าได้ เช่น การระบุและขจัดจุดเสียดสีออกจากเส้นทางการซื้อ

ส่งผลให้ ประสบการณ์ของลูกค้า มีความสม่ำเสมอและ ราบรื่น ท้ายที่สุดแล้ว จะช่วยแปลงโอกาสในการขายให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินและสร้างรายได้มากขึ้นผ่าน การขายต่อยอด และการขายต่อเนื่อง ตรงจุด

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

บางภาคส่วน เช่น บริการทางการเงินและการประกันภัย บังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค การใช้ เทมเพลต ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า สำหรับอีเมล ข้อความ SMS การแจ้งเตือน แบบพุช และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ คุณสามารถลดโอกาสของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ นี่อาจเป็นประโยชน์ในการช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้

ใช้ประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์ CRM อย่างเต็มที่ด้วยเทมเพลต

เทมเพลต CRM มอบคุณประโยชน์มากมาย รวมถึงประสิทธิภาพ ผลผลิต และความสามารถในการปรับขนาดที่ได้รับการปรับปรุง เมื่อใช้อย่างถูกต้อง พวกเขายังสามารถช่วยให้คุณดำเนิน การขั้นตอนการทำงาน อัตโนมัติ ได้ง่ายขึ้น รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน และยก ระดับ ประสบการณ์ของลูกค้า นอกจากนี้ยังสร้างมาตรฐานการโต้ตอบและกระบวนการที่ต้องพบปะกับลูกค้า และช่วยหลีกเลี่ยงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กระทำ! นำ เสนอ คุณสมบัติหลัก ทั้งหมด ที่คุณมองหาใน โซลูชัน CRM ยุคใหม่ รวมถึง เทมเพลต ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เริ่มทดลองใช้ฟรี วันนี้เพื่อดูการทำงานของแพลตฟอร์มของเรา และดูว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือดาวน์โหลด