Сегментация пользователей для SaaS — насколько хорошо с этим справляются лучшие инструменты автоматизации маркетинга

Если вы не производитель моек, сегментация отлично подходит для вашего бизнеса.

В этом посте я предполагаю, что вы управляете SaaS, а не британским бизнесом по производству раковин и кранов (если только я не ошибся с моим таргетингом). Имея это в виду, вы, вероятно, захотите научиться лучше сегментировать свою аудиторию.

В моей последней статье я рассмотрел, как выбрать правильный инструмент автоматизации маркетинга для вашего SaaS. Сегодня я углублюсь в конкретную область инструментов автоматизации маркетинга: сегментацию пользователей.

В этом посте я собираюсь рассмотреть и сравнить функции сегментации пользователей 8 различных инструментов. Прежде чем я начну сравнение, давайте кратко обсудим, почему сегментация пользователей так важна для SaaS.

Важность сегментации пользователей в SaaS

Сегментация вашей пользовательской и клиентской базы позволит вам сделать несколько важных вещей для вашего SaaS:

• Сгруппируйте своих пользователей, чтобы получить ценную информацию о вашей маркетинговой воронке (регистрация, адаптация, удержание и другие этапы). Например, чтобы понять, сколько и какие клиенты рискуют уйти.
• Запускайте электронные письма, последовательности и целые рабочие процессы, когда пользователь входит в определенный сегмент. (В Encharge для этого можно использовать триггер «Введенный сегмент».)
• Создавайте гиперперсонализированную коммуникацию на основе того, к какому сегменту принадлежит пользователь и на каком этапе пути клиента он находится.
• Измерьте, насколько хорошо ваш продукт работает в разных группах пользователей.

В контексте инструмента автоматизации маркетинга или платформы для общения с клиентами сегментация важна, поскольку она позволяет вам обращаться к нужным людям в нужное время с соответствующими сообщениями.

Вот несколько сегментов, которые, по нашим наблюдениям, создали некоторые из наших клиентов, чтобы обеспечить лучший опыт и конвертировать больше людей:

• Пробные пользователи, которые не завершили определенную функцию в процессе адаптации . Платежная платформа Payfacille сегментирует пробных пользователей, которые не подключили свою учетную запись Stripe, чтобы отправлять им электронные письма.
• Активированные пользователи по окончании пробного периода . Конструктор чат-ботов Landbot предназначен для активных пользователей, у которых остался 1 день пробной версии, чтобы связаться с ними в критический момент на пути к покупке.
• Фримиум-аккаунты . Платформа управления проектами Nifty сегментирует пользователей Freemium (всех пользователей бесплатного плана), чтобы сосредоточить их усилия по конверсии на нужных людях.
• Пользователи, которые не открывали электронное письмо или набор электронных писем. Платформа Moodboard Sampleboard повторно вовлекает пользователей, которые не смогли открыть или щелкнуть электронное письмо, отправив им серию полезных электронных писем.
• Активные подписчики электронной почты . Чтобы избежать рассылки по электронной почте невовлеченных потенциальных клиентов, мы храним список потенциальных клиентов, которые выполнили хотя бы одно действие за последние 120 дней (это означает, что они посетили наш веб-сайт/приложение или открыли одно из наших электронных писем по крайней мере один раз).

Если вы только начинаете заниматься автоматизацией маркетинга, вы, вероятно, будете придерживаться простых сегментов, таких как «Пробные пользователи», «Платящие клиенты», «Потенциальные клиенты» и так далее.

По мере роста вам захочется встраивать больше персонализации в свои сообщения. Именно тогда вам нужно будет сегментировать пользователей по их активности в вашем приложении, их взаимодействию с вашими электронными письмами и другим атрибутам оперативных данных в вашем стеке маркетинга и продаж.

Вы не хотите с самого начала выстрелить себе в ногу, выбрав инструмент, который не поддерживает точную сегментацию. Это будет одно из тех плохих краткосрочных решений с долгосрочными последствиями, поскольку перенос вашей пользовательской базы, ваших сегментов и всей вашей электронной почты на другой инструмент может занять значительное время и усилия.

Чтобы помочь вам избежать этой дорогостоящей ошибки, я исследовал и рассмотрел сегментацию пользователей некоторых из самых популярных инструментов автоматизации маркетинга. Давайте посмотрим, как разные инструменты справляются с сегментацией пользователей для SaaS.

HubSpot

Один из самых популярных инструментов автоматизации маркетинга на рынке. Стартапы SaaS все чаще выбирают тарифный план HubSpot со скидкой, особенно если на процесс оценки влияет отдел продаж. Итак, насколько хорошо HubSpot справляется с сегментацией пользователей для SaaS?

Как сегментация пользователей для SaaS работает в HubSpot?

Первое, что вы заметите в HubSpot, это то, что функция сегментации не так очевидна, как можно было бы ожидать в других инструментах, таких как Encharge или Intercom. Причина этого в том, что HubSpot использует разные термины для сегментов.

Есть 3 способа сегментировать аудиторию в HubSpot:

• Сохраненные фильтры.
• Статические списки.
• Активные списки.

Сохраненные фильтры

Сохраненные фильтры — это, по сути, сохраненные представления определенной группы людей. Вы можете применить фильтры на панели контактов, компаний, сделок или билетов, чтобы отфильтровать элементы.

Примечание. Сохраненные фильтры нельзя использовать в рабочих процессах. Чтобы запустить поток, когда человек соответствует определенным критериям, вам нужно использовать активный список или статический список, как показано на снимке экрана ниже:

Статические списки

Статические списки не обновляются, когда человек соответствует определенным критериям. Они представляют собой снимок группы пользователей, отвечающих определенному набору атрибутов. Вы можете использовать их, например, для создания аудитории для одноразового информационного бюллетеня.

Активные списки

Активные списки — это динамические списки: пользователи автоматически входят в список, когда они соответствуют критериям, и покидают список, когда они больше не соответствуют критериям. Активные списки — это, по сути, то, что мы называем «сегментами».

Как статические, так и активные списки создаются на странице «Списки» на вкладке «Контакты».

Условия сегмента в HubSpot

HubSpot предлагает широкий спектр условий, по которым вы можете сегментировать людей, в том числе: свойства контакта, свойства компании, свойства сделок, отправка форм, представления Pave, действия рабочего процесса, события (только план Enterprise) и многое другое.

Список из 145 свойств контактов по умолчанию и 70 свойств компании, по которым вы можете фильтровать, действительно впечатляет.

Список свойств HubSpot настолько длинный, что его приходится сгруппировать в такие разделы, как:

• Контактная информация — адрес электронной почты, имя, город, годовой доход,
• Информация об электронной почте — открытые маркетинговые электронные письма. Маркетинговые электронные письма открыты, Сейчас в рабочем процессе, Дата последнего клика по маркетинговому электронному письму и т. д.
• Информация о конверсии — первая конверсия, недавняя конверсия, количество отправленных форм и многое другое.

Некоторые из этих свойств генерируются автоматически или предварительно заполняются, например время первого сеанса, время последнего посещения, *расчетный* доход компании и т. д. Исходя из моего личного опыта, автоматически сгенерированные и предварительно заполненные данные поля довольно надежны.

Многие свойства требуют ручного ввода, но я не могу придумать другого инструмента, который решил бы эту проблему.

Когда дело доходит до сегментации по атрибутам, HubSpot является бесспорным победителем в этом обзоре. Это неудивительно, учитывая, что HubSpot по своей сути является CRM, а CRM работают с данными.

Недостатком работы сегментов в HubSpot является отсутствие гибкости при использовании правил И/ИЛИ. Хотя HubSpot поддерживает правила И/ИЛИ и позволяет создавать группы фильтров (скриншот ниже), он не позволяет вам менять И на ИЛИ или наоборот. Это означает, что если вы передумаете, вам придется перестраивать весь сегмент с нуля.

Пользовательские события — ахиллесова пята использования HubSpot для вашего SaaS

Если вы запускаете SaaS, вы хотите создавать сегменты с действиями, которые ваши пользователи выполняют в вашем продукте. Например, сегмент с людьми, «которые создали проект, но не создали задачу».

HubSpot позволяет сегментировать по пользовательским событиям. НО, как Events API, так и сегментация на основе событий доступны только в плане Enterprise, который начинается с 40 000 долларов в год (только годовые планы) :

План Enterprise также не подходит для годовой программы скидок 90% Startup, которую предлагает HubSpot. Это делает HubSpot недоступным для большинства компаний SaaS на ранней и средней стадии.

Как узнать, есть ли у вас доступ к пользовательским событиям в вашей учетной записи HubSpot?

Перейдите в раздел Отчеты → Инструменты аналитики → События → Управление событиями → Создать событие → Пользовательское событие.

Пользовательские события как настраиваемые поля в HubSpot — хороший или плохой обходной путь?

Мы видели, как компании SaaS пытались перехитрить отсутствие пользовательских событий в HubSpot, передавая данные о действиях пользователей из своего приложения в настраиваемые поля в HubSpot.

Допустим, вы хотите отслеживать и использовать событие «Первая задача создана». Процесс будет выглядеть следующим образом:

1. Создайте настраиваемое поле «Первая задача создана» в HubSpot.
2. Измените значение поля на «true», когда пользователь создает задачу в вашем приложении.
3. Сегментировать по пользовательскому полю «Первая задача создана».

Это может работать для простых логических полей (да/нет), например, «Первая задача создана: Да/Нет» и других простых значений, но не подходит как полное решение для событий по ряду причин:

• Нельзя сегментировать событие (активность пользователя) по дате: «Создал задачу за последние 7 дней».
• Нельзя сегментировать событие по количеству раз: «Создал 5 задач за последние 7 дней».
• Не удается сегментировать событие по его свойствам. Как мы говорили в нашем руководстве по триггерным письмам, каждое событие проходит набор свойств. Например, событие «Зарегистрировано» будет передавать свойства Имя пользователя, Дата начала пробной версии, План и т. д. В Encharge вы можете легко сегментировать по свойствам события (скриншот ниже), в то время как в HubSpot это невозможно даже на Enterprise. план:

Сегментация пользователей HubSpot для SaaS — окончательный вердикт: 👎

Добро

✅ Сотни пользовательских свойств для сегментации.

✅ Множество предварительно заполненных данных, доступных с самого начала.

Плохо

❌ Пользовательские события и сегментация на основе событий доступны только в планах Enterprise (40 000 долларов США в год).

❌ Сегментация по свойствам событий недоступна даже на тарифе Enterprise.

❌ Нет возможности переключать правила И/ИЛИ — нужно перестраивать сегмент с нуля.

HubSpot предлагает чрезвычайно надежную сегментацию по атрибутам контактов/компаний/сделок, но, к сожалению, не справляется с сегментацией действий пользователей (событий). Обходной путь с отправкой данных о событиях в настраиваемые поля довольно утомителен и не стоит затрат на реализацию.

HubSpot — отличный инструмент, если вы планируете использовать его для продаж или активного онбординга и воспользоваться его возможностями CRM. Тем не менее, я не рекомендую использовать его для автоматизации маркетинга SaaS, если у вас нет глубоких карманов, чтобы подписаться на план Enterprise. Даже тогда вы должны спросить, лучший ли это способ потратить ваши деньги.

Лучшим и более эффективным подходом было бы использование HubSpot в качестве CRM вместе с другим инструментом для автоматизации маркетинга и сегментации пользователей. Encharge, например, предлагает нативную интеграцию с HubSpot, что создает отличный симбиоз. Узнайте больше на эту тему в нашем полном обзоре автоматизации маркетинга HubSpot для SaaS.

мэйлчимп

В декабре 2019 года Mailchimp запустил поведенческий таргетинг. По их собственным словам: «Теперь вы можете получать данные о взаимодействии из своего приложения непосредственно в Mailchimp и хранить их вместе со всем, что вам известно о вашей аудитории, используя API Mailchimp для отслеживания пользовательских событий».

С функцией запуска электронных писем и сегментации пользователей по их действиям, является ли Mailchimp подходящей платформой для SaaS или это все еще старый добрый инструмент для рассылки новостей для малого бизнеса?

Давайте исследовать.

Какой план Mailchimp мне нужен?

Первая проблема, с которой я столкнулся в Mailchimp, заключалась в том, чтобы выяснить, какой план мне нужно использовать, чтобы иметь возможность сегментировать свою аудиторию.

После долгих поисков я понял, что в Mailchimp есть два типа сегментации: базовая и расширенная.

Сегментация на основе событий относится к расширенным сегментам и поэтому доступна только в тарифных планах Premium. Странно то, что вы можете инициировать электронные письма из пользовательских событий в стандартных планах, но сегментация на основе событий доступна только в премиальных планах . Почему? Я нахожу эту структуру ценообразования запутанной и просто глупой.

С событиями, любой/всей логикой и неограниченными условиями, доступными только в премиальных планах, вы обязательно должны быть в премиальном плане, чтобы выполнить достойную сегментацию в Mailchimp.

Тарифы Premium Mailchimp начинаются с 299 долларов за 10 000 контактов. Это слишком круто, учитывая, что вы можете получить гораздо более надежный инструмент автоматизации маркетинга для SaaS по такой цене, как Encharge, Customer.io или ActiveCampaign.

Как работает сегментация пользователей в Mailchimp?

Чтобы создать сегменты в Mailchimp, вам нужно перейти в Аудитории → Управление контактами → Новый сегмент.

Я считаю пользовательский интерфейс сегментов Mailchimp самым неуклюжим из всех инструментов в этом обзоре. Поиск условий невозможен, поэтому нужно найти нужное условие в длинном раскрывающемся списке. Это может стать утомительным, если у вас большой набор полей слияния (так Mailchimp называет настраиваемые поля).

Mailchimp также не поддерживает группы И/ИЛИ, так что вы застряли либо с тем, либо с другим, что может сильно ограничивать, когда вы начинаете создавать сложные сегменты.

Когда дело доходит до сегментации на основе событий, Mailchimp не поддерживает сегментацию по свойствам события или количеству раз, когда событие было завершено . Другими словами, вы не сможете сегментировать людей, которые «Создали 5 задач», или сузить список по определенному свойству задач, например, «Имеет срок выполнения».

Ниже приведены поддерживаемые параметры сегментации событий:

Полный список параметров, поддерживаемых Mailchimp, можно найти в этом посте, но я скажу вам, что не нашел ничего нового или интересного для SaaS-компании. Помимо пары полезных фильтров, таких как тот, который позволяет вам ориентироваться на людей, которые ответили на любое из ваших писем в течение последнего месяца. К сожалению, даже с этими фильтрами Mailchimp не обеспечивает большой гибкости, а фильтры предопределены.

Сегментация пользователей Mailchimp для SaaS — окончательный вердикт: 👎

❌ Расширенные сегменты доступны только в плане Премиум, который начинается с 300 долларов США в месяц за 10 000 контактов (почти в два раза дороже, чем Encharge, который стоит 179 долларов США в месяц за то же количество контактов).

❌ Нет сегментации по количеству выполнений события.

❌ Нет сегментации по свойствам событий.

❌ Нет группировки И/ИЛИ. Вы можете выбрать только те контакты, которые соответствуют «любым» условиям или «всем» условиям, но вы не можете комбинировать условия И/ИЛИ.

❌ Неуклюжий пользовательский интерфейс без возможности поиска условия.

Mailchimp может быть отличным инструментом для рассылки новостей, но даже с его последними «инструментами поведенческого таргетинга» он все еще не соответствует большинству инструментов автоматизации маркетинга в этом списке. Это простой способ для SaaS-компаний, если все, что вам нужно сделать, это отправить одноразовые информационные бюллетени.

Хотите узнать больше о Mailchimp? Прочтите наш полный обзор автоматизации маркетинга Mailchimp для SaaS-компаний.

Внутренняя связь

Intercom — один из лидеров индустрии SaaS. Это инструмент общения с клиентами для большей части SaaS-компаний. Излишне говорить, что мне было очень любопытно узнать, насколько хорошо Intercom справляется с сегментацией пользователей для SaaS-компаний.

Как работает сегментация пользователей в Intercom?

Сегментация пользователей имеет приятный пользовательский интерфейс в Intercom. В отличие от HubSpot и Mailchimp, он также очень доступен. Первое, что вы увидите, когда войдете в свою учетную запись Intercom, — это страница платформы, которая по сути является вашим списком пользователей.

Intercom также предлагает набор предварительно созданных сегментов, что является хорошим способом уменьшить трение при подключении.

Сегменты создаются путем добавления фильтров. Все фильтры доступны для поиска и имеют приятные маленькие значки, которые мне очень нравятся. Кроме того, когда вы подключаетесь к Stripe, например, настраиваемые поля из Stripe будут иметь значок S рядом с ними.

Еще одна вещь, которая мне понравилась в сегментации Intercom, — это возможность сегментировать по свойствам компании, таким как компания, которую видели в последний раз, количество людей, размер компании и т. д.

Несколько месяцев назад Intercom также представила возможность создавать группы фильтров. Группы в Intercom выглядят немного иначе, чем вы ожидаете. Вместо типичного вертикального интерфейса сегментации Intercom использует горизонтальный. Группы создаются нажатием знака + рядом с существующим фильтром. Вы можете нажать И/ИЛИ, чтобы изменить правила.

Это решение для групп сегментов на первый взгляд может показаться интуитивно понятным, но, к сожалению, оно становится препятствием при создании более сложных сегментов. Он также не поддерживает вложенные группы (группы внутри групп), ограничивая людей, которые хотят делать что-то более сложное.

Сегменты на основе событий в Intercom

Пока все хорошо, но как выглядит в Intercom сегментация на основе поведения/пользовательских событий?

Во-первых, Intercom предлагает сегментацию на основе событий , доступную для всех планов . Чтобы связать событие из вашего приложения с Intercom, ваши разработчики должны создать интеграцию. Как только это будет сделано, все события будут отображаться как условия фильтра вместе с остальными пользовательскими свойствами:

Сегментация событий работает с:

• Подсчет — сколько раз событие было выполнено.
• Первое и последнее появление события — это полезное условие, поскольку оно позволяет вам ориентироваться на людей, которые, например, «создали свою первую задачу менее 5 дней назад».

Чего Intercom не хватает в своей сегментации на основе событий, так это возможности сегментации по свойствам событий (как Intercom называет это «метаданные событий»). Также нельзя совмещать количество событий с датами, например, «создал более 10 задач за последние 30 дней».

Сегментация пользователей Intercom для SaaS — окончательный вердикт: 👍

Добро

✅ Сегментация на основе событий доступна на всех тарифных планах.

✅ Сегментация первого и последнего произошедшего события позволяет вам точно нацеливаться на людей в зависимости от того, когда они предприняли действие в первый или последний раз.

✅ Атрибуты компании для сегментации.

✅ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, если вы создаете простые сегменты.

Плохо

❌ Нет сегментации по свойствам событий (как Intercom называет это «метаданные событий»).

❌ Нет возможности сегментировать по количеству событий И датам. Например, «создал более 10 задач за последние 30 дней».

❌ В пользовательском интерфейсе сегментации недоступно вложение групп (группы внутри групп).

❌ Пользовательский интерфейс сегментации может стать препятствием, если вы создаете большие сегменты.

В целом, Intercom обеспечивает довольно хорошую сегментацию для SaaS, но не имеет некоторых важных функций, таких как сегментация по свойствам событий. По этой причине я положительно оцениваю Intercom, но он не войдет в мой топ-лист, если вы действительно серьезно относитесь к сегментации SaaS.

Customer.io

Customer.io — один из лидеров в области обмена сообщениями, основанными на поведении. Инструмент в основном используется крупными компаниями с большим количеством данных, такими как акции Reddit и Shutter, а также компаниями SaaS. Итак, давайте рассмотрим, как работает их сегментация пользователей.

Как работает сегментация пользователей в Customer.io?

Первое, что вы заметите в Customer.io, это то, что инструмент может многое предложить с точки зрения функциональности, но мощность приходит со сложностью. В Customer.io есть масса кнопок, опций и многого другого. Инструмент выглядит так, как будто он создан для зрелых компаний и более технических специалистов по продукту прямо из коробки, что может показаться излишним, если вы малый или средний SaaS.

Но давайте посмотрим, как Customer.io справляется с сегментацией.

Customer.io имеет два раздела в разделе «Аудитория»: «Люди» и «Сегменты». Они решили отделить сегменты от своего списка пользователей, поэтому «Люди» — это место, где вы импортируете и перечисляете пользователей, а «Сегменты» — это место, где вы определяете свои пользовательские сегменты.

Страница сегментов довольно надежна. Вы получаете список всех ваших сегментов (поставляется с предопределенными сегментами) и фильтры для просмотра «Используется/Не используется/Только в отправленных информационных бюллетенях», что является хорошим дополнением, если вы собираетесь создать много сегментов. Столбец «Использование» показывает «набор ссылок на места в Customer.io, которые ссылаются на этот сегмент».

Как и в случае с HubSpot, Customer.io имеет:

• Сегменты, созданные вручную . Люди входят в сегменты, созданные вручную, и выходят из них, когда вы явно добавляете или удаляете их.
• Сегменты, управляемые данными — динамические сегменты, когда вы хотите, чтобы Customer.io автоматически управлял перемещением людей в ваши сегменты и из них в зависимости от условий, которым они соответствуют.

Фактическая сегментация в Customer.io очень продвинута. Вы можете фильтровать по событиям, атрибутам, устройствам, веб-перехватчикам и создавать группы с накоплением. Они также обеспечивают фильтрацию по условиям события. Кроме того, вы можете легко переставлять и удалять условия в Customer.io.

В целом, Customer.io обеспечивает очень надежную и гибкую сегментацию. Респект за то, что оправдали ожидания!

Сегментная аналитика

Приятным дополнением в Customer.io является возможность отслеживать, как сегмент растет или уменьшается. Customer.io предлагает раздел «Люди» для каждого сегмента, который показывает движение членства в сегменте. Я не видел ни одного другого инструмента, который делал бы это, и это кажется хорошим дополнением, особенно для команд, управляемых данными, с большой пользовательской базой.

Недостаток — отсутствие нативной интеграции со сторонними приложениями.

Хотя у Customer.io есть обширная страница интеграции, большинство ее интеграций осуществляется через Zapier. Платформе не хватает встроенной интеграции с CRM, инструментами для проведения опросов и другими. Если для вас важна сегментация с помощью живых пользовательских данных из ваших приложений, вам нужно использовать Zapier или искать другое решение.

Сегментация пользователей Customer.io для SaaS — окончательный вердикт: 👍

Добро

✅ Сегментация на основе событий по количеству выполнений события и временному окну.

✅ Расширенные группы сегментов и изменение порядка.

✅ Управление сегментацией (поиск и фильтрация сегментов). Полезно, если вы планируете построить много сегментов.

✅ Сегментная аналитика. Историческое представление о том, сколько людей входит или выходит из определенного сегмента.

✅ Использование сегмента. Четкое представление о том, где используется конкретный сегмент.

Плохо

❌ Сегментация Customer.io может быть слишком сложной для нетехнических людей и стартапов, которые ищут простые в использовании решения.

❌ Отсутствие встроенной интеграции с системами CRM, инструментами для проведения опросов и другими сторонними приложениями затрудняет сегментацию по текущим пользовательским данным из других инструментов. Вам нужно будет прибегнуть к использованию Zapier.

Customer.io предлагает мощные функции сегментации для SaaS-компаний и гибкость их фильтров/условий, если вы не боитесь иметь дело со сложными инструментами.

Однако отсутствие встроенной интеграции со сторонними приложениями может сделать платформу далеко не идеальной, если вы планируете сегментировать данные пользователей в реальном времени из CRM, инструмента опроса, инструмента лидогенерации или другого внешнего приложения.

Активная кампания

ActiveCampaign — один из старых лидеров в области автоматизации маркетинга. Хотя они не нацелены конкретно на компании SaaS, давайте рассмотрим, как они справляются с сегментацией пользователей.

Как работает сегментация пользователей в ActiveCampaign?

Страница создания сегмента скрыта в ActiveCampaign. AC не имеет своей страницы сегментов. Вместо этого вам нужно использовать расширенный поиск, чтобы отфильтровать контакты и сохранить результаты поиска в виде сегмента.

Для этого вам нужно перейти на страницу «Контакты» и нажать «Поиск контактов», затем «Расширенный поиск». Я нахожу этот интерфейс странным…

Откроется раздел создания сегмента:

Сразу видно, что AC поддерживает расширенные группы сегментов AND/OR, и это здорово.

Это список групп условий, которые поддерживает AC:

• Контактные данные — ваш стандартный список атрибутов контакта, таких как имя, тег, IP.
• Настраиваемые поля контактов — сюда попадают все настраиваемые поля, которые вы создаете.
• Действия — сюда попадают электронная почта, формы и другие действия. Есть несколько интересных условий, таких как «Вошел в автоматизацию», «Достиг цели» и «Прочитано сообщение сайта».
• География — тут ничего неожиданного.
• Данные о сайте и событиях — сюда попадают посещения страниц и пользовательские события.
• Сведения об учетной записи — больше атрибутов контакта, но на уровне учетной записи.
• Детали сделки — у AC есть собственная CRM, поэтому вы можете фильтровать по активности CRM.
• Источники — в основном UTM-термины.

Сегментация по пользовательским событиям в ActiveCampaign

Как только вы начнете создавать свой первый сегмент в AC, вы заметите, что нет группы или поля для пользовательских событий. Это связано с тем, что ActiveCampaign по умолчанию не отображает фильтры пользовательских событий. Это еще одна особенность пользовательского интерфейса ActiveCampaign, которую я нахожу странной.

Чтобы включить сегментацию по пользовательским событиям, вам необходимо включить отслеживание событий на странице настроек (отслеживание). Вы можете добавлять события вручную или попросить своих разработчиков отправлять вам события после того, как вы поделитесь своим ключом события.

Как только у вас появятся какие-то события, вы сможете сегментировать их, выбрав событие из группы «Данные о сайте и событии».

Затем вы можете сегментировать по тому, сколько раз произошло событие. Однако вы не можете выбрать временное окно для события: например, «Создал задачу в течение последних 14 дней».

Переходим к остальным условиям события:

Я понятия не имел, что такое «значение данных» и как работают эти условия.

Я также не смог найти никакой информации в справочных документах, поэтому мне пришлось обратиться в службу поддержки.   Немного покопавшись и заставив нашу команду разработчиков отправить одно тестовое событие, я обнаружил, что «значение данных» — это, по сути, «значение свойства события».

Проблема, однако, заключается в том, что одно событие может иметь несколько свойств (точек данных), каждое из которых имеет разные значения, как мы объясняли ранее. К сожалению, ActiveCampaign поддерживает отправку только одного единственного свойства (или, как они его называют, «значение данных»), например, «Имя события» или «Стоимость заказа». Это серьезное ограничение, которое практически делает сегментацию свойств событий бесполезной.

Сегментация пользователей ActiveCampaign для SaaS — окончательный вердикт: 👎

Добро

✅ Сегментация на основе событий по количеству выполнений события.

✅ Продвинутые группы И/ИЛИ.

Плохо

❌ Нет сегментации событий по временному окну. Например, «Создал задачу за последние 5 дней».

❌ Сегментация свойства события ограничена только одним свойством, что делает его таким же плохим, как отсутствие сегментации свойства события вообще.

Прежде чем я начал писать этот пост, я подумал, что буду рекомендовать ActiveCampaign как один из лучших инструментов для SaaS. Однако для меня стало неожиданностью узнать, что сегментация ActiveCampaign не так надежна. Отсутствие сегментации временного окна для событий и невозможность отправки более одного свойства для каждого события делает AC очень ограниченным, когда дело доходит до построения сегментов на основе того, что люди делают в вашем продукте.

ActiveCampaign является предпочтительным вариантом по сравнению с некоторыми другими инструментами в этом списке (такими как Mailchimp и Sendinblue), но это не будет моим выбором №1, если я не согласен с компромиссами.

Автопилот

Хотя Autopilot не так стар, как некоторые игроки, такие как ActiveCampaign, за последние пару лет он стал популярным. Мы также наблюдаем увеличение числа SaaS-компаний, которые используют его для автоматизации маркетинга.

Как работает сегментация пользователей в Autopilot?

К сожалению, Autopilot имеет очень строгий, заблокированный процесс регистрации, требующий ручного утверждения. По этой причине я не смог зарегистрироваться для тестирования инструмента, но у меня есть предыдущий опыт работы с Autopilot, а также их документы в моем распоряжении.

Подобно HubSpot и Customer.io, Autopilot имеет два типа сегментов:

• Списки контактов — для ручного добавления людей в список.
• Умные сегменты — динамические сегменты. Люди попадают в умный сегмент, когда они соответствуют набору условий.

Мы рассмотрим, как работают умные сегменты.

Чтобы создать новый смарт-сегмент, перейдите на вкладку «Контакты» и щелкните значок «плюс».

Первое, что вы заметите, это то, что у Autopilot есть несколько приятных функций управления сегментами, таких как возможность группировать сегменты и списки в группы.

Экран создания сегмента откроется во всплывающем окне со списком критериев (поскольку автопилот называет условия сегмента) для выбора.

В Autopilot вы можете сегментировать по:

• Значение поля контакта — ваши стандартные атрибуты контакта.
• Уточнить по списку или сегменту — есть/нет в списке/сегменте.
• Отправка формы
• Посещение страницы
• Статус электронной почты — открыл/нажал/ответил на письмо.
• Параметры UTM — источник контакта.
• Представление типовой формы —   аналогично отправке формы, но для Typeform.
• Подача лид-рекламы в Facebook —   если контакт отправил лид-рекламу на Facebook.
• Тег LiveChat — если у контакта есть определенный тег в LiveChat.

Другая вещь, которую вы заметите здесь, — это наличие некоторых условий, связанных со сторонним приложением, таких как «Отправка Typeform» и тег LiveChat. Autopilot изначально интегрируется с широким спектром внешних приложений , включая CRM, инструменты для целевых страниц, инструменты для проведения опросов, рекламные инструменты и многое другое. Это делает Autopilot отличным инструментом, если вы хотите создавать сегменты на основе пользовательских данных в реальном времени из вашего стека маркетинга и продаж. Все сторонние данные можно отправлять в виде настраиваемых полей из ваших приложений в Autopilot, а затем использовать для построения сегментов.

Однако в Autopilot отсутствует какая-либо сегментация на основе пользовательских событий. Другими словами, вы не сможете создавать сегменты на основе действий, которые пользователи совершают или не совершают в вашем приложении. Это означает, что вам нужно будет использовать решение для настраиваемого поля, которое мы описали в разделе обзора HubSpot выше. :/

Еще одним недостатком сегментов Autopilot является отсутствие расширенной группировки И/ИЛИ, что ограничивает вас, если вы собираетесь создавать расширенные сегменты.

Сегментация пользователей Autopilot для SaaS — окончательный вердикт: 👎

Добро

✅ Широкий спектр встроенных интеграций. Внося данные из внешних приложений, вы можете сегментировать данные пользователей в реальном времени из всего вашего маркетингового стека.

Плохо

❌ Отсутствие какой-либо сегментации по пользовательским действиям/событиям.

❌ Отсутствие расширенных групп И/ИЛИ.

Сила автопилота в его встроенной интеграции. Благодаря интеграции вы можете создавать сегменты с вашими пользовательскими данными, распределенными по вашему маркетинговому стеку. Однако отсутствие какой-либо сегментации, основанной на событиях/действиях, делает Autopilot плохим выбором для SaaS-компаний.

Сендинблю

Sendinblue на самом деле не ориентирован на компании SaaS, но в прошлом у нас было несколько потенциальных клиентов, которые оценили его из-за его привлекательной цены, основанной на количестве электронных писем (а не на количестве контактов). Вот почему мы подумали, что нам также следует взглянуть на их сегментацию.

Как работает сегментация пользователей в Sendinblue?

Сегментация в Sendinblue работает аналогично ActiveCampaign. Вы должны перейти на страницу «Контакты» и нажать «Расширенный поиск и сегментация», чтобы создать фильтр (именно так Sendinblue называет сегменты).

Вы заметите, что Sendinblue поддерживает правила И/ИЛИ… и это почти единственная хорошая вещь в их сегментации.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Событие — что люди делают или не делают в вашем приложении.
• Посещение страницы — какие страницы люди посещают на вашем сайте и в вашем продукте.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Мероприятие

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Количество событий — сколько раз событие было выполнено. Например, «Создано не менее 4 задач».
• Временное окно — в какие временные рамки было выполнено событие. Например, «Создано как минимум 1 задание за последние 5 дней».
• Свойство события — в Encharge можно сегментировать по свойствам события. Функция сегментации, которой не хватает таким инструментам, как HubSpot, Intercom, Autopilot и Mailchimp.

Поле

Encharge поставляется с рядом встроенных полей, таких как «Компания», «Веб-сайт», «Заголовок», «Последняя активность» и другими, по которым вы можете сегментировать. Вы также можете создавать сегменты с любым настраиваемым полем, которое вы добавляете в Encharge.

Электронная почта

Сегментируйте своих пользователей, когда они:

• Получите электронное письмо.
• Открытым.
• Нажмите.
• Отвечать.
• Отписаться.
• Подпрыгивать.
• Или сообщить о письме как о спаме.

Вы можете выбрать конкретное электронное письмо, набор электронных писем или любое электронное письмо.

Хотите настроить таргетинг на людей, которые не открывали ни одно из ваших писем за последние 60 дней? Просто включите «Счетчик событий» и «Временное окно».

Посещение страницы

С нашим отслеживанием сайтов, установленным на вашем веб-сайте, вы можете создавать сегменты на основе того, какие страницы посещают или не посещают ваши пользователи. Человек просматривал вашу страницу с ценами более 3 раз за последние 5 дней? Почему бы не назначить их торговому представителю в HubSpot и не отправить автоматическое электронное письмо с предложением помощи?

Ярлык

Теги позволяют объединять людей в контекстные группы на основе ваших предпочтений. Вы можете отмечать людей при импорте нового списка контактов или автоматически добавлять тег к человеку через наши потоки. Как бы вы это ни делали, вы также можете использовать теги при построении своих сегментов.

Сегмент

Хотите исключить людей, принадлежащих к другому сегменту? Или настроить таргетинг только на людей из определенного сегмента? Вы можете использовать условие «Сегмент», чтобы сузить сегментацию.

Группа

С условием «Группы» вы можете использовать расширенные правила И/ИЛИ для создания чрезвычайно целевых сегментов людей.

Допустим, мы запускаем программное обеспечение с тремя критическими действиями пользователя:

• Создал проект.
• Создал задачу.
• Пригласил члена команды.

И мы хотим создать сегмент людей, которые выполнили 2 или более таких действий. Часто эти типы сегментов используются для различения вовлеченных и невовлеченных пользователей.

Если мы просто используем правило «Все из следующего» с тремя условиями, мы будем сегментировать людей, которые завершили все три события.

С другой стороны, «Любое из следующего» вернет всех людей, которые завершили хотя бы 1 из событий.

Итак, как мы ориентируемся на людей, которые завершили 2 или более событий?

Группы в помощь!

Используя логику И/ИЛИ, мы можем создать 3 разные группы:

Сначала это может показаться сложным, но это всего лишь 3 группы со всеми возможными комбинациями событий. Таким образом, мы можем ориентироваться на людей, которые завершили 2 или более событий.

Сегментируйте по текущим пользовательским данным из всего вашего маркетингового стека

Прелесть Encharge заключается в встроенной интеграции с такими инструментами, как Stripe, HubSpot и Typeform. Каждый ответ в вашем опросе Typeform, поле в вашей учетной записи HubSpot или точка платежных данных в Stripe могут быть автоматически отправлены в Encharge в качестве настраиваемого поля. Затем вы можете использовать эти поля для построения точных сегментов в Encharge.

Encharge включает встроенную интеграцию с:

• Segment.com (только в премиум-плане)
• Salesforce (поддерживает автоматическую синхронизацию). (Только Премиум-план)
• HubSpot
• Форма шрифта
• Внутренняя связь
• Слабый
• Объявления в Facebook
• мэйлчимп
• Вебхуки

Подумайте, что бы вы могли сделать, если бы у вас были все данные, доступные для сегментации?

Сегментация Encharge для SaaS — окончательный вердикт: 👍

Добро

✅ Расширенная сегментация на основе событий по количеству выполнений события и временному окну, доступному для всех планов.

✅ Расширенная группировка И/ИЛИ, поддерживающая вложенные группы.

✅ Встроенная интеграция с такими инструментами, как Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe и другими. Внося данные из внешних приложений, вы можете сегментировать данные пользователей в реальном времени из всего вашего стека маркетинга и продаж.

Плохо

❌ Отсутствие сегментации по компаниям

Encharge предлагает надежные условия сегмента, которые не уступают лидерам в этом списке. Встроенная интеграция с такими инструментами, как HubSpot, Stripe и Typeform, позволяет вам получать пользовательские данные из всего вашего маркетингового стека и сегментировать их.

В сочетании с вашими полными пользовательскими данными эти расширенные условия позволяют создавать чрезвычайно мощные и точные сегменты. По этой причине мы считаем, что Encharge — один из лучших вариантов для SaaS-компаний, которые сосредоточены на доставке целевых электронных писем за счет лучшей сегментации.

Сегментация пользователей для Saas — заключение

Это было долгое чтение! Так много инструментов, так много вариантов. Если вы занимаетесь SaaS-бизнесом и для вас важна сегментация пользователей, я надеюсь, что этот подробный обзор дал вам лучшее представление о том, как оценивать инструменты автоматизации маркетинга. Или, по крайней мере, вам удалось значительно сузить свой выбор. В любом случае, дайте мне знать, какой инструмент вы выбрали и почему?

Дальнейшее чтение

• Почему вы должны перейти на Encharge, если вы SaaS-компания?
• Как правильно выбрать инструмент автоматизации маркетинга для вашего SaaS-бизнеса?
• Лучшие инструменты автоматизации маркетинга в 2020 году