Раскройте весь потенциал Act! с пользовательскими таблицами

Если вы похожи на большинство организаций, вы, вероятно, управляете своим бизнесом с помощью уникального сочетания данных, процессов и систем. Для многих малых предприятий это обычно означает, что вы обновляете и отслеживаете множество электронных таблиц и отчетов из нескольких приложений. Хотя электронные таблицы могут показаться экономически эффективным вариантом, ваша экономия обычно теряется с точки зрения эффективности, точности данных и невозможности получить исчерпывающую информацию из ваших данных.

Действовать! Пользовательские таблицы — это мощное дополнение, которое позволяет вам управлять несколькими наборами данных, как простыми, так и сложными, наряду с данными о ваших контактах, компании и возможностях, непосредственно в Act!. Использование закона! Пользовательские таблицы раскрывают весь потенциал Act! предоставляя вам исчерпывающую информацию, которую вы можете использовать для разработки целевых стратегий продаж и маркетинга и обеспечения более персонализированного обслуживания клиентов.

В нашем последнем законе! Обзор продуктов Мы рады поделиться некоторыми из наиболее значимых и важных преимуществ и функций Act! Пользовательские таблицы.

Кто такой Акт! Пользовательские таблицы для?

Проще говоря, действуйте! Пользовательские таблицы предназначены для любого бизнеса, который ищет:

• экономия средств за счет сокращения количества систем, необходимых для управления данными
• экономия времени и повышение эффективности за счет хранения и легкого доступа ко всем данным в одном месте, а также
• превосходная информация, которая позволит вам сконцентрироваться на ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах

Как следует из названия, пользовательские таблицы полностью настраиваются в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса и позволяют вам управлять подробными данными о продуктах и ​​услугах наряду с данными о ваших клиентах.

Пользовательские таблицы в настоящее время используются компаниями, которые:

• продавать сложные продукты, такие как страхование, ипотека и финансовые услуги.
• отслеживать продукты с датами начала и окончания (например, контракты, гарантии и планы обслуживания)
• продавать и отслеживать продукцию по серийным номерам
• отслеживать ключи программного обеспечения, связанные с лицензиями на программное обеспечение
• отслеживать выполнение обязательств по оказанию услуг (например, услуги по дому, ОВКВ, ландшафтный дизайн и консалтинг)
• Отслеживайте работу службы поддержки клиентов, включая оплачиваемые часы

Функциональность, подобная электронным таблицам, для сортировки, фильтрации, группировки и суммирования данных в совокупности.

С Законом! В пользовательских таблицах вы можете управлять подробной информацией о продуктах и ​​услугах и связывать ее с контактами, компаниями, группами и возможностями. Таблицы можно группировать, фильтровать, сортировать и обобщать, как электронную таблицу, которую затем можно использовать для разработки целевых продаж и маркетинговых кампаний. Например, вы можете отфильтровать планы поддержки по типу и дате продления, чтобы создать список клиентов, с которыми можно связаться в рамках кампании по продлению. Или отфильтруйте информацию об ипотеке, чтобы увидеть только ипотечные кредиты со вторым залогом с процентной ставкой выше 7%. Просмотр подробной информации о продукте вместе с информацией о клиентах неоценим.

Обеспечьте персонализированный клиентский опыт

С Законом! В пользовательских таблицах вы видите не только подробную информацию о продуктах и ​​услугах на совокупном уровне, но и на индивидуальном уровне. Этот комплексный доступ меняет правила игры при общении с клиентами, поскольку у вас под рукой будут все данные, необходимые для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Например, если клиент звонит, чтобы спросить, где обработать платеж или узнать о ставках по ипотеке, вы можете мгновенно просмотреть его уникальные сведения о продукте и историю, отвечая на его запрос, и предоставить ему более содержательный, индивидуальный ответ или доплатить. родственный им, но улучшенный продукт или услугу.

Проводить целевые продажи и маркетинговые кампании

Попытка управлять своим бизнесом в нескольких системах отрицательно влияет на вашу эффективность и точность ваших данных, а также ограничивает вашу способность видеть ваши данные целостно. Без возможности комплексного управления данными и их анализа скорость, с которой вы реагируете на меняющиеся условия бизнеса или на новые рыночные возможности, существенно снижается. Собрав все свои данные в одном месте, вы можете быстро проанализировать возможность и создать целевые кампании по продажам и маркетингу.

Например, предположим, что ставки по ипотечным кредитам снизились или появился новый продукт, который может заинтересовать ваших клиентов. Вы можете отфильтровать информацию об ипотеке, чтобы оценить размер возможностей для вашего бизнеса и создать список клиентов для исходящего маркетинга, с которыми можно связаться. Затем вы можете создавать действия на основе этого списка, создавать Act! Кампании автоматизации маркетинга для поддержки исходящих звонков, управления взаимодействием с клиентами, составления отчетов об исходящей активности и управления новыми возможностями на каждом этапе продаж непосредственно в Act!.

Три варианта пользовательских таблиц, которые помогут вам быстро приступить к работе

Если у вас есть существующая таблица или вы хотите начать с новой, Действуйте! Пользовательские таблицы предлагают три варианта, которые помогут вам быстро приступить к работе.

1. Импортируйте существующую электронную таблицу или таблицу .csv . Чтобы импортировать существующую электронную таблицу или таблицу, просто выберите параметр «Импорт данных», следуйте подсказкам, а затем создайте макет для ввода новых данных по мере необходимости.
2. Создайте новую таблицу . Чтобы создать новую таблицу, просто выберите параметр «Создать новую таблицу», выберите соответствующие таблицы, которые вы хотите связать с новой настраиваемой таблицей, создайте поля, а затем разработайте макет для ввода данных полей в виде нужный.Дополнительную информацию об импорте существующей таблицы или создании новой таблицы можно найти здесь.
3. Используйте Закон!Предварительно созданные шаблоны пользовательских таблиц — выберите одну из 11 готовых отраслевых таблиц, которые помогут вам немедленно приступить к работе. Шаблоны таблиц разделены на две категории: отрасль и функция, и включают шаблоны таблиц для страхования, кредитов, ипотеки, жилой недвижимости, программного обеспечения, консалтинга, планирования мероприятий, продуктов, управления проектами, услуг и поддержки клиентов.

Попробуйте пользовательские таблицы сегодня с 14-дневной бесплатной пробной версией

Независимо от того, новичок ли вы в Act! или существующий пользователь, теперь вы можете оценить возможности пользовательских таблиц с помощью бесплатной 14-дневной пробной версии. Действующий закон! Премиум-десктоп или действуй! Пользователям Premium Cloud просто нужно выбрать опцию «Начать пробную версию» в меню «Пользовательские таблицы», расположенном в верхней панели навигации. Во всех новых испытаниях включены пользовательские таблицы. После этого мы настоятельно рекомендуем вам добавить демонстрационные данные, чтобы вы могли мгновенно просмотреть возможности группировки, фильтрации, сортировки и обобщения. Любые новые введенные данные будут доступны после активации Act! Пользовательские таблицы.

Узнайте больше о Акт! Пользовательские таблицы

Узнайте больше о Акт! Пользовательские таблицы, зайдя на наш веб-сайт или посмотрев наш недавний акт! Обучающий вебинар для более подробного обзора. Если у вас есть дополнительные вопросы или чтобы обновить свой Акт! программное обеспечение, свяжитесь с Act! представителя по телефону 866-530-2718 или свяжитесь с вашим Act! Консультант.