Краткое руководство: пользовательские объекты HubSpot

Давайте поговорим об объектах.

Когда мы говорим «предметы», мы не имеем в виду карандаши, стикеры и пустые кружки из-под кофе, возможно, разбросанные по вашему столу. Когда мы говорим «Объекты», мы говорим об основных строительных блоках вашей CRM; представления, которые позволяют вам записывать и сообщать о наиболее важных аспектах вашего бизнеса.

Благодаря тому, что HubSpot недавно представила Custom Objects в своем наборе инструментов, игра полностью изменилась для компаний корпоративного уровня, стремящихся к гибкой и масштабируемой организации своих данных.

Больше не нужно возиться с вашими процессами, чтобы подогнать их под систему — теперь вы можете иметь систему, полностью настроенную в соответствии с потребностями вашей растущей команды. Звучит здорово, не так ли?

Запуск HubSpot Custom Objects был встречен с огромным воодушевлением, и они проделали отличную работу по обучению новым функциям в своих новых академических курсах . В рабочем мире, наполненном постоянными встречами в Zoom, может быть трудно найти время (или желание) просмотреть более 45 минут видеоконтента, чтобы узнать о новых функциях.

Мы все прекрасно понимаем, поэтому провели для вас обучение и вытащили основные моменты. Если вам было интересно узнать о пользовательских объектах и ​​о том, как они могут помочь вашему бизнесу, подумываете о переходе на другую технологию, чтобы испытать новые функции, или просто пытаетесь понять, о чем идет речь, продолжайте читать.

Основы пользовательских объектов

Прежде чем мы перейдем к новым блестящим пользовательским объектам, давайте быстро рассмотрим обычные старые объекты. Проще говоря, объекты — это определенные контейнеры для данных, которые вы отслеживаете. Если вы управляли своим бизнесом с помощью электронных таблиц, вы можете думать об этом как об имени файла — Accounts.xls, например, выступающем в качестве маркера и группирующего для ваших данных.

В установленных CRM-системах, таких как HubSpot, объекты уже определены и встроены в систему. Известные как «Стандартные объекты», четыре наиболее распространенных из них:

• Контакты
• Компании
• Предложения
• Билеты

Вы также можете быть знакомы с Salesforce, где их стандартные объекты относятся к аналогичным категориям:

• Ведет
• Контакты
• учетные записи
• Возможности
• Случаи

Эти предопределенные объекты действуют как реляционная база данных — в основном это означает, что ваша CRM всегда следит за тем, какой контакт в какой компании участвует в каких текущих сделках.

Каждый из этих объектов хранит и отслеживает связанную информацию через «Свойства» (или «Поля» в Salesforce) — такие вещи, как «Имя», «Электронная почта», «Номер телефона» и «Адрес», и может использоваться в очень полезные способы отчетности и автоматизации; вы также можете очень подробно изучить, как вы это используете.

Хотите узнать, сколько у вас было сделок, в которых участвовало более двух контактов? Нужно настроить напоминание для компаний, у которых не было активности за последние 30 дней? Инструменты, включенные в HubSpot, позволяют легко нарезать и нарезать данные по своему усмотрению, чтобы вы могли находить нужные вам идеи и действовать так, как они должны действовать.

Стандартные объекты в HubSpot — это широко используемый способ категоризации и осмысления ваших данных, но что, если то, что вы хотите отслеживать, не помещается ни в одну из этих предварительно определенных групп?

Что такое пользовательские объекты?

Каждый бизнес имеет уникальную модель и особые потребности в отслеживании. Компания-разработчик программного обеспечения может захотеть отслеживать влияние партнерских отношений на свои активные сделки, но не хочет объединять партнеров с другими компаниями в своей базе данных.

Производственная компания может захотеть вести подробные записи о конкретных моделях машин для обслуживания и изо всех сил пытаться сохранить свои записи доступными в своих билетах.

Университеты также могут испытывать потребность в централизованном месте для отслеживания своих онлайн- мероприятий по набору персонала и пожертвований, поскольку трудно оставаться в курсе повторных посетителей и вовлеченности, когда их данные хранятся в нескольких списках участников.

Именно здесь на помощь приходят настраиваемые объекты и почему они так эффективны — вместо того, чтобы пытаться встроить свой бизнес в свою систему, теперь вы можете приспособить свою систему к своему бизнесу!

Их также легко определить; просто подумайте о том, что вы хотите отслеживать. Если он не вписывается в набор стандартных объектов, скорее всего, пользовательский объект подойдет. Отгрузки ? Проверять. Претенденты ? Без проблем. Членство ? Ты выздоровел.

Соедините это с тем фактом, что пользовательские объекты легко встроены в HubSpot и что они могут получить доступ к мощному набору рабочих процессов для отправки электронных писем или обновления данных, и вы получите мощную комбинацию, работающую на вас в фоновом режиме.

Вы видите, насколько полезными могут быть пользовательские объекты, когда дело доходит до управления вашим бизнесом; когда данные не совсем соответствуют контактам, компаниям, сделкам или заявкам, они, как правило, пропадают. Пользовательские свойства могут быть созданы для кампании, а затем не использоваться, или определенные записи могут храниться в автономном режиме в личных электронных таблицах, что означает, что ваши данные начинают очень быстро разбиваться, и в ваших записях начинает накапливаться мусор.

Как начать работу с пользовательскими объектами

Если вы так же, как и мы, взволнованы потенциалом этого и задаетесь вопросом, как использовать возможности пользовательских объектов для вашего бизнеса, у нас есть плохие и хорошие новости (в указанном порядке).

Плохая новость заключается в том, что реализация пользовательских объектов выходит за рамки простого определения необходимых данных, свойств и ассоциаций; чтобы вообще использовать пользовательские объекты, вам нужно будет работать с API-интерфейсами HubSpot, чтобы наметить конечные точки, параметры и ответы.

По сути, если вы знаете, что делать со схемами, и это вас не пугает, то вы в правильном месте.

Хорошая новость: если вы только что посмотрели документацию и подумали про себя: «Я не знаю, с чего начать», просто знайте, что вам не нужно действовать в одиночку! Если все эти разговоры об API кажутся вам немного сложными, запланируйте время с одним из наших консультантов по развитию, и мы будем работать с вами, чтобы понять ваш бизнес и узнать, как лучше всего использовать пользовательские объекты и другие инструменты HubSpot.

Мы поможем вам определить вашу схему и построить уникальную диаграмму отношений сущностей, создать ваши объекты, внедрить новые инструменты и процессы, а также усовершенствовать и поддерживать на каждом этапе пути, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.