Часто задаваемые вопросы о программном обеспечении для управления предложениями

Если вы когда-либо создавали предложение с нуля, вы точно знаете, насколько трудоемким и сложным оно может быть. Между борьбой с проблемами форматирования, узкими местами из-за неэффективных рабочих процессов и тройной проверкой правильности используемой информации вы можете начать задаваться вопросом, есть ли лучший способ.

Там есть. И это называется программным обеспечением для управления предложениями.

Имея под рукой правильный инструмент, вы сможете обойти все препятствия при создании предложения и оптимизировать процесс подачи предложения. От шаблонов предложений, с помощью которых можно быстро начать работу над вашими предложениями, до библиотеки предварительно утвержденного контента, из которого можно извлечь информацию, это поможет вашей команде создавать предложения, которые заинтересуют потенциальных клиентов в совместной работе.

За последние несколько лет мы получили сотни, если не тысячи вопросов о программном обеспечении для управления предложениями. Но со временем мы поняли, что некоторые из них появлялись гораздо чаще, чем другие. Мы поняли, что если наши клиенты и потенциальные клиенты спрашивали нас, вероятно, есть много других, которые ищут ответы.

Без лишних слов, вот главные вопросы о программном обеспечении для управления предложениями:

Что такое программное обеспечение для управления предложениями?

Программное обеспечение для управления предложениями — это именно то, на что оно похоже — это приложение, которое помогает вам создавать, управлять, отправлять и отслеживать предложения. Он объединяет все аспекты процесса подачи предложений под одной крышей, чтобы сделать отправку предложений и ответы на запросы предложений проще и эффективнее, чем когда-либо.

Кто использует программное обеспечение для управления предложениями?

Любой, кто регулярно отправляет деловые предложения или отвечает на RFP (запросы предложений). От бухгалтерского учета до дизайна UX и всего, что между ними, программное обеспечение для управления предложениями можно использовать в ряде отраслей, и у Proposify даже есть ряд бесплатных шаблонов предложений, которые помогут вам начать работу.

Каковы преимущества программного обеспечения для управления предложениями?

С чего мы вообще начнем? Без программного обеспечения для управления предложениями создание предложений может быть трудоемким, подверженным ошибкам и часто скучным. Если вы хотите выделиться среди конкурентов, вам необходимо создавать и отправлять привлекательные, точные и опережающие конкурентов предложения.

Программное обеспечение для управления предложениями делает именно это. Это позволяет вам создавать красивые предложения, соответствующие вашему бренду, и гарантировать, что вся информация внутри них является точной и актуальной, и все это за долю времени, необходимого для создания предложения с нуля. Это упрощает процесс предложения, чтобы помочь вам избежать препятствий и улучшить сотрудничество, а также дает вам возможность отслеживать предложения после их отправки, чтобы вы всегда знали, что происходит с каждой из ваших сделок на каждом этапе процесса продаж.

Нужно ли нам отдельное приложение eSignature для сбора подписей клиентов?

Нет! Большинство программ для управления предложениями имеют встроенную функцию электронной подписи, которая еще больше упрощает получение подписи ваших клиентов и их регистрацию.

Можно ли использовать программное обеспечение для управления предложениями для ответов на запросы предложений?

Абсолютно. Независимо от того, отправляете ли вы запрошенные или незапрошенные предложения, программное обеспечение для управления предложениями поможет вам создавать, управлять и отправлять предложения, которые выделяются среди конкурентов. Вы можете начать с готового шаблона предложения или создать свой собственный, а затем адаптировать его в соответствии с каждым проектом и клиентом.

Какое программное обеспечение для предложений является лучшим?

Не для того, чтобы гудеть в свой рог, но мы думаем, что Proposify довольно хорош. Но не все программное обеспечение для управления предложениями одинаково. Лучшее программное обеспечение для управления предложениями — это то, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса. Чтобы помочь вам начать работу, мы составили руководство о том, как выбрать лучшее программное обеспечение для управления предложениями. Но если вы только начинаете свой поиск, вы можете изучить некоторые из лучших бесплатных версий, чтобы увидеть, подходят ли какие-либо из этих вариантов.

Интегрируются ли другие приложения с программным обеспечением для управления предложениями?

Абсолютно. У Proposify есть длинный список партнеров по интеграции, которые могут позволить вам добавлять видео в ваши документы, обеспечивать обработку платежей в ваших предложениях, синхронизировать результаты с вашим программным обеспечением для управления проектами и многое другое. Программное обеспечение для управления предложениями поможет вам подключить ваш технический стек и автоматизировать сделки, чтобы вывести процесс продаж на новый уровень.

Сколько времени требуется, чтобы установить и запустить программное обеспечение для управления предложениями?

Это зависит от ваших существующих процессов и размера вашего бизнеса, но обычно занимает от четырех до шести недель. С Proposify большая часть этого времени тратится на разработку вашего нового шаблона. Но если вам уже нравится ваш внешний вид, вы можете приступить к работе примерно через три недели.

Будет ли у нас менеджер по работе с клиентами или это самообслуживание?

Это зависит. Для более крупных отделов продаж часто назначается CSM, который проведет вас через начальные этапы настройки и адаптации. Но в большинстве случаев небольшие команды обычно могут настроиться и работать!

Можно ли отслеживать сделки после отправки предложения?

Абсолютно! С программным обеспечением для управления предложениями ваши представители получат рентгеновское видение всей деятельности конвейера. Они больше не останутся в неведении после того, как предложения будут отправлены, или угадывать, когда им следует заняться своими потенциальными клиентами. Вместо этого они будут получать оповещения каждый раз, когда кто-то открывает предложение, смогут видеть, какие разделы просматривает клиент, и получать уведомления о том, когда лучше всего принять меры.

Эти показатели помогают торговым представителям определить приоритетность сделок, которые с наибольшей вероятностью будут закрыты, подтолкнуть медленных потенциальных клиентов, если они не откроют предложение, и оживить бездействующие сделки, если потенциальный клиент откроет предложение через несколько месяцев.

Кто должен участвовать в настройке программного обеспечения для управления предложениями?

Как правило, продажи, операции и маркетинг. Лидерство в продажах, чтобы провести команду по работе с клиентами через рабочий процесс предложения и процесс утверждения сделки, лидерство в маркетинге, чтобы владеть контентом, и операции, чтобы оптимизировать интеграцию и операционный рабочий процесс.

Есть ли способ узнать, какой контент или разделы интересуют потенциальных клиентов больше всего?

Конечно! Каждый раз, когда они отправляют предложение, ваши представители будут получать отдельные данные предложения, которые показывают, сколько времени потенциальный клиент провел на каждой странице и в каждом разделе, но как владелец учетной записи вы также можете просматривать данные для всей учетной записи.

Вы можете отфильтровать все показатели, чтобы узнать, какой контент или разделы просматриваются чаще всего в различных типах предложений, узнать, какие разделы просматриваются больше всего при выигранных сделках, а какие проиграны, и т. д. С помощью этого программного обеспечения для отслеживания продаж вы можете улучшить разделы, которые вам нужны, и вырезать те, которые не так важны, как вы думали!

Как начать работу с программным обеспечением для управления предложениями?

Переход на программное обеспечение для управления предложениями может показаться пугающим, но это не обязательно. В Proposify мы проведем вашу команду через тщательный процесс адаптации, который начинается с создания пользовательского шаблона в соответствии с вашими потребностями. Затем мы настроим вашу интеграцию и настроим различные уровни доступа к вашей учетной записи. Как только это будет сделано, мы проведем тестовый обучающий звонок с парой ваших продавцов и завершим все это обучением для всей вашей команды. И на этом поддержка не заканчивается. У вас будет доступ к нашей приоритетной очереди поддержки для всех ваших пользовательских лицензий! Если вашей команде когда-нибудь понадобится помощь, мы будем рядом.

Мы хотим, чтобы продавцы оставались в Salesforce. Может ли наша команда создавать предложения сразу после возможности?

Да! Благодаря интеграции с Salesforce предложения будут автоматически заполняться возможностью, контактными данными и сведениями об учетной записи. Действия по предложению (например, просмотры) будут регистрироваться как действия по сделке, и вы можете нажать на снимок, чтобы получить обзор предложения.

Можно ли автоматически прикреплять предложения к сделкам в CRM?

Да, конечно. Когда вы интегрируете программное обеспечение для управления предложениями с вашей CRM, отслеживать ваши предложения и сделки становится намного проще. Как только сделка будет подписана или помечена как выигранная, окончательное предложение будет передано возможности в виде PDF-файла.

Можно ли контролировать, кто может вносить изменения в шаблоны и предложения?

Конечно! Когда несколько менеджеров работают над вашими шаблонами и предложениями, они могут начать трансформироваться во что-то совершенно другое. Чтобы ваши документы были согласованными, ваш CSM будет работать с вами во время адаптации, чтобы настроить ваши роли и разрешения. Например, вы можете предоставить своим представителям доступ к созданию и настройке предложений на основе ваших шаблонов, но не возможность их редактирования.

Вы даже можете получить детализацию в своих шаблонах, установив разрешения, которые определяют, какие разделы могут редактироваться какими ролями. Например, вы можете разрешить своей технической группе предпродажной подготовки обновлять объем работ, но запретить продавцам редактировать его.

Последние мысли

Программное обеспечение для управления предложениями, несомненно, является самым простым способом повысить уровень вашего процесса предложения и увеличить продажи. Но прежде чем оставить свое текущее предложение в пыли, у вас, вероятно, есть несколько вопросов. Мы надеемся, что эта статья дала ответы, которые вы искали, но если вам все еще интересно, не стесняйтесь проверить нашу базу знаний, заказать демонстрацию или пообщаться с нашим отделом продаж, чтобы узнать, о чем идет речь.