Планирование миграции CRM в облако

С начала 2000-х годов масштабируемые и гибкие облачные программные технологии постепенно заменяют в работе традиционные системы и локальные решения. А с появлением удаленной работы из-за пандемии COVID-19 их место в современных рабочих системах превратилось из роскоши в необходимость. Вы планируете перенести свою CRM-систему в облако? Какие важные шаги следует предпринять в первую очередь? В этой статье мы обсудим то, что вы должны запланировать перед миграцией в облако CRM.

Что такое облачная миграция CRM?

Миграция CRM — это процесс перемещения данных, ресурсов и других важных файлов с вашей платформы CRM в облако. Поскольку в процессе переноса требуются затраты и время, особенно если у вас крупный бизнес или вы передаете огромное количество данных, перед миграцией CRM необходимо учитывать множество факторов. Узнайте, что это такое и как сделать переход плавным для всех в компании.

Каковы преимущества переноса вашей CRM в облако? Помимо открывающихся возможностей для различных интеграций с новыми технологическими системами, переход в облако также приносит пользу вашему бизнесу с точки зрения производительности, скорости и безопасности.

Бизнес, который управляет своей CRM из облака, может более эффективно оптимизировать данные. Это также увеличивает скорость обработки данных для анализа или интеграции. Большинство облачных программ также имеют многоуровневую защиту. Это упрощает обнаружение угроз и обеспечивает лучшую защиту ваших данных от хакеров.

Что нужно помнить перед миграцией CRM в облако

Перенос CRM в облако дает много преимуществ. К ним относятся гибкость, масштабируемость и простота доступа. Однако миграция CRM-платформы вашей компании в облако может оказаться сложной задачей. Особенно, если это делается без плана миграции. Но при правильном планировании и правильном выполнении весь процесс миграции может быть быстрым и легким. Итак, без лишних слов, вот что нужно помнить перед миграцией CRM в облако:

Информировать всех в команде

Миграция CRM — это критическое изменение рабочего процесса, которое затрагивает всех в офисе. Поэтому не начинайте миграцию, не проинформировав сначала всех в вашей команде. Это гарантирует, что ваша команда сможет хорошо подготовиться к новым изменениям. Они также могут быть проинформированы о том, есть ли данные, которые будут потеряны, или сбои, которые произойдут во время или после выполнения миграции. Не забудьте обсудить причину миграции, преимущества и недостатки, а также новые обязанности ваших сотрудников после завершения миграции.

Облачная миграция обычно выполняется собственными внутренними ИТ-командами вашей компании или путем найма обученных специалистов или компаний-консультантов. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все участвуют в процессе.

Установите цели

Определение целей миграции — важный шаг для обеспечения успеха всего процесса миграции. Вы должны быть в состоянии визуализировать выгоды, которые ваш бизнес может получить за счет перехода в облако, а также иметь возможность измерять и документировать их после завершения процесса.

Это для повышения эффективности бизнеса? Чтобы увеличить скорость в ваших операциях? Для повышения безопасности? Определение ваших целей поможет вам установить соответствующую метрику для успеха вашей стратегии миграции в облако.

Просмотрите исходную и целевую CRM

Этот шаг включает определение точного использования новой CRM в ваших операциях. Вы также должны создать полную инвентаризацию существующей инфраструктуры, включая программное обеспечение, серверы и базу данных. Это поможет вам и вашей команде понять, какие данные нужно перемещать. Вы можете пропустить устаревшие параметры из старой существующей CRM и включить только необходимые поля в облачную CRM. При просмотре источника постарайтесь визуализировать все активы данных, которые вам нужно переместить в облако или целевую CRM.

Рассчитать стоимость

Миграция требует огромных затрат времени и усилий, поэтому убедитесь, что у вас есть на это средства. При создании плана миграции перечислите все расходы, с которыми вам придется столкнуться. К ним относятся затраты на вычислительную мощность, хранение данных, инструменты миграции, тестирование и так далее.

Выберите свою облачную среду

Теперь, когда вы знаете, что вам нужно, выберите тип облачной модели, которую вы хотите использовать в своем бизнесе. Существует множество различных типов облачных моделей, из которых вы можете выбирать. Вот несколько примеров: гибридное облако, частное, облачное или мультиоблачное.

В то время как общедоступные облачные сервисы часто обслуживаются поставщиком нескольким потребителям, частное облако обычно имеет только одну инфраструктуру, принадлежащую поставщику облачных услуг (часто это эксклюзивная облачная служба компании). С другой стороны, гибридные облака объединяют обе среды вместе. Чтобы определить, какой из них наиболее подходит для вашего бизнеса, попробуйте оценить свои текущие и будущие потребности.

Выберите свою стратегию миграции в облако

Каждый бизнес имеет свою собственную технологическую инфраструктуру, поэтому то, что работает для другого, может не сработать для вас. В зависимости от типа вашего бизнеса существуют определенные стратегии миграции в облако, которые лучше всего подходят для вас. Вот некоторые из распространенных примеров стратегии миграции: повторное размещение, изменение платформы, рефакторинг или повторная покупка.

При повторном хостинге вы просто перемещаете свою кодовую базу в новую облачную среду. Реплатформинг включает в себя частичную переработку кодовой базы, рефакторинг — это полное переписывание, а повторная покупка является наиболее дорогостоящей, поскольку она требует замены самого устаревшего приложения.

Планируйте время простоя

Миграция может быть длительным процессом, которого многие предприятия боятся. Обычно они планируют дни простоя только для процесса. Лучший способ сделать время простоя менее разрушительным — выбрать дату с наименьшим объемом деловой или CRM-активности. Например, в выходные дни или в день, когда работа обычно минимальна (это зависит от бизнеса и отрасли).

Резервные данные

Не стоит недооценивать полезность резервного копирования данных. Особенно при переносе бизнес-данных из одной CRM в другую. Правильное резервное копирование данных даст вам душевное спокойствие, зная, что все ваши данные будут сохранены в случае любого сбоя в процессе миграции. Итак, прежде чем начать миграцию, создайте план резервного копирования вместе со своей командой. В зависимости от того, насколько велики ваши данные и операции, резервное копирование данных займет от пяти минут до нескольких часов. Сегодня многие хорошие CRM, такие как Zoho и Pipeliner, имеют потрясающие возможности интеграции, которые могут помочь вам легко создавать резервные копии без потери данных.

Сравните структуры CRM

Потратьте достаточно времени на сравнение старой и новой структуры CRM. Это гарантирует, что вы выбираете платформу, которая хорошо подходит для вашего бизнеса. При сравнении вы также обнаружите важные преимущества новой CRM, которые вы, возможно, не замечали раньше. Лучшие CRM-системы для бизнеса обычно облачные и размещаются на серверах провайдера.

Тест перед миграцией

После того, как вы сделали все вышеперечисленные приготовления, выполните частичный импорт, чтобы увидеть возможные ошибки. Вы также можете выполнить несколько пробных запусков, чтобы протестировать платформу на разных кластерах данных. Выполнение тестов позволит вам изменить настройки или любые другие настройки, необходимые перед перемещением всех данных в новую CRM. В зависимости от того, насколько сложна ваша облачная конфигурация или ваш бизнес электронной коммерции, вам нужно будет выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что в конечном процессе все пройдет гладко.

Готовы ли вы к миграции в облачную CRM?

Теперь, когда вы сделали все приготовления, пришло время перенести вашу CRM в облако. Следование приведенным выше советам должно помочь вам свести к минимуму время простоя и другие сложные проблемы, которые могут повлиять на вашу миграцию. Помните, что если все сделано правильно, миграция в облачную CRM не только улучшит ваши деловые отношения, но и увеличит продажи и организационный рост.