Миграция автоматизации маркетинга: как легко переключать платформы

Переход на новую платформу автоматизации маркетинга может быть пугающим. Даже если вы на 100% уверены в необходимости изменений, крайне важно убедиться, что процесс миграции проходит хорошо. В конце концов, независимо от того, какую систему автоматизации маркетинга вы используете в настоящее время, вам нужно сохранить свои записи контактов, списки, контент и убедиться, что программы, которые вы используете, не останавливаются. Используйте эту статью в качестве руководства для плавного перехода к миграции на автоматизацию маркетинга.

Соберите критически важные ресурсы для миграции автоматизации маркетинга

Успешная миграция начинается со сбора критически важных ресурсов. Проанализируйте, какие активы необходимо перенести на новую платформу, а какие активы вы прекратите использовать. Создавая список, учтите следующее:

1. Проведите инвентаризацию шаблонов . Какие шаблоны вы сейчас используете в своей программе автоматизации маркетинга? Используете ли вы шаблоны электронной почты? Шаблоны целевых страниц? Составьте список всех шаблонов, которые необходимо перенести на новую платформу, и по возможности включите скриншоты и элементы дизайна.
2. Оцените существующие программы воспитания . Какие автоматизированные программы у вас есть и какие программы вы перенесете в новую систему? Соберите все соответствующие активы, которые необходимо перенести, чтобы продолжить существующие программы развития.
3. Собирайте медиа-ресурсы и изображения . Один из крупнейших источников проблем с миграцией — это обеспечение того, чтобы ваш маркетинговый контент тоже был доступен. От PDF-файлов электронных книг до логотипов, значков и даже стандартных изображений — один из лучших способов обеспечить плавный переход на вашу новую платформу автоматизации маркетинга — это убедиться, что вы все это инвентаризировали и систематизировали.
   • Совет для профессионалов: создайте полный перечень медиа- и визуальных ресурсов с помощью Google Sheet и сохраните ресурсы в организованной системе папок с помощью Google Диска с соответствующими именами файлов. В этот момент тот, кто помогает вам мигрировать, будет иметь отличный источник информации о том, что перемещать и где это находится.
4. Ссылка на существующие требования к брендингу . Большинство авторитетных отделов маркетинга имеют строгие правила брендинга, и важно держать эти правила в центре внимания при миграции и воссоздании активов в новой системе автоматизации маркетинга.
5. Создайте список интеграций . Какие интеграции необходимы в новой системе? Сначала составьте список существующего стека технологий. Одна из наиболее важных интеграций — с вашим инструментом CRM.

Процесс миграции и поддержка автоматизации маркетинга

Выбирая партнера по автоматизации маркетинга, спросите о процессе воссоздания активов в новой системе. Этот процесс должен быть простым, чтобы ваша команда могла быстро воссоздать соответствующие ресурсы. Попросите у своего нового поставщика автоматизации маркетинга демонстрацию процесса воссоздания, чтобы понять простоту использования и то, как вы можете перенести свои активы на новую платформу автоматизации маркетинга.

Кроме того, продумайте, как вы будете организовывать ресурсы. Создайте папки для каждого типа ресурсов, а затем загрузите все соответствующие файлы в определенную папку с помощью ZIP-файла. Этот процесс ускоряет и упрощает группировку соответствующих активов. Наконец, рассмотрите возможность именования файлов во время миграции. Со временем сотрудники отдела маркетинга могут приходить и уходить, и важно, чтобы новые члены команды могли находить нужные им файлы посредством правильного именования и организации.

Определите контакты и списки для переноса автоматизации маркетинга

У вас есть инвентарь активов, которые необходимо перенести в новую систему. Теперь вам нужно подумать, как будут мигрировать ваши контакты и списки. К сожалению, многие организации совершают ошибку, пытаясь извлечь списки из своей уже сегментированной CRM. Хотя этот процесс работает, существует более эффективный способ сэкономить время и улучшить целостность данных.

Попробуйте создать список всех контактов, который не сегментирован в вашей CRM. Затем вы можете перенести этот единый список в новый инструмент автоматизации маркетинга и сегментировать людей, использующих новый инструмент. Это упрощает задачу и дает вам ценную возможность очистить данные. Существующие базы данных могут содержать дублирующиеся контакты, что снижает эффективность ваших маркетинговых программ. Миграция — идеальное время для очистки дублирующихся данных.

Последний совет по выявлению контактов для миграции — это составление списка отказавшихся от участия. Вы можете загрузить эти данные со своей существующей платформы, чтобы случайно не связаться с людьми, которые ранее просили отказаться. Это не только позволит вам соблюдать важные правила, но и поможет связаться только с теми получателями, которые заинтересованы в получении ваших сообщений.

Предотвратите будущие проблемы, заранее определив заинтересованные стороны

Одним из наиболее важных шагов для плавной миграции является выявление заинтересованных сторон на ранних этапах процесса миграции. Найдите «чемпионов» в критически важных отделах (обычно включая продажи и ИТ, а также маркетинг), чтобы помочь вашему проекту развиваться.

Настройка технических требований может оказаться затруднительной без поддержки со стороны ИТ-специалистов. Запланируйте стартовую встречу с соответствующими отделами и найдите подходящих людей в каждом регионе, которые помогут с миграцией. Например, вам необходимо связаться с администратором Salesforce и администратором CRM в вашей компании, чтобы обеспечить бесперебойную интеграцию с вашей новой платформой автоматизации маркетинга.

Кроме того, определите, у кого есть внутреннее разрешение на выполнение задач, связанных с веб-сайтом, таких как внедрение отслеживания маяков. Например, в отделе маркетинга может быть член команды, прошедший внутреннюю подготовку для выполнения этой задачи, но ответственность часто лежит на ИТ-специалистах. Иногда маркетологам приходится перемещаться по нескольким уровням ИТ, чтобы завершить отслеживание маяков. Раннее определение подходящего человека и процессов помогает определить подходящее время для выполнения задач и поддерживать проекты в соответствии с графиком.

Как избежать распространенных ошибок при миграции в сфере автоматизации маркетинга

Маркетологи часто откладывают миграцию из-за беспокойства по поводу процесса, но хорошая новость заключается в том, что с хорошим партнером миграция может пройти гладко и легко. Важнейшим компонентом является опытная команда адаптации, которая понимает типичные ошибки миграции и способы их избежать. Общие проблемы включают в себя:

• Вы опоздали на вечеринку со своим специалистом по CRM. Интеграция CRM — распространенная проблема для маркетологов во время миграции, но это не должно быть проблемой. Вместо этого заранее привлеките к работе своего специалиста по информационным технологиям CRM, чтобы, если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы могли быстро их решить.
• Делать слишком много и слишком быстро. Проверенный временем подход, который используют эксперты по автоматизации маркетинга, развивается поэтапно. Ваша команда по адаптации должна рассказать о ваших наиболее важных целях и помочь вам достичь этих целей, используя стратегический и поэтапный подход.
• Не имея должной поддержки. В первые недели миграции вам понадобится специальная группа обучения. Эта команда должна потратить время на то, чтобы узнать ваши цели и помочь наметить четкий путь к быстрому достижению этих целей.

Попутно измеряйте результаты, чтобы при необходимости можно было выполнять итерации и получить максимальную отдачу от нового решения. Например, большинство маркетологов (61%) считают привлечение потенциальных клиентов своей главной целью. Итак, если вашей целью является привлечение потенциальных клиентов и вы создали 1000 новых потенциальных клиентов после перехода на автоматизацию маркетинга, вы, скорее всего, достигли цели. Если нет, вы часто можете внести небольшие изменения для улучшения результатов, и хороший партнер может поддержать вас на этом пути.

Наконец, не забывайте тестировать, тестировать, тестировать. Риск ошибки существует в любом инструменте, поэтому процесс тестирования так важен. Каждая команда использует автоматизацию маркетинга по-разному в зависимости от целей. Протестируйте коды отслеживания и уделите особое внимание форматированию электронной почты. Например, если вы отправляете электронные письма, убедитесь, что формат одинаков в разных почтовых клиентах. Тестирование позволит вам избежать потенциального стресса и потери времени, связанных с исправлением ошибок и устранением потенциальных последствий.

Сбор команды для надежной миграции автоматизации маркетинга

Не все пути автоматизации маркетинга одинаковы. Поддержка — это огромная переменная, обеспечивающая простой процесс миграции. Важнейший вопрос, который следует задать при покупке нового решения: «Что произойдет после Я куплю решение?» Ответ должен быть сосредоточен на том, чтобы предоставить вам эффективные ресурсы по миграции, адаптации и обучению, чтобы обеспечить ваш успех.

Обучение должно включать несколько индивидуальных занятий, посвященных вашим непосредственным целям и тому, как быстро получить выгоду от нового инструмента. Кроме того, вам нужны ресурсы, такие как вебинары и обучение по требованию, которые будут продолжать помогать вам на вашем пути. Это гарантирует, что вы легко перейдете на новый инструмент и быстрее начнете получать результаты.

Повышение эффективности по всей воронке продаж

Переход на новый инструмент автоматизации маркетинга может помочь вам привлечь больше потенциальных клиентов и вернуть вам ценный ресурс — время.

Во время миграции у вас есть возможность оценить существующие программы и определить, что работает, а что нет. В каком-то смысле пришло время «навести порядок в доме». Вы можете стратегически выбрать лучшие программы для нового решения, очистить существующие данные и обеспечить целостность данных.

Кроме того, переход на новое решение дает возможность повысить производительность на каждом этапе воронки продаж. Повышайте коэффициенты конверсии и вовлеченность клиентов, а также поощряйте клиентов на каждом этапе их пути. В результате клиенты будут получать более релевантное взаимодействие и строить более прочные и значимые отношения с вашим бизнесом.