6 Ограничения интеграции HubSpot-Salesforce

Напряженность между отделами продаж и маркетинга существовала всегда, особенно из-за качества потенциальных клиентов (отделом маркетинга) и последующих действий (отделом продаж). Это спорный момент, который ограничивает эффективность развития бизнеса и может удерживать всю организацию от достижения целей роста.

Внедрение автоматизации маркетинга и программного обеспечения CRM такими компаниями, как HubSpot и Salesforce, значительно улучшило потенциал для согласования между командами, особенно когда и маркетинг, и отдел продаж используют одну и ту же платформу.

Но как насчет того, когда они этого не делают?

Когда одна команда использует HubSpot, а другая — Salesforce, вам придется полагаться на интеграцию между двумя платформами, чтобы согласовать свои усилия и упростить работу .

Конечно, одних только интеграций недостаточно для объединения и согласования ваших команд. Мы рекомендуем заключить соглашение об уровне обслуживания, чтобы убедиться, что ваш конвейер от маркетинга до продаж представляет собой четкий и четко обозначенный путь для всех участников.

Но если вы работаете на обеих платформах и используете интеграции, вам нужно знать о нескольких ключевых ограничениях , с которыми вы можете столкнуться.

Является ли интеграция HubSpot-Salesforce решением проблемы несогласованности?

Во-первых, давайте рассмотрим, насколько захватывающей на самом деле является интеграция HubSpot Salesforce.

Когда ваше программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и система управления контентом (CMS) — даже на двух разных платформах — могут взаимодействовать и синхронизироваться, разрывы между продажами и маркетингом могут быть устранены. Это позволяет взращивать лиды и управлять ими от первого контакта до закрытия сделки.

СВЯЗАННЫЕ С: Как интегрированные инструменты CMS, CRM и автоматизации маркетинга помогают максимизировать лидогенерацию

Во-вторых, давайте посмотрим, как это может работать. Если в вашей организации используются обе платформы, HubSpot собирает и отслеживает конкретные данные, связанные с маркетингом, а Salesforce отслеживает все, что связано с процессом продаж. Обмен данными между ними — одним словом, интеграция — имеет большое значение для повышения эффективности вашего контента, взаимодействий и коммуникаций для вас и потенциальных клиентов, а также позволяет создавать замкнутые отчеты для выявления (и удвоения) маркетинговых усилий. которые на самом деле приводят к доходам клиентов.

HubSpot и Salesforce упростили фактическую интеграцию, создав инструменты, которые помогут вам пройти через этот процесс. С помощью нескольких щелчков мыши через настройки интеграции HubSpot-Salesforce , HubSpot можно синхронизировать с Salesforce, и ваши команды могут быть на пути к лучшим и более здоровым отношениям, верно?

Ну... вроде.

Прежде чем вы погрузитесь в интеграцию HubSpot-Salesforce самостоятельно, мы хотим помочь вам понять эти шесть важных факторов, связанных с ограничениями интеграции.

1. Несоответствие соглашения об именах

При сравнении люди часто используют подход «яблоки к яблокам». Однако, говоря об интеграции HubSpot с Salesforce, вполне возможно, что то, что вы ожидаете от яблока, на самом деле является апельсином.

В HubSpot отдельное лицо обычно называется контактом и имеет контактную запись независимо от того, на каком этапе процесса продаж он находится. Как только кто-то загружает контент или заполняет форму , HubSpot создает для него контактную запись.

Однако, если вы знакомы с Salesforce, вы знаете, что это не так просто. В Salesforce есть записи потенциальных клиентов и контактов , и эти два термина означают разные вещи в зависимости от вашей настройки Salesforce.

Прежде чем приступить к интеграции, очень важно определить языковые несоответствия, влияющие на ваш процесс, и спланировать, как вы будете их устранять.

2. Сопоставления свойств и значения свойств или списки выбора

Наряду с различными соглашениями об именах, две платформы также связывают разные свойства с записями отдельных лиц. Записи и интерфейсы также не имеют одинаковой структуры (очевидно), поэтому то, что находится в раскрывающемся списке в HubSpot, находится в раскрывающемся списке в Salesforce .

Это означает, что если вы хотите, чтобы данные раскрывающегося списка свойств из записи контакта HubSpot синхронизировались с эквивалентом раскрывающегося списка для интереса или контакта в Salesforce, вам необходимо создать сопоставление свойств , чтобы это произошло.

Это также означает, что при удалении или обновлении сопоставленных свойств на любой из платформ могут возникнуть проблемы с синхронизацией . Что с этим делает HubSpot? Его меню интеграции позволяет находить и решать проблемы с синхронизацией.

3. Путаница в кампании

Различная терминология сохраняется и в концепции кампаний . Кампания означает две совершенно разные вещи на платформах.

Кампания HubSpot представляет собой набор ресурсов . Можно создавать отчеты, показывающие, какие контакты связаны с какими кампаниями.

Salesforce рассматривает кампании как списки контактов . Отчеты показывают, кто подключился к активу, и их можно использовать для проведения кампаний или создания сегментов в данных. Кампании Salesforce не могут быть автоматически добавлены в HubSpot (их необходимо заранее добавить вручную).

4. Это неравный обмен данными

Когда вы впервые начинаете думать об интеграции, легко представить, что вы будете объединять две вещи в одну. Но при технической интеграции не все из HubSpot можно ввести в Salesforce — и наоборот.

Например, данные об активности в HubSpot (точки данных, которые вы видите на временной шкале записи контакта) не могут быть полностью интегрированы в Salesforce. Вместо этого данные об уровне активности отображаются в специальном окне, которым нельзя манипулировать. Точно так же информация о задачах Salesforce может быть доступна и обработана только частично на стороне HubSpot.

Как и в случае с языковыми несоответствиями, вы должны убедиться, что четко понимаете, какие данные наиболее важны для вас, прежде чем начинать интеграцию. Затем проверьте, будет ли он обмениваться между двумя системами и как, в том числе будет ли это односторонняя или двусторонняя синхронизация.

Вы можете обнаружить, что информация, которая наиболее важна для вас, не является частью стандартной интеграции, и в этом случае вам нужно будет изучить собственное решение для интеграции API (что может быть дорогостоящим).

5. Интеграция может создать проблемы с целостностью данных

Одной из моих наименее любимых тем для обсуждения как маркетолога является целостность данных .

Конечно, я понимаю важность этого и считаю, что это должно быть приоритетом, но на самом деле в очистке данных нет ничего интересного. Как только вы объедините две системы, как во время интеграции HubSpot-Salesforce, вы откроете для себя и своей организации бесчисленное количество кошмарных возможностей данных. Наиболее вероятная возможность — это дублирующиеся записи, которые могут усложнить ваши усилия по очистке.

СВЯЗАННЫЕ С: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК: почему и как очистить вашу CRM HubSpot

HubSpot ищет совпадающие адреса электронной почты , что означает, что новый контакт не будет создан, если адрес электронной почты уже существует в CRM. В Salesforce необходимо установить правила или использовать надстройки для предотвращения добавления повторяющихся записей.

Вместо того, чтобы экономить время и оптимизировать процессы, ваша интеграция может создать массу дополнительной работы , если вы не будете осторожны.

Итак, убедитесь, что у вас есть правильные протоколы, прежде чем начать.

6. Интеграция не может переводить списки между платформами

Сегментация является ключом к эффективной работе с потенциальными клиентами, и использование списков может быть очень важной частью вашего процесса. Пользователи HubSpot создают списки для сегментации потенциальных клиентов по четко определенным критериям, а пользователи Salesforce составляют списки с отчетами.

Тем не менее, когда вы интегрируете записи контактов, вы не можете просто собирать списки с одной платформы и автоматически создавать списки на другой.

Если важно, чтобы одни и те же списки были доступны пользователям HubSpot и Salesforce, их необходимо создавать независимо , используя одни и те же базовые критерии.

Технологические интеграции не могут заменить истинное согласование продаж и маркетинга

Если ваши команды не хотят корректировать то, как ваша компания использует Salesforce и HubSpot, эффективная интеграция практически невозможна.

Даже самое тщательное техническое планирование и экспертное устранение неполадок для вашей интеграции не могут работать с максимальной эффективностью, если ваш процесс маркетинга и продаж не четко определен и не понят всеми участниками. Не существует технологии, которая могла бы заменить четко определенный, проверенный учебник по маркетингу и продажам.

СВЯЗАННЫЕ С: 5 причин, по которым маркетинг и согласование продаж имеют значение

Прежде чем рассматривать внедрение автоматизации маркетинга или интеграции HubSpot-Salesforce, потратьте время и усилия на создание процесса маркетинга и продаж, который объединит ваши команды для увеличения доходов. Если эти процессы не используются для реализации вашего плана, вы можете ожидать, что ваша интеграция не удастся.

И если вам нужно наше мнение, мы без колебаний расскажем вам обо всех причинах, по которым наши команды и клиенты используют HubSpot для достижения согласованности между маркетингом и продажами. С помощью HubSpot специалисты по маркетингу могут генерировать больше потенциальных клиентов, а отдел продаж может более эффективно отслеживать их для лучшего развития бизнеса. Все подробности и советы по началу работы можно найти в нашем ресурсе «Почему стоит перейти на HubSpot?».   Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить доступ к вашей копии.