Отличные способы получить максимальную отдачу от интеграции HubSpot-Salesforce

Вопрос. Что лучше всего выбрать между Salesforce и HubSpot?

Ответ: Не надо выбирать.

Оказывается, интеграция HubSpot-Salesforce надежна и готова к внедрению сразу же.

Возможно, вы уже запустили Salesforce и весь ваш отдел продаж обучен работе с этой платформой. Теперь вы хотите использовать сильные стороны HubSpot CRM и автоматизации маркетинга, чтобы улучшить результаты маркетинга и продаж. Интеграция упрощает подключение HubSpot к Salesforce CRM и переводит вашу программу входящего трафика на новый уровень.

Но чтобы максимально эффективно использовать сильные стороны обеих систем , необходимо знать некоторые важные детали, которые помогут приложениям лучше работать вместе, а вашим командам, потенциальным клиентам и клиентам будет удобнее работать с ними.

Маркетинг в HubSpot, продажи в Salesforce

Управление двумя отдельными системами — это боль.

Многие специалисты по продажам, особенно те, кто уже знаком с Salesforce, скорее всего, захотят записывать всю информацию о своих контактах в Salesforce. Точно так же большинство маркетологов, которых я знаю, предпочли бы иметь комплексное CRM-решение HubSpot и не беспокоиться об управлении более чем одной базой данных.

Хотя HubSpot и Salesforce могут хорошо работать вместе, вы должны принять во внимание несколько ключевых нюансов.

Во-первых, у HubSpot есть маркетинговые и немаркетинговые контакты , а у Salesforce — лиды и контакты .

В HubSpot, когда контакт создается впервые — загружается или конвертируется в онлайн-форму — контакт может быть установлен как маркетинговый или немаркетинговый. Немаркетинговые контакты не могут быть включены в определенные маркетинговые взаимодействия, такие как маркетинговые электронные письма, реклама или маркетинговые действия в рабочих процессах, но могут храниться в вашей CRM для других целей.

Маркетинговые контакты проходят через цикл продаж и маркетинга в зависимости от этапов их жизненного цикла:

• Контакт
• Подписчик
• Квалифицированный специалист по маркетингу
• Квалифицированный руководитель отдела продаж
• Возможность
• Клиент
• евангелист
• Другой

В Salesforce новый контакт называется интересом. После того как продавец взаимодействует с этим лидом и квалифицирует его или ее, лид преобразуется в контакт , обычно со связанной возможностью .

СВЯЗАННЫЕ С: 10 преимуществ функции маркетинговых контактов HubSpot

Стандартная интеграция Salesforce-HubSpot

Стандартная настройка между HubSpot и Salesforce заключается в том, чтобы новые контакты в HubSpot становились лидами в Salesforce . Когда возможность выиграна в Salesforce, контакт в HubSpot переходит на стадию клиента в жизненном цикле .

По умолчанию синхронизируются только контакты, но можно синхронизировать и другие объекты:

• Аккаунты в Salesforce = Компании в HubSpot
• Возможности в Salesforce = Сделки в HubSpot
• Задачи Salesforce = События HubSpot

Стандартный рабочий процесс Salesforce-HubSpot

Теперь давайте взглянем на жизнь продажи через стандартную интеграцию HubSpot-to-Salesforce , наряду с базовой оценкой HubSpot и настройкой этапа жизненного цикла .

Новый посетитель попадает в блог вашего сайта. Они находят ваш контент интересным и полезным, поэтому подписываются на ваш блог через форму регистрации по электронной почте . Это первая конверсия в HubSpot, и этап жизненного цикла посетителя установлен как « Подписчик ». HubSpot создает новую запись маркетингового контакта, которая затем синхронизируется с Salesforce. В Salesforce этот контакт обозначается как интерес .

Через несколько дней этот контакт возвращается на ваш сайт, нажав на статью в блоге, которую вы отправили по электронной почте. Контакт находит фрагмент расширенного контента в вашем блоге и заполняет форму для доступа к нему. Это вторая конверсия в HubSpot, которая увеличивает показатель HubSpot лида. Информация в форме, которую они предоставляют, также квалифицирует их как квалифицированных специалистов по маркетингу (MQL), вызывая обновление на этапе их жизненного цикла HubSpot, чтобы отразить их новый статус.

После еще нескольких сообщений в блогах и загрузок контента оценка посетителя HubSpot достигает порога квалифицированного потенциального клиента (SQL), и этап его жизненного цикла меняется. Это вызывает отправку уведомления по электронной почте конкретному продавцу, которое уведомляет его или ее о том, что нужно связаться и связаться с ним.

СВЯЗАННЫЕ: Определение потенциальных клиентов, MQL и SQL в промышленных условиях

Продавец просматривает свой список потенциальных клиентов в Salesforce (по ссылке в уведомлении по электронной почте) и может просмотреть всю контактную информацию HubSpot и оценить активность прямо в Salesforce . Затем продавец связывается с контактом на основе последовательности попыток подключения и регистрирует информацию о попытке подключения в Salesforce.

Продавец устанавливает контакт и обнаруживает, что интерес является квалифицированным контактом. Они преобразуют интерес SQL в контакт и создают связанную возможную сделку в Salesforce.

В HubSpot стадия жизненного цикла обновляется до возможности .

После некоторого изучения, предложения и переговоров отдел продаж закрывает сделку . (Да!)

Продавец изменяет статус возможности в Salesforce на закрыто/выиграно . Стадия жизненного цикла контакта в HubSpot автоматически меняется на customer .

Интеграция Salesforce-HubSpot в приложении Salesforce

Одним из особенно полезных преимуществ интеграции является то, что вы можете просматривать информацию о HubSpot не только непосредственно на портале Salesforce на своем рабочем столе, но и непосредственно в приложении Salesforce. Это важное преимущество для членов отдела продаж, работающих на ходу.

Когда обращаться за помощью по интеграции HubSpot-Salesforce

Стандартная настройка интеграции HubSpot CRM и Salesforce проста. Но, как подтвердит любой маркетолог или торговый представитель, жизнь и работа не всегда просты, и могут возникать исключения, которые нарушают этот рабочий процесс. Вам может понадобиться дополнительная помощь, чтобы понять, как лучше всего интегрировать HubSpot с Salesforce для решения этих конкретных задач.

1. Пользовательское сопоставление

Что делать, если у вас есть сложный или высокоразвитый процесс продаж и множество дополнительных полей и информации , которые должны видеть как ваша команда по маркетингу, так и отдел продаж, чтобы работать наилучшим образом?

Помимо базовой интеграции, вы можете создать настраиваемое сопоставление между любым полем в HubSpot и Salesforce, даже если сами поля являются настраиваемыми.

Скажем, например, что вы создали требование Salesforce о том, что все интересы должны иметь источник, иначе они не могут быть созданы. Стандартная готовая интеграция не соответствует этому требованию. Ваши контакты HubSpot не будут синхронизироваться, поскольку Salesforce отклонит их, так как они не содержат необходимой информации. Пользовательское сопоставление позволяет вам сопоставлять это поле , чтобы контакты могли быть созданы в HubSpot без проблем.

2. Списки включения и направление синхронизации

У вас есть выбор, хотите ли вы синхронизировать все или только выбранный набор контактов, и вы можете выбрать одно из нескольких направлений для настроек синхронизации:

• В одну сторону: HubSpot → Salesforce
• В одну сторону: Список включения HubSpot → Salesforce
• Двунаправленный: HubSpot Salesforce
• Двунаправленный: список включения HubSpot Salesforce

Маркетинговые базы данных могут стать огромными, особенно для очень избирательных компаний B2B. На каждые 100 контактов в HubSpot у вас может быть только несколько SQL-запросов, и многие компании предпочли бы не иметь всех этих контактов в Salesforce.

HubSpot позволяет выбирать только наиболее подходящие контакты для отправки в Salesforce с помощью смарт-списка включения .

Вы можете настроить этот смарт-список так же, как любой смарт-список в HubSpot, заполняя его набором критериев, таких как статус жизненного цикла . Контакты в этом списке затем синхронизируются с Salesforce.

Предупреждение: если контакт выпадает из списка включения, его информация больше не будет синхронизироваться между HubSpot и Salesforce.

3. Более расширенные возможности подключения с помощью Data Sync и HubSpot Operations Hub.

Синхронизация данных, часть Центра операций HubSpot, является еще одним решением для синхронизации, которое может работать для связывания данных между двумя системами. Если требуется более одного подключения — например, если вам нужно синхронизировать данные между HubSpot и Shopify для электронной коммерции — может иметь смысл также использовать синхронизацию данных для интеграции HubSpot с Salesforce.

СВЯЗАННЫЕ: Операционный центр HubSpot: что могут сделать для вас его возможности автоматизации данных?

4. Мониторинг интеграций для повышения производительности

Еще одним важным аспектом интеграции HubSpot и Salesforce является отслеживание контактов на разных платформах, особенно в течение первых нескольких месяцев интеграции. Иногда, особенно в более настраиваемых интеграциях, контакты, которые должны синхронизироваться, не будут синхронизироваться, а другие, которые не должны синхронизироваться.

Доверенный эксперт может настроить инструменты автоматической отчетности как в HubSpot, так и в Salesforce, чтобы отслеживать создаваемые контакты и следить за тем, чтобы они соответствовали установленным вами критериям синхронизации и обновлений.

Вам не нужно выбирать, но у вас есть выбор

Теперь, когда вы знакомы со способами совместной работы HubSpot и Salesforce, стоит выяснить, может ли одна CRM сделать все это. В конце концов, выбор единой платформы может еще больше упростить операции и сгладить этапы процесса, а также потенциально сэкономить вашим командам много денег.

В Weidert Group мы являемся пользователями HubSpot и агентством-партнером Diamond, потому что мы обнаружили, что HubSpot работает, и мы готовы рассказать всем, кто хочет узнать больше о том, как достичь ваших целей в области маркетинга, продаж и обслуживания, в полном соответствии с использованием HubSpot CRM. Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать все о том, как HubSpot создан для поддержки вашего входящего успеха.