HubSpot How-To: создайте свойство «причина закрытой потери» для сделок

Что делает ваш отдел продаж, когда сделка закрыта или проиграна?

Я не спрашиваю, ругаются ли они, опускают головы или бегут по лестнице, чтобы восстановить свое моджо продаж.

Я спрашиваю следующее: когда они переводят сделку на этапе сделки HubSpot на этап «Закрытая потеря», это просто… конец?

Потому что, если это все, что вы делаете, когда сделка закрыта или проиграна, вы упускаете большой потенциал для основанная на данных информация о вашей воронке продаж . Выявление причин потери сделок может помочь вам:

• Выявить важные закономерности и тенденции
• Оцените и усовершенствуйте свой подход к продажам
• Лучше удовлетворяйте потребности отдельных потенциальных клиентов, если они вернутся в будущем.
• Разработайте более целевой маркетинговый контент для информирования о преимуществах продукта или услуги.
• Улучшайте свои продукты или услуги на основе отзывов от первого лица.
• Получите представление о сильных сторонах ваших конкурентов

Если вы маркетолог, у вас, вероятно, есть множество других причин замкнуть этот цикл .

В HubSpot свойство сделки Closed-Lost Reason по умолчанию представляет собой текстовое поле. Это означает, что, если вам это нужно, членам отдела продаж придется вручную вводить причину, по которой сделка была потеряна. Это почти гарантирует, что вы получите массу нестандартных данных, которые, когда вы будете копаться и анализировать, потребуют большого количества ручной очистки. первый. К счастью, исправить это просто:

Автоматизация сделок в HubSpot позволяет изменить это текстовое поле на раскрывающийся список предопределенных причин и добавить свойство «Причина закрытия сделки» в качестве обязательного поля.

Теперь, когда отдел продаж перемещает лид в раздел «Закрытые потери», они видят всплывающее окно с раскрывающимся списком. Просто выберите причину и идите дальше. Бегите по лестнице, сбросьте моджо и идите дальше.

В видео с практическими рекомендациями HubSpot на этой неделе (выше) я покажу вам, как это сделать.

Как создать всплывающее окно «Причина закрытия-потеря» для сделок HubSpot: стенограмма видео

Всем привет. Я Брайан Леш из Weidert Group, веду сегодняшнее практическое руководство по HubSpot. Давайте погрузимся.

Итак, теперь я хочу показать вам , как создать всплывающее окно «Закрытая причина утраты», которое могут заполнить торговые представители. Теперь, когда кто-то движется по этим этапам, он может двигаться либо с помощью автоматизации, либо вручную.

Часто, когда кто-то переходит в режим «Закрытое выиграно» или «Закрытое проигрыш», это выполняется вручную . Когда кто-то переезжает в Closed Lost, очень полезно составить каталог того, что произошло. У HubSpot есть собственное свойство Closed Lost Reason, и вы можете настроить его так, чтобы при перемещении кого-либо в Closed Lost оно всплывало и спрашивало его об этой причине , и он мог ее ввести.

Теперь есть еще один способ поднять это на другой уровень.

Я собираюсь показать вам, как создать закрытую причину утраты с раскрывающимся меню . Итак, вы редактируете свои конвейеры и нажимаете кнопку «Настройки» в разделе «Сделки», и вы попадаете в раздел «Сделки» в настройках.

Я собираюсь перейти к конвейерам, и мы перейдем к демонстрационному конвейеру продаж, над которым мы работаем, и вы можете увидеть здесь, что у них есть свойства условной стадии . Это означает, что это свойство появится, когда сделка будет добавлена ​​на этот этап.

Таким образом, в разделе «Закрытая потеря» вы можете отредактировать свойство, введя «Причина», и вы можете выбрать «Причина закрытой потери». Теперь оно будет появляться, когда кто-то перейдет в Closed Lost. Вы также можете установить флажок, чтобы сделать это поле обязательным .

Однако собственное свойство HubSpot — это текстовое свойство, в котором вы можете ввести причину. Это может быть весьма полезно, если причины сложны . Однако зачастую эти причины можно разделить на выпадающие списки .

И это даст вам возможность создавать отчеты на его основе, чтобы увидеть, какие причины встречаются чаще, потому что теперь причины будут стандартизированы.

Теперь я собираюсь создать новое свойство . Я перейду в «Свойства» и хочу убедиться, что мы перешли в «Свойства сделки» в этом раскрывающемся меню, потому что мы хотим создать его как свойство сделки. Я собираюсь нажать «Создать свойство».

Мы просто разместим это в разделе «Информация о сделке». В качестве метки мы добавим раскрывающийся список «Закрытая причина утраты». И я нажму Далее. Для поля «Выбор» я собираюсь создать раскрывающийся список «Выбор».

Я просто приведу здесь несколько причин. Вы выбираете их в зависимости от того, что происходит в вашей организации , но я буду использовать «неподходящее время», «финансовые», «пошел с конкурентом».

Итак, я просто приведу эти три причины для этого случая и создам его. Теперь раскрывающийся список «Закрытая причина утраты» является одним из наших свойств.

Теперь все, что мне нужно сделать, это зайти в раздел «Сделки». В разделе «Настройки» перейдите в раздел «Конвейеры» и убедитесь, что я нахожусь в правильном конвейере.

Я захожу в Closed Lost, нажимаю «Изменить свойства» и набираю «Причина». Теперь мой новый, который я только что создал, там. Итак, я вставлю это поле и сделаю его обязательным для заполнения, чтобы, когда кто-то перейдет на этот этап, он должен был его заполнить. Я нажму «Далее», а затем «Сохранить».
Хорошо, теперь я вернусь к своим трубопроводам. И я здесь, в конвейере продаж демо-версий, и я просто покажу вам, как это выглядит.

У нас есть кто-то в Контакте. Я просто перетащу его и перевезу в Closed Lost. И вот оно. Появилось вот это свойство, и меня просят его заполнить, поэтому мне нужно выбрать один из этих вариантов.

Я собираюсь выбрать для этого человека «финансы» и нажать «Сохранить». Теперь это будет записано.
И теперь вы можете начать видеть некоторые тенденции: являются ли они наиболее финансовыми? В основном они — ну, знаете, какие угодно — и это действительно поможет в ваших репортажах. Я настоятельно рекомендую использовать его.
Вы также можете добавить еще одно свойство, чтобы пользователи могли более подробно объяснить причину. Это совершенно нормально.

Я также видел, как люди использовали это, например, для запуска задачи менеджера в торговой организации через рабочий процесс, когда выбрана конкретная причина закрытой утраты, чтобы они могли связаться с контактом и обсудить ее. Есть много классных вещей, которые вы можете сделать. И, как вы видели в этом видео, его очень легко создать.

Спасибо за просмотр сегодняшнего руководства по HubSpot. Увидимся в следующий раз.

Может ли ваша команда добиться большего с HubSpot?

HubSpot — мощный инструмент для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Но максимально ли вы используете его исключительные возможности для своих команд?

Будучи партнером HubSpot с 2011 года, мы помогаем клиентам добиться реальных, измеримых улучшений, используя лучшие инструменты, доступные маркетологам. Поэтому, когда вы выбираете услуги по адаптации HubSpot от Weidert Group для оптимизации настройки CRM, обучения новых пользователей и повышения квалификации членов команды, вы будете знать, что максимизируете рентабельность инвестиций в технологии.

Наши штатные эксперты HubSpot используют консультативный подход, поэтому ваш опыт адаптации предназначен для достижения ваших уникальных целей за счет использования возможностей HubSpot в ваших процессах и рабочих процессах маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Узнайте, насколько большего ваши команды могут достичь с помощью HubSpot. Свяжитесь с Weidert Group сегодня, чтобы начать работу.