Как использовать HubSpot CRM

Освоение HubSpot CRM — это больше, чем просто изучение нового инструмента, это изменение способа взаимодействия с клиентами .

В этой статье мы обсудим основы использования HubSpot CRM, включая четкое и краткое описание его динамических функций. Мы также дадим советы, как по-настоящему использовать его в полной мере.

Шаг 1. Настройте свою учетную запись

Как и в случае с изучением того, как использовать услуги по требованию в целом, лучше всего начать с учетной записи, чтобы вы могли изучить пользовательский интерфейс и функции платформы.

Создайте учетную запись на сайте HubSpot. Нажмите «Начать бесплатно». Вы можете зарегистрироваться без использования кредитной карты.

Настройка учетной записи предполагает больше, чем просто ввод базовой информации. Речь идет о адаптации среды CRM в соответствии с уникальными потребностями и целями вашего бизнеса. Это включает в себя:

• Выбор подходящего плана подписки
• Настройка разрешений пользователей
• Интеграция существующих инструментов
• Настройка начальных настроек для ваших операций

На этом этапе настройки вы можете пригласить членов команды, гарантируя, что нужные люди получат доступ к необходимым им инструментам и данным.

Шаг 2. Управляйте своей базой данных CRM

Вы должны эффективно управлять своей базой данных CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами), чтобы поддерживать организованное и эффективное общение со своими клиентами. Если вы только учитесь использовать HubSpot CRM, вам необходимо изучить основы импорта, классификации и сегментации данных.

• Импорт данных . На панели управления HubSpot нажмите вкладку «Контакты» и выберите «Импорт». После этого у вас будет два варианта: первый — импортировать информацию о контакте, компании, сделке, билете или продукте в HubSpot. Второй вариант — синхронизировать данные между HubSpot и другими приложениями.

СОВЕТ : Всегда делайте резервную копию данных перед импортом. Убедитесь, что данные чистые, без дубликатов и ошибок, чтобы избежать проблем в процессе импорта.

• Категоризация данных . В HubSpot свойства подобны полям в базе данных. Они помогают классифицировать и хранить конкретную информацию о ваших контактах, компаниях, сделках и многом другом. Правильная настройка свойств гарантирует, что вы сможете эффективно сегментировать и анализировать данные. Перейдите в «Настройки», щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу экрана. В разделе «Управление данными» выберите «Свойства». Нажмите «Создать свойство», чтобы добавить новое свойство. Перед сохранением определите имя, тип и связанные группы свойства.

СОВЕТ . Регулярно проверяйте и обновляйте свои объекты, чтобы убедиться, что они соответствуют текущим бизнес-потребностям. Не создавайте слишком много свойств, которые могут не использоваться, поскольку это может загромождать вашу CRM.

• Сегментация данных . Сегментация данных CRM позволяет группировать контакты по определенным критериям, таким как их местоположение, история покупок или поведение на вашем веб-сайте. Перейдите на вкладку «Контакты» и в раскрывающемся меню выберите «Списки». Нажмите «Создать список» и выберите тип списка, который вы хотите создать: на основе контактов, на основе компании или на основе сделки.

СОВЕТ : протестируйте различные стратегии сегментации, чтобы определить, какие из них дают наилучшие результаты для ваших кампаний.

Шаг 3. Продвигайте свой бизнес

Многие люди хотят научиться использовать HubSpot CRM, чтобы иметь возможность использовать его для улучшения своих маркетинговых усилий. Вот как использовать CRM для маркетинга, охватывая нужную аудиторию, привлекая ее и превращая в лояльных клиентов.

• Создавайте целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов . На вкладке «Маркетинг» панели управления HubSpot выберите «Целевые страницы». Нажмите «Создать», а затем «Целевая страница», чтобы начать использовать конструктор HubSpot с возможностью перетаскивания. Здесь вы можете настроить контент, дизайн и призыв к действию в соответствии с целями вашей кампании. Опубликуйте страницу, как только вы будете удовлетворены ее внешним видом и функциональностью.

СОВЕТ . Убедитесь, что на вашей целевой странице есть четкий и убедительный призыв к действию. Проведите A/B-тестирование различных версий, чтобы определить, какая из них лучше всего находит отклик у вашей аудитории.

• Создавайте и отправляйте электронные письма контактам . Электронный маркетинг остается одним из наиболее эффективных способов взаимодействия с вашей аудиторией, продвижения продуктов и привлечения потенциальных клиентов. На вкладке «Маркетинг» выберите «Электронная почта». Нажмите «Создать электронное письмо» и выберите, хотите ли вы обычный, автоматический тип письма или письмо в блоге. Затем вы можете выбрать шаблон и настроить содержимое электронного письма, тему и список получателей. Запланируйте или отправьте электронное письмо немедленно.

СОВЕТ : Сегментируйте свой список адресов электронной почты, чтобы отправлять целевые сообщения. Отслеживайте открываемость и рейтинг кликов, чтобы оценить эффективность ваших писем.

• Настройте рекламные кампании для привлечения потенциальных клиентов . Рекламные кампании могут значительно повысить узнаваемость вашего бренда. Тем не менее, крайне важно научиться использовать HubSpot CRM для маркетинга, чтобы повысить эффективность ваших кампаний. Во вкладке «Маркетинг» выберите «Реклама». Подключите свои рекламные аккаунты (например, Google Ads, Facebook Ads) и создавайте рекламные кампании и управляйте ими непосредственно из HubSpot.

СОВЕТ . Отслеживайте эффективность и рентабельность инвестиций каждой кампании. Установите четкие цели и бюджеты для каждой кампании.

Шаг 4: Генерируйте продажи

Вы можете получить рентабельность инвестиций в подписку, если будете использовать HubSpot CRM для облегчения каждого этапа воронки продаж. Вот как это сделать:

• Взаимодействуйте с потенциальными клиентами через CRM . Эффективное взаимодействие с потенциальными клиентами может задать тон всему процессу продаж. В разделе «Контакты» просмотрите список потенциальных клиентов и историю их взаимодействия. Используйте встроенные инструменты чата или интеграцию электронной почты, чтобы начать общение. Вы также можете устанавливать напоминания и последующие задачи, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие.

СОВЕТ . Персонализируйте взаимодействие на основе поведения и истории интереса. Используйте идеи HubSpot, чтобы адаптировать свой подход, гарантируя актуальность и резонанс.

• Заключайте сделки и отслеживайте их в CRM . Отслеживание сделок обеспечивает прозрачность, подотчетность и эффективное управление воронкой продаж. Перейдите на вкладку «Продажи» и выберите «Сделки». Создайте новую сделку или обновите существующую, указав соответствующие сведения, такие как стадия сделки, стоимость и ожидаемая дата закрытия. Перемещайте сделки по этапам воронки продаж по мере их продвижения. Прикрепляйте к каждой сделке соответствующие документы, примечания и журналы связи для всестороннего отслеживания.

СОВЕТ . Регулярно просматривайте и обновляйте этапы сделки, чтобы отразить их текущий статус. Используйте инструменты прогнозирования в HubSpot, чтобы прогнозировать доходы и эффективно управлять ресурсами.

• Отчет о ваших усилиях по продажам . Отчеты дают четкий обзор работы отдела продаж, подчеркивая успехи и указывая области, требующие внимания. Перейдите в раздел «Отчетность» на панели управления, затем нажмите «Отчеты». Получите доступ к готовым отчетам о продажах или создавайте собственные отчеты на основе определенных показателей.

СОВЕТ . Используйте информацию из отчетов, чтобы усовершенствовать свою стратегию продаж. Выявляйте закономерности и тенденции для информирования будущих инициатив продаж и программ обучения.

Шаг 5. Поддержите своих клиентов

Поддержка клиентов – это не просто решение проблем; речь идет о построении доверия, повышении лояльности и обеспечении беспрепятственного взаимодействия клиентов с вашим брендом. Вот как использовать HubSpot CRM, чтобы быть ближе к вашим клиентам:

• Управление обращениями в службу поддержки . Заявки в службу поддержки — это структурированный способ отслеживания, управления и решения запросов или проблем клиентов. Перейдите на вкладку «Сервис» на панели управления HubSpot. Нажмите «Запросы», чтобы просмотреть, создать или управлять запросами в службу поддержки. Используйте интегрированные коммуникационные инструменты для взаимодействия с клиентами и информируйте их о процессе разрешения проблем.

СОВЕТ : Классифицируйте заявки в зависимости от их характера (например, технические, платежные), чтобы упростить процесс разрешения. Обеспечьте своевременные ответы для поддержания удовлетворенности клиентов.

• Предлагайте варианты самообслуживания . Еще один способ использования HubSpot CRM — предоставить клиентам возможность самостоятельно находить решения, снижая нагрузку на группы поддержки и обеспечивая мгновенные ответы на распространенные запросы. Создайте базу знаний или раздел часто задаваемых вопросов с помощью инструментов HubSpot и наполните ее статьями, руководствами и учебными пособиями, посвященными общим вопросам или проблемам. Вы также можете интегрировать чат-ботов, которые могут направлять клиентов к соответствующим ресурсам самообслуживания на основе их запросов.

СОВЕТ . Регулярно обновляйте контент для самообслуживания в соответствии с возникающими потребностями клиентов. Отслеживайте, какие темы пользуются наибольшим спросом, чтобы определить области, которые могут потребовать более подробных ресурсов или улучшений.

Платформа предлагает множество ресурсов, предлагающих информацию о том, как использовать HubSpot CRM как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Хитрости успеха HubSpot от пользователей

Вот десять приемов, которые помогут максимально эффективно использовать HubSpot CRM:

• Установите четкие цели . Прежде чем погрузиться в HubSpot, определите, чего вы хотите достичь. Будь то привлечение потенциальных клиентов, конверсия продаж или обслуживание клиентов, наличие четких целей будет определять вашу стратегию CRM.
• Настройте свою панель управления . Настройте панель управления HubSpot в соответствии со своими потребностями. Настроив его, вы получите быстрый доступ к наиболее актуальным данным и инструментам для вашего бизнеса.
• Используйте отслеживание электронной почты HubSpot . Эта функция позволяет вам видеть, когда получатель открывает ваше письмо. Это ценный инструмент для отделов продаж, позволяющий оценить интерес и принять меры в нужное время.
• Интеграция с другими инструментами . HubSpot CRM можно интегрировать со множеством других инструментов. Кроме того, обязательно интегрируйте их для обеспечения бесперебойного рабочего процесса.
• Используйте возможности автоматизации . Используйте инструменты автоматизации, чтобы оптимизировать такие задачи, как привлечение потенциальных клиентов, кампании по электронной почте и многое другое. Это не только экономит время, но и обеспечивает согласованность ваших процессов.
• Регулярно очищайте и обновляйте свои данные . Чтобы обеспечить эффективность вашей CRM, регулярно очищайте и обновляйте свои контактные данные и данные компании. Это помогает вести точный учет и улучшает таргетинг.
• Используйте функции отчетности HubSpot . Погрузитесь глубже в аналитику, предоставляемую HubSpot. Изучите свою воронку продаж, отслеживайте конверсии и измеряйте эффективность своих кампаний.
• Занимайтесь непрерывным обучением . HubSpot предлагает ряд учебных пособий, курсов и сертификатов. Постоянно обучайтесь, чтобы быть в курсе новейших функций и лучших практик платформы.
• Сегментируйте свои контакты . Группируйте свои контакты по определенным критериям, таким как демографические данные, поведение или история покупок. Это обеспечивает более персонализированное и эффективное общение.
• Оптимизация для мобильных устройств . Убедитесь, что ваши электронные письма и целевые страницы оптимизированы для мобильных устройств. Поскольку значительное количество пользователей получают доступ к контенту на мобильных устройствах, крайне важно обеспечить для них оптимальные возможности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вот несколько часто задаваемых вопросов, связанных с платформой:

Что такое CRM для новичков?

CRM, что означает «Управление взаимоотношениями с клиентами», представляет собой программную систему, предназначенную для управления и оптимизации взаимодействия компании со своими клиентами и потенциальными клиентами. Для новичков думайте о CRM как о цифровой адресной книге на стероидах. Он не только хранит контактную информацию, но также отслеживает взаимодействие с клиентами, историю продаж, предпочтения и многое другое. Централизуя эти данные, инструменты CRM помогают компаниям лучше понимать своих клиентов. Это также помогает оптимизировать коммуникацию и повысить эффективность продаж и маркетинга.

Что такое HubSpot и как его использовать?

HubSpot — это платформа входящего маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, призванная помочь компаниям привлекать и привлекать клиентов. Благодаря набору инструментов, включая CRM, электронный маркетинг, создание целевых страниц и аналитику, компании могут управлять взаимодействием с клиентами и оптимизировать его с помощью одной централизованной информационной панели. Чтобы использовать HubSpot, просто зарегистрируйте учетную запись, настройте ее в соответствии с потребностями вашего бизнеса и используйте ее функции.

Легко ли использовать HubSpot CRM?

HubSpot CRM разработан с учетом удобства использования и подходит как новичкам, так и опытным профессионалам. Его интуитивно понятный интерфейс, функции перетаскивания и обучающие материалы упрощают пользователям навигацию и управление отношениями с клиентами. Более того, HubSpot предлагает множество ресурсов, включая вебинары, статьи и форумы поддержки, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать возможности платформы.

Для чего лучше всего подходит HubSpot CRM?

HubSpot CRM отлично подходит для того, чтобы помочь компаниям отслеживать своих клиентов. Он прост в использовании и содержит инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания. С помощью HubSpot компании могут легко управлять потенциальными клиентами, просматривать сведения о клиентах и ​​проверять, насколько хорошо у них дела. Это универсальный магазин для построения прочных отношений с клиентами.

Освоение HubSpot CRM

HubSpot CRM представляет собой универсальный инструмент для оптимизации вашего взаимодействия с клиентами . От настройки учетной записи до углубленного изучения аналитики — каждая функция настроена так, чтобы вы не просто использовали платформу, но и по-настоящему использовали весь ее потенциал.

Продолжая свое путешествие с HubSpot CRM, помните, что ключ к успеху заключается в постоянном обучении, адаптации и постоянном обновлении новых функций платформы.

Если вы хотите улучшить свой опыт работы с HubSpot CRM с помощью безупречной графики, дизайна или маркетинговых материалов , обратите внимание на Penji.

Наша команда опытных дизайнеров может создать визуальные эффекты, которые перекликаются с вашим брендом и улучшат ваши кампании HubSpot. Готовы изменить свои маркетинговые визуальные эффекты? Начните работу с Penji сегодня и наблюдайте, как ваши CRM-кампании HubSpot сияют ярче, чем когда-либо!