Как интегрировать Salesforce и HubSpot для максимальной эффективности

В современном бизнес-ландшафте нельзя отрицать силу технологий. На самом деле, можно с уверенностью сказать, что предприятия, которые не инвестируют в технологии, ставят себя в невыгодное положение. Такие инструменты, как Salesforce и HubSpot, стали широко использоваться в мире продаж и маркетинга, оптимизируя процессы и предоставляя ценную информацию, необходимую для процветания бизнеса. Но что происходит, когда вы интегрируете эти две платформы? В этой статье мы обсудим преимущества интеграции Salesforce и HubSpot и дадим практические советы по успешной интеграции.

Понимание преимуществ интеграции Salesforce и HubSpot

Скорее всего, вы слышали о Salesforce и HubSpot. Обе платформы сами по себе являются мощными инструментами, но при интеграции они становятся непреодолимой силой. Связав свои учетные записи Salesforce и HubSpot, вы сможете оптимизировать процессы продаж и маркетинга, улучшить управление потенциальными клиентами и их взращивание, а также повысить точность данных и отчетность. Это может оказать существенное влияние на ваш бизнес, помогая вывести ваши операции на новый уровень.

Мы часто видим, что предприятиям необходимо интегрировать Salesforce и HubSpot, потому что они используют каждую платформу для разных целей. Использование отдельных платформ без надлежащей интеграции может привести к расхождениям в данных и отсутствию связи между отделами продаж и маркетинга. Благодаря единому источнику достоверной информации, полученному в результате интеграции Salesforce и HubSpot, предприятия могут оптимизировать свои операции и устранить неэффективность.

Оптимизация процессов продаж и маркетинга

Интегрируя Salesforce и HubSpot, вы объединяете два мощных инструмента, которые эффективно работают вместе для оптимизации процессов продаж и маркетинга. Это означает, что данные беспрепятственно передаются между двумя платформами, что позволяет командам работать вместе более эффективно. Команды по продажам могут получить доступ к маркетинговым данным, чтобы лучше понять поведение клиентов, а маркетинговые команды могут получить доступ к данным о продажах, чтобы узнать, что находит отклик у клиентов.

Например, если торговый представитель получает потенциального клиента, который уже взаимодействовал с маркетинговой кампанией, он может просмотреть сведения об этом взаимодействии в Salesforce. Это помогает им адаптировать свой подход и вести более информированный разговор с потенциальными клиентами. С другой стороны, маркетинговые команды в HubSpot могут использовать данные Salesforce, чтобы увидеть, какие лиды превращаются в клиентов, и соответствующим образом скорректировать свои кампании.

Улучшение управления лидами и воспитания

Лиды — это источник жизненной силы любого бизнеса, и интеграция Salesforce и HubSpot может помочь вам лучше управлять этими потенциальными клиентами и развивать их. Соединяя две платформы, вы можете автоматически создавать потенциальных клиентов в Salesforce из контактных форм, заполненных в HubSpot. Это помогает исключить ручной ввод данных, уменьшить количество ошибок и обеспечить быстрое отслеживание потенциальных клиентов.

Но на этом преимущества не заканчиваются. С помощью рабочих процессов HubSpot вы можете создавать автоматизированные кампании по развитию, которые доставляют лидам целевой контент на основе их поведения. Например, если лид загружает электронную книгу по определенной теме, вы можете настроить рабочий процесс для отправки ему соответствующего контента по электронной почте. Это помогает удерживать потенциальных клиентов и продвигаться по воронке продаж до тех пор, пока они не будут готовы к передаче отделу продаж.

Повышение точности данных и отчетности

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается бизнес, являются точные данные. Данные полезны только в том случае, если они надежны, а интеграция Salesforce и HubSpot поможет вам обеспечить их точность. Когда две платформы интегрированы, данные беспрепятственно передаются между ними, что снижает риск ошибок, вызванных ручным вводом данных.

Но точные данные — это только полдела. Вы также должны быть в состоянии сообщить об этих данных осмысленным образом. Когда HubSpot и Salesforce синхронизированы, отчетность становится намного проще и точнее. Вы можете легко создавать отчеты, которые показывают, как ваши маркетинговые усилия влияют на продажи, и наоборот. Это поможет вам принимать решения на основе данных и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

В заключение следует отметить, что интеграция Salesforce и HubSpot может оказать значительное влияние на ваш бизнес. Оптимизируя процессы продаж и маркетинга, улучшая управление потенциальными клиентами и их взращивание, а также повышая точность данных и отчетность, вы можете вывести свой бизнес на новый уровень.

Подготовка к процессу интеграции

Теперь, когда мы рассмотрели преимущества интеграции Salesforce и HubSpot, давайте посмотрим, как подготовиться к процессу интеграции.

Интеграция Salesforce и HubSpot может быть сложным процессом, но при правильной подготовке она может быть эффективной и успешной. В этом разделе мы обсудим некоторые ключевые шаги, которые необходимо предпринять перед началом процесса интеграции.

Оценка ваших текущих систем и процессов

Прежде чем вы начнете интегрировать Salesforce и HubSpot, важно сделать шаг назад и оценить ваши текущие системы и процессы. Это поможет вам определить любые потенциальные препятствия или проблемы, которые могут возникнуть в процессе интеграции. Рассмотрим следующие вопросы:

• Каковы ваши текущие процессы продаж и маркетинга и как они изменятся после интеграции?
• У вас есть специальная ИТ-команда для управления процессом интеграции?
• Какие данные вам нужно передавать между двумя системами?
  
  

Ответы на эти вопросы помогут вам создать четкую дорожную карту для интеграции. Это также поможет вам определить любые потенциальные пробелы в ваших текущих процессах, которые, возможно, потребуется устранить до того, как будет выполнена интеграция.

Определение ключевых заинтересованных сторон и обязанностей

Интеграция Salesforce и HubSpot требует совместной работы, поэтому важно определить основных заинтересованных лиц и распределить обязанности. Сюда должны входить руководители, ИТ-персонал, отделы продаж и маркетинга, а также все, кто будет участвовать в процессе интеграции. Убедитесь, что каждый понимает свою роль и имеет доступ к инструментам и ресурсам, необходимым для достижения успеха.

Также важно установить четкие линии связи между всеми заинтересованными сторонами. Это поможет убедиться, что все находятся на одной странице, и что любые вопросы или проблемы решаются своевременно.

Постановка целей и задач интеграции

Наконец, важно установить четкие цели и задачи процесса интеграции. Чего вы надеетесь достичь, соединив Salesforce и HubSpot? Вы хотите увеличить лидогенерацию, повысить скорость продаж или что-то еще? Установив четкие цели, вы сможете измерить успех интеграции и внести необходимые коррективы.

Также важно установить показатели для измерения успеха. Это может включать в себя такие вещи, как увеличение лидогенерации, повышение коэффициента конверсии или увеличение дохода. Отслеживая эти показатели, вы можете определить, соответствует ли интеграция вашим целям, и внести необходимые коррективы.

В целом, подготовка к процессу интеграции является важным шагом в обеспечении успешной интеграции между Salesforce и HubSpot. Оценив свои текущие системы и процессы, определив ключевые заинтересованные стороны и обязанности, а также установив четкие цели и задачи, вы можете настроить успешную интеграцию.

Выбор правильных инструментов и методов интеграции

Теперь, когда вы подготовились к интеграции, пришло время выбрать правильные инструменты и методы. Доступно несколько вариантов:

Встроенные функции интеграции

Salesforce и HubSpot предлагают встроенные функции интеграции, которые позволяют вам соединить две платформы, не полагаясь на сторонние инструменты. Это хороший вариант, если у вас небольшая или простая интеграция. Доступ к собственным функциям интеграции можно получить через интерфейс платформы, что позволяет беспрепятственно передавать данные между двумя платформами. Например, если у вас есть лид в HubSpot, вы можете легко перенести его в Salesforce без каких-либо ручных усилий. Однако, если у вас есть сложные потребности, сторонние инструменты могут быть лучшим выбором.

Платформа интеграции как услуга (IPaaS)

Существует множество сторонних интеграционных решений, которые помогут вам связать Salesforce и HubSpot. Эти инструменты предлагают широкий спектр функций и предназначены для удовлетворения потребностей предприятий любого размера. Некоторые из популярных сторонних интеграционных решений — Zapier, Workato и Jitterbit. Эти инструменты предлагают высокий уровень настройки и поддержки, и их можно использовать для автоматизации сложных рабочих процессов. Например, если вы хотите создать лида в Salesforce при закрытии сделки в HubSpot, вы можете легко настроить рабочий процесс с помощью этих инструментов. Выбирая стороннее интеграционное решение, ищите инструмент, который предлагает высокий уровень настройки и поддержки, и обязательно прочитайте отзывы, прежде чем выбрать решение.

Пользовательские параметры интеграции

Если у вас есть уникальные потребности, которые не могут быть удовлетворены с помощью собственных или сторонних инструментов, индивидуальная интеграция может быть правильным выбором. Этот вариант требует обширных технических знаний, поэтому важно иметь специальную ИТ-группу для управления процессом. Индивидуальная интеграция может быть дорогостоящей и трудоемкой, если не выбрать правильный подход. Например, если вы хотите интегрировать Salesforce и HubSpot со своей внутренней системой ERP, вам может потребоваться создать специальное решение для интеграции. Это позволит вам беспрепятственно передавать данные между тремя системами.

Важно выбрать правильные инструменты и методы интеграции, исходя из потребностей вашего бизнеса. Независимо от того, выбираете ли вы встроенные функции интеграции, сторонние решения для интеграции или пользовательскую интеграцию, обязательно тщательно протестируйте интеграцию перед ее запуском. Это поможет вам избежать ошибок передачи данных или других проблем, которые могут возникнуть в процессе интеграции.

Внедрение интеграции Salesforce и HubSpot

Интеграция Salesforce и HubSpot может изменить правила игры для вашего бизнеса, оптимизируя ваши продажи и маркетинговые усилия и предоставляя ценную информацию о ваших клиентских данных. Однако внедрение интеграции требует тщательного планирования и выполнения. Вот некоторые дополнительные детали, которые следует учитывать при реализации интеграции:

Сопоставление полей данных и рабочих процессов

Сопоставление полей данных и рабочих процессов является важным шагом в процессе интеграции. Это включает в себя определение того, какие поля данных необходимо передавать между Salesforce и HubSpot и как они должны быть сопоставлены. Например, вы можете сопоставить поле «Источник потенциальных клиентов» Salesforce с полем «Маркетинговая кампания» HubSpot или сопоставить поле «Сумма возможности» Salesforce с полем «Ценность сделки» HubSpot. Вы заметите, что эти поля помечены по-разному, поэтому важно выполнить необходимые шаги по подготовке данных.

Кроме того, вам необходимо учитывать, как интеграция повлияет на рабочие процессы. Рабочие процессы — это автоматизированные процессы, запускающие действия на основе определенных критериев, например, отправка электронного письма, когда лид заполняет форму. Вам необходимо убедиться, что ваши рабочие процессы обновлены, чтобы отразить новую интеграцию, и что они продолжают работать должным образом.

Настройка параметров синхронизации

Настройка параметров синхронизации — еще один важный шаг в процессе интеграции. Эти параметры определяют, как данные передаются между Salesforce и HubSpot, поэтому важно выбрать правильные параметры в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Например, вы можете выбрать синхронизацию данных в режиме реального времени или по расписанию, в зависимости от того, как часто ваши данные изменяются.

Вам также необходимо подумать о том, как будут разрешаться конфликты при синхронизации данных между двумя платформами. Например, если адрес электронной почты потенциального клиента обновляется и в Salesforce, и в HubSpot, данные какой системы должны иметь приоритет? Тщательно настроив параметры синхронизации, вы можете гарантировать, что ваши данные останутся точными и актуальными.

Тестирование и устранение неполадок интеграции

Прежде чем развертывать интеграцию для всей вашей команды, важно тщательно протестировать ее и устранить неполадки. Это поможет вам определить любые потенциальные проблемы и убедиться, что все работает гладко.

Один из способов протестировать интеграцию — создать тестовые записи как в Salesforce, так и в HubSpot и убедиться, что они правильно синхронизируются. Вы также должны протестировать свои рабочие процессы, чтобы убедиться, что они запускают правильные действия.

Если во время тестирования вы столкнетесь с какими-либо проблемами, важно оперативно их устранить. Это может включать проверку настроек синхронизации, просмотр сопоставления данных или обращение в службу поддержки за помощью. Заблаговременно решая проблемы, вы можете обеспечить плавное развертывание интеграции для всей вашей команды.

Заключение

Интеграция Salesforce и HubSpot может предоставить предприятиям мощное сочетание CRM и возможностей автоматизации маркетинга. Оптимизируя процессы продаж и маркетинга, совершенствуя управление потенциальными клиентами и их взращивание, а также повышая точность данных и отчетность, предприятия могут добиться максимальной эффективности и роста. Следуя шагам, описанным в этой статье, компании могут успешно интегрировать Salesforce и HubSpot и воспользоваться преимуществами беспрепятственного соединения двух основных бизнес-инструментов.