Как расширить возможности CRM с помощью сторонних интеграций

Опубликовано: 2022-05-24

За 26 лет сотрудничества с более чем 10 лидерами в области программного обеспечения CRM, такими как SalesLogix, Salesforce и Microsoft Dynamics, я понял одно: ни одна система не идеальна. Большинство из них продают приличный набор готовых функций для автоматизации продаж и маркетинга. Тем не менее, все нуждаются в дополнительной настройке и обновлении функциональности или дополнительных услугах интеграции CRM.

Самый простой способ превратить вашу CRM в инструмент лидогенерации — дополнить ее сторонними системами. Конечно, у каждого бизнеса есть свои уникальные потребности. Например, брокеру по коммерческой недвижимости потребуется совсем другой функционал CRM, чем юристу. Но есть и абсолютно обязательные компоненты, которые нужны всем компаниям, независимо от их отрасли.

Но прежде чем перейти к моему списку необходимых интеграций, я объясню, что такое интеграция CRM и какие преимущества она может принести.

Что такое CRM-интеграция?

Интеграция CRM означает подключение вашей CRM-системы к сторонним приложениям. Благодаря этому вы можете объединять процессы разных команд в разных местах на одной платформе. Вы можете централизовать свои потоки данных и добавить необходимые функции, такие как:

  • Управление задачами,
  • Выставление счетов и выставление счетов,
  • Расписание встреч и т.д.

Существует три основных способа синхронизации сторонних решений с CRM-системой:

  • Вы можете использовать API (интерфейс прикладного программирования) для интеграции с CRM. У большинства гигантов рынка CRM, таких как Salesforce или Hubspot, уже есть рынок приложений в экосистеме CRM. Он имеет пул готовых к установке плагинов, как бесплатных, так и платных,
  • Вы можете использовать сервисы коннекторов, такие как Zapier или Workauto,
  • Вы можете интегрировать системы с помощью пользовательского кода.

В этом сообщении блога я расскажу о самом простом подходе — интеграциях на основе API и их преимуществах. К сожалению, не все CRM-системы одинаковы, и не все можно легко интегрировать с другими системами. Вот почему вы должны искать те, у которых это есть.

Почему важна интеграция с CRM?

Интеграция CRM со сторонними решениями помогает упростить взаимодействие между разрозненными системами и получить более быстрый доступ ко всем необходимым данным о клиентах.

Кроме того, вы можете:

  • Оптимизация корпоративных процессов и рабочих процессов,
  • Унифицировать доступ к функционалу системы через интерфейс CRM,
  • Синхронизируйте данные между системами,
  • Улучшите совместную работу за счет лучшего обмена и хранения документов,
  • Улучшите отслеживание взаимодействия с клиентами и пути покупателей.

9 обязательных интеграций с CRM

За 26 лет наблюдения за рынком CRM и анализа потребностей наших клиентов я заметил тенденцию в наиболее востребованных сторонних инструментах.

1. Интеграция службы электронной почты CRM

Это одна из наиболее востребованных интеграций CRM со стороны наших клиентов. Это позволяет:

  • Постоянная коммуникация с клиентами и потенциальными клиентами,
  • Отправляя холодные смолы,
  • Быстрее отвечать на вопросы потенциальных клиентов и многое другое.

Популярные почтовые сервисы для интеграции: Gmail, Outlook.

Важные особенности:

  • Синхронизация контактных данных между CRM и почтовым ящиком,
  • Создание шаблонов писем и серии писем,
  • Автоматическая отправка персонализированных электронных писем/напоминаний и уведомлений
  • Создание новых потенциальных клиентов или контактов в вашей CRM-системе для входящих сообщений с новых адресов электронной почты и исходящих сообщений на новые адреса электронной почты.

2. Интеграция с платформой электронного маркетинга

Интеграция CRM с платформами электронного маркетинга позволяет:

  • Реализуйте свою маркетинговую стратегию по электронной почте,
  • Создавайте и отправляйте массовые электронные письма, настраиваемые почтовые кампании и серии электронных писем своим клиентам и подписчикам.

Популярные инструменты электронного маркетинга для интеграции: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Важные особенности:

  • Экспорт личной информации и адресов электронной почты из CRM-системы в списки рассылки,
  • Добавление клиентов или лидов в запланированные кампании по электронной почте,
  • Упрощенное создание пользовательских кампаний по электронной почте на основе определенных критериев,
  • Запуск сообщений на основе определенных критериев. Например, когда возможность или сделка достигают определенной стадии.

3. Интеграция с календарем

Интеграция CRM с календарями позволяет планировать мероприятия с потенциальными клиентами и клиентами, используя контакты в вашей CRM.

Популярные инструменты календаря для интеграции: Календарь Google, Календарь Outlook, Календарь Apple, Calendly.

Важные особенности:

  • Назначать встречи, не выходя из CRM,
  • Автоматическая отправка ссылки-приглашения участникам мероприятия,
  • Упрощенное добавление и обмен заметками о собрании.
  • Плавная интеграция со средствами видеосвязи через календарь.

4. Интеграция с социальными сетями

Эта интеграция с CRM дает вашей команде инструменты для:

  • Управляйте присутствием вашей компании в социальных сетях,
  • Общайтесь с клиентами,
  • Настройте свои кампании в социальных сетях.

Общие инструменты социальных сетей для интеграции: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Важные особенности:

  • Создание и планирование постов в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из CRM-системы,
  • Совместное отслеживание понимания вашей аудитории в социальных сетях и того, с каким контентом они взаимодействуют и чем делятся,
  • Автоматизация процесса публикации в социальных сетях с использованием данных, доступных в вашей CRM,
  • Упрощенный поиск сведений из социальных сетей и добавление их в контактные записи CRM,
  • Добавление лидов в аудиторию социальных сетей для социальной рекламы.

5. Интеграция CRM-телефонии

Эта интеграция программного обеспечения CRM позволяет вашей команде отслеживать звонки, сделанные отделами продаж и обслуживания клиентов, и анализировать эти данные.

Популярные инструменты телефонии для интеграции: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Важные особенности:

  • Совершение и отслеживание звонков,
  • Запись звонков,
  • Добавление новых контактов в CRM-систему,
  • Отслеживание статистики вызовов, истории и отчетности.

6. Интеграция порталов для совместной работы

Интеграция CRM с системами делового сотрудничества позволяет пользователям оставаться на связи и синхронизировать действия со всеми членами команды.

Популярные инструменты совместной работы для интеграции: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace от Meta, Google G Suite.

Важные особенности:

  • в чате,
  • Обмен файлами,
  • Создание каналов и групп для конкретных проектов,
  • Видеоконференции и их запись,
  • Уведомления в режиме реального времени.

7. Интеграция приложений электронной подписи

Интеграция системы CRM с приложениями для электронной подписи (также известными как eSignature или приложения для цифровой подписи) помогает:

  • Подписывайте и отправляйте документы за пару секунд,
  • Оптимизируйте процесс продаж и закрытия сделок.

Популярные инструменты электронной подписи для интеграции: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell.

Важные особенности:

  • Безопасный процесс электронной подписи и хранение данных,
  • Редактирование документов,
  • Пользовательские шаблоны,
  • Возможность управлять документами для многих предприятий,
  • Напоминания и уведомления о невыполненных подписях.

8. Интеграция программного обеспечения для SMS-маркетинга

Благодаря этой интеграции со сторонней системой вы можете расширить возможности своего программного обеспечения CRM, чтобы увеличить взаимодействие с вашим брендом, доставляя своевременные персонализированные сообщения на мобильные устройства клиентов.

Популярные инструменты SMS-маркетинга для интеграции: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting.

Важные особенности:

  • Массовая рассылка СМС для отправки многочисленных рекламных текстов,
  • Возможность подписки для новых подписчиков,
  • Ссылки на подписку на основе разрешений в сообщениях кампании,
  • Отслеживание данных о взаимодействии, связанных с каждой SMS-кампанией,
  • Анализ эффективности SMS-маркетинга.

9. Интеграция с онлайн-чатом

Интеграция с CRM поможет вам:

  • Общайтесь с клиентами в режиме реального времени,
  • Быстро отвечайте на запросы клиентов через ваш веб-сайт,
  • Регистрируйте всю информацию о коммуникациях прямо в CRM.

Популярные инструменты чата для интеграции: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio.

Важные особенности:

  • Сочетание живого чата с чат-ботом для автоматизации ответов на наиболее часто задаваемые вопросы клиентов,
  • Поддержка чата в режиме реального времени для регистрации людей для текущих маркетинговых коммуникаций,
  • Интеграция подписок, регистраций и потенциальных клиентов, сгенерированных из ваших каналов обмена сообщениями в чате, в вашу CRM,
  • Возможность сохранять ответы, личные заметки, интеграцию с базой знаний и отчеты об удовлетворенности клиентов.

Ключевой вывод

Интеграция CRM со сторонними системами обеспечивает бесконечное расширение возможностей вашей платформы. Это делает внедрение CRM и пользовательский опыт максимально эффективными. Хорошей новостью является то, что самые популярные инструменты готовы к настройке без дополнительного кодирования.

Плохая новость заключается в том, что вам все еще нужно потратить время на настройку как системы CRM, так и сторонних инструментов, чтобы сделать эту интеграцию полностью бесшовной.

Фото предоставлено: DLX MEDIA

Биография автора : Уэсли Д. Сноу

Соучредитель и управляющий партнер Ascendix Technologies с 25-летним опытом консультирования по CRM. Входил в состав нескольких консультативных советов по приложениям CRM, включая Salesforce, Dynamics 365 и не менее 10 других платформ CRM. Частый гость подкастов, спикер и автор постов на тему CRM.