8 способов раскрыть информацию с помощью аналитики воронки для развития вашей брокерской фирмы

В быстро меняющемся мире финансов, где переплетаются возможности и неопределенность, для того, чтобы оставаться впереди, требуется нечто большее, чем просто адаптация к изменениям — это требует глубокого понимания меняющегося ландшафта, стратегических инноваций и непоколебимой приверженности успеху клиента.
Постпандемическая трансформация брокерской отрасли подчеркивает ее замечательную устойчивость, предлагая захватывающий взгляд на сложную динамику потребительского поведения.

Заметный скачок числа активных клиентов с 1 крор в 2020 финансовом году до впечатляющих 1,8 крор в 21 финансовом году, достигнув пика примерно в 3,5 крор в 22 финансовом году, красноречиво говорит о растущем интересе к торговле и инвестициям. Что действительно выделяется, так это приток новых для рынка клиентов, в основном из городов уровня II/III и выше, которые сыграли ключевую роль в этом расширении. Однако по состоянию на январь 2023 года произошло сокращение активных клиентов на 3,35 крор, в основном из-за того, что первоначальные подключенные клиенты стали неактивными.

Этот сдвиг в траектории представляет собой серьезную проблему для брокерских фирм — как эффективно удерживать и привлекать этих клиентов? Здесь на помощь приходит воронкообразная аналитика — мощный инструмент для понимания поведения клиентов.

Тщательно анализируя путь клиента, от первоначального интереса до точки бездействия, брокерские фирмы могут получить бесценную информацию. Понимание того, где и почему уходят клиенты, может помочь определить болевые точки, точно настроить стратегии и принять целенаправленные меры для возрождения интереса и сдерживания оттока клиентов.
Но прежде чем мы углубимся в тонкости воронкообразной аналитики, давайте кратко рассмотрим и поймем, как работает брокерская фирма.

Что такое Брокерская фирма?

Брокерская фирма является связующим звеном между покупателями и продавцами. Их основная функция — покупать продукты, такие как акции, акции, облигации и другие финансовые товары, от имени своих клиентов. Брокерам выплачиваются комиссионные или сборы, взимаемые после транзакции.

Общий доход фирмы зависит от количества клиентов, завершивших свой путь от инициации до транзакции и покупки.

Как брокерская фирма, вы сильно зависите от объединения клиентов для увеличения доходов. Но путь и намерения каждого клиента меняются по мере прохождения воронки, как и время, которое они тратят на каждом этапе.

Итак, как вы можете удерживать потенциальных клиентов и клиентов с высокими намерениями на протяжении всей воронки?

Именно здесь становится важным глубокое погружение в аналитику воронки.

В этой статье мы обсудим восемь способов анализа ваших воронок, чтобы найти скрытые идеи, которые могут помочь повысить вовлеченность пользователей и повысить пожизненную ценность клиентов.

Что такое воронкообразная аналитика?

Воронкообразная аналитика — это хронологическая последовательность пользовательских событий или действий, ведущих к конечной цели, например конверсии. События в воронке могут происходить в мобильных приложениях, продуктах, электронных письмах, веб-сайтах и ​​других точках взаимодействия с клиентами.

Команды по продажам и маркетингу извлекают выгоду из аналитики воронки, поскольку они позволяют им понять путь и поведение клиентов и выявить аномалии воронки.

Узнайте, как WebEngage Funnel Analytics помогает выявить узкие места и повысить конверсию

Что это означает с точки зрения брокерской фирмы?

Аналитика воронки для брокерской фирмы означает изучение каналов, которые потенциальный клиент использовал для взаимодействия с фирмой, а также когда и где на самом деле происходят конверсии.

Типичный потенциальный клиент проходит пять этапов воронки маркетинга и продаж:

• Приобретение. Потенциальные клиенты посещают веб-сайт вашей компании, щелкнув рекламное объявление, выполнив поиск в Интернете или отправив рекламное письмо по электронной почте.
• Активация. Потенциальные клиенты создают у вас бесплатную учетную запись, заполнив онлайн-форму. Например, регистрация и проверка учетной записи, внесение первоначального депозита и настройка параметров учетной записи.
• Удержание — активные пользователи, которые повторно посещают ваш веб-сайт или мобильное приложение для постоянного взаимодействия. Это происходит после транзакции или покупки.
• Реферал — пользователям нравится ваш продукт, и они начинают рекомендовать его другим.
• Доход — вы получаете больше дохода от текущих клиентов, продавая продукты, например, акции, или переводя пользователей на премиальный план или покупку.

8 способов проанализировать вашу воронку для понимания вовлеченности пользователей

Как брокерская компания, вы постоянно взаимодействуете с клиентами в разных точках взаимодействия. Итак, у нас есть восемь способов получить информацию о воронке и повысить вовлеченность:

1. Анализ на основе событий

Воронки состоят из различных пользовательских событий, также известных как действия пользователя. Это может быть потенциальный клиент, взаимодействующий с вашим мобильным приложением, веб-сайтом или кампаниями.

Для брокерской фирмы событиями потенциальных клиентов могут быть заполнение онлайн-формы для открытия учетной записи в рамках регистрации, активация их учетных записей, покупка финансового продукта, добавление продуктов в список желаний, загрузка брошюры фирмы и т. д.

Анализ на основе атрибутов событий потенциальных клиентов позволяет понять поведение пользователей и конкретные действия, которые они предпринимают, когда посещают/уходят с вашего сайта, переходят к следующему этапу воронки, успешно покупают продукт и т. д.

2. Анализируйте время между помолвками

Сколько времени требуется потенциальному клиенту, чтобы впервые заинтересоваться вашей маркетинговой кампанией и перейти к следующему этапу?

Начните анализировать, исходя из времени, которое потенциальные клиенты проходят между двумя точками взаимодействия. Это дает вам представление о том, сколько времени может занять кто-то, чтобы оценить и решить, что вы предлагаете, и является ли это правильным шагом для них.

Например, время, прошедшее между тем, когда они обращаются к вам за телефонным разговором, и тем, как они совершают покупку.

Вы также получите представление о том, насколько хорошо ваши кампании повлияли на решение потенциального клиента, и сколько времени в среднем требуется потенциальным клиентам, чтобы перейти к следующему этапу.

Брокерские фирмы, как правило, также наблюдают отказы по всей воронке — в момент регистрации счета, добавления средств на брокерский счет во время торговли. Сопоставление событий и времени, которое проходит между каждым взаимодействием, может повлиять на общие конверсии и пожизненную ценность клиента.

3. Анализ на основе времени конвертации

Проанализируйте время, которое проходит между взаимодействием и конверсией. Большое среднее время, затрачиваемое на конверсию, может указывать на необходимость улучшения ваших маркетинговых кампаний и общего пользовательского опыта.

Анализ, основанный на времени, затраченном потенциальными клиентами на превращение в покупателей, может помочь вам:

• Укажите, сколько времени нужно потенциальному клиенту, чтобы оценить свои предпочтения, ведущие к конверсии.
• Оптимизируйте время, затрачиваемое на принятие решений, внося улучшения в воронку и компоненты.
• Настройте индивидуальные кампании, чтобы убедить потенциальных клиентов сделать следующий шаг.
• Сократите цикл продаж, быстро перемещая потенциальных клиентов по воронке продаж.
• Увеличьте свой итоговый доход, выделив препятствия и исправив их, чтобы уменьшить отсев пользователей.

4. Анализируйте кампании по каналам

У брокерских фирм есть потенциальные клиенты, приходящие по самым разным каналам; онлайн, такие как платная реклама, органический поиск, социальные сети, электронная почта, и офлайн, такие как сарафанное радио и т. д.

Из-за такой вездесущности клиентов компании стимулируют многоканальный маркетинг, чтобы охватить аудиторию на каждом углу. Многоканальные маркетинговые кампании позволяют вам обращаться к пользователям по наиболее предпочтительным для них каналам, лучше вовлекать их и быстрее конвертировать.

Поэтому имеет смысл анализировать вашу воронку для получения информации только путем анализа кампаний по каналам. Наряду с использованием многоканального маркетинга начните анализировать, какой из каналов обеспечивает наибольшую вовлеченность.

Эти идеи имеют решающее значение для определения приоритетов каналов, с которыми ваши идеальные клиенты будут взаимодействовать с большей вероятностью, и для понимания того, откуда приходят ваши наиболее готовые к покупке клиенты.

5. Анализируйте, чтобы сегментировать потенциальных клиентов

Сегментация помогает создавать гиперперсонализированные кампании и обмен сообщениями между точками взаимодействия с клиентами. Индивидуальные кампании позволяют вашей целевой аудитории откликнуться на предложение и подтолкнуть их к более активному взаимодействию.

Как сегментация может повлиять на успех вашей фирмы? Это позволяет вам создавать персонализированные кампании для каждого сегмента пользователей и получать повторные заказы. Начните с сегментации активных и неактивных пользователей в вашей воронке.

Например, Angel One, ведущая брокерская компания Индии, добилась двукратного увеличения числа конверсий на сайте благодаря использованию локализованного взаимодействия с пользователями для таргетинга на различные сегменты своей аудитории. Они дополнительно сегментируют неактивных пользователей или тех, кто заблокировал push-уведомления, настроив push-кампании на сайте.

ЧИТАЙТЕ БОНУС: Angel One, ведущая индийская брокерская фирма, отмечает двукратный рост конверсии веб-сайта за 6 месяцев.

6. Проанализируйте путешествие

Проанализируйте путь аудитории от начала до конца, от того, как большинство из них узнали о вашей фирме, заинтересовались вашим предложением, их предпочтительными каналами и на каком этапе они находятся в каждом канале.

Анализ пути вашей целевой аудитории поможет вам узнать, что они делают до и после выхода из воронки продаж. В результате вы можете оптимизировать этапы и каналы воронки, чтобы направить аудиторию к наиболее оптимальному потоку, такому как подписка на платную услугу, создание учетной записи или покупка продукта.

Анализ путей — это невероятная функция, которая поможет вам проанализировать, как пользователи взаимодействуют с вашими цифровыми каналами и где они прекращают работу.

7. Анализируйте на основе доходов

Наметьте цифровые каналы, которые ваша брокерская фирма использует для взаимодействия с аудиторией, а также их родительские кампании, чтобы рассчитать средний доход, полученный за определенный период времени.

Найдите кампании, приносящие наибольший доход и рентабельность инвестиций, и отметьте каналы, по которым они проводились. Этот анализ может помочь оптимизировать расходы на кампании для повышения рентабельности инвестиций и определить, какие кампании лучше всего работают в тандеме.

Например, маркетинговая кампания по электронной почте, которая приводит к большему количеству встреч, может принести вашей фирме больший доход, чем платная маркетинговая или прямая почтовая кампания, нацеленная на увеличение посещений веб-сайта.

Точно так же оценка на основе дохода также может помочь вам выявить наклон контента или ценностное предложение, на которое ваша целевая аудитория реагирует более активно.

8. Анализируйте лиды, чтобы квалифицировать их

Качество потенциальных клиентов, которых вы привлекаете, может увеличить или уменьшить доход вашей брокерской фирмы.

Итак, чтобы проанализировать воронку на основе лидов, начните с:

1. Выявление каналов, которые помогают привлечь лидов с высокими намерениями по сравнению с некачественными.
2. Обратите внимание на общие параметры ваших качественных лидов.
3. Подсчет времени, необходимого для конвертации выявленных качественных лидов.
4. Расчет того, сколько дохода они помогают генерировать.

Этот метод также может выявить, какие сегменты аудитории вашего целевого рынка больше подходят для развития вашего бизнеса.

БОНУС ЧИТАЙТЕ: 6 лучших маркетинговых воронок B2C, которые нужно отслеживать для улучшения конверсии

Заключение

Аналитика и информация о воронках открывают путь к долгосрочному росту и раскрывают причины, по которым пользователи остаются или отказываются от ваших продаж и маркетинговых воронок.

И ответ на все ваши сомнения прямо в ваших воронках. Анализируйте свои воронки на основе пользовательских событий, времени между взаимодействием, времени, необходимого для конверсии, кампаний по каналам, сегментации потенциальных клиентов, пути клиентов, доходов по каналам и качества потенциальных клиентов.

Более того, внедрение стратегий под управлением ИИ изменило различные функции традиционных брокерских фирм. Бренды используют инструменты искусственного интеллекта для анализа инвестиционного поведения клиентов, использования веб-сайтов и мобильных приложений, а также истории пользователей, чтобы отправлять адаптированный контент в соответствии с их уникальными предпочтениями.

Воронкообразная аналитика играет важную роль в брокерских фирмах. Они позволяют им оставаться на вершине своей игры, привлекая качественное взаимодействие, используя информацию, основанную на данных.

Закажите бесплатную демо-версию, чтобы узнать, как WebEngage помогает вам получать подробные сведения о пользователях, оптимизировать поездки, определять лучшие каналы привлечения и многое другое.