Электронная торговля Австралии в 2018 году: как Amazon бросает вызов розничной торговле

Электронная торговля в Австралии быстро растет. В прошлом году австралийцы тратили в общей сложности 1,95 миллиарда долларов в месяц только на онлайн-покупки.

В настоящее время размер онлайн-рынка в Австралии составляет 7,3% по сравнению с обычными розничными предприятиями, которые составляют большую часть розничного сектора.

По последним данным, годовой темп роста рынка онлайн-ритейла составляет 6,0%.

Это объясняет, почему международные игроки, такие как Amazon и Alibaba, стремятся войти в австралийскую индустрию электронной коммерции. Здесь есть много возможностей для роста. Рынок готов к буму.

Возьмем в качестве примера покупку продуктов. Онлайн-продажи продуктов питания растут в 7 раз быстрее, чем другие сегменты рынка. Тем не менее, по данным Neilsen, на их долю приходится всего 2% от общего объема продаж продуктов питания. Это указывает на то, что на горизонте есть рост.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет мы увидим постепенный рост на 2 миллиарда долларов только в продуктовой онлайн-индустрии. Аналогичные возможности для роста существуют и в других областях электронной коммерции.

Тенденции онлайн-ритейла в Австралии

Австралийские интернет-покупатели в основном тратят на товары для дома, средства массовой информации и продукты. В прошлом году многоканальные ритейлеры продали около 25% своей продукции через Интернет. Ожидается, что в 2018 году этот показатель вырастет до 31%.

В следующей таблице показано, как общие онлайн-расходы распределяются между различными категориями продуктов.

ТАБЛИЦА 1
Расходы австралийских онлайн-покупателей (см . Индекс розничных продаж в Интернете NAB )

Как видите, самыми быстрорастущими сегментами онлайн-рынка являются игрушки, медиа и отделы. Хотя австралийцы в основном предпочитают местных ритейлеров, международные торговые площадки также набирают популярность. Это показано на следующей диаграмме –

В следующей таблице более четко показаны внутренние и международные соревнования.

ТАБЛИЦА 2
Внутренний и международный рост сегментов онлайн-торговли в электронной торговле Австралии

Обеспокоенность австралийских предприятий электронной коммерции вызывает то, что молодое поколение по-прежнему тратит больше средств на международные интернет-магазины. На людей в возрастной группе от 18 до 34 лет приходится 40,4% от общего объема международных ежегодных расходов. Но на ту же группу приходится лишь 33,1% внутренних расходов. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2018 году.

Вот 5 лучших сайтов электронной коммерции в Австралии, ранжированных по количеству посещений:

1. eBay Австралия
2. Гамтри Австралия
3. Амазонка
4. OzСделка
5. Амазон АС

За исключением OzBargain, эти веб-сайты принадлежат международным ритейлерам. Amazon Australia вошла в пятерку лучших вскоре после запуска своего полноценного австралийского веб-сайта в декабре. Он сразу же обогнал ряд популярных австралийских розничных сайтов, таких как JB Hi-Fi.

Прибытие Амазонки

Amazon, американский гигант розничной торговли, является крупнейшим розничным онлайн-бизнесом в мире. Его последний отчетный годовой доход составлял 135,99 млрд долларов США, что вдвое превышает совокупный доход его ближайших конкурентов — JD.com, Alibaba и eBay.

У Amazon был довольно ограниченный австралийский сайт до его недавнего запуска (ранее у него был только магазин Kindle и Amazon Web Services). Но австралийцы уже много лет покупают с его американского сайта. Согласно недавнему отчету Neilsen, Amazon US конвертирует около 49% посетителей из Австралии. Единственный австралийский бренд электронной коммерции с более высоким коэффициентом конверсии (53%) — The Iconic.

В октябре 2017 года американский сайт Amazon посетили в общей сложности 4,6 миллиона взрослых австралийцев. В таблице ниже показано, как Amazon сравнивался с другими австралийскими сайтами массовой торговли в то время.

ТАБЛИЦА 3
Топ-5 сайтов массовых мерчендайзеров по уникальной аудитории в Австралии

Очевидно, что Amazon уже был популярен в Австралии до запуска в конкретной стране.

Но новый amazon.com.au принесет австралийским потребителям намного больше.

• Сниженная цена:
  Amazon будет предлагать многие продукты по более низкой цене, чем другие розничные магазины и сайты электронной коммерции. Также будет ряд специальных предложений и пакетов для клиентов.
• Преимущества доставки:
  Бесплатная доставка Amazon с быстрой доставкой будет привлекательной для всех. Хотя Amazon Prime еще не существует, доставка местных продуктов в течение одного или двух дней не должна быть такой сложной для Amazon.
• Торговая площадка для местного бизнеса:
  Владельцы австралийского бизнеса могут продавать свою продукцию на Amazon. Это дает малым местным предприятиям возможность охватить более широкую аудиторию.
• Широкий ассортимент продукции:
  Amazon определенно имеет широкий спектр продуктов. Помимо товаров под собственным брендом, они будут продавать продукцию местных и зарубежных производителей.

Нет сомнений, что клиенты с нетерпением ожидали появления Amazon. Опрос Neilsen показал, что 75% взрослых австралийцев заинтересованы в том, чтобы Amazon работала в стране. Большинство опрошенных людей проявили интерес к покупке электроники (60%), книг (54%) и одежды (46%) на Amazon.

На следующем графике показаны результаты опроса.

5 декабря прошлого года Amazon наконец-то запустила розничную торговлю и торговую площадку для австралийских клиентов. Мировой рекордный запуск эксперты окрестили софтлончем. Основная стратегия Amazon заключается в быстром развертывании полного спектра продуктов и услуг (таких как Amazon Prime и AmazonFresh) в течение 2018 года, не прибегая к массовому запуску сразу.

Потенциальное влияние Amazon на ритейлеров

Согласно анализу Brain And Company, через 5-10 лет Amazon станет шестым по величине ритейлером в Австралии. Это может не подавить австралийских гигантов розничной торговли, таких как Woolworths и Coles, но, скорее всего, опередит таких ритейлеров, как Kmart, JB Hi-Fi и Harvey Norman.

Другое исследование UBS показывает, как Amazon повлияет на доходы крупных австралийских ритейлеров в ближайшие 5 лет.

JB Hi-Fi, вероятно, пострадает больше всего. Это неудивительно, поскольку Amazon напрямую бросит вызов бизнесу JB, ориентированному на электронику и бытовую технику.

Но ритейлеры в других секторах, таких как мода, отдел и досуг, также почувствуют давление. Amazon вызовет снижение продаж модной и ведомственной продукции австралийских предприятий на 6,4% в ближайшие 3-5 лет.

В отчете Citigroup прогнозируется, что в течение следующих 5 лет на Amazon будет приходиться 14% всех онлайн-расходов в Австралии. А ценовая конкуренция снизит австралийский индекс потребительских цен (CPI) на 0,25% (данные UBS).

Другая исследовательская организация, Morgan Stanly, прогнозирует, что к следующему десятилетию Amazon отнимет у австралийского рынка электронной коммерции не менее 12 миллиардов долларов.

Это не очень хорошие новости для австралийских ритейлеров. Но как они пытаются справиться?

Могут ли австралийские предприятия электронной коммерции конкурировать с Amazon?

Commonwealth Bank провел опрос о том, как австралийские ритейлеры планируют справиться с экспансией Amazon в Австралии.

Результат этого опроса таков -

• 41% ритейлеров считают Amazon угрозой
• 11% ритейлеров рассматривают Amazon как возможность
• Только у 5% ритейлеров есть стратегия, чтобы справиться с Amazon
• 33% компаний планируют превзойти Amazon, предоставив лучший клиентский опыт.
• 30% планируют предлагать лучшие продукты

Опрос пришел к выводу, что крупные предприятия розничной торговли и электронной коммерции не так уж хорошо подготовлены к работе с огромными размерами и возможностями Amazon. По мере того, как Amazon увеличивает свою долю на рынке электронной коммерции в Австралии, эти предприятия, безусловно, почувствуют жару.

С другой стороны, Amazon может открыть новые возможности для малого бизнеса и независимых брендов. Его торговая площадка позволит им продавать напрямую с веб-сайта Amazon, что позволит им привлечь больше клиентов в Интернете. Таким образом, небольшие местные розничные торговцы могут использовать платформу Amazon для развития своего бизнеса.

В конечном счете, вопрос о том, разрушит ли Amazon экосистему электронной коммерции Австралии, остается открытым. Но нет сомнений, что начиная с этого года австралийские ритейлеры столкнутся с более жесткой ценовой конкуренцией.

Можно ли конкурировать с такой доминирующей силой, как Amazon, в онлайн-пространстве? Есть несколько глобальных примеров, которые говорят о том, что это вполне возможно. Несмотря на то, что Amazon работает в Канаде уже много лет, она не радикально изменила ситуацию и не оказала существенного влияния на местных розничных продавцов страны. А в Индии Amazon не удалось сдержать рост индийского гиганта розничной торговли Flipkart.

С другой стороны, будучи крупнейшей компанией электронной коммерции в мире, Amazon может позволить себе роскошь продавать товары с минимальной прибылью или даже с убытком в течение достаточно долгого времени, чтобы опередить местных конкурентов. Интернет-магазины и владельцы веб-сайтов электронной коммерции должны улучшить свою службу доставки, отношения с клиентами и сосредоточиться на инновационных бизнес-идеях, чтобы конкурировать с Amazon в ближайшие годы. Ценовая война не станет успешной долгосрочной стратегией для тех, кто идет против Amazon.