Почему вы должны интегрировать программное обеспечение предложения с вашей CRM (и как это сделать)

Процесс продаж каждой команды отличается. Независимо от того, включаете ли вы несколько продуктов, географических регионов или конвейеров, оптимизированный рабочий процесс является ключом к успеху.

Хотя ваша CRM предоставляет полезные данные, часто это всего лишь один из многих инструментов в вашем техническом стеке. Каждый отдельный инструмент выполняет определенную функцию на разных этапах процесса. Но в сочетании они помогают вам создать хорошо смазанный механизм, который оптимизирует ваш рабочий процесс и поддерживает продвижение сделок, и в то же время дает вам бесценную информацию, которая ускоряет ваш процесс.

Это верно для компаний, чей CRM — единственный инструмент в их стеке. Добавляя и интегрируя другие инструменты, вы можете получить больше пользы от своего источника достоверной информации и убедиться, что у вашей команды есть все необходимое для уверенного продвижения сделок по конвейеру.

Чтобы ваша команда полностью реализовала свой потенциал, вам нужен стек технологий, который дополнит ваш процесс. Создание настраиваемой CRM — отличный способ добиться этого. Это позволяет вам спроектировать свой бизнес точно так, как он выглядит в реальной жизни, помогая вам оптимизировать рабочий процесс и делать больше.

Что такое настраиваемая CRM?

Настраиваемая CRM — это программное обеспечение, которое позволяет добавлять или настраивать функции в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Он обеспечивает гибкость настройки конвейеров, уточнения сбора данных, интеграции существующих инструментов и многого другого, помогая вам оптимизировать все этапы процесса продаж.

Почему вы должны интегрировать программное обеспечение для предложений с вашей CRM

Команды по продажам стремятся инвестировать в программное обеспечение, которое помогает им оптимизировать верхнюю часть воронки продаж, — такие инструменты, как Gong, Outreach, ZoomInfo и, конечно же, CRM. Но когда приходит время заключить сделку, желание инвестировать в инструменты, оптимизирующие нижнюю часть воронки, часто оказывается недостаточным. Хотя ваша CRM может помочь вам подготовиться к закрытию, она не предназначена для создания, отправки и отслеживания предложений и других закрывающих документов.

Эти заключительные этапы имеют решающее значение для привлечения нового бизнеса. Но без этого программного обеспечения в нижней части воронки вы можете обнаружить, что в вашем процессе продаж есть черный ящик. Другими словами, вы не сможете увидеть, что происходит с вашими сделками, как только они будут отправлены потенциальному клиенту. Никаких обновлений статуса, никаких уведомлений об открытии предложений, нада. Это слепое пятно может создать огромный разрыв, который подвергает риску ваши сделки.

Вот тут и приходит на помощь программное обеспечение для предложений. Это самый быстрый и простой способ восстановить видимость и контроль над вашими сделками. Это позволяет вам создавать идеальные предложения (с информацией, полученной из вашей CRM), отправлять их потенциальным клиентам и отслеживать прогресс от отправки до подписания.

Интегрировав свое программное обеспечение для предложений с вашей CRM, вы можете преодолеть разрыв между этапами сделки и устранить этот черный ящик. Это позволяет вам:

• Создавайте и редактируйте предложения прямо из CRM

• Делитесь контактами между платформами

• Прикрепляйте предложения к сделкам

• Экспортировать выигранные предложения в формате PDF

• Просматривайте активность предложения и просматривайте обновления в режиме реального времени
  

Интеграция предлагаемого программного обеспечения и CRM позволяет вам управлять своими сделками и гарантирует, что у вашей команды есть все, что им нужно для закрытия сделки.

Преимущества интеграции CRM программного обеспечения для предложений

Интеграция программного обеспечения и CRM для предложений поможет вам отправлять предложения быстрее и точнее, а также поможет вам извлечь больше пользы из вашей CRM. Но помимо очевидного, вот несколько других преимуществ интеграции программного обеспечения для предложений в вашу CRM:

Заполните/синхронизируйте свои предложения с данными/деталями CRM

Как только вы свяжете свою CRM с программным обеспечением для предложений, ваши списки контактов будут синхронизированы и автоматически обновлены. Вы сможете извлекать информацию непосредственно из своего источника правды, прямо в свои предложения, и вы устраните возможность ошибки в процессе. Теперь вы и ваши торговые представители можете тратить меньше времени (и энергии) на выяснение деталей сделки и больше времени на продажу.

Автоматизируйте этапы сделки

После того как вы связали предложение со сделкой в ​​CRM, сделка будет автоматически перемещаться по этапам вашего цикла продаж по мере продвижения предложения.

Получайте живые обновления/уведомления

Помимо отслеживания активности предложения в вашем программном обеспечении для предложений, интеграция позволяет вам просматривать активность на временной шкале CRM, включая комментарии, этапы предложения и выигранные сделки.

Продавцам не нужно покидать свою CRM

Между LinkedIn, веб-сайтами потенциальных клиентов, информационно-пропагандистскими платформами, ведущими инструментами разведки и самой CRM у торговых представителей уже открыто достаточно вкладок. Подключив программное обеспечение для предложений к CRM, вы сможете создавать предложения непосредственно в CRM, без необходимости переходить по нескольким вкладкам или страницам.

Храните документы о продажах, прикрепленные к вашим сделкам

Хотя вы, безусловно, можете отслеживать все свои документы по продажам в своем программном обеспечении для предложений, интеграция с CRM делает все еще проще. После того, как вы связали свое предложение со сделкой, вы можете прикрепить любые торговые документы непосредственно к сделке, чтобы ничего не пропало.

Как интегрировать CRM с программным обеспечением для предложений

Теперь, когда вы знаете, почему вы должны интегрировать свою CRM с программным обеспечением для предложений, вот как использовать интеграцию Proposify-HubSpot, чтобы воспользоваться преимуществами, которые мы рассмотрели выше.

Создание и настройка вашей интеграции

1. Свяжите свою интеграцию с Hubspot. Начните процесс, связав свою учетную запись Proposify с учетной записью HubSpot на странице «интеграции» в меню навигации.

2. Настройте свою интеграцию. Перейдите к настройкам интеграции HubSpot, чтобы настроить взаимодействие Proposify с вашей учетной записью HubSpot.

3. Настройте свой этап. Посетите страницу настроек интеграции HubSpot, чтобы выбрать, как этапы предложения перемещают связанные сделки в вашем цикле продаж.

Связывание сделок с предложениями в Proposify

1. Создайте новую сделку Hubspot из Proposify. Создав документ в Proposify, перейдите на страницу настроек документа, чтобы создать новую сделку в HubSpot.

2. Ссылка на существующую сделку. Если у вас есть существующая сделка, вы можете посетить страницу настроек документа в Proposify, чтобы связать документ с активной сделкой по вашему выбору.

3. Изменить связанную сделку. Изменения документа автоматически отправляются в HubSpot, но если вы хотите сделать это вручную, просто щелкните значок блокнота в настройках документа.

4. Отмените связь вашего предложения со сделкой. Чтобы отменить связь документа со сделкой, перейдите в настройки документа, щелкните значок блокнота, затем выберите «Не создавать/не связывать сделку» в раскрывающемся списке HubSpot.

Использование Proposify в HubSpot

1. Создание вашего документа в HubSpot. После настройки интеграции вы можете создать документ в HubSpot, перейдя к сделке и нажав «Создать предложение».

2. Управление вашим документом в HubSpot. Теперь, когда вы создали предложение в HubSpot, вы можете внести коррективы прямо из сделки, нажав «Действия» внизу карточки документа.

Если вы больше визуальный ученик, вот короткое видео о том, как создать и настроить интеграцию:

Если вы хотите погрузиться еще глубже, у нас есть подробная разбивка базы знаний Proposify, которая раскрывает все тонкости интеграции Proposify с HubSpot.

Последние мысли

Ваша CRM предоставляет бесценные данные, которые могут помочь вашей команде улучшить обслуживание клиентов, усилить маркетинговые усилия и квалифицировать потенциальных клиентов, но это то, что вы делаете из этого. Чтобы получить максимальную отдачу от этого, вам необходимо убедиться, что ваша CRM согласована с существующими инструментами, которые вы используете для поддержки процесса продаж. А для этого вам нужна настраиваемая CRM, адаптированная к потребностям вашего бизнеса.