Выбор экспертов: 5 лучших CRM для управления проектами

В современном деловом мире интеграция систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с управлением проектами все чаще признается важнейшей стратегией повышения организационной эффективности и конкурентоспособности. Примечательные87% предприятий отметили лучшие результаты проектов благодаря интеграции CRM, что подчеркивает ее растущую значимость в различных отраслях.

Первоначально ориентированные на продажи, современные CRM теперь расширились, чтобы удовлетворить разнообразные потребности управления проектами, способствуя улучшению коммуникации и сотрудничества. В этом руководстве подробно рассматриваетсяразвивающаяся роль CRM в управлении проектами, ее ключевые преимущества и наиболее эффективные CRM-решения для различных отраслей .Интеграция CRM в управление проектами дает такие преимущества, как улучшенная организация данных, эффективность управления задачами и более прочные отношения с клиентами, что способствует успеху проекта и росту бизнеса.

Что такое CRM для управления проектами?

CRM для управления проектами оптимизирует процессы за счет централизации взаимодействия с клиентами и данных по конкретным проектам, стремясь повысить эффективность и сотрудничество .Он служит для команд ключевым инструментом для повышения производительности и достижения успешных результатов проекта, обеспечивая легкий доступ к важной информации, способствуя более эффективному принятию решений и активному решению проблем. Внедрение CRM обеспечивает конкурентное преимущество, которое затем позволяет командам анализировать тенденции, определять области улучшения и принимать решения на основе данных для совершенствования будущих стратегий.

По сути,CRM для управления проектами выступает в качестве движущей силы для бесперебойной совместной работы, повышения эффективности и успеха проекта .Это дает командам возможность легко управлять проектами от начала до конца в современной конкурентной бизнес-среде.

Зачем использовать лучшую CRM для управления проектами?

Использование лучшей CRM для управления проектами — это стратегический шаг, направленный на повышение операционной эффективности вашей команды и результатов проекта. В отличие от традиционных инструментов управления проектами, CRM высшего уровня легко интегрирует данные о клиентах, каналы связи и информацию по конкретному проекту, способствуя более связному и оптимизированному рабочему процессу .Такой комплексный подход улучшает сотрудничество, позволяя вашей команде легко получать доступ к важной информации и принимать обоснованные решения.

Лучшая CRM-системапозволяет командам более эффективно управлять задачами, оптимизировать коммуникацию и, в конечном итоге, с большей легкостью управлять проектами .Благодаря использованию расширенных функций и интеграции он становится ключевым инструментом в достижении успеха проекта, предлагая надежную основу для эффективного сотрудничества, улучшенного управления задачами и конкурентного преимущества.

Плюсы использования CRM в управлении проектами

Использование CRM в управлении проектами предлагает несколько преимуществ , которые повышают эффективность и успех проекта:

Расширенное сотрудничество : интеграция CRM обеспечивает централизованную платформу для совместной работы команды, облегчая доступ к информации о проекте в режиме реального времени.Это улучшает командную работу и гибкость при выполнении проектов.

Улучшенная коммуникация : интегрированные коммуникационные инструменты CRM упрощают командное общение, улучшают координацию и сокращают недопонимание и задержки.

Организация данных : CRM-системы эффективно организуют данные проекта, упрощая отслеживание прогресса, выявление узких мест и принятие решений.Они также позволяют получать подробные отчеты для всестороннего обзора проекта.

Управление взаимоотношениями с клиентами : CRM улучшает отношения с клиентами за счет ведения подробного учета взаимодействий и предпочтений, что приводит к персонализированному обслуживанию и развитию долгосрочных отношений.Его интеграция с рабочими процессами проекта предлагает целостный подход к удовлетворению клиентов.

Ключевые особенности, на которые стоит обратить внимание в лучшей CRM для управления проектами

Теперь, когда мы обсудили преимущества CRM-систем для управления проектами, пришло время взглянуть на основные функции. При выборе лучшей CRM для управления проектами крайне важно учитывать ключевые особенности , которые влияют на эффективность и успех вашего проекта:

1. Обзор программного обеспечения : сосредоточьтесь на понимании основных функций и пользовательского интерфейса CRM.Удобная и интуитивно понятная CRM необходима для легкого внедрения и эффективного использования в управлении проектами. Оно должно соответствовать потребностям вашей команды в обеспечении положительного пользовательского опыта.
2. Ключевые особенности : Оцените важные функции управления проектами, такие как надежное управление задачами, которое обеспечивает эффективную организацию, назначение и отслеживание задач.Кроме того, отдайте предпочтение CRM, которые поддерживают беспрепятственный обмен документами и интеграцию с другими важными инструментами, повышая производительность.
3. Доступность : сбалансируйте свой бюджет с функциями CRM и экономической эффективностью.Учитывайте как первоначальные, так и текущие затраты, чтобы убедиться, что CRM является выгодной инвестицией для управления вашими проектами.
4. Гибкость : оцените масштабируемость и адаптируемость CRM к меняющимся требованиям управления проектами.Гибкая CRM, предлагающая возможности настройки, может расти вместе с вашей командой и проектами, обеспечивая долгосрочную полезность.

Обоснованное решение о выборе CRM означает поиск решения, которое не только отвечает текущим потребностям, но также обеспечивает масштабируемость и адаптируемость для будущего успеха.

5 лучших CRM для управления проектами

1. Шустрая CRM

Nimble — это CRM-платформа, в которой особое внимание уделяется управлению взаимоотношениямии которая совместима с широким спектром внешних системных интеграций. Он специально разработан длямалого и среднего бизнеса и предлагает комплексные функции для повышения вовлеченности клиентов и оптимизации различных бизнес-процессов.

Ключевые функции включают автоматическое пополнение профиля контакта, инструменты управления взаимоотношениями, сопоставление профилей в социальных сетях, отчеты о продажах и воронках продаж, настраиваемые рабочие процессы, групповой маркетинг по электронной почте и сегментацию .Он предлагаетинтеграцию с Microsoft 365 и Google Workspace .Рабочие процессы Nimble автоматизируют межведомственные бизнес-процессы, повышая эффективность и экономя время.

Nimble предлагает простую структуру ценообразования с единым планом, который удовлетворяет различные потребности бизнеса. При цене19 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате или 25 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате он предоставляет полный набор функций, подходящих для малого и среднего бизнеса.План также предлагает14-дневную бесплатную пробную версию , позволяющую потенциальным пользователям изучить возможности Nimble перед принятием решения.

2. Написать

Wrike — это динамичный инструмент управления проектами, который обслуживает широкий спектр размеров и типов бизнеса. Он предлагает интегрированную платформу для совместной работы команды, планирования проектов и управления рабочими процессами, обеспечивая комплексное представление о ходе проекта и задачах.

Ключевые функции Wrike включаютуправление задачами и сроками , интерактивные диаграммы Гантадля планирования проектов,инструменты совместной работы в реальном времениинастраиваемые рабочие процессы. Кроме того, Wrike предоставляет расширенные возможностиотчетности и аналитики , а также возможности интеграции с более чем 400 приложениями. Его хвалят за удобный интерфейс, масштабируемость и разнообразный набор функций, что делает его идеальным выбором для компаний, которым требуется надежное решение для управления проектами.

Структура ценообразования Wrike включает несколько планов, адаптированных к различным потребностям бизнеса:бесплатный план , профессиональный планибизнес-план. Бесплатныйплан , подходящий для небольших команд, бесплатнопредлагает основные инструменты управления проектами . ПланProfessional , предназначенный для растущих команд, стоит 9,80 долларов США за пользователя в месяци включает в себя полный набор функций планирования проектов и совместной работы. Для более крупных командплан Business по цене 24,80 долларов США за пользователя в месяцпредлагает обширные функции, включая настраиваемые рабочие процессы и подробную отчетность. Каждый последующий план предоставляет более полный набор инструментов и функций, отвечающих меняющимся потребностям бизнеса.

3. Понедельник.com

Monday.com — это универсальная платформа управления работой, известная своей простотой использования и гибкостью. Он удовлетворяет различные потребности бизнеса, включая управление проектами, продажи и CRM.

Платформа предлагает такие функции, каквизуальные доски для управления задачами и рабочими процессами , несколько представлений(Канбан, календарь, временная шкала, диаграмма Ганта),настраиваемые информационные панелиимощную интеграцию с такими инструментами, как Slack и Dropbox. Monday.com обеспечивает автоматизацию рабочих процессов, предоставляя различные рецепты автоматизации и поддерживает совместную работу над документами. Он предназначен для централизации рабочих процессов, улучшения совместной работы в команде и оптимизации операций во всей организации.

Monday.com предлагает несколько тарифных планов, отвечающих различным потребностям бизнеса. Планы включаютиндивидуальный (бесплатный) , базовый,стандартный,ProиEnterprise. Базовыйплан начинается с 8 долларов США за рабочее место в месяц и предоставляет основные функции для управления задачами.Стандартныйплан стоимостью от 10 долларов США за место в месяцпредлагает более продвинутые функции, такие как временная шкала и представления диаграммы Ганта. ПланPro по цене 16 долларов США за место в месяцвключает возможности автоматизации и интеграции. ПланEnterprise предлагает расширенные возможности безопасности и контроля, цены доступны по запросу.Каждый план масштабируется по функциям и возможностям, чтобы соответствовать различным размерам и требованиям команд.

4. Проницательно

Insightly — это инструмент CRM и управления проектами, предназначенный для повышения эффективности и производительности бизнеса за счет координации команд и предоставления унифицированных данных о клиентах.

Функции Insightly включаютдинамические информационные панели , возможности настройкииунифицированную организацию данных, что делает его подходящим для управления проектами и управления взаимоотношениями с клиентами. Он сочетает в себе функции CRM с функциями управления проектами, предлагая предприятиям инструменты для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами и задачами проекта.

Insightly предлагает различные тарифные планы, включаяPlus , ProfessionalиEnterprise. ПланPlus стоимостью от 29 долларов США за пользователя в месяцвключает в себя управление потенциальными клиентами и возможностями, автоматизацию рабочих процессов и настраиваемые отчеты. ПланProfessional стоимостью 49 долларов США за пользователя в месяцдобавляет такие функции, как планирование электронной почты и настраиваемые информационные панели. План«Корпоративный» стоимостью от 99 долларов США за пользователя в месяцпредлагает расширенные возможности, такие как правила назначения потенциальных клиентов и автоматизация рабочих процессов. Каждый план разработан с учетом различных размеров и потребностей бизнеса, расширяя функции и возможности.

5. вТигр

vTiger — это адаптируемое CRM-решение, подходящее для бизнеса различных размеров и отраслей. Он предоставляет единую платформу для групп продаж, маркетинга и поддержки, предлагая 360-градусный обзор данных о клиентах.

Ключевые функции включаютуправление потенциальными клиентами и контактами , автоматизацию продаж,управление конвейерами,автоматизацию маркетингаиавтоматизацию службы поддержки. vTiger также предлагаетинструменты аналитики и отчетности , а также интеграцию с более чем 500 приложениями. Он известен своей простотой использования, доступностью и широким набором функций, что делает его подходящим для предприятий, которым требуется универсальное CRM-решение.

vTiger предлагает несколько тарифных планов, подходящих для различных потребностей бизнеса. Их планы включаютStarter , ProfessionalиOne Professional. План«Старт» стоимостью 10 долларов США за пользователя в месяцпредназначен для малого бизнеса и включает в себя основные функции CRM. ПланProfessional стоимостью 30 долларов США за пользователя в месяцпредлагает более продвинутые функции, подходящие для растущего бизнеса. ПланOne Professional стоимостью 42 доллара США за пользователя в месяцпредоставляет полный набор функций для компаний, которым необходимы расширенные возможности CRM. Каждый план постепенно предлагает больше возможностей и возможностей.

Как выбрать подходящую CRM для вашего проекта

Выбор подходящей CRM для вашего проекта включает в себя несколько важных вопросов. Начните с оценки требований вашего проекта , чтобы определить основные функциональные возможности, которые оптимизируют ваш рабочий процесс.Крайне важно выбрать CRM, которая соответствует конкретным потребностям вашей команды и целям проекта.

Бюджет также является ключевым фактором .Оцените экономическую эффективность CRM, чтобы убедиться, что она соответствует вашим финансовым возможностям и предлагает ценные функции.

Ищите CRM, которые предлагаютмасштабируемость и адаптируемость , поскольку эти качества необходимы для того, чтобы идти в ногу с ростом вашей команды и возрастающей сложностью проектов.Масштабируемая CRM остается полезной по мере расширения вашей организации.

Наконец, убедитесь, что CRMлегко интегрируется с существующими инструментами и платформами .Совместимость с вашим текущим рабочим процессом имеет решающее значение для поддержания эффективности и создания целостной цифровой экосистемы.

Внедрение CRM в управление проектами

Внедрение CRM в управление проектами требует большего, чем просто выбор правильного программного обеспечения; он предполагает комплексный подход для повышения эффективности команды и результатов проекта. Ключом к успеху является тщательный процесс адаптации и обучения , обеспечивающий полное понимание членами команды функций и возможностей CRM для плавной интеграции в их рабочие процессы.

Постоянная поддержка и руководство , особенно на начальных этапах, необходимы для эффективного использования CRM.Эта поддержка помогает командам преодолевать трудности и в полной мере использовать расширенные функции CRM.

Кроме того, решающее значение имеетинтеграция CRM с другими важными инструментами вашего технологического стека .Синхронизация данных проекта с платформами для совместной работы, инструментами связи и программным обеспечением для отслеживания проектов создает целостную цифровую экосистему, улучшающую поток информации и сотрудничество. В результате создается эффективная и хорошо связанная инфраструктура рабочих процессов.

Примеры использования CRM для управления проектами

Теперь, когда мы обсудили, как выбрать и внедрить CRM, давайте углубимся в реальные примеры применения CRM в управлении проектами.

Оптимизация общения с клиентами

В дизайнерском агентстве , занимающемся разнообразными клиентскими проектами, интеграция CRM помогает централизовать общение. CRM отслеживает обновления проекта, предпочтения клиентов и отзывы, оптимизируя общение и гарантируя, что команда понимает ожидания клиентов для более индивидуальных и успешных результатов.

Управление задачами и совместная работа

Компания- разработчик программного обеспечения с удаленной командой получает преимущества от CRM при управлении сложными проектами. CRM предлагает платформу для назначения задач, отслеживания прогресса и обмена документами, обеспечивая согласованность действий команды, уменьшая недопонимание и повышая эффективность проекта.

Масштабируемость для растущего бизнеса

Для быстро растущего стартапа решающее значение имеет масштабируемая CRM.Онадаптируется к увеличению объема данных и меняющимся потребностям проекта , позволяя компаниям адаптировать CRM к своим конкретным рабочим процессам.Такая масштабируемость помогает стартапу оставаться эффективным и организованным на этапах расширения.

Оптимизация проектов с помощью CRM

Короче говоря, CRM в управлении проектами предлагает преобразующие преимущества, улучшая сотрудничество и успех проекта .От выбора подходящей CRM до реальных приложенийкомпании получают упрощенную коммуникацию и повышенную эффективность .Представленные примеры, охватывающие взаимодействие с клиентами и масштабируемость, подчеркивают адаптируемость CRM к различным отраслям. Применяя CRM, компании не только совершенствуют стратегии проектов, но исоздают среду для устойчивого успеха в конкурентной среде .