CRM для агентства: 10 важных функций, на которые стоит обратить внимание

Платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) популярны как никогда. Скорее всего, ваше агентство уже использует его. Если нет, то вы можете почувствовать, что пришло время внедрить CRM для агентства.

Что говорят сотни агентств со всего мира о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о том, как их решить? Чтобы узнать это, загрузите аналитический отчет «Проблемы, с которыми сталкиваются агентства».

Однако более 40 процентов команд говорят, что они не используют все функции своих CRM (MarTech). Это означает, что они платят за программное обеспечение со множеством наворотов, которые им на самом деле могут не понадобиться.

Какие функции следует искать в CRM для агентства? Мы сузили список до этих десяти.

1. CRM для автоматизации и управления рабочими процессами агентства.

В CRM для продаж есть немало функций, некоторые из которых более важны, чем другие. Одними из наиболее важных являются возможности автоматизации и управления рабочими процессами.

Возможно, вы не сразу думаете об автоматизации рабочих процессов, когда говорите о CRM. Тем не менее, автоматизация многих повседневных задач, которые утомляют их, может высвободить время вашего отдела продаж. В свою очередь, они могут вернуться к тому, что у них получается лучше всего: продажам.

Руководство также может помочь вашей команде увидеть, какие шаги уже сделаны, а какие им нужно предпринять сейчас. Это позволяет различным членам команды вмешаться и помочь клиенту, когда им это необходимо.

2. Аналитика продаж и отчетность способствуют успеху агентства.

Еще одна обязательная функция CRM для агентства — аналитика продаж. CRM-платформы могут собирать много важных данных.

Эта информация не будет такой уж полезной, пока вы не подсчитаете цифры. Вот почему инструменты аналитики обязательно должны быть в вашей CRM для продаж. С их помощью вы можете позволить платформе собирать и анализировать данные за вас. Как только вы получите эту информацию, ваша команда сможет усовершенствовать процесс продаж и разработать более стратегический план. Если ваша CRM не имеет встроенной аналитики, ваша команда может упустить важную информацию, необходимую для увеличения ваших продаж.

3. Свяжитесь с руководством CRM вашего агентства.

Управление контактами — одна из причин, по которой агентства начинают инвестировать в CRM для продаж. Благодаря базе данных клиентов и управлению контактами вы сможете лучше следить за всеми своими клиентами.

Управление контактами может помочь вашей команде обнаружить повторяющиеся профили клиентов. Это также может помочь поддерживать актуальность данных о клиентах. Это помимо передачи данных между отделами выставления счетов, маркетинга и другими ключевыми отделами.

Наконец, управление контактами также позволяет вам увидеть, когда и как вы в последний раз общались с кем-то. В свою очередь, ваши продавцы смогут лучше подготовить нужный контент в нужное время.

4. CRM для мониторинга эффективности работы команды продаж агентства.

Возможно, вы не думали о своей CRM как об инструменте мониторинга эффективности вашей команды. Тем не менее, лучшие CRM для продаж могут помочь вам следить за тем, как работают ваши продавцы.

Такие функции, как прямые трансляции активности, позволяют вам знать, что делает ваш отдел продаж в любой момент времени. Данные о прошлой деятельности также показывают продуктивность всей команды, а также каждого продавца.

Эти данные могут дать ключевую информацию. У кого было больше всего «побед»? Их модели деятельности могут показать, как они это делают. Если другие продавцы испытывают затруднения, вы можете попросить их проверить, что делают ваши звезды продаж.

Это не только повысит индивидуальную производительность, но и позволит использовать эту информацию для построения повторяемого процесса продаж. Имея это в виду, вы можете повысить свои шансы на успех, а также помочь своей команде работать над автоматизацией продаж, чтобы улучшить продажи.

5. Получите кроссплатформенную функциональность в CRM для вашего агентства.

Ваша CRM для продаж работает только на настольном компьютере? Это может сдерживать вашу команду, особенно в эпоху гибридной работы. Сегодняшние продавцы работают не только за своим столом в офисе.

Фактически, ваша команда может работать практически где угодно и в любое время, поскольку удаленная работа продолжает расти (Forbes). Возможно, они берут с собой в дорогу свои ноутбуки. Члены команды также могут участвовать в коммерческом звонке, пока они находятся в аэропорту. Они могут использовать свои телефоны для входа в панель управления, чтобы иметь возможность поработать на выставке или между встречами.

Где бы ни работали члены вашей команды, вам нужна CRM, которая будет с ними работать. Убедитесь, что CRM вашего агентства работает на мобильных устройствах, а также на настольных компьютерах и ноутбуках, чтобы она могла идти в ногу с вашей командой.

6. Персонализация – ключевой момент для CRM для агентских продаж.

CRM для агентства должна иметь некоторую степень настройки. Ведь ваше агентство уникально. Вы можете сосредоточиться на цифровом маркетинге, а не на традиционных СМИ или PR. Возможно, вы обслуживаете разные вертикали с совершенно разными потребностями. Возможно, вы даже сосредоточитесь на местном бизнесе или малом и среднем бизнесе. У них другие потребности, чем у гигантских транснациональных корпораций.

Выбранная вами CRM-платформа должна отражать это.

Возможности настройки являются ключом к тому, чтобы убедиться, что вы инвестируете в CRM, которая работает для вашего бизнеса. Это также поможет вам убедиться, что вы получаете именно те инструменты, которые вам нужны, а не те, которые ваша команда никогда не будет использовать.

7. Помогите своей команде с помощью встроенного электронного маркетинга.

Большинство руководителей агентств решают приобрести CRM для продаж. Может показаться нелогичным убедиться, что инструмент, который вы приобретаете для продажи, также имеет маркетинговые функции, но это имеет огромное значение.

Зачем вам нужны маркетинговые инструменты с вашей CRM? Продажи и маркетинг часто идут рука об руку. В конце концов, лид может быть еще не готов к покупке, поэтому отправка ему предложения или просьба заказать демо-версию может его отпугнуть.

Благодаря маркетинговым инструментам ваша команда сможет оставаться на связи со всеми вашими потенциальными клиентами. Маркетинг может рассылать актуальные и интересные материалы для поддержки потенциальных клиентов на их пути к покупке, пока они не будут готовы к покупке. Автоматизация маркетинга также может позволить вам отвечать на сообщения в социальных сетях. Это также означает, что вы получаете автоматизацию электронной почты, поэтому ваши продавцы могут рассылать тщательно отобранный контент. В конце концов, настроенные кампании по электронной почте имеют более высокий коэффициент конверсии (средний).

Короче говоря, ваш процесс продаж должен быть интегрирован с вашими маркетинговыми усилиями. Это означает, что ваша CRM для продаж должна быть легко интегрирована с маркетинговыми инструментами. Когда они будут работать вместе, ваша команда сможет пойти дальше.

8. Откройте для себя CRM агентства с множеством интеграций.

Сторонние интеграции важны для любого технологического инструмента вашего агентства. В конце концов, это не значит, что вы используете только одно программное обеспечение, даже если вы предпочитаете иметь универсальную платформу.

В таком случае агентствам необходима CRM со сторонней интеграцией. Вы хотите иметь возможность подключать программы, которые вы уже используете, чтобы максимально эффективно использовать платформу, которую вы используете.

Если ваша CRM для продаж также интегрируется с другими платформами, такими как маркетинг или платформа для выставления счетов/платежей, это еще более полезно.

Узнайте, какие сторонние интеграции предлагает ваша CRM для продаж. Если вам не хватает ключевых интеграций, возможно, пришло время переключиться.

9. Не обходитесь без управления лидами в CRM

Ни одна CRM для агентств не должна обходиться без этой ключевой функции. Управление потенциальными клиентами, также известное как управление возможностями, помогает вам отслеживать, когда вы, скорее всего, получите кусок.

Лучшие платформы отслеживают ключевую статистику о ваших потенциальных клиентах. Сюда может входить информация о том, как часто они открывают электронные письма или какой контент они просматривают. В свою очередь, платформа может дать представление о том, насколько активен лид и когда идеальное время для его реализации.

По сути, эта функция позволяет вам узнать, когда у вас есть возможность. Благодаря этим знаниям ваша команда продаж сможет извлечь максимальную пользу из любого потенциального клиента. Они могут следить за потенциальными клиентами, которые с наибольшей вероятностью заключат сделку.

Ведущее руководство также может сказать вам, на каком этапе разработки находится каждый потенциальный клиент. Затем платформа предложит, как лучше всего поддержать их при переходе к следующему этапу.

10. Ищите функции планирования встреч

И последнее, но не менее важное: CRM для продаж, который вы выбираете для своего агентства, должна иметь встроенное планирование встреч.

Планировщик встреч значительно упрощает вашей команде планирование звонков и демонстраций с потенциальными клиентами. Это также может быть полезным инструментом для поиска удобного времени для совещаний команды, анализа производительности и многого другого.

Что делать, если вы уже используете планировщик встреч? Возможно, вы захотите определить, интегрируется ли он с рассматриваемой вами CRM. Интегрируется ли платформа с календарями вашей команды?

Если вы еще не используете инструмент планирования, возможно, вам захочется посмотреть, что предлагает CRM. Если вы подумываете об отказе от текущего планировщика, то неплохо было бы посмотреть, есть ли в нем решение CRM, которое вы рассматриваете.

Получите необходимые вам функции в CRM агентства

Когда дело доходит до выбора подходящей CRM для вашего агентства, исследования имеют решающее значение. Существует множество разных платформ, и почти все они предлагают что-то уникальное.

Не торопитесь, чтобы изучить нужные вам функции и сравнить их с имеющимися платформами. Если платформа не предлагает всего, что вам нужно, это неправильный выбор. По крайней мере, найдите эти десять функций в любой CRM для агентства. Когда вы это сделаете, вы будете на правильном пути к поиску подходящего варианта для вашего бизнеса.