Преимущества объединения вашей CRM и управления проектами

Чтобы удовлетворить потребности ваших клиентов, вы должны быть в постоянном контакте с ними.

Вот где на помощь приходит программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM-системы продаж на основе ИИ помогают отслеживать взаимодействие с клиентами ( CMS Wire ). Но как насчет всех этих запросов, поступающих от них? Как вы можете гарантировать, что ни одна задача не ускользнет от вас? Как вы можете обеспечить эффективное управление сроками проекта?

Станьте эффективнее, повысьте свою производительность и выигрывайте вместе с местным бизнесом. Скачайте «Тактика и методы агентского маркетинга через автоматизацию» прямо сейчас.

Сочетание управления проектами и вашей CRM имеет смысл. Это может помочь вам с легкостью управлять каждой частью вашего агентства, обеспечивая при этом удовлетворение потребностей ваших клиентов и своевременное завершение их проектов.

Вот как.

Сочетание CRM и управления проектами улучшает данные

Использует ли ваше агентство CRM для продаж и другое программное обеспечение в других отделах? Если это так, вы, вероятно, столкнулись с проблемой кросс-платформенного управления данными.

По сути, это означает, что информация, хранящаяся в вашей CRM, недоступна другим командам. Другие отделы имеют свои собственные данные, разрозненные в том программном обеспечении, которое они используют.

Это может привести к таким проблемам, как неточные данные, дублирование данных и даже дополнительное время, затрачиваемое на изменение данных. Короче говоря, ваша команда может работать не с самыми последними данными или даже с ошибками.

Напротив, сочетание CRM с управлением проектами позволяет централизовать данные. Когда кто-то вводит информацию в систему продаж CRM, она становится доступной для всей команды. Ваш отдел выставления счетов может мгновенно получить доступ к обновленным адресам электронной почты. Руководители проектов могут видеть поступающие запросы.

Чем это полезно для вас

Управление данными является огромной проблемой для многих предприятий, причем некоторые предполагают, что низкое качество данных обходится предприятиям почти в 10 миллионов долларов в год ( The Daily MBA ). Централизация данных позволяет обновлять их между платформами и отделами. Каждый имеет самую свежую информацию под рукой.

Консолидированные данные дают вам более точную картину ваших клиентов и их потребностей. Это может даже помочь вам получить информацию на основе данных для создания более эффективных стратегий и планов.

Комплексное решение объединяет ваши команды

Объединение CRM для продаж и программного обеспечения для управления проектами также приводит ваши команды в соответствие. Отдел продаж может видеть, когда проект завершен, и давать рекомендации по дополнительным продажам. Руководители проектов могут видеть, какой информацией отдел продаж поделился с клиентом, поэтому они знают, с чего начать разговор.

В свою очередь, менеджеры проектов могут опираться на то, что продавцы предлагали клиентам. Передача нового потенциального клиента или проекта становится плавной. Члены вашей команды могут связаться с клиентами в любой момент проекта, чтобы запросить обратную связь.

Сотрудничество между отделами становится проще, чем когда-либо. В свою очередь, каждый может лучше выполнять задачи проекта и лучше заботиться о клиентах.

Чем это полезно для вас

Упрощение совместной работы между командами означает лучшее обслуживание ваших клиентов во всех отношениях. Это также может повысить производительность, поскольку все четко понимают свои обязанности. Улучшения в коммуникации также облегчают совместную работу ваших команд.

Сочетание управления проектами и CRM экономит время и деньги

Мы упомянули об одном способе объединения управления проектами с вашей CRM, который может сэкономить время. Это уменьшает повторный ввод данных. (Повторный) ввод данных часто является избыточной работой, которая может занимать много времени. Однако, если вы используете несколько разных платформ, ваша команда может много этим заниматься.

Улучшение связи между вашими командами также может сэкономить время. Оптимизация потока информации и коммуникации ведет к лучшему сотрудничеству. Это также может повысить производительность ( Предприниматель ). Задачи сообщаются своевременно, и люди точно знают, что им нужно делать.

Более четкая коммуникация вокруг задач также может помочь команде «сделать все правильно» с первой попытки. Это означает, что ваша команда тратит меньше времени и усилий, двигаясь в неправильном направлении. Вам не нужно тратить время на исправление ошибок, что делает процесс более плавным.

Наконец, более точные аналитические данные, основанные на данных, помогут вам понять, что можно улучшить. Это, в свою очередь, может помочь вам сэкономить еще больше времени и денег.

Чем это полезно для вас

Более четкие роли, эффективное информирование о задачах и актуальные данные дают членам вашей команды необходимые им инструменты. В свою очередь, они могут быть более продуктивными. Они также смогут сократить время обработки и повысить точность.

Сокращение или даже устранение дублирования работы также помогает. Имея в кармане больше времени и денег, вы можете больше инвестировать в развитие своего агентства и предоставлять больше услуг своим клиентам.

Сочетание CRM и управления проектами улучшает результаты

Наконец, сочетание CRM и управления проектами может помочь вам улучшить то, что вы делаете. Будь то одно и то же, предложение новых услуг или повышение качества, CRM и управление проектами делают это возможным.

Простота получения отзывов клиентов и передачи их каждой команде может помочь вам определить сильные стороны и области для роста. Представьте, что в отзывах клиентов говорится, что ваши клиенты обеспокоены перерасходом средств на кампанию. Вы хотите, чтобы ваша команда как можно скорее начала более эффективно управлять кампаниями. Эта более четкая картина поможет вам решать проблемы клиентов в данный момент.

Вы также можете получить обратную связь, предлагающую дальнейшие действия. CRM может помочь вам получить информацию о болевых точках потенциальных клиентов, таких как цены, пакеты или даже услуги, которые вы предлагаете. Возможно, вы не предлагаете разработку веб-сайтов прямо сейчас, но данные CRM показывают, что многие потенциальные клиенты выбирают конкурентов, потому что у них есть такая услуга.

Знание этого дает вам некоторое представление о будущих событиях.

Чем это полезно для вас

Улучшение результатов позволяет вам сосредоточиться как на непосредственных целях, так и на долгосрочных идеях. Комбинированные платформы CRM и управления проектами позволяют разрабатывать более эффективные стратегические планы.

Вы можете лучше удовлетворять насущные потребности ваших клиентов и выполнять заказы из «списка желаний». Эта двуединая стратегия поможет вашему агентству продолжать расти вместе с клиентами в будущем.

Оптимизация роста агентства

Независимо от того, насколько большое или маленькое ваше агентство, имеет смысл объединить CRM для продаж и управление проектами. Преимущества этой мощной комбинации могут указать вам путь к росту и большей удовлетворенности клиентов.