Создайте форму приема клиентов для беспрепятственного успешного внедрения.

Формы приема клиентов — бесценные инструменты для проверки потенциальных клиентов и привлечения новых клиентов. Если ваше цифровое агентство является стартапом, возможно, вы пока не тратите слишком много времени на проверку и адаптацию, но по мере роста вашего агентства ценность беспрепятственного процесса привлечения клиентов быстро станет очевидной.

Начните привлекать клиентов агентства масштабируемым и повторяемым способом. Загрузите пошаговое руководство по привлечению клиентов уже сегодня!

Используя форму приема клиентов, вы можете забыть важные вопросы, потерять информацию под грудой электронных писем и других сообщений, а также создать громоздкий процесс адаптации как для вас, так и для ваших клиентов. В этой статье вы узнаете секреты того, как создать безупречную форму приема клиентов, которая сделает процесс регистрации гладким, как по маслу.

Что такое форма приема клиентов?

Формы приема клиентов — это анкеты, предназначенные для сбора всей необходимой информации, необходимой вашему цифровому агентству. Эти формы определяют, подходит ли клиент для ваших услуг, и позволяют лучше понять его потребности в начале ваших отношений.

Проще говоря, форма приема клиентов — это документ о приеме на работу. В наши дни это обычно цифровой документ, такой как PDF-файл, который могут заполнить клиенты, или интерактивная цифровая форма, которая позволяет клиентам вводить свои ответы, нажимать «Далее» и автоматически сохранять свои данные, где вы можете легко получить к ним доступ в любое время. . Если у вас есть другие заинтересованные стороны, например агентство цифрового маркетинга с белой этикеткой, с которым вы сотрудничаете, они также должны иметь возможность легко получить доступ к форме.

Как выглядят большинство форм приема клиентов?

Какой бы формат ни была ваша форма приема клиентов, основная цель — собрать ключевую информацию для клиентов, чтобы сделать процесс адаптации плавным и беспрепятственным. Специфика ваших форм приема клиентов во многом будет зависеть от того, какие услуги предлагает ваше цифровое агентство, но обычно они собирают контактные данные клиента, которого привлекают, и конкретные требования к желаемому проекту или услуге.

Поскольку не существует единой формы, подходящей всем, которую вы обязаны использовать, прелесть создания формы приема клиентов для вашего цифрового агентства заключается в том, что вы можете настроить ее, включив в нее любую информацию, которая поможет вам лучше понять потребности и ожидания вашего клиента. Таким образом, вы сможете начать свое профессиональное партнерство согласованно, на одной странице и без недопонимания. Результат? Удобный процесс приема заявок, позволяющий сосредоточиться на предоставлении услуг и увеличении доходов вашего агентства.

Получив заполненную форму, вы можете сохранить ее в легкодоступном месте, например в CRM. Вот краткий обзор того, как мы работаем:

Основные компоненты формы приема клиентов

Хорошо продуманная форма приема клиентов дает вам, вашей команде и вашим сотрудникам понимание, необходимое для предоставления индивидуальных решений вашим новым клиентам. Убедитесь, что ваша форма приема включает эти необходимые компоненты.

Персональная информация

При регистрации нового клиента вы хотите знать, с кем вы имеете дело, как к нему обращаться, где он находится, а также другую идентифицирующую информацию. Сбор этих личных данных является первым шагом в создании профиля клиента. Эти поля включают в себя:

• Имя
• Адрес или местонахождение компании
• Контактная информация
• Предпочтительные контактные данные, например телефон, электронная почта, SMS или мгновенное сообщение.

Исходная информация

Начиная новый проект, всегда полезно понять историю клиента и его происхождение. Включите несколько полей для сбора информации об их проблемах, прошлых усилиях по цифровому маркетингу и текущих болевых точках:

• История бизнеса: такие вещи, как годы в бизнесе, наиболее значимый проданный продукт или услуга и т. д.
• Предыдущий опыт маркетинга: выясните, платил ли клиент за услуги цифрового маркетинга в прошлом или он имеет опыт работы в сфере DIY. Если они заплатили за цифровые услуги, узнайте об этом опыте.
• Текущие проблемы: с чем они сталкиваются в свой рабочий день с точки зрения цифрового маркетинга?

Детали проекта

Определите объем и цели проекта, попросив вашего клиента предоставить информацию, относящуюся к следующим областям:

• Цели: Пусть ваш потенциальный или новый клиент четко обрисует, чего он надеется достичь, работая с вами. Например, если они хотят создать новый веб-сайт, попросите их предоставить подробную информацию о том, какие функции веб-сайт должен включать.
• Сроки: Каковы сроки выполнения проекта клиентом? Помните, вам не обязательно придерживаться этого графика. Цель формы приема клиентов — собрать их информацию и мнения, которые вы можете использовать в качестве отправной точки для последующих разговоров.

Бюджет и ресурсы

Финансовые ограничения и доступные ресурсы вашего клиента будут определять осуществимость ваших проектов, поэтому эти поля важно знать с самого начала вашего сотрудничества:

• Бюджет. Узнайте, сколько ваш клиент планирует потратить на данный проект или конкретную услугу с течением времени. Если они заинтересованы в различных решениях цифрового маркетинга, получите от них широкий маркетинговый бюджет.
• Ресурсы . Есть ли у вашего клиента ресурсы, которые вы можете использовать в своем проекте? Например, если им нужны услуги цифровой рекламы, у них есть штатный дизайнер, с которым они хотят, чтобы вы работали над рекламным креативом.

Юридические соображения

Прежде чем привлекать нового клиента, рекомендуется убедиться, что ваши правовые основы защищены, чтобы защитить вас обоих в случае разногласий, ошибок или других непредвиденных обстоятельств. К ним относятся:

• Соглашения о конфиденциальности: попросите вашего клиента согласиться с тем, что конфиденциальная информация о вашем агентстве не будет разглашаться, и взамен согласитесь сохранять конфиденциальность его деловой информации.
• Условия: Опишите рабочие отношения и ожидания.

Пошив под конкретные нужды

В зависимости от ниши вашего агентства, у вас могут быть особые соображения, которые следует включить в формы приема клиентов, например, специальные юридические соображения или вопросы, имеющие отношение к отрасли. Рассмотрите возможность использования адаптируемых разделов проектов в ваших формах приема заявок, чтобы обеспечить гибкость для различных структур проектов, особенно если ваше агентство предлагает широкий спектр инструментов и услуг.

Как создать форму приема клиентов

Выполните эти пошаговые инструкции, чтобы убедиться, что форма вашего клиента содержит всю информацию, необходимую для профессионального и беспрепятственного процесса адаптации.

1. Определите цель и задачи вашей формы

Прежде чем углубляться в детали, четко определите цель и задачи вашей формы приема клиентов. Четкое понимание этого вопроса поможет вам задавать правильные вопросы, не тратя время клиента. На этом этапе вы можете обнаружить, что для вашего агентства наиболее подходит несколько вариантов формы приема клиентов или гибкая форма, подходящая для различных типов проектов.

2. Определите необходимую информацию

Спросите себя, какая информация вам нужна, чтобы начать предоставлять услуги в начале партнерства с новым клиентом: какие вопросы вы обычно задаете потенциальным клиентам при проверке их соответствия или новым клиентам при их привлечении? Вспоминая прошлые клиентские проекты, есть ли информация, которую вы могли бы получить на ранних стадиях взаимоотношений? Скорее всего, это будет включать личные или деловые данные, спецификации проекта, бюджетные ассигнования и юридические соображения.

3. Разработайте макет и структуру формы.

Все точки соприкосновения с клиентами должны быть визуально привлекательными и приятными, и ваша форма приема клиентов ничем не отличается. Фактически, поскольку это может быть их первое официальное взаимодействие с вашим агентством, особенно важно передать профессионализм, опыт и положительный пользовательский опыт.

Разделите форму на разделы, каждый из которых посвящен определенной категории информации. Используйте заголовки, подзаголовки и маркеры, чтобы облегчить навигацию и понимание того, о чем спрашивают.

4. Используйте понятный, знакомый язык

Клиенты вашего агентства могут не знать ничего о цифровом маркетинге, поэтому очень важно выбрать язык, который легко понять и свободен от жаргона. Четко сформулируйте цель каждого раздела и при необходимости предоставьте инструкции или примеры. Это не только делает процесс приема клиентов более простым и приятным для вашего клиента, но и помогает вам, поскольку пользователи с меньшей вероятностью неправильно поймут вопросы и допустят ошибки.

5. Проверьте форму приема клиентов на удобство и эффективность.

Прежде чем приступить к работе с формой приема клиентов, проведите тщательное тестирование удобства использования. Убедитесь, что форма работает корректно, все вопросы понятны и нет технических сбоев. Не полагайтесь только на пользовательское тестирование: если вы создали форму, вы не сможете лучше судить о ее ясности. Вместо этого запросите обратную связь от пользователей, которые никогда раньше не видели эту форму.

6. Включите элементы брендинга

Украсьте форму приема клиентов логотипом, цветами и фирменным знаком вашего агентства. Как и другие точки соприкосновения, ваша форма — это возможность укрепить индивидуальность вашего бренда и представить последовательный профессиональный имидж вашим потенциальным и клиентам.

Шаблон формы приема клиентов для маркетинговых агентств

Используйте этот образец формы приема клиентов в качестве отправной точки для создания формы приема клиентов для вашего агентства. Не стесняйтесь настраивать разделы, перемещать их и добавлять дополнительные вопросы, соответствующие вашему предложению услуг.

Часть 1: Личная информация

Цель этого раздела — обеспечить понимание потенциального клиента или клиента, их бизнеса и их роли в принятии решений.

• Имя: Ваше имя и любые предпочтительные псевдонимы.
• Компания: Название вашего бизнеса или организации.
• Роль: Ваша роль в бизнесе.
• Контактная информация: ваш номер телефона, адрес электронной почты и предпочтительный способ связи.
• Другие заинтересованные стороны: Будет ли кто-нибудь еще из вашего бизнеса участвовать в принятии решений по этому проекту? Если да, укажите их имя, должность и контактные данные.

Часть 2: Обзор бизнеса

Цель этого раздела — получить общее представление о нише клиента и конкурентной среде.

• Промышленность: Какова ваша отрасль, ниша или сектор бизнеса?
• Конкуренты: Кто ваши основные конкуренты? Насколько ваши бизнесы пересекаются и чем отличаются?
• Целевая аудитория: Кто ваша целевая аудитория? Есть ли у вас идеальный профиль клиента?

Часть 3: Маркетинговые цели и задачи

Цель этого раздела — привести вашу стратегию или проектное предложение в соответствие с целями клиента.

• Ближайшие цели: Каковы ваши ближайшие цели в этом проекте или кампании?
• Долгосрочные цели. Каковы ваши долгосрочные маркетинговые цели для вашего бизнеса?
• Ключевые показатели эффективности: Есть ли какие-либо ключевые показатели эффективности или показатели, которые особенно важны для вас?

Часть 4: Текущие маркетинговые усилия

Цель этого раздела — получить ориентир для текущей маркетинговой стратегии клиента и понять, что работало, а что не работало в прошлом.

• Текущие стратегии: делаете ли вы что-нибудь для продвижения своего бизнеса в Интернете сейчас?
• Используемые платформы, услуги или инструменты. Используете ли вы какие-либо маркетинговые инструменты или услуги или использовали их в прошлом?
• Результаты. Довольны ли вы платформами, услугами или инструментами, которые использовались в прошлом? Получаете ли вы результаты с помощью своей текущей маркетинговой стратегии?

Часть 5: Необходимые услуги

Цель этого раздела — понять масштаб потребностей клиента и ограничения проекта.

• Требуемые услуги: Какие услуги вы ищете или над каким проектом вы бы хотели, чтобы мы работали для вашего бизнеса? Например: новый сайт, SEO, создание контента и т. д.
• Бюджет: Каков ваш бюджет на каждый проект/услугу?
• Сроки: Должен ли ваш проект быть сдан к определенной дате?

Часть 6: Юридическая информация

Целью этого раздела является установление прозрачных рабочих отношений.

• Соглашение о конфиденциальности: Пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите прилагаемое соглашение.
• Условия: Пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите прилагаемые условия.

Часть 7: Дополнительные примечания

Цель этого раздела — дать клиенту возможность поделиться чем-то важным, что, по его мнению, было упущено в форме приема клиентов.

• Дополнительная информация: Пожалуйста, добавьте любую дополнительную информацию, о которой вы хотите, чтобы мы знали.