Состояние безналичных платежей среди малого бизнеса США

Мы проверили отношение потребителей к безналичным платежам во время пандемии и спросили, готовы ли малые предприятия к дальнейшим изменениям.

Безналичные платежи набирают популярность в США уже много лет. Опрос GetApp, опубликованный в декабре прошлого года, показал, что 24% опрошенных руководителей малого бизнеса использовали Venmo для обработки платежей клиентов. В том же квартале Mastercard сообщила, что 30% всех покупок по картам в мире были бесконтактными.

В начале 2020 года пандемия COVID-19 превратила безналичные платежи из необязательных в обязательные. В статье New York Times о полетах во время пандемии упоминается новый и необычный риск для пассажиров: невозможность купить еду за наличные. В статье читателям рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты или загружать инструменты, такие как Apple Pay, поскольку предприятия по всему миру запретили наличные деньги, сославшись на риск передачи вируса.

Текущие рекомендации общественного здравоохранения говорят, что этот риск низок. Тем не менее, сокращение транзакций в магазине в сочетании с заказами на дому, похоже, спровоцировало переломный момент для безналичных расчетов.

Состояние безналичных расчетов в условиях COVID-19

В свете вспышки COVID-19 Capterra задалась вопросом, как эта пандемия изменила отношение Северной Америки к безналичным платежам. Увеличил ли COVID-19 потребительский спрос на безналичные платежи? Если да, то были ли руководители малого и среднего бизнеса готовы удовлетворить этот спрос?

Чтобы найти ответы, мы провели два опроса в конце мая 2020 года. В первом опросе потребителей в Северной Америке спросили об их предпочтениях в отношении способов оплаты и о том, как эти варианты влияют на вероятность совершения ими покупок у компаний. Во втором опросили лидеров североамериканского бизнеса с 500 или менее сотрудниками, предлагают ли они безналичные платежи и почему (или нет).

Давайте посмотрим на результаты опроса и сравним настроения между обеими группами. Если потребители отдают предпочтение безналичным платежам, особенно в условиях кризиса в области общественного здравоохранения, руководители малого и среднего бизнеса, такие как вы, должны об этом знать. Даже если вы уже используете безналичные платежи, эта пандемия предлагает новые возможности выделиться.

Ключевые результаты:

• 83% малых и средних предприятий (SMB) в Северной Америке принимали безналичные платежи до пандемии.
• 72% потребителей оплатили бизнес-услуги безналичным расчетом во время пандемии.
• 72% потребителей ожидают, что предприятия будут предлагать безналичные платежи в качестве опции.
• PayPal, Google Pay и Apple Pay — самые популярные способы безналичной оплаты.

Отношение потребителей к безналичным платежам

Респонденты-потребители были хорошо знакомы с безналичными платежами до того, как разразился COVID-19: почти половина (46%) заявили, что регулярно используют безналичные способы оплаты услуг, а еще каждый третий (32%) сказал, что делает это время от времени.

Во время заказов на дому, которые длились от двух до трех месяцев, у потребителей в Северной Америке было меньше возможностей использовать наличные деньги. Власти приказали второстепенным предприятиям закрыть обычные магазины. Если эти предприятия хотели продолжать работать, им нужно было продавать с помощью платформ электронной коммерции, которые принимают безналичные платежи.

Для основных предприятий, которые оставались открытыми, некоторые бренды, такие как Whole Foods Market, решили сократить использование наличных денег. Исследование Capterra показало, что это стечение обстоятельств повысило готовность потребителей к безналичным платежам во время пандемии.

Capterra использовала два отдельных вопроса, чтобы спросить потребителей, как часто они использовали безналичные платежи до и во время COVID-19. Респонденты с наибольшим и наименьшим энтузиазмом не изменили своих покупательских предпочтений ни до кризиса, ни во время него, что свидетельствует о том, что пандемия не оказала принципиального влияния на тех, кто в любом случае решительно относится к безналичным платежам.

Однако мы заметили некоторые изменения в середине. Количество респондентов, которые время от времени пользовались безналичными расчетами, за время пандемии сократилось на шесть процентных пунктов. И наоборот, количество респондентов, которые заявили, что готовы использовать безналичные платежи, увеличилось на шесть процентных пунктов.

Наши данные о поведении потребителей во время COVID-19 показывают, что 93% респондентов как минимум готовы использовать безналичные платежи, если уже не используют их. От оплаты фитнес-тренеров за виртуальные занятия через Venmo до заказа еды на вынос через приложение UberEats, текущий момент внес фундаментальные изменения в способы оплаты услуг потребителями.

Могут ли малые и средние предприятия Северной Америки удовлетворить потребительский спрос?

Подавляющее большинство респондентов исследования Capterra B2B принимали безналичные платежи до COVID. На самом деле лидеры малого и среднего бизнеса даже чаще, чем потребители, активно использовали безналичные платежи до пандемии.

Это хорошая новость, что предприятия были готовы удовлетворить спрос. Согласно нашему опросу B2C, потребители придерживаются высоких стандартов, когда речь идет о безналичных платежах: 72% сказали нам, что они ожидают, что предприятия предложат безналичные платежи в качестве выбора.

Это число соответствует сумме 72% потребителей, которые оплачивали услуги безналичными платежами регулярно (46%) или время от времени (26%). Таким образом, если вы владелец малого бизнеса, вы можете ожидать, что примерно трое из четырех клиентов будут ожидать и использовать безналичные платежи.

К счастью, есть множество безналичных вариантов на выбор. И, далеко не ограничиваясь одним вариантом, бизнес-лидеры могут использовать несколько.

PayPal — предпочтительный способ безналичной оплаты для большинства лидеров малого и среднего бизнеса: двое из трех используют его. Google Pay занял второе место, его использовали шесть из десяти респондентов. С этого момента использование конкретных инструментов резко сократилось: 41% респондентов используют Apple Pay.

Доверие малых и средних предприятий к PayPal подтверждается. Первый день мая 2020 года стал самым активным днем ​​транзакций на сайте, затмив Черную пятницу и Киберпонедельник в прошлом году. Марси Кэмпбелл, вице-президент и генеральный менеджер PayPal в Северной Америке и Австралии, сказала, что, по ее мнению, пандемия превратит несколько физических магазинов в «демонстрационные залы», которые потребители посещают перед покупкой товаров в Интернете. Она добавила, что самые успешные компании покажут потребителям, как они ставят свое здоровье на первое место, в основном с помощью технологий, которые сводят к минимуму личные контакты.

Также хорошо, что шесть из 10 предприятий малого и среднего бизнеса используют Google Pay. Согласно сообщениям, Google планирует добавить кнопки продавца, которые позволят пользователям продавать товары и услуги внутри приложения. Это обновление продукта позволит онлайн- и офлайн-продавцам принимать платежи клиентов, не выходя из Google Pay.

Google еще не поделился своим графиком, но эти предлагаемые функции уже доступны для некоторых пользователей за границей. Индийская версия Google Pay позволяет пользователям заказывать еду, поездки и многое другое прямо в приложении. Тот факт, что Google реализовал такие функции на мировых рынках раньше, чем в США, говорит об исторической ориентации Северной Америки на наличные деньги.

Подготовка вашего бизнеса к постпандемическому миру

Исследование Capterra подтвердило, что североамериканские малые и средние предприятия имеют хорошие возможности для удовлетворения потребительского спроса на безналичные платежи. Лидеры малого и среднего бизнеса чаще, чем потребители, использовали безналичные платежи до пандемии, и большинство руководителей в нашем опросе принимают платежи с помощью нескольких безналичных способов.

Эти выводы не так очевидны, как можно было бы подозревать; США по-прежнему отстают от своих мировых конкурентов в области внедрения безналичных платежей.

По состоянию на осень прошлого года Швеция, Китай и Великобритания лидировали в мире по использованию безналичных платежей. Между тем, несколько штатов США запретили безналичную торговлю, и более 70% американцев использовали наличные по крайней мере для некоторых покупок. Напротив, только два процента всех транзакций в Швеции использовались наличными.

Невозможно узнать окончательный исход пандемии COVID-19, но мы знаем, что потребители думают о безопасности. Около двух третей (63%) респондентов Gartner Consumer Community согласны с тем, что они хотели бы продолжить некоторые изменения, которые они внесли в связи с пандемией, даже после завершения кризиса (полное исследование доступно клиентам Gartner).

Самый популярный позитивный сдвиг? Повышенное внимание к личной гигиене и чистоте в общественных местах. Поэтому неудивительно, что в опросе 17 000 потребителей в 19 странах, проведенном в апреле 2020 года, 82% назвали бесконтактные платежи «более чистым способом оплаты».

Шаги, которые вы должны предпринять

Чтобы убедиться, что ваш бизнес может удовлетворить растущий спрос на бесконтактные платежи, начните с просмотра ваших текущих безналичных вариантов. Затем подумайте, какие дополнительные возможности вы можете предложить потребителям, вплоть до бесконтактных платежей. Каждый шаг ниже поможет вашему бизнесу быть готовым к сегодняшнему спросу и завтрашнему будущему.

1. Убедитесь, что ваши безналичные платежные шлюзы совместимы с PCI.

Когда в 2006 году начали набирать обороты безналичные платежи, группа лидеров отрасли объединилась, чтобы сформировать Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC). PCI предлагает рекомендации по передовой практике, которые обеспечивают безопасность данных клиентов и бизнеса, когда они проходят через экосистему безналичных платежей.

Если ваш бизнес принимает карты, вы уже должны соблюдать стандарты PCI. Это связано с тремя ключевыми обязанностями:

1. Обеспечение надежного хранения и передачи данных кредитных карт клиентов
2. Обеспечение стабильной безопасности с помощью шифрования, тестирования безопасности и т. д.
3. Проведение ежегодных аудитов ваших средств контроля безопасности

Многие системы программного обеспечения для точек продаж (POS) предлагают функции, помогающие пользователям управлять соответствием PCI. Например, Stripe позволяет пользователям вводить данные карты в поля, которые исходят от их серверов, прошедших проверку PCI DSS. Если в вашем бизнесе используется POS-система, и вы не знаете, какие функции она предлагает для отслеживания соответствия PCI, попросите своего представителя по работе с клиентами показать вам.

2. Исследуйте способы оплаты, которые не требуют торговых счетов.

Некоторые из самых популярных систем онлайн-платежей не требуют учетных записей продавца. Банковский счет, который позволяет предприятиям принимать платежи с помощью дебетовых или кредитных карт. . Это означает, что вы можете использовать такие инструменты, как Stripe, Square и PayPal, не переплачивая за планы бизнес-уровня их продуктов.
Для начала сравните каждый вариант оплаты с потребностями вашего бизнеса. Если вы управляете виртуальным бизнесом, которому нужна простая в использовании система для приема онлайн-платежей, PayPal или Square — хорошие варианты.

Если вы управляете обычным магазином, Square позволяет подключить к ноутбуку, смартфону или планшету кард-ридер с магнитной полосой, чип или Bluetooth. Это делает его идеальным для продовольственных грузовиков, розничных магазинов и других личных взаимодействий с потребителями.

Имейте в виду, что, хотя вам не нужны учетные записи продавца, чтобы начать использовать эти инструменты, вы получите доступ к большему количеству функций, если захотите обновиться. Например, бизнес-план PayPal позволяет до 200 сотрудников иметь ограниченный доступ к вашей учетной записи и более быстрые последующие действия службы поддержки клиентов. В конечном счете, вы должны выбрать вариант оплаты, который подходит вашему бизнесу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

3. Бюджет на технологию бесконтактных платежей

Если ваши базы соответствуют требованиям PCI и системам онлайн-платежей, рассмотрите возможность добавления бесконтактных платежей в качестве инвестиции в будущее вашего бизнеса.

В опросе TSYS 80 % респондентов предпочитают расплачиваться дебетовыми или кредитными картами (54 % и 26 % соответственно). Теперь учтите, что по состоянию на март 2020 г. 71 % личных транзакций в США совершались в местах, которые поддерживают бесконтактных платежей, по сравнению с 62% годом ранее.

США уже сильно отстают от мировых рынков по внедрению бесконтактных карт. В ближайшие годы они попытаются играть в догонялки.

Чтобы принимать бесконтактные платежи в собственном малом бизнесе, вам понадобится подходящее оборудование. Бесконтактные карты и мобильные кошельки используют связь ближнего радиуса действия (NFC), поэтому вам необходимо купить считыватель с поддержкой NFC.

Тем не менее, торговые счета для некоторых POS-систем предлагают подключаемые считыватели для существующих считывателей карт. Если вы уже покупаете программное обеспечение для POS, вы можете сделать эту функцию основной частью вашего поиска.

Методология

Capterra провела два отдельных опроса через Amazon Mechanical Turk в период с 29 по 31 мая 2020 года. В первом опросили 393 потребителя об их платежных предпочтениях до и во время пандемии COVID-19. Во втором опросили 378 владельцев и руководителей высшего звена компаний с 500 или менее сотрудниками об их платежных предложениях. Мы также требовали от респондентов нашего опроса B2B участия в управлении/утверждении вариантов цифровой коммерции для своих организаций. Для участия в обоих опросах все респонденты должны были проживать в Северной Америке.