5 лучших программ для управления проектами в сфере финансовых услуг

Эффективно управляйте своими финансовыми проектами с помощью программного обеспечения для управления проектами финансовых услуг.

Как бухгалтер в фирме, предоставляющей финансовые услуги, вы можете чувствовать разочарование из-за совпадения сроков выполнения нескольких задач. Будь то подача налоговых деклараций или отчет о финансовом состоянии вашего малого бизнеса, крайне важно, чтобы вы выполняли свои задачи вовремя. Чтобы убедиться, что вы не пропустите сроки, мы предлагаем использовать программное обеспечение для управления проектами.

Программное обеспечение для управления проектами может помочь вам организовать свои бухгалтерские задачи, установить напоминания и сотрудничать с вашей командой, упрощая управление рабочей нагрузкой и соблюдение сроков. Инструмент также позволяет разбивать ваши финансовые проекты на более мелкие задачи, которые можно переназначать другим членам команды, что упрощает выполнение работы в срок.

В этой статье в алфавитном порядке представлены пять лучших программ для управления проектами в сфере финансовых услуг на основе отзывов пользователей. Для каждого продукта мы включаем общие оценки пользователей, а также параметр с наивысшей оценкой, выдержки из обзоров от профессионалов отрасли и цены на продукты. Читать больше.

1. Асана

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Asana для управления проектами:

«Функции отчетности и портфолио оказались очень полезными, поскольку они помогли мне эффективно отслеживать и составлять отчеты по моему проекту. Функция портфолио давала понимание после завершения проекта, поскольку упрощала работу наших команд во время ретроспективных встреч».

«Мне нравится, что Asana можно использовать для обмена материалами и активами, которые нужны моей команде для графика планирования проекта. Каждый в команде может получить к нему быстрый и простой доступ, и для этой цели не нужно развертывать стороннее хранилище. .Asana также имеет очень хорошее управление календарем, которое позволяет нам легко отслеживать и контролировать временную шкалу».

«Наш общий опыт работы с Asana был очень положительным, и мы, безусловно, рекомендуем его другим людям, которые ищут решение для управления проектами и задачами. очень прост в настройке и использовании"

«Мне нравится участвовать в различных проектах и ​​брать на себя задачи, которые я могу контролировать. Интуитивно понятный интерфейс делает его приятным и простым в использовании. Он помогает расставлять приоритеты в проектах, которые важны для компании».

«Функция, которая нам больше всего нравится в Asana, — это часть автоматизации, которая позволяет нам автоматизировать повторяющиеся задачи и рабочие процессы. Кроме того, есть поддержка Agile-управления проектами, которая нам очень помогает. Кроме того, нам нравится поддержка многочисленных интеграций, которые предоставляет Asana. что позволяет нам интегрировать другие продукты в наш рабочий процесс».

Прочитайте все обзоры Asana здесь.

2. Базовый лагерь

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Basecamp для управления проектами:

«Basecamp — это действительно лучшее программное обеспечение, которое улучшает сотрудничество и общение в нашей команде, особенно когда мы проводим еженедельные обсуждения. Оно также помогает в планировании задач и распределении задач среди моей команды с помощью функции тегирования. Совместное использование файлов и документации может осуществляться непосредственно из мессенджер».

«Пользовательский интерфейс в Basecamp очень привлекателен, что упрощает адаптацию новых пользователей и помогает им оставаться на связи с остальной командой. Программное обеспечение доступно по разумной цене»

«В целом, Basecamp — отличный инструмент, позволяющий объединить все, что нужно вашей команде для общения и достижения успеха в проектах, и объединить все это в одном месте».

«Спасибо Basecamp за то, что помогли мне восстановить контроль и концентрацию членов моей команды, что помогло моей компании расти более быстрыми темпами и в целом с меньшим стрессом, чем раньше. Мы настоятельно рекомендуем это программное обеспечение любой компании, пытающейся достичь лучшего уровня организации и поддержания их команды хорошо информированы и связаны».

«Так просто и интуитивно понятно… мой директор по технологиям порекомендовал его, и я стараюсь следовать его совету. Я так рада, что сделала это. Он использует его в церкви, так что это хорошо для церкви и бизнеса!»

Настоящие все обзоры Basecamp здесь.

3. Команды Evernote

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Evernote Teams для управления проектами:

«Это программное обеспечение действительно потрясающее, я использую Evernote с 2016 года, и оно было очень полезным, я до сих пор использую его в своей повседневной жизни. Его функционал прост в управлении и контроле, мне даже не нужно сохранять заметку. , Он работает автоматически. Различные типы цветов, шрифты, стили, элементы списков и высококачественные текстовые блоки делают Evernote отличным программным обеспечением. Его новая версия также красивее и удобнее для пользователя».

«Evernote действительно усовершенствовал свой пользовательский интерфейс, чтобы сделать процесс создания и управления документами простым и легким».

«его простота использования, его простая в использовании интерактивность и напористость для создания заметок»

«Это было очень просто в использовании и понравилось бесплатное обслуживание».

«Evernote предоставляет пользовательский шаблон, который помогает отслеживать встречи, заметки и другие задачи. Evernote упрощает создание заметок и других задач для целей совместной работы».

Прочитайте все обзоры Evernote Teams здесь.

4. Понятие

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Notion для управления проектами:

«Графический интерфейс выглядит просто, но очень элегантно и современно. Все элементы гладкие, и их легко организовать. Опыт редактирования был отличным».

«Notion — это гигантский шаг вперед по сравнению с тем, как я раньше организовывал свою работу… (отправлял себе сообщения в slack или использовал стикеры на рабочем столе). минут и сразу стал более организованным в своей работе. Я еще даже не изучил всю мощь Notion, но пока мне нравится возможность создать новую страницу и связать ее с исходной страницей».

«Его очень просто использовать, дорабатывать и внедрять в том, что касается управления задачами и проектами. Я использую его в основном на работе, но также люблю его для постановки и отслеживания личных целей».

«Прежде всего, пользовательский интерфейс очень удобен не только для самой навигации, но и для глаз, поскольку он минималистичный и не отвлекает от других инструментов, которые я использовал. Мне очень нравится, что он не кажется слишком сложным в использовании. если вы хотите создать простую документацию и, в конечном итоге, вам понадобятся более сложные функции, легко найти учебные пособия. И всегда есть полезный шаблон, который поможет».

"Notion предоставляет своим пользователям отличную организацию, предоставляя шаблоны для организации задач и встреч в календарях, добавляя фотографии и документы, а также создавая таблицы для других организаций. С помощью этого программного обеспечения вы организуете себя так, как вам больше всего подходит, будучи может использовать его по-разному».

Настоящие все обзоры Notion здесь.

5. Трелло

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Trello для управления проектами:

«Благодаря Trello я могу делиться многими задачами и проектами со своей командой, разделяя соответствующие действия для каждого человека, и он очень прост в использовании, с понятным пользовательским интерфейсом и пользовательским интерфейсом».

«Простота в использовании, функция перетаскивания, помощь в управлении временем, предупреждение о крайнем сроке, написание заметок о задачах, отображение задач и совместная работа. Я очень рад использовать Trello как в личной жизни, так и в деловая жизнь».

«Меня познакомил с Trello один из моих коллег, когда я искал инструмент для управления задачами. Он прост в использовании и предоставляет доску Канбан для мониторинга. Еще одна функция, которая мне нравится, — это возможность отправить задачу в Trello из электронное письмо."

«В отличие от других подобных инструментов, которые я использовал, простота Trello означала, что моей команде было очень легко начать использовать его».

«Нам нравилось использовать Trello и быстро выполнять задачи. Использование досок и управление проектами в стиле Канбан делают работу более эффективной, а наша команда выполняет задачи быстрее, вместо того чтобы тратить время на выяснение того, что делать в Trello. поклонник автоматизации и интеграции с Google Assistant и IFTTT, которая позволила нам опубликовать новую карту с помощью голосового сообщения, была потрясающей».

Настоящие все обзоры Trello здесь.

Какие функции предлагают инструменты управления проектами?

Основные функции программного обеспечения для управления проектами:

• Инструменты для совместной работы: Предоставляет участникам команды канал для обмена медиафайлами, общения и совместной работы.

• Отчетность/отслеживание проекта: поддерживает планирование проекта с визуальным способом для менеджеров проекта, чтобы понять статус задачи/проекта, затраты или другую ключевую информацию с помощью отчетов и информационных панелей.

• Управление задачами: предлагает текущий список задач проекта, элементов действий и их соответствующих статусов, что упрощает управление несколькими проектами одновременно. .

Все продукты, перечисленные в этой статье, включают функции, упомянутые выше.

Помимо этих основных функций, приложение для управления проектами также обычно предлагает:

• Выставление счетов и выставление счетов

• Управление бюджетом

• Клиентский портал

• Отслеживание стоимости выполнения

• Настраиваемые шаблоны

• Обмен файлами

• Диаграмма Ганта/временная шкала

• Управление идеями

• Канбан-доска

• Процентное отслеживание

• Планирование/расписание проекта

• Управление ресурсами

• Отслеживание времени и расходов

• Визуализация данных проекта

• Импорт/экспорт данных проекта

Как правильно выбрать программное обеспечение для управления проектами в сфере финансовых услуг

Выбор лучшего программного обеспечения для управления проектами в сфере финансовых услуг может стать проще с учетом следующих соображений:

• Выберите инструмент с функциями отчетности . Инструмент управления проектами, который позволяет вам оценивать статус вашего проекта, степень выполнения или отработанное время с помощью отчетов, будет служить вам лучше. Используя эти отчеты, вы сможете понять ход своего проекта и то, что вы можете сделать, чтобы импровизировать рабочий процесс. Узнайте у поставщика, предлагает ли его инструмент функции отчетности.

• Проверьте возможности визуализации данных . Прежде чем завершить разработку какого-либо решения по управлению проектами для вашего финансового учреждения, проверьте, есть ли в этом инструменте возможности визуализации данных. Визуализация данных преобразует ваши отчеты в диаграммы и графики, которые вам будет легче понять. Кроме того, проверьте, есть ли готовые шаблоны для этих диаграмм и графиков, которые вы можете использовать.

• Рассмотрите инструмент с мобильным приложением : мобильное приложение решения для управления проектами позволит вашей команде проверять статус проекта, назначенные задачи и обновления в режиме реального времени, даже когда они находятся в пути. Поэтому спросите своего поставщика, есть ли у его инструмента мобильное приложение для управления проектами.

Общие вопросы, которые следует задать поставщикам программного обеспечения перед покупкой

Вот некоторые общие вопросы, которые вы можете задать поставщикам при оценке вариантов приложения для управления проектами финансовых услуг: