Автоматизация упрощает маркетинг в сфере управления активами

Как управляющий активами, вы хотите сосредоточиться на самом важном: помогать своим клиентам планировать свое финансовое будущее. Маркетинг может отвлекать от этой основной функции.

Это еще более усложняется из-за ручного подхода к сбору данных, отслеживанию и привлечению потенциальных клиентов. Если вы не автоматизируете свои маркетинговые операции, вы, по сути, оставляете деньги на столе. И как фирма по управлению активами, это последнее, чем вы хотите заниматься.

К счастью, есть решение. Автоматизация маркетинга может помочь вам отслеживать поведение пользователей и получать данные, необходимые для сегментации и персонализации. Это также может помочь вам разработать и запустить программы дополнительных и перекрестных продаж для ваших текущих клиентов. Давайте исследуем, ладно?

Используйте автоматизацию маркетинга для отслеживания поведения клиентов по управлению активами

Одним из лучших преимуществ использования автоматизации маркетинга в качестве управляющего активами или финансового консультанта являются данные. Если вы правильно отслеживаете свои усилия, у вас будут данные о том, как люди используют ваш веб-сайт, целевые страницы, электронные письма, видеоконтент, SMS-рассылки и публикации в социальных сетях. Эта дополнительная видимость поможет вам получить больше знаний о ваших клиентах и ​​о том, что делает их счастливыми.

Эта информация может помочь вам улучшить путь клиента и улучшить качество обслуживания клиентов. Затем сделайте еще один шаг вперед, внедрив оценку потенциальных клиентов на основе этого поведения. Этот процесс поможет вам «взращивать» потенциальных клиентов по мере их продвижения по воронке продаж. Лучшая часть? Этот процесс довольно прост, если вы внедрили решение для автоматизации маркетинга.

Используйте автоматизацию маркетинга, чтобы удержать клиентов по управлению активами и увеличить свои активы под управлением

Автоматизация маркетинга обеспечивает основу для персонализированных маркетинговых кампаний, которые способствуют развитию вашей практики управления активами. Ваша платформа автоматизации маркетинга может помочь вам сегментировать аудиторию и делать конкретные предложения в нужное время. Вы можете обучать и привлекать новых клиентов с помощью автоматизированных последовательностей обучения. Или привлекайте потенциальных клиентов с помощью тематических исследований клиентов и инфографики, показывающей потенциал роста их благосостояния, если они зарегистрируются.

Это означает, что вам не придется тратить драгоценные часы на отправку электронных писем потенциальным клиентам вручную (или тратить деньги, нанимая для этого кого-то другого). У тебя нет такого времени! С помощью автоматизации маркетинга вы можете группировать все свои контакты в определенные сегменты на основе их демографических данных, поведения, финансовых целей и интересов. Как только все будут сегментированы, вы сможете предоставлять им более целенаправленные сообщения, специально подходящие для них. Таким образом, вы можете получить подробную информацию о различных инвестиционных возможностях или услугах в зависимости от того, с кем вы разговариваете.

Автоматизация маркетинга в сфере управления активами помогает охватить следующее поколение инвесторов

По данным Forbes, около 30 триллионов долларов активов вот-вот будут переданы от бэби-бумеров к более молодым поколениям в результате «великой передачи богатства». Обращение к миллениалам и поколению Z означает общение с ними на их языке: цифровые коммуникации.

По данным Глобального центра повышения финансовой грамотности (GFLEC), «приблизительно 80 процентов миллениалов используют свои смартфоны для транзакционных целей, таких как оплата счетов и внесение чеков, а 90 процентов используют свои телефоны для информационных действий, таких как отслеживание своих расходов». Однако в отчете GFLEC также говорится, что использование смартфонов для управления финансовыми услугами не коррелирует с улучшением людьми своей финансовой практики. Таким образом, именно компании по управлению активами и финансовые консультанты должны помочь молодым инвесторам лучше понять свои возможности.

Создание первого цифрового пути клиента в сфере управления активами

Вот пример того, как может выглядеть путь клиента, ориентированного на цифровые технологии.

1. Молодой специалист получает повышение по службе и начинает изучать более продвинутые варианты финансовых инвестиций.
2. После поиска «финансовая грамотность для поколения Z» она переходит на ваш сайт.
3. Она проводит небольшое исследование, но не запрашивает никакой дополнительной информации или контента.
4. В течение следующих 30 дней она будет получать вашу рекламу при просмотре страниц в Интернете.
5. Она нажимает на рекламу. Она перенаправляется на целевую страницу с закрытым ресурсом под названием «Повысьте свою финансовую грамотность за 5 простых шагов».
6. Она отправляет свои данные, читает содержание и начинает оттачивать свои финансовые знания и навыки.
7. Между тем, теперь, когда у вас есть ее контактная информация, вы можете поместить ее в специальный сегмент и начать рассылку автоматических рассылок по электронной почте.
8. Отслеживая ее поведение и взаимодействие, вы получаете предупреждение, когда она достигает определенного показателя, что указывает на то, что она продвинулась в процессе покупателя.
9. На этом этапе вы начинаете более прямые и личные продажи в надежде заполучить ее в качестве клиента на раннем этапе ее карьеры.
10. Как только ваш новый клиент начнет свой инвестиционный путь, вы продолжаете предоставлять актуальный и регулярный контент и сообщения для потенциальных возможностей перекрестных и дополнительных продаж.

Включив все переключатели, вы просто ждете поступления данных, проводите A/B-тестирование и оптимизацию по мере необходимости. Все просто, понятно и эффективно.

Автоматизация маркетинга помогает управляющим активами не отвлекаться от погони

Оптимизируя свои процессы с помощью автоматизации маркетинга, вы и ваша команда получите время и ресурсы, необходимые для разработки и распространения более персонализированного контента. Повышаемая вами эффективность поможет вам найти время для совершенствования сообщений вашего бренда и внешних коммуникаций, а также для предоставления индивидуальной поддержки, которую так отчаянно хотят и в которой нуждаются ваши потенциальные клиенты и нынешние инвесторы. Не возитесь с простыми поставщиками услуг электронной почты (или, что еще хуже, с таблицами в Excel). Чем раньше вы начнете сочетать отличные стратегии с отличными технологиями, тем скорее вы сможете победить конкурирующие фирмы.