6 причин, по которым вам следует использовать шаблоны в рабочем процессе CRM

Независимо от того, управляете ли вы глобальной корпорацией или начинающим стартапом , правильная платформа CRM ( управление взаимоотношениями с клиентами ) может помочь вам привлечь и удержать клиентов. Он также позволяет реализовать рабочие процессы для автоматизации рутинных задач, таких как отслеживание активных потенциальных клиентов или отправка напоминаний о продлении подписки в режиме реального времени .

Но как максимизировать выгоду от рабочих процессов CRM ? Хотя на этот вопрос не существует универсального ответа, одним из эффективных решений является использование шаблонов CRM .

Когда дело доходит до CRM , вы можете использовать широкий спектр шаблонов для контактов, сообщений в социальных сетях , документов, электронных писем и многого другого. Разумное использование этих шаблонов может сыграть важную роль в улучшении ваших бизнес-процессов и максимальной экономии времени и средств.

В этой статье мы более подробно рассмотрим, почему шаблоны незаменимы в ваших рабочих процессах CRM .

Что такое шаблоны CRM?

« Шаблоны CRM » — это общий термин для предварительно созданных или отформатированных ресурсов, которые оптимизируют взаимодействие с клиентами и управление рабочими процессами . Вы можете легко настроить эти шаблоны в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями. Они полезны для различных отделов: от маркетинга и продаж до обслуживания клиентов.

Современные платформы CRM позволяют использовать широкий спектр шаблонов для создания и развертывания рабочих процессов продаж . Например, Действуйте! CRM , включающая в себя автоматизацию маркетинга , предоставляет вам заранее разработанные шаблоны электронной почты для реализации автоматических капельных кампаний по привлечению потенциальных клиентов. Они избавляют вас от необходимости создавать привлекательные электронные письма с нуля. Аналогичным образом вы можете использовать шаблоны для создания важных документов для управления соответствующей информацией , таких как контракты, счета-фактуры и предложения.

Многие CRM также позволяют использовать шаблоны для хранения данных о клиентах и ​​управления ими . Например, Действуйте! Пользовательские таблицы включают готовые шаблоны для различных отраслей, включая недвижимость, программное обеспечение, консалтинг и страхование, что устраняет необходимость создавать и настраивать таблицы, подобные электронным таблицам , без дополнительных ресурсов для разработки.

Помимо шаблонов электронной почты CRM и шаблонов контактов , вы также можете использовать шаблоны для разработки контента, создания воронок продаж и опросов отзывов клиентов для удовлетворения потребностей вашего бизнеса . Также можно создавать и настраивать шаблоны уведомлений и напоминаний для клиентов .

Преимущества использования шаблонов для управления рабочими процессами CRM

Шаблоны пригодятся независимо от того, хотите ли вы построить воронку привлечения потенциальных клиентов или улучшить рабочий процесс адаптации клиентов . Если вы задаетесь вопросом, стоит ли использовать их в своих рабочих процессах CRM , вот несколько преимуществ, на которые стоит обратить внимание.

Повышенная производительность и эффективность

Шаблоны CRM помогают различным отделам экономить время и ресурсы. Например, члены отдела продаж могут создать шаблон для привлечения клиентов , чтобы оптимизировать рабочий процесс . Как только шаблон будет готов, они смогут использовать его каждый раз, когда в воронку входит новый потенциальный клиент.

Использование шаблонов исключает необходимость догадок в процессе и помогает торговым представителям принимать правильные решения без задержек. В то же время они могут адаптировать шаблон в соответствии с предпочтениями и болевыми точками каждого клиента, чтобы обеспечить лучший опыт.

Аналогично, отделы маркетинга и продаж могут использовать шаблоны электронных писем , чтобы минимизировать время, затрачиваемое на создание электронных писем. Это время можно использовать с большей пользой, например, для мониторинга показателей открытия, рейтинга кликов и других показателей эффективности кампании .

Короче говоря, шаблоны резко повышают эффективность ваших рабочих процессов CRM и помогают вам быстрее достичь большего. Это может стать благословением для малого бизнеса , который уже сталкивается с рядом ограничений.

Последовательный брендинг

Когда вы используете шаблоны и управляете взаимодействием с клиентами через приложение CRM , это сводит к минимуму вероятность ошибок и несоответствий.

Например, вы можете предварительно утвердить шаблоны электронных писем для напоминаний о встречах. Торговым представителям нужно будет только отредактировать шаблон , добавив имя клиента, дату и время встречи. Элементы дизайна, такие как цвет, размер, стиль шрифта и размещение призывов к действию ( CTA ), остаются неизменными. Точно так же нет изменений в языке и тоне электронного письма.

Вы даже можете гарантировать, что ключевые элементы вашего бренда, такие как логотип компании и URL-адрес веб-сайта, будут добавлены в каждое электронное письмо. Это позволяет вам создать единый фирменный стиль, что было бы невозможно, если бы каждый торговый представитель создавал свою собственную версию напоминаний о встречах. Это особенно полезно для новых членов команды , которые еще не освоили ваш брендинг.

Расширенная автоматизация

Одним из ключевых преимуществ использования CRM-системы является то, что она помогает оптимизировать процесс продаж за счет автоматизации рутинных задач. А шаблоны помогут вам использовать весь потенциал автоматизации рабочих процессов .

Допустим, вы хотите построить автоматизированную воронку продаж . С помощью заранее созданного шаблона рабочего процесса вы можете легко определить точную последовательность точек соприкосновения, с которыми потенциальный клиент столкнется на каждом этапе своего пути к покупке.

Кроме того, вы можете автоматически назначать задачи соответствующим торговым представителям всякий раз, когда лид входит в воронку или переходит с одного этапа на другой. Вы даже можете отправлять напоминания по электронной почте, чтобы обеспечить связь с лидом и провести его через различные точки взаимодействия.

Создав шаблон рабочего процесса , вы можете использовать его для автоматизации воронки продаж снова и снова. Это приводит к экономии времени и средств и дополнительно повышает эффективность.

Гарантированная масштабируемость

По мере роста вашего малого бизнеса маркетологи должны проводить больше маркетинговых кампаний , а отделы продаж должны управлять большим количеством взаимодействий с клиентами. Одновременно с этим вырастет объем обращений в службу поддержки клиентов.

Шаблоны CRM могут стать ключом к управлению этими растущими требованиями в масштабе. Вы можете легко повторно использовать шаблоны рабочих процессов , чтобы повторить их успех и повысить коэффициент конверсии.

Кроме того, вы можете использовать шаблоны для стандартизации различных взаимодействий с клиентами, сводя при этом к минимуму человеческие ошибки. Это может помочь вам обеспечить единообразный опыт взаимодействия с брендом для ваших потенциальных клиентов и клиентов в любом масштабе.

Улучшение качества обслуживания клиентов

С помощью шаблонов вы можете предложить каждому клиенту беспрепятственный процесс покупки. Автоматизированные рабочие процессы и стандартизированное взаимодействие с клиентами исключают человеческие ошибки. Кроме того, вы можете настроить шаблоны рабочих процессов , чтобы порадовать клиентов персонализированным общением и рекомендациями по продуктам.

Также стоит отметить, что когда команды, работающие с клиентами, используют шаблоны CRM , они могут избежать рутинных задач. Вместо этого они могут сосредоточиться на более важных задачах, таких как выявление и устранение проблем на пути к покупке.

Это приводит к последовательному и беспрепятственному обслуживанию клиентов . В конечном итоге это помогает конвертировать больше потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов и получать больший доход за счет точечных дополнительных и перекрестных продаж.

Соблюдение законодательства и нормативных требований

В некоторых секторах, таких как финансовые услуги и страхование, применяются строгие законы и правила, когда дело доходит до взаимодействия с потребителями. Используя предварительно утвержденные шаблоны для электронных писем, SMS- сообщений, push- уведомлений и других каналов связи, вы можете снизить вероятность несоблюдения требований. Это может помочь вам избежать юридических проблем в будущем.

Используйте все преимущества рабочих процессов CRM с помощью шаблонов

Шаблоны CRM предлагают широкий спектр преимуществ, включая повышение эффективности, производительности и масштабируемости. При правильном использовании они также могут помочь вам легче автоматизировать рабочие процессы , поддерживать единый стиль бренда и поднять качество обслуживания клиентов на новый уровень. Кроме того, они стандартизируют взаимодействие и процессы взаимодействия с клиентами и помогают избежать проблем, связанных с соблюдением требований.

Действовать! предлагает все ключевые функции, которые вам нужны в современном CRM-решении , включая готовые шаблоны . Начните бесплатную пробную версию сегодня, чтобы увидеть нашу платформу в действии и выяснить, подходит ли она для вашего бизнеса. Никакая кредитная карта или загрузка не требуются.