Segmentarea utilizatorilor pentru SaaS — Cât de bine o gestionează cele mai bune instrumente de automatizare de marketing

Dacă nu sunteți un producător de chiuvete, segmentarea este excelentă pentru afacerea dvs.

Pentru această postare, voi presupune că conduceți o afacere SaaS și nu o afacere britanică de producție de chiuvete și robinete (cu excepția cazului în care am eșuat teribil cu direcționarea mea). Având în vedere asta, probabil că doriți să învățați cum să vă segmentați mai bine publicul.

În ultima mea bucată, am explorat cum să aleg instrumentul potrivit de automatizare a marketingului pentru SaaS. Astăzi mă aprofundez într-o zonă specifică a instrumentelor de automatizare a marketingului: segmentarea utilizatorilor.

În această postare, voi analiza și compara caracteristicile de segmentare a utilizatorilor a 8 instrumente diferite. Înainte de a începe cu comparația, să discutăm pe scurt de ce segmentarea utilizatorilor este atât de importantă pentru SaaS.

Importanța segmentării utilizatorilor în SaaS

Segmentarea bazei de utilizatori și clienți v-ar permite să faceți câteva lucruri esențiale pentru SaaS:

• Grupați-vă utilizatorii pentru a aduce informații semnificative despre canalul dvs. de marketing (înscriere, integrare, păstrare și alte etape). De exemplu, pentru a înțelege câți și care clienți sunt expuși riscului de a se renunta.
• Declanșați e-mailuri, secvențe și fluxuri de lucru întregi atunci când un utilizator intră într-un anumit segment. (În Encharge, puteți utiliza declanșatorul „Segment introdus” pentru a realiza acest lucru.)
• Creați o comunicare hiperpersonalizată bazată pe segmentul căruia îi aparține un utilizator și în ce stadiu al călătoriei clientului se află.
• Măsurați cât de bine funcționează produsul dvs. în cadrul diferitelor grupuri de utilizatori.

În contextul unui instrument de automatizare a marketingului sau al unei platforme de comunicare cu clienții, segmentarea este importantă, deoarece vă permite să ajungeți la oamenii potriviți la momentul potrivit cu mesaje relevante.

Iată câteva segmente pe care le-am văzut pe unii dintre clienții noștri le-au creat pentru a oferi experiențe mai bune și a converti mai mulți oameni:

• Utilizatori de probă care nu au finalizat o funcție specifică în procesul de onboarding . Platforma de plată Payfacille segmentează utilizatorii de probă care nu și-au conectat contul Stripe pentru a-i urmări cu e-mailuri nudge.
• Utilizatori activați la sfârșitul perioadei de probă . Constructorul de chatbot Landbot vizează utilizatorii activați care au 1 zi rămasă de încercare, pentru a intra în legătură cu aceștia în acel moment critic din călătoria clientului.
• Conturi Freemium . Platforma de management de proiect Nifty segmentează utilizatorii Freemium (toți utilizatorii din planul Free) pentru a-și concentra eforturile de conversie asupra persoanelor potrivite.
• Utilizatori care nu au deschis un e-mail sau un set de e-mailuri. Platforma Moodboard Sampleboard reinteractivează utilizatorii care nu au reușit să deschidă sau să facă clic pe un e-mail, urmărind o secvență de e-mailuri utile.
• Abonați activi la e-mail . Pentru a evita trimiterea prin e-mail a clienților potențiali neangajați, păstrăm o listă de clienți potențiali care au efectuat cel puțin o activitate în ultimele 120 de zile (adică au vizitat site-ul/aplicația noastră sau au deschis unul dintre e-mailurile noastre cel puțin o dată).

Dacă abia începi cu automatizarea marketingului, probabil că te vei menține de segmente simple precum „Utilizatori de încercare”, „Clienți plătitori”, „Clienți potențiali” și așa mai departe.

Pe măsură ce creșteți, ați dori să adăugați mai multă personalizare în mesajele dvs. Atunci va trebui să segmentați utilizatorii în funcție de activitatea lor în aplicația dvs., de implicarea lor cu e-mailurile dvs. și de alte atribute de date live din stiva dvs. de marketing și vânzări.

Nu doriți să vă împușcați în picior de la început selectând un instrument care nu acceptă segmentarea precisă. Aceasta ar fi una dintre acele decizii proaste pe termen scurt, cu consecințe pe termen lung, deoarece transferul bazei de utilizatori, a segmentelor și a întregii comunicări prin e-mail către un alt instrument ar putea necesita timp și efort semnificativ.

Pentru a vă ajuta să evitați această greșeală costisitoare, am cercetat și analizat segmentarea utilizatorilor a unora dintre cele mai populare instrumente de automatizare a marketingului. Să vedem cum diferite instrumente gestionează segmentarea utilizatorilor pentru SaaS

HubSpot

Unul dintre cele mai populare instrumente de automatizare a marketingului de pe piață. Startup-urile SaaS aleg din ce în ce mai mult planul de startup cu reducere HubSpot, mai ales dacă procesul de evaluare este influențat de echipa de vânzări. Deci, cât de bine se descurcă HubSpot când vine vorba de segmentarea utilizatorilor pentru SaaS?

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor pentru SaaS în HubSpot?

Primul lucru pe care îl veți observa în HubSpot este că caracteristica de segmentare nu este atât de evidentă așa cum v-ați aștepta în alte instrumente, cum ar fi Encharge sau Intercom. Motivul este că HubSpot folosește termeni diferiți pentru segmente.

Există 3 moduri prin care vă puteți segmenta publicul în HubSpot:

• Filtre salvate.
• Liste statice.
• Liste active.

Filtre salvate

Filtrele salvate sunt în esență vizualizări salvate ale unui anumit grup de persoane. Puteți aplica filtrele în Contacte, Companii, Oferte sau Tabloul de bord pentru bilete pentru a filtra articolele.

Notă: filtrele salvate nu pot fi utilizate în fluxurile de lucru. Pentru a declanșa un flux atunci când o persoană îndeplinește anumite criterii, trebuie să utilizați o listă activă sau o listă statică, ca în captura de ecran de mai jos:

Liste statice

Listele statice nu se actualizează atunci când o persoană îndeplinește anumite criterii. Sunt o imagine a unui grup de utilizatori care îndeplinesc un anumit set de atribute. Le-ai folosi pentru a crea un public pentru un buletin informativ unic, de exemplu.

Liste active

Listele active sunt liste dinamice — utilizatorii intră automat în listă atunci când îndeplinesc criteriile și părăsesc lista atunci când nu mai îndeplinesc criteriile. Listele active sunt în esență ceea ce numim „segmente”.

Atât listele statice, cât și listele active sunt create din pagina Liste din fila Contacte.

Condițiile de segmentare în HubSpot

HubSpot oferă o gamă largă de condiții pe care le puteți segmenta oamenii, incluzând: proprietăți de contact, proprietăți ale companiei, proprietăți oferte, trimiteri de formulare, vizualizări Pave, activitate flux de lucru, evenimente (numai planul Enterprise) și multe altele.

Lista cu 145 de proprietăți implicite de contact și 70 de proprietăți ale companiei după care puteți filtra este cu adevărat impresionantă.

Lista de proprietăți HubSpot este atât de lungă încât trebuie să o grupeze în secțiuni precum:

• Informații de contact — e-mail, nume, oraș, venit anual,
• Informații de e-mail — E-mailurile de marketing sunt deschise. E-mailurile de marketing deschise, Acum în flux de lucru, Data clicului ultimului e-mail de marketing și așa mai departe.
• Informații de conversie — Prima conversie, conversie recentă, numărul de trimiteri de formulare și multe altele.

Unele dintre aceste proprietăți sunt generate automat sau pre-populate, cum ar fi Ora primei sesiuni, Ora la ultima vedere, venitul *estimat* al companiei etc. Pe baza experienței mele personale, datele câmpurilor generate automat și pre-populate sunt destul de fiabile.

Multe dintre proprietăți necesită introducere manuală, dar nu mă pot gândi la un alt instrument care a rezolvat această provocare.

Când vine vorba de segmentarea după atribute, HubSpot este câștigătorul incontestabil în această rundă. Acest lucru nu este o surpriză, având în vedere că HubSpot este un CRM la bază, iar CRM-urile funcționează cu date.

Un dezavantaj al modului în care funcţionează segmentele în HubSpot este lipsa de flexibilitate cu regulile ŞI/SAU. În timp ce HubSpot acceptă regulile ȘI/SAU și vă permite să creați grupuri de filtre (captura de ecran de mai jos), nu vă permite să schimbați ȘI în SAU sau invers. Aceasta înseamnă că, dacă vă răzgândiți, va trebui să reconstruiți întregul segment de la zero.

Evenimente utilizator – călcâiul lui Ahile al utilizării HubSpot pentru SaaS

Dacă rulați un SaaS, doriți să construiți segmente cu acțiunile pe care utilizatorii le întreprind în produsul dvs. De exemplu, un segment cu oameni „care au creat un proiect, dar nu au creat o sarcină”.

HubSpot permite segmentarea în funcție de evenimentele utilizatorului. DAR, atât API-ul Evenimente, cât și segmentarea bazată pe evenimente sunt disponibile numai pentru planul Enterprise, care începe de la 40.000 USD pe an (numai planurile anuale) :

Planul Enterprise nu este, de asemenea, eligibil pentru programul de reducere de un an de 90% pentru startup pe care HubSpot îl oferă. Acest lucru face ca HubSpot să iasă din domeniul de aplicare pentru majoritatea companiilor SaaS din stadiul incipient și mediu.

Cum să aflați dacă aveți acces la evenimente personalizate în contul dvs. HubSpot?

Accesați Rapoarte → Instrumente de analiză → Evenimente → Gestionați evenimente → Creare eveniment → Eveniment personalizat.

Evenimentele utilizatorului ca câmpuri personalizate în HubSpot — o soluție bună sau proastă?

Am văzut companii SaaS încercând să depășească lipsa evenimentelor utilizatorilor în HubSpot prin transmiterea datelor despre activitatea utilizatorilor din aplicația lor către câmpuri personalizate din HubSpot.

Să presupunem că doriți să urmăriți și să utilizați evenimentul „Prima sarcină creată”. Procesul ar arăta astfel:

1. Creați un câmp personalizat „Prima sarcină creată” în HubSpot.
2. Schimbați valoarea câmpului la „adevărat” atunci când un utilizator creează o sarcină în aplicația dvs.
3. Segmentează după câmpul personalizat „Prima sarcină creată”.

Acest lucru poate funcționa pentru câmpurile booleene simple (da/nu), de exemplu, „Prima sarcină creată: Da/Nu” și alte valori simple, dar nu reușește ca soluție completă pentru evenimente din mai multe motive:

• Nu puteți segmenta evenimentul (activitatea utilizatorului) după dată: „A creat o sarcină în ultimele 7 zile”.
• Nu puteți segmenta evenimentul după numărul de ori: „A creat 5 sarcini în ultimele 7 zile”.
• Nu se poate segmenta evenimentul după proprietățile sale. După cum am vorbit în ghidul nostru despre e-mailurile declanșate, fiecare eveniment trece un set de proprietăți. De exemplu, evenimentul „Înscris” va trece proprietățile Nume utilizator, Data începerii procesului, Planul etc. În Encharge, puteți segmenta cu ușurință după proprietățile evenimentului (captura de ecran de mai jos), în timp ce acest lucru nu este posibil în HubSpot nici măcar pe Enterprise plan:

Segmentarea utilizatorilor HubSpot pentru SaaS — Verdictul final: 👎

Binele

✅ Sute de proprietăți personalizate de segmentat.

✅ O mulțime de date pre-populate disponibile de la început.

Răul

❌ Evenimentele utilizatorului și segmentarea bazată pe evenimente disponibile numai în planurile Enterprise (40.000 USD pe an).

❌ Nicio segmentare în funcție de proprietățile evenimentului nu este disponibilă chiar și în planul Enterprise.

❌ Nicio modalitate de a schimba regulile ȘI/SAU — trebuie să reconstruiți segmentul de la zero.

HubSpot oferă o segmentare extrem de robustă în funcție de atributele contact/companie/afacere, dar, din păcate, este insuficientă atunci când vine vorba de segmentarea activității utilizatorului (evenimente). Soluția cu trimiterea datelor despre evenimente către câmpuri personalizate este destul de plictisitoare și nu merită durerea implementării.

HubSpot este un instrument excelent dacă intenționați să îl utilizați pentru vânzări sau pentru integrare cu atingere ridicată și să profitați de capacitățile sale CRM. Cu toate acestea, nu recomand să-l folosiți pentru automatizarea de marketing SaaS decât dacă aveți buzunare adânci pentru a vă abona la planul Enterprise. Chiar și atunci, ar trebui să întrebați dacă acesta este cel mai bun mod de a vă cheltui banii.

O abordare mai bună și mai eficientă ar fi utilizarea HubSpot ca CRM împreună cu un alt instrument pentru automatizarea marketingului și segmentarea utilizatorilor. Encharge, de exemplu, oferă integrare nativă cu HubSpot, ceea ce face o simbioză excelentă. Citiți mai multe despre acest subiect în recenzia noastră completă privind automatizarea de marketing HubSpot pentru SaaS.

Mailchimp

În decembrie 2019, Mailchimp a lansat direcționarea comportamentală. Cu propriile lor cuvinte: „Acum puteți extrage datele de implicare din aplicația dvs. direct în Mailchimp și le puteți stoca alături de tot ce știți despre publicul dvs. folosind API-ul Mailchimp pentru a urmări evenimente personalizate.”

Cu funcția de a declanșa e-mailuri și de a segmenta utilizatorii după acțiunile lor, este Mailchimp o platformă potrivită pentru SaaS sau este încă vechiul instrument bun de buletine informative pentru întreprinderile mici?

Să explorăm.

De ce plan Mailchimp am nevoie?

Prima provocare pe care am avut-o cu Mailchimp a fost să îmi dau seama la ce plan trebuie să mă aflu pentru a-mi putea segmenta publicul.

După multe săpături, mi-am dat seama că există două tipuri de segmentare în Mailchimp: Basic și Advanced.

Segmentarea bazată pe evenimente se încadrează în Segmente avansate și, prin urmare, este disponibilă numai în planurile Premium. Lucrul ciudat este că puteți declanșa e-mailuri de la evenimente personalizate în planurile Standard, dar segmentarea bazată pe evenimente este disponibilă numai în planurile Premium . De ce? Găsesc această structură de prețuri confuză și pur și simplu stupidă.

Cu evenimente, orice/toată logica și condiții nelimitate disponibile numai pe planurile Premium, este sigur că trebuie să fii în planul Premium pentru a face o segmentare decentă în Mailchimp.

Planurile Premium Mailchimp încep de la 299 USD pentru 10.000 de contacte. Acest lucru este prea abrupt, având în vedere că puteți obține un instrument de automatizare a marketingului mult mai robust pentru SaaS la acel preț, cum ar fi Encharge, Customer.io sau ActiveCampaign.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în Mailchimp?

Pentru a crea segmente în Mailchimp, trebuie să accesați Segmente de public → Gestionați contacte → Segment nou.

Găsesc că interfața de utilizare a segmentelor Mailchimp este cea mai greoaie dintre toate instrumentele din această rezumare. Nu există nicio modalitate de a căuta condiții, așa că trebuie să găsiți condiția potrivită într-un meniu derulant lung. Acest lucru ar putea deveni obositor dacă aveți un set mare de câmpuri de îmbinare (așa cum Mailchimp numește câmpuri personalizate).

Mailchimp, de asemenea, nu acceptă grupuri AND/OR, așa că ești blocat fie cu unul, fie cu celălalt, ceea ce ar putea fi cu adevărat limitativ atunci când începi să construiești segmente complexe.

Când vine vorba de segmentarea bazată pe evenimente, Mailchimp nu acceptă segmentarea în funcție de proprietățile evenimentului sau de numărul de ori în care un eveniment a fost finalizat . Cu alte cuvinte, nu veți putea să segmentați persoanele care au „Creat 5 sarcini” sau să restrângeți după o anumită proprietate a sarcinilor, cum ar fi, de exemplu, „Are data scadentă”.

Mai jos sunt opțiunile acceptate de segmentare a evenimentelor:

Pentru o listă completă a parametrilor pe care îi acceptă Mailchimp, puteți verifica această postare, dar vă spun că nu am găsit nimic nou sau interesant pentru o companie SaaS. În afară de câteva filtre bune, cum ar fi cel care vă permite să vizați persoanele care au răspuns la oricare dintre e-mailurile dvs. în ultima lună. Din păcate, chiar și cu acele filtre, Mailchimp nu oferă prea multă flexibilitate, iar filtrele sunt predefinite.

Segmentarea utilizatorilor Mailchimp pentru SaaS — Verdictul final: 👎

❌ Segmentele avansate sunt disponibile numai în planul Premium, care începe de la 300 USD/lună pentru 10.000 de contacte (de aproape două ori mai scump decât Encharge, care costă 179 USD/lună pentru același număr de contacte).

❌ Nicio segmentare în funcție de numărul de ori a fost efectuat un eveniment.

❌ Fără segmentare după proprietățile evenimentului.

❌ Fără grupare ȘI/SAU. Puteți selecta doar contacte care corespund „orice” condiții sau „toate”, dar nu puteți combina condițiile ȘI/SAU.

❌ Clunky UI fără nicio modalitate de a căuta o condiție.

Mailchimp ar putea fi un instrument excelent pentru buletine informative, dar chiar și cu cele mai recente „instrumente de direcționare comportamentală” nu este încă la egalitate cu majoritatea instrumentelor de automatizare a marketingului din această listă. Este o trecere ușoară pentru companiile SaaS, cu excepția cazului în care tot ce trebuie să faceți este să trimiteți buletine informative unice.

Doriți să aflați mai multe despre Mailchimp? Citiți recenzia noastră completă de automatizare a marketingului Mailchimp pentru companiile SaaS.

Interfon

Intercomul este unul dintre cei mai puternici din industria SaaS. Este instrumentul de comunicare cu clienții pentru o mare parte a companiilor SaaS. Inutil să spun că am fost foarte curios să aflu cât de bine gestionează Intercom segmentarea utilizatorilor pentru companiile SaaS.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în Intercom?

Segmentarea utilizatorilor are o interfață plăcută în Intercom. Spre deosebire de HubSpot și Mailchimp, este și foarte accesibil. Primul lucru pe care îl veți vedea când intrați în contul dvs. de interfon este pagina Platformă, care este în esență lista dvs. de utilizatori.

Interfonul, de asemenea, vine cu un set de segmente prefabricate, care este o modalitate bună de a reduce frecarea de la bord.

Segmentele sunt create prin adăugarea de filtre. Toate filtrele pot fi căutate și au pictograme drăguțe, pe care le-am săpat cu adevărat. De asemenea, atunci când vă conectați cu Stripe, de exemplu, câmpurile personalizate din Stripe vor avea pictograma S lângă ele.

Un alt lucru care mi-a plăcut la segmentarea Intercom este capacitatea de a segmenta în funcție de proprietățile companiei, cum ar fi Compania văzută ultima dată, Numărul de persoane, dimensiunea companiei etc.

În urmă cu câteva luni, Intercom a lansat și capacitatea de a crea grupuri de filtrare. Grupurile din Intercom arată puțin diferit de ceea ce v-ați aștepta. În loc de interfața tipică de segmentare verticală, Intercom folosește una orizontală. Grupurile sunt create făcând clic pe semnul + de lângă un filtru existent. Puteți face clic pe ȘI/SAU pentru a schimba regulile.

Această soluție de segmentare a grupurilor poate părea intuitivă la început, dar, din păcate, devine un obstacol atunci când creați segmente mai avansate. De asemenea , nu acceptă grupuri imbricate (grupuri în cadrul grupurilor), limitând persoanele care doresc să facă ceva mai complex.

Segmente bazate pe evenimente în Intercom

Până acum, foarte bine, dar cum arată segmentarea evenimentelor bazată pe comportament/personalizat în Intercom?

În primul rând, Intercom are o segmentare bazată pe evenimente, care este disponibilă pentru toate planurile . Pentru a conecta un eveniment din aplicația dvs. la Intercom, dezvoltatorii dvs. trebuie să creeze integrarea. Odată terminat, toate evenimentele vor apărea ca condiții de filtru împreună cu restul proprietăților utilizatorului:

Segmentarea evenimentelor funcționează cu:

• Count — de câte ori a fost efectuat evenimentul.
• Prima și ultima apariție a evenimentului - aceasta este o condiție utilă, deoarece vă permite să vizați persoane care, de exemplu, „și-au creat prima sarcină cu mai puțin de 5 zile în urmă”.

Ceea ce îi lipsește Intercomului în segmentarea bazată pe evenimente este capacitatea de a segmenta după proprietățile evenimentului (cum îl numește Intercom „metadatele evenimentului”). De asemenea, nu puteți combina numărul de evenimente cu datele, de exemplu, „a creat mai mult de 10 sarcini în ultimele 30 de zile”.

Segmentarea utilizatorilor intercomului pentru SaaS — Verdictul final: 👍

Binele

✅ Segmentare bazată pe evenimente disponibilă pe toate planurile.

✅ Segmentarea primului și ultimul eveniment care a avut loc vă permite să vizați cu precizie oamenii în funcție de momentul în care au întreprins o acțiune pentru prima sau ultima dată.

✅ Atribute bazate pe companie de segmentat după.

✅ Interfață de utilizare intuitivă dacă construiți segmente simple.

Răul

❌ Fără segmentare în funcție de proprietățile evenimentului (cum îl numește Intercom „metadate ale evenimentului”).

❌ Nicio modalitate de a segmenta după numărul de evenimente ȘI date. De exemplu, „a creat mai mult de 10 sarcini în ultimele 30 de zile”.

❌ Nicio imbricare de grup (grupuri în cadrul grupurilor) disponibilă în interfața de utilizare de segmentare.

❌ Interfața de utilizare de segmentare poate deveni un obstacol dacă creați segmente mari.

În general, Intercom oferă o segmentare destul de bună pentru SaaS, dar îi lipsesc unele caracteristici importante, cum ar fi segmentarea după proprietățile evenimentului. Din acest motiv, acord Intercom cu degetul mare, dar nu va fi pe lista mea de top dacă ești cu adevărat serios în ceea ce privește segmentarea SaaS.

Client.io

Customer.io este unul dintre liderii în mesageria bazată pe comportament. Instrumentul este folosit în primul rând de companiile mari cu o mulțime de date, cum ar fi stocurile Reddit și Shutter, dar și de companiile SaaS. Deci, haideți să explorăm cum funcționează segmentarea utilizatorilor lor.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în Customer.io?

Primul lucru pe care îl veți observa cu Customer.io este că instrumentul are multe de oferit în ceea ce privește funcționalitatea, dar puterea vine odată cu complexitatea. Există o mulțime de butoane, opțiuni și ce nu în Customer.io. Instrumentul pare că a fost creat pentru companii mature și mai mulți oameni de produse tehnice chiar de la început, ceea ce poate fi exagerat dacă sunteți un SaaS mic sau mijlociu.

Dar să vedem cum gestionează Customer.io segmentarea.

Customer.io are două secțiuni sub Public: Persoane și Segmente. Ei au decis să separe segmentele din lista lor de utilizatori, așa că Persoane este locul în care importați și enumerați utilizatorii, iar Segmentele este locul în care vă definiți segmentele de utilizatori.

Pagina cu segmente este destul de robustă. Obțineți o listă cu toate segmentele dvs. (vine cu segmente predefinite) și filtre pentru a vedea Folosit/Neutilizat/Numai în buletinele informative trimise, ceea ce este un plus frumos dacă intenționați să creați o mulțime de segmente. Coloana Utilizare arată „o colecție de link-uri către locuri din Customer.io care fac referire la acest Segment”.

Similar cu HubSpot, Customer.io are:

• Segmente manuale — Oamenii intră și ies din Segmente manuale atunci când le adăugați sau eliminați în mod explicit.
• Segmente bazate pe date — Segmente dinamice atunci când doriți ca Customer.io să se ocupe de mutarea persoanelor în și din Segmentele dvs. automat, în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc.

Segmentarea reală în Customer.io este foarte avansată. Puteți filtra după Evenimente, Atribute, Dispozitive, Webhook-uri și puteți crea grupuri stivuite. Ele oferă, de asemenea, filtrarea în funcție de condițiile evenimentului. De asemenea, puteți rearanja și șterge condiții destul de ușor în Customer.io.

În general, Customer.io a oferit o segmentare foarte robustă și flexibilă. Felicitari ca a fost la nivelul asteptarilor!

Analiza segmentelor

Un plus bun în Customer.io este capacitatea de a urmări modul în care un segment crește sau scade. Customer.io oferă o secțiune Persoane pentru fiecare segment, care arată mișcarea în apartenența la segment. Nu am văzut niciun alt instrument care să facă asta și aceasta pare a fi un plus frumos, mai ales pentru echipele bazate pe date cu o bază mare de utilizatori.

Dezavantajul - lipsa integrărilor native cu aplicații terță parte

Deși Customer.io are o pagină de integrări cuprinzătoare, majoritatea integrărilor sale sunt prin Zapier. Platformei îi lipsesc integrările native cu CRM-uri, instrumente de sondaj și altele. Dacă segmentarea cu datele utilizatorilor în direct din aplicațiile dvs. este importantă pentru dvs., va trebui să utilizați Zapier sau să căutați o altă soluție.

Segmentarea utilizatorilor Customer.io pentru SaaS — Verdictul final: 👍

Binele

✅ Segmentare bazată pe evenimente în funcție de numărul de ori a fost efectuat un eveniment și de fereastra de timp.

✅ Grupuri de segmente avansate și reordonare.

✅ Gestionarea segmentării (segmente de căutare și filtrare). Este util dacă intenționați să construiți mai multe segmente.

✅ Analiza segmentării. O vedere istorică a câte persoane intră sau părăsesc un anumit segment.

✅Utilizarea segmentului. O vedere clară a locului în care este utilizat un anumit segment.

Răul

❌ Segmentarea Customer.io ar putea fi prea complexă pentru persoanele netehnice și startup-urile care caută soluții ușor de utilizat.

❌ Lipsa integrărilor native cu CRM-uri, instrumente de sondaj și alte aplicații terță parte face dificilă segmentarea în funcție de datele utilizatorilor în direct din alte instrumente. Va trebui să recurgeți la utilizarea Zapier.

Customer.io oferă caracteristici puternice de segmentare pentru companiile SaaS și flexibilitate cu filtrele/condițiile lor dacă nu vă este frică să faceți față cu instrumente complexe.

Cu toate acestea, lipsa integrărilor native cu aplicații terță parte ar putea face ca platforma să nu fie ideală dacă intenționați să segmentați în funcție de datele utilizatorilor live din CRM, instrumentul de sondaj, instrumentul de generare de clienți potențiali sau altă aplicație externă.

ActiveCampaign

ActiveCampaign este unul dintre vechii lideri în automatizarea marketingului. Deși nu vizează în mod specific companiile SaaS, haideți să explorăm modul în care gestionează segmentarea utilizatorilor.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în ActiveCampaign?

Pagina de creare a segmentului este super ascunsă în ActiveCampaign. AC nu are pagina cu segmente. În schimb, trebuie să utilizați Căutarea avansată pentru a filtra contacte și pentru a salva căutarea ca segment.

Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați pagina Contacte și să faceți clic pe Căutare persoane de contact, apoi pe Căutare avansată. Mi se pare ciudată această interfață...

Aceasta va deschide secțiunea de creare a segmentului:

De la început, puteți vedea că AC acceptă grupuri avansate de segmente ȘI/SAU, ceea ce este grozav.

Aceasta este lista de grupuri de condiții pe care AC le acceptă:

• Detalii de contact — lista standard de atribute de contact, cum ar fi numele, eticheta, IP.
• Câmpuri personalizate de contact — toate câmpurile personalizate pe care le creați ajung aici.
• Acțiuni — E-mailul, formularele și alte activități sunt disponibile aici. Există câteva condiții interesante, cum ar fi A intrat în automatizare, A atins obiectivul și Citiți mesajul site-ului.
• Geografie - nimic neașteptat aici.
• Date despre site și evenimente — vizitele de pagină și evenimentele personalizate ar merge aici.
• Detalii cont — Mai multe atribute de contact, dar la nivel de cont.
• Detalii oferte — AC are propriul CRM, astfel încât să puteți filtra după activitatea CRM.
• Surse - practic, termeni UTM.

Segmentarea în funcție de evenimente personalizate în ActiveCampaign

De îndată ce începeți să vă creați primul segment în AC, veți observa că nu există niciun grup sau câmp pentru Evenimente personalizate. Acest lucru se datorează faptului că ActiveCampaign nu afișează în mod implicit filtrele de evenimente personalizate. Aceasta este o altă ciudată a interfeței de utilizare a ActiveCampaign care mi se pare ciudată.

Pentru a activa segmentarea după evenimente personalizate, trebuie să activați Urmărirea evenimentelor din pagina Setări (Urmărire). Puteți adăuga evenimente manual sau puteți determina dezvoltatorii să vă trimită evenimente după ce vă partajați cheia evenimentului.

Odată ce aveți câteva evenimente acolo, veți putea segmenta selectând evenimentul din grupul Date despre site și evenimente.

Apoi puteți segmenta după câte ori s-a întâmplat evenimentul. Cu toate acestea, nu puteți selecta o fereastră de timp pentru eveniment: de exemplu, „A creat o sarcină în ultimele 14 zile”.

Mergând înainte cu restul condițiilor evenimentului:

Nu aveam idee ce este „valoarea datelor” și cum funcționează acele condiții.

Nici în documentele de ajutor nu am găsit nicio informație, așa că a trebuit să întreb echipa de asistență.   După câteva cercetări și am determinat echipa noastră de dezvoltare să trimită un eveniment de testare, am aflat că „valoarea datelor” este în esență „valoarea proprietății evenimentului”.

Problema, totuși, este că un singur eveniment ar putea avea mai multe proprietăți (puncte de date), fiecare cu valori diferite, așa cum am explicat anterior. Din păcate, ActiveCampaign acceptă doar trimiterea unei singure proprietăți (sau așa cum o numesc „valoarea datelor”), de exemplu, „Numele evenimentului” sau „Valoarea comenzii”. Aceasta este o limitare serioasă și face aproape inutilă segmentarea proprietăților evenimentului.

Segmentarea utilizatorilor ActiveCampaign pentru SaaS — Verdictul final: 👎

Binele

✅ Segmentare bazată pe evenimente în funcție de numărul de ori a fost efectuat un eveniment.

✅ Grupuri avansate ȘI/SAU.

Răul

❌ Fără segmentare a evenimentelor în funcție de fereastră de timp. De exemplu, „S-a creat o sarcină în ultimele 5 zile”.

❌ Segmentarea proprietăților evenimentului este limitată la o singură proprietate, ceea ce o face la fel de proastă ca și a nu avea deloc nicio segmentare a proprietăților evenimentului.

Înainte de a începe să scriu această postare, m-am gândit că aș recomanda ActiveCampaign drept unul dintre instrumentele de top pentru SaaS. Cu toate acestea, este o surpriză pentru mine să aflu că segmentarea ActiveCampaign nu este atât de robustă. Lipsa segmentării ferestrei de timp pentru evenimente și incapacitatea de a trimite mai mult de o proprietate per eveniment face ca AC să fie foarte limitat atunci când vine vorba de construirea de segmente pe baza a ceea ce fac oamenii în produsul dvs.

ActiveCampaign este o opțiune preferată față de unele dintre celelalte instrumente din această listă (cum ar fi Mailchimp și Sendinblue), dar nu va fi alegerea mea numărul 1 decât dacă sunt absolut de acord cu compromisuri.

Pilot automat

Deși nu este la fel de vechi ca unii dintre jucători precum ActiveCampaign, Autopilot a devenit popular în ultimii doi ani. De asemenea, am văzut un număr crescut de companii SaaS care îl folosesc pentru automatizarea marketingului.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în Autopilot?

Din păcate, Autopilot are un proces de înregistrare foarte strict, blocat, care necesită aprobare manuală. Din acest motiv, nu am putut să mă înscriu pentru a testa instrumentul, dar am experiență anterioară cu Autopilot și, de asemenea, documentele lor la dispoziție.

Similar cu HubSpot și Customer.io, Autopilot are două tipuri de segmente:

• Liste de contacte — pentru adăugarea manuală a persoanelor la o listă.
• Segmente inteligente — segmente dinamice. Oamenii intră într-un segment inteligent atunci când îndeplinesc un set de condiții.

Vom analiza modul în care funcționează segmentele inteligente.

Pentru a crea un nou segment inteligent, navigați la fila Contacte și faceți clic pe semnul plus.

Primul lucru pe care l-ați observa este că Autopilot are câteva caracteristici frumoase de gestionare a segmentelor, cum ar fi capacitatea de a grupa segmente și liste în grupuri.

Ecranul de creare a segmentului se va deschide într-o fereastră pop-up cu o listă de criterii (așa cum Autopilot numește condițiile segmentului) din care să le selectați.

În Autopilot puteți segmenta după:

• Valoarea câmpului de contact — Atributele dvs. standard de contact.
• Rafinare după listă sau segment — este în/nu este în listă/segment.
• Depunerea formularului
• Vizitarea paginii
• Starea e-mailului — a deschis/a dat clic/a răspuns la un e-mail.
• Parametri UTM — sursa contactului.
• Trimitere tip formular -   similar cu transmiterea formularului, dar pentru Typeform.
• Trimitere anunț Facebook Lead -   dacă o persoană de contact a trimis un anunț principal Facebook.
• Etichetă LiveChat — dacă un contact are o anumită etichetă în LiveChat.

Lucrul diferit pe care îl veți observa aici este prezența unor condiții legate de aplicația terță parte, cum ar fi „Typeform submission” și eticheta LiveChat. Autopilot se integrează nativ cu o gamă largă de aplicații externe , inclusiv CRM-uri, instrumente pentru paginile de destinație, instrumente pentru sondaje, instrumente publicitare și multe altele. Acest lucru face Autopilot un instrument excelent dacă doriți să construiți segmente din datele utilizatorilor în direct din stiva dvs. de marketing și vânzări. Toate datele terță parte pot fi trimise ca câmpuri personalizate din aplicațiile dvs. la Autopilot și apoi utilizate pentru a construi segmente.

Cu toate acestea, Autopilot îi lipsește orice tip de segmentare bazată pe evenimentele utilizatorului. Cu alte cuvinte, nu veți putea crea segmente din acțiunile pe care utilizatorii dvs. le întreprind sau nu în aplicația dvs. Aceasta înseamnă că va trebui să utilizați soluția de câmp personalizat pe care am descris-o în secțiunea de revizuire HubSpot de mai sus. :/

Un alt dezavantaj al segmentelor Autopilot este lipsa grupării avansate ȘI/SAU, limitându-vă dacă intenționați să construiți segmente avansate.

Segmentarea utilizatorilor Autopilot pentru SaaS — Verdictul final: 👎

Binele

✅ O gamă largă de integrări native. Prin introducerea de date din aplicații externe, puteți segmenta cu datele utilizatorilor în direct din întreaga stivă de marketing.

Răul

❌ Lipsa oricărei segmentări bazate pe acțiunile/evenimentele utilizatorului.

❌ Lipsa grupurilor avansate ŞI/SAU.

Puterea pilotului automat constă în integrările sale native. Datorită integrărilor, puteți construi segmente cu datele dvs. de utilizator răspândite în stiva dvs. de marketing. Cu toate acestea, lipsa oricărei segmentări bazate pe evenimente/acțiuni face din Autopilot o alegere proastă pentru companiile SaaS.

Sendinblue

Sendinblue nu este chiar direcționat către companiile SaaS, dar am avut câțiva clienți potențiali în trecut care l-au evaluat din cauza prețului său atractiv bazat pe numărul de e-mailuri (în loc de numărul de contacte). De aceea ne-am gândit că ar trebui să ne uităm și la segmentarea lor.

Cum funcționează segmentarea utilizatorilor în Sendinblue?

Segmentarea în Sendinblue funcționează similar cu ActiveCampaign. Trebuie să accesați pagina Contacte și să faceți clic pe Căutare avansată și Segmentare pentru a construi un filtru (așa numește Sendinblue segmentele).

Veți observa că Sendinblue acceptă regulile ȘI/SAU... și acesta este aproape singurul lucru bun despre segmentarea lor.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Eveniment — Ce fac sau nu oamenii în aplicația ta.
• Vizitarea paginii — Ce pagini vizitează oamenii pe site-ul dvs. web și în produsul dvs.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Eveniment

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Număr de evenimente — de câte ori a fost efectuat evenimentul. De exemplu, „A creat cel puțin 4 sarcini”.
• Fereastra de timp — în ce interval de timp a avut loc evenimentul. De exemplu, „S-a creat cel puțin o sarcină în ultimele 5 zile”.
• Proprietatea evenimentului — în Encharge, puteți segmenta după proprietățile evenimentului. O funcție de segmentare de care lipsesc instrumente precum HubSpot, Intercom, Autopilot și Mailchimp.

Camp

Encharge vine cu o serie de câmpuri încorporate, cum ar fi Companie, Site, Titlu, Ultima activitate și altele după care le puteți segmenta. De asemenea, puteți crea segmente cu orice câmp personalizat pe care îl adăugați la Encharge.

Activitate prin e-mail

Segmentează-ți utilizatorii atunci când:

• A primi un email.
• Deschis.
• Clic.
• Răspuns.
• Dezabonați-vă.
• Sări.
• Sau raportați un e-mail ca spam.

Puteți alege un anumit e-mail, un set de e-mailuri sau Orice e-mail.

Doriți să vizați persoane care nu au deschis niciunul dintre e-mailurile dvs. în ultimele 60 de zile? Doar porniți „Numărul de evenimente” și „Fereastra de timp”.

Vizitarea paginii

Cu urmărirea site-ului nostru instalată pe site-ul dvs. web, puteți crea segmente pe baza paginilor pe care le vizitează utilizatorii dvs. sau nu. O persoană a verificat pagina dvs. de prețuri de mai mult de 3 ori în ultimele 5 zile? De ce să nu le atribuiți unui reprezentant de vânzări în HubSpot și să trimiteți un e-mail automat pentru a oferi ajutor?

Etichetă

Etichetele vă permit să organizați oamenii în grupuri contextuale pe baza propriilor preferințe. Puteți eticheta persoane atunci când importați o nouă listă de contacte sau adăugați automat o etichetă unei persoane prin fluxurile noastre. Oricum ați face-o, puteți utiliza și etichete atunci când vă construiți segmentele.

Segment

Doriți să excludeți persoanele care aparțin unui alt segment? Sau vizați numai persoane dintr-un anumit segment? Puteți utiliza condiția Segment pentru a restrânge segmentarea.

grup

Cu condiția Grupuri, puteți folosi reguli avansate ȘI/SAU pentru a construi segmente de oameni extrem de vizate.

Să presupunem că rulăm un software cu 3 acțiuni critice ale utilizatorului:

• Am creat un proiect.
• A creat o sarcină.
• A invitat un membru al echipei.

Și dorim să creăm un segment de oameni care au finalizat 2 sau mai multe dintre aceste acțiuni. Adesea, aceste tipuri de segmente sunt folosite pentru a face diferența între utilizatorii implicați și cei neangajați.

Dacă pur și simplu folosim regula „Toate următoarele” cu cele 3 condiții, vom segmenta persoanele care au finalizat toate cele 3 evenimente.

Pe de altă parte, „Orice dintre următoarele” ar returna toate persoanele care au finalizat cel puțin unul dintre evenimente.

Așadar, cum țințim oamenii care au finalizat 2 sau mai multe evenimente?

Grupuri în ajutor!

Folosind logica AND/OR, putem crea 3 grupuri diferite:

Acest lucru poate părea complex la început, dar sunt doar 3 grupuri cu toate combinațiile posibile de evenimente. În acest fel, permițându-ne să țintăm persoane care au finalizat 2 sau mai multe evenimente.

Segmentați în funcție de datele utilizatorilor în direct din întreaga stivă de marketing

Frumusețea Encharge vine cu integrările sale native cu instrumente precum Stripe, HubSpot și Typeform. Fiecare răspuns din sondajul Typeform, câmpul din contul HubSpot sau punctul de date de facturare din Stripe poate fi trimis automat către Encharge ca câmp personalizat. Puteți utiliza apoi aceste câmpuri pentru a construi segmente precise în Encharge.

Encharge include integrări native cu:

• Segment.com (numai planul premium)
• Salesforce (acceptă sincronizarea automată). (Numai planul premium)
• HubSpot
• Typeform
• Interfon
• Slack
• Reclame Facebook
• Mailchimp
• Webhook-uri

Gândiți-vă la lucrurile pe care le puteți face dacă ați avea toate datele disponibile pentru segmentare?

Segmentarea lui Encharge pentru SaaS — Verdictul final: 👍

Binele

✅ Segmentare avansată bazată pe evenimente în funcție de numărul de ori a fost efectuat un eveniment și de fereastra de timp disponibilă pentru toate planurile.

✅ Grupare avansată ȘI/SAU care acceptă grupuri imbricate.

✅ Integrari native cu instrumente precum Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe și multe altele. Prin introducerea de date din aplicații externe, puteți segmenta cu datele utilizatorilor în direct din întreaga stivă de marketing și vânzări.

Răul

❌ Lipsa segmentării bazate pe companie

Encharge oferă condiții robuste de segment, care sunt la egalitate cu liderii de pe această listă. Integrările native cu instrumente precum HubSpot, Stripe și Typeform vă permit să introduceți date live ale utilizatorilor din întreaga stivă de marketing și să segmentați după aceasta.

Combinate cu datele dvs. complete de utilizator, aceste condiții avansate vă permit să construiți segmente extrem de puternice și precise. Din acest motiv, credem că Encharge este una dintre cele mai bune alegeri pentru companiile SaaS care se concentrează pe livrarea de e-mailuri țintite printr-o segmentare mai bună.

Segmentarea utilizatorilor pentru Saas — concluzie

A fost o lectură lungă! Atâtea instrumente, atâtea opțiuni. Dacă sunteți o afacere SaaS și segmentarea utilizatorilor este importantă pentru dvs., sper că această analiză aprofundată v-a oferit o idee mai bună despre cum să evaluați instrumentele de automatizare a marketingului. Sau cel puțin ați reușit să vă restrângeți semnificativ alegerea. Oricum, spuneți-mi cu ce instrument ați ajuns și de ce?

Lectură suplimentară

• De ce ar trebui să treceți la Encharge dacă sunteți o companie SaaS?
• Cum să alegi instrumentul potrivit de automatizare de marketing pentru afacerea ta SaaS?
• Cele mai bune instrumente de automatizare a marketingului din 2020