Creați un flux de integrare prin e-mail bazat pe declanșare pentru SaaS. Ghidul pas cu pas

Hai sa recunoastem. Configurarea unui flux de înscriere prin e-mail bazat pe declanșare este dificilă.

Dacă sunteți un fondator sau un CMO al unui SaaS în stadiu incipient, cel mai probabil sunteți frustrat de cât de complexă este crearea unei integrări de e-mail pentru instrumentul dvs.

Și mai rău, ești speriat de toate lucrurile care ar putea merge prost:

• Trimiterea unui e-mail greșit persoanelor nepotrivite.
• Trimiteți spam utilizatorilor dvs. (mai ales dacă aveți secvențe paralele bazate pe declanșare și pe timp).
• Configurarea întregii e-mail-uri integrate într-un instrument de automatizare a marketingului cu o curbă de învățare ridicată, doar pentru a afla mai târziu că sunteți blocat într-un instrument cu funcții limitative.

Din păcate, webinarii și postările de marketing nu fac acest lucru mai ușor. Există o mulțime de materiale pe această temă — sute de exemple de e-mailuri, ghiduri despre cum să scrieți e-mailuri mai bune, recenzii despre instrumentele de automatizare a marketingului și așa mai departe.

Nu mă înțelege greșit. Am și eu partea mea de resurse lungi pe această temă. Încă puteți învăța o grămadă din aceste resurse. Dar ceea ce încă lipsește este o piesă ușor de urmărit, ușor de urmărit, despre cum să construiți o integrare de bază pe e-mail bazată pe declanșare.

Această postare este piesa lipsă!

Acesta nu este „ghidul suprem” despre cum să scrieți cele mai eficiente e-mailuri sau despre cum să configurați cel mai sofisticat flux de e-mail de îmbarcare.

Scopul meu este să ofer un ghid detaliat, pas cu pas, acționabil, care va dura de la început până la sfârșit atunci când creați prima înscriere pe e-mail bazată pe declanșare.

Gândiți-vă la aceasta ca pe foaia dvs. de cheat pentru a declanșa integrarea prin e-mail bazată pe e-mail pentru SaaS.

Fără mai multă agitație, haideți să intrăm. Puteți viziona acest ghid sub formă de videoclip sau puteți citi postarea de mai jos.

Pentru cine este acest ghid?

• Companii SaaS de la începutul până la mijlocul etapei cu o versiune de probă gratuită sau un model de integrare cu autoservire freemium.
• Oameni care tocmai își lansează produsul și nu au e-mailuri de înscriere.
• Persoanele care și-au lansat SaaS, dar au doar câteva e-mailuri de înscriere bazate pe timp (cum ar fi un e-mail de bun venit) și doresc să obțină conversii mai mari cu e-mailuri bazate pe declanșare.
• Fondatorii și agenții de marketing SaaS care sunt nemulțumiți de rata de conversie plătită de încercare.

De ce aveți nevoie pentru a configura primul flux de onboarding bazat pe declanșare?

• Documente Google.
• Cont gratuit Segment.com — pentru urmărirea evenimentelor și trimiterea evenimentelor către Encharge.
• Cont Encharge.io — pentru a mapa și automatiza înscrierea în e-mail.
• Resurse de dezvoltare cu 1-2 zile disponibile pentru a fi alocate acestui proiect.

Scopul nostru

• Dorim să-i facem pe utilizatorii dvs. de încercare să urmeze calea cea mai scurtă către rezultatul dorit (indiferent de aplicația dvs.).
• Pentru a realiza acest lucru, vom crea un flux de înscriere prin e-mail declanșat de evenimente, bazat pe acțiunile pe care le întreprind sau nu utilizatorii dvs. în aplicația dvs.

Planul nostru de acțiune

1. Identificați acțiunile/evenimentele utilizatorului pe care trebuie să le urmărim.
2. Creați un plan de urmărire Segment.com și determinați dezvoltatorul să implementeze evenimentele.
3. Hartă fluxul declanșat de acțiune în Encharge.
4. Scrie e-mailurile
5. Lansați-vă fluxul.

Să despachetăm fiecare pas.

Pasul 1: Identificați acțiunile/evenimentele utilizatorului pe care trebuie să le urmărim

Indiferent dacă aplicația ta este complexă sau simplă, utilizatorii pot face o mulțime de lucruri în ea. Cheia aici este că nu trebuie să urmărim fiecare acțiune.

Trebuie doar să urmărim acțiunile care sunt relevante pentru a-i determina pe oameni spre rezultatul dorit.

Vom folosi unul dintre clienții noștri, Veremark, un software de verificare online a referințelor, ca exemplu. Rezultatul dorit pentru utilizatorii Veremark este să obțină informații mai rapide despre candidații lor.

Acestea sunt toate acțiunile pe care un utilizator Veremark trebuie să le întreprindă pentru a obține primul răspuns candidat și pentru a primi informații:

1. Înscris - Utilizatorul trebuie să se înregistreze pentru a experimenta valoarea. Duh!
2. Solicitare trimisă — o „Solicitare de candidat” este un chestionar pe care utilizatorii Veremark îl trimit candidaților lor de locuri de muncă. Acesta este evenimentul „activat” al lui Veremark. Pentru a începe să obțineți valoare din produs, utilizatorul Veremark trebuie să trimită o solicitare.
3. Criterii de solicitare îndeplinite — atunci când un candidat la un loc de muncă completează o solicitare, utilizatorul primește valoare din Veremark. Aceasta înseamnă că utilizatorul a atins rezultatul dorit.

Asta e, nimic mai mult, nimic mai puțin. Acestea sunt cele mai importante trei evenimente pe care Veremark trebuie să le urmărească pentru a-i determina pe utilizatori să experimenteze valoare.

Desigur, există și alte evenimente pe care Veremark le-ar putea urmări, cum ar fi „Chestionar personalizat creat” sau „Solicitare schiță salvată”. Puteți pune aceste acțiuni în „Evenimente suplimentare” din planul nostru de urmărire a evenimentelor, dar cu siguranță nu trebuie să vă pese de ele chiar acum!

Pasul 2: Creați un plan de urmărire a segmentului și cereți dezvoltatorului să implementeze evenimentele

Segment.com este un instrument de canalizare de date care trimite evenimente din aplicația dvs. către alte aplicații de marketing, cum ar fi Encharge. Gândiți-vă la asta ca Google Tag Manager, dar pentru acțiunile utilizatorului în aplicația dvs.

În calitate de agent de marketing, nu trebuie să înțelegeți cum funcționează Segment sub capotă. Tot ce trebuie să știți este că va economisi o mulțime de timp de dezvoltare și vă va permite să trimiteți evenimente utilizatorilor către diferite instrumente de marketing fără a-ți deranja dezvoltatorii de fiecare dată când trebuie să lucrați cu un nou instrument.

Cu toate acestea, mai aveți niște teme de făcut:

Treaba ta ca agent de marketing este să oferi dezvoltatorului tău un plan de urmărire a evenimentelor.

Un plan de urmărire a evenimentelor este o foaie de calcul simplă care listează toate evenimentele pe care doriți să le urmăriți.

Procesul funcționează astfel:

1. Completați planul de urmărire cu evenimentele pe care le-ați identificat la pasul anterior.
2. Mergeți la dezvoltator și îi cereți să codifice evenimentele în Segment.com.
3. Dezvoltatorul dvs. codifică evenimentele și începe să le trimită din aplicația dvs. la Segment.
4. Odată ce evenimentele sunt active, puteți trimite evenimentele de la Segment la Encharge sau la orice alt instrument acceptat de Segment.

Utilizați acest șablon de urmărire a evenimentelor. Faceți clic pe Fișier → Faceți o copie pentru a duplica șablonul.

Evenimentele sunt grupate în evenimente de bază și evenimente suplimentare. Deocamdată, ne pasă doar de evenimentele de bază. În cazul lui Veremark, acestea sunt „Înscris”, „Solicitare trimisă” și „Criterii de solicitare pentru mine”.

Pentru fiecare eveniment, există o grămadă de coloane pe foaia de calcul. Tot ce trebuie să completați sunt primele trei coloane. Restul este pentru dezvoltatorii dvs.

• Nume — Numele evenimentului (distinge între majuscule și minuscule). Acestea sunt numele exacte ale evenimentelor pe care dezvoltatorii dvs. le vor codifica. Le vom folosi în următorul pas al acestui ghid.
• De ce — informații scurte despre motivul pentru care acest eveniment este important și trebuie codificat.
• Proprietăți — atribute de date care sunt transmise cu fiecare eveniment. De exemplu, pentru evenimentul „Înscris” avem nevoie de numele persoanei, e-mailul acesteia, timeStarted (când a început proba), planul de abonament și așa mai departe. Avem nevoie de proprietăți pentru a face o segmentare mai bună a utilizatorilor și pentru a construi fluxuri de onboarding mai relevante.

Pasul 3: Hartă fluxul declanșat de acțiune în Encharge

Când dezvoltatorii dvs. au terminat de codat evenimentele, puteți începe să le utilizați în instrumentul dvs. de automatizare a marketingului - Encharge.

Aici începe partea distractivă!

Encharge are un generator vizual de flux cu drag-and-drop care funcționează cu 3 tipuri de pași:

1. Declanșatoare — pornește o secvență de flux/e-mail.
2. Acțiuni — folosit pentru a trimite un e-mail, a eticheta o persoană sau a executa o altă acțiune.
3. Filtre — puneți oamenii în diferite găleți/bande de înot în funcție de atributele sau activitatea lor.

Există o mulțime de moduri de a crea un flux de înscriere prin e-mail în Encharge. Acest lucru ar putea fi copleșitor la început, dar nu vă temeți!

Aici voi oferi un flux simplu de înscriere prin e-mail declanșat de acțiuni pe care îl puteți utiliza cu evenimentele utilizatorului de la pasul anterior.

Etichetează persoane în funcție de acțiunile lor în aplicația ta

Primul flux pe care vreau să-l creez este un flux simplu care etichetează oamenii atunci când efectuează o acțiune (adică, finalizează un eveniment) în aplicația ta.

1. Când termină evenimentul „Înscris” → Adăugați eticheta „înscris”.
2. Când finalizează evenimentul „Solicitare trimisă” → Adăugați eticheta „cerere-trimisă”
3. Când completează „Criteriile de solicitare îndeplinite → Adăugați eticheta „criterii-solicitare-îndeplinesc”

Pentru a face acest lucru, vom folosi pasul de declanșare „Eveniment” și pasul de acțiune „Adăugați etichetă”, ca mai jos:

Acum, de fiecare dată când cineva se înscrie, acesta va fi etichetat cu „înscris”. De fiecare dată când cineva trimite o solicitare, acesta va fi etichetat cu „solicitare trimisă”. Si asa mai departe.

Scopul acestui pas este de a:

• Fiți capabil să creați segmente de persoane pe baza activității lor în aplicația dvs. Putem crea un segment de persoane care au eticheta „solicitare trimisă”.
• Utilizați etichetele din fluxul de înscriere prin e-mail pentru a filtra persoanele în funcție de faptul dacă au întreprins acțiunea specifică sau nu. Verificați secțiunea următoare.

Hartați secvența de înscriere prin e-mail declanșată de acțiuni

Acest pas este cu adevărat important! Odată ce fluxul dvs. de etichetare este gata, puteți acum să vă creați fluxul de înscriere prin e-mail declanșat de acțiuni.

Odată ce ai terminat, ar trebui să arate cam așa:

Să despachetăm ce se întâmplă aici.

1. Eveniment — „Declanșare la evenimentul înregistrat”.
Fluxul începe aici când un utilizator se înscrie.

2. Trimite e-mail — „E-mail de bun venit”.

  Trimitem primul e-mail.

3. Așteptați 1 zi.

4. Hast Tag — „solicitare trimisă”.

La acest pas, verificăm dacă utilizatorul a trimis prima cerere.

Dacă NU → Am trimis un e-mail Nudge prin care i-am cerut să ia măsuri. Apoi așteptăm încă o zi și verificăm dacă au finalizat următoarea acțiune necesară „Criteriile de solicitare îndeplinite”

Dacă DA → Verificăm dacă au finalizat următoarea acțiune necesară „Criteriile de solicitare îndeplinite”

5. Are etichetă — „request-criteria-int”

La acest pas, verificăm dacă utilizatorul a primit primele criterii de solicitare completate.

Dacă NU → Am trimis un alt e-mail de nudge.

Dacă DA → Am trimis „Criterii îndeplinite — e-mail de vânzări/upgrade”.

6. Trimitem e-mailul de upgrade de vânzări

Încheierea fluxului

Acest lucru poate părea complicat la început, dar ceea ce facem este doar să verificăm dacă oamenii au întreprins anumite acțiuni în aplicația dvs. sau nu.

Dacă nu au făcut-o, trimitem e-mailuri de invitație care încearcă să-i aducă pe oameni înapoi la aplicație. În caz contrar, mergem mai departe cu următoarea acțiune.

Dacă au finalizat toate acțiunile necesare, le trimitem un e-mail de actualizare.

Această secvență de e-mail declanșată de acțiuni funcționează în ritm cu călătoria dvs. de utilizator, mai degrabă decât să vă arunce utilizatorii cu e-mailuri irelevante bazate pe timp.

Prin implementarea unui flux de participare bazat pe evenimente, veți observa un salt imediat în perioada de încercare la rata de conversie plătită.

Fluxul de mai jos folosește doar 3 evenimente, dar puteți folosi aceeași structură pentru a implementa o secvență mai mare cu mai multe evenimente. Urmați doar ideea „a finalizat utilizatorul acțiunea”. Dacă NU, trimiteți un e-mail nudge. Dacă DA, mutați-le în jos în secvență. După ce au efectuat toate acțiunile necesare, trimiteți e-mailul de actualizare.

Pasul 4: scrieți e-mailurile

Acum, pe măsură ce ți-ai mapat vizual fluxul, tot ce mai rămâne de făcut este să scrii e-mailurile.

Când vine vorba de integrarea prin e-mail SaaS, îi încurajez pe clienții noștri să urmeze ceva pe care eu îl numesc formula simplă de e-mail:

1 e-mail = 1 obiectiv (pentru dvs.) = 1 rezultat dorit (pentru utilizator) = 1 apel la acțiune

Să despachetăm formula:

• 1 e-mail — Să presupunem că lucrăm cu e-mailul de bun venit.
• 1 Scop (pentru tine) — Cu e-mailul de bun venit, scopul tău este să-i aduci pe oameni la „momentul aha” (alias momentul valorii, momentul valorii realizate, schimbarea valorii etc.)
• 1 Rezultat dorit (pentru utilizatorul dvs.) — Utilizatorii dvs. angajează software-ul dvs. pentru a face una sau mai multe lucrări. Dacă rulați un software de creare a unui moodboard, oamenii vor să știe dacă software-ul dvs. poate crea moodboard-uri minunate care îi ajută să încheie mai multe oferte pentru clienți.
• 1 Apel la acțiune — un buton/link care mută utilizatorul mai aproape de rezultatul dorit și mai aproape de obiectivul dvs.

Să revedem unul dintre e-mailurile de ghiont de la Veremark care urmează această formulă:

Citiți mai multe despre modul în care e-mailurile simple de înscriere vă pot ajuta să convertiți mai mulți clienți.

Pasul 5: Lansați fluxul de onboarding

Ai făcut!

Tocmai ați creat primul flux de înscriere prin e-mail declanșat de acțiuni. Acum sunteți gata să convertiți mai mulți utilizatori în clienți plătitori.

Permiteți-ne să vă ajutăm să vă creați fluxul de înscriere prin e-mail bazat pe declanșare

Ești încântat de ceea ce vezi aici? Să lucrăm împreună la fluxul de înscriere prin e-mail bazat pe declanșare și să vă ajutăm să convertiți mai mulți utilizatori gratuiti în clienți plătitori. Rezervă acum un apel gratuit de strategie cu noi.

Resurse aditionale

Doriți să vă aprofundați în e-mailurile de integrare pentru SaaS? Consultați resursele de mai jos:

• Cum vă pot ajuta e-mailurile simple de integrare să convertiți mai mulți clienți
• Peste 16 e-mailuri de onboarding pe care le poți fura în 2020
• 45 Exemple eficiente de mesaje de bun venit analizate
• Ultimul ghid pentru e-mailurile declanșate de care veți avea vreodată nevoie
• Ghidul esențial pentru automatizarea marketingului pentru SaaS
• Care este durata perfectă de încercare SaaS?