Șabloane de raportare a vânzărilor: zilnic, săptămânal și lunar

Așa că vi s-a cerut să scrieți un raport de vânzări și probabil vă întrebați „Raportarea vânzărilor? De unde să încep?”

Nu vă faceți griji, suntem aici pentru a vă ajuta. Raportarea vânzărilor este esențială pentru a vă arăta dvs. și organizației dvs. dacă sunt îndeplinite cotele, cum a funcționat echipa dvs. și pentru a ajuta la ghidarea eforturilor de vânzări ale echipei dvs. de viitor.

Aproximativ 48% dintre organizațiile cu performanțe slabe au procese de vânzare inexistente sau informale (Managementul vânzărilor B2B). Procesele eficiente de raportare a vânzărilor vă vor ajuta organizația să îmbunătățească productivitatea și să accelereze creșterea clienților. De aceea am scris acest blog, complet cu șabloane de rapoarte utile, pentru a vă ajuta echipa să vândă mai mult, mai bine, mai rapid și poate chiar mai puternic.

Obțineți Ghidul fundamental pentru generarea de clienți potențiali. DESCARCĂ gratuit astăzi!

Cuprins

Cum să scrieți un raport de vânzări în șase pași

Pasul 1: Cunoașteți-vă publicul de raportare

Pasul 2: Adunați valori relevante pentru vânzări

Pasul 3: Alegeți perioada de raportare

Pasul 4: Utilizați grafice și ilustrații

Pasul 5: Decupați dezordinea

Pasul 6: Adăugați context la datele dvs

3 tipuri de șabloane de rapoarte de vânzări

Raportarea zilnică a vânzărilor

Raportare săptămânală a vânzărilor

Raportarea lunară a vânzărilor

Concluzie

Cum să scrieți un raport de vânzări în șase pași simpli

În următoarele două secțiuni, voi descrie șase pași ușor de urmat pentru a vă ajuta să detaliați procesul de raportare a vânzărilor. Acești șase pași vă vor conduce prin alegerea unui public, culegerea de valori, raportarea pentru intervale de timp, utilizarea graficelor și, în final, adăugarea contextului.

Pasul 1: Cunoaște-ți publicul de raportare

În primul rând: este important să știi pentru cine scrii raportul. Managerii de vânzări au nevoie de informații diferite față de noii agenți de vânzări pentru a lua deciziile corecte. Luați în considerare cine va citi acest raport de vânzări.

Ce informații sunt cele mai importante pentru ei?

De exemplu, cineva cu un rol de management superior va dori probabil să vadă numere legate de valoarea investiției sale în comparație cu rezultatele măsurabile ale echipei de vânzări. În schimb, un manager de vânzări care raportează echipei de vânzări poate dori să se concentreze asupra progresului către previziunile tale și asupra productivității echipei.

De asemenea, agenții de vânzări pot beneficia de raportarea lor. Raportarea regulată poate ajuta agenții de vânzări să-și perfecționeze argumentele, să-și concentreze eforturile către obiectivele personale și ale echipei și să-și urmărească veniturile.

A ști cine va citi raportul tău te va ajuta să te concentrezi asupra informațiilor care contribuie la rolul lor. Aflați ce vrea cititorul dvs. de la dvs. și trimiteți-l!

Pasul 2: Adunați valori relevante pentru vânzări

Acum că ți-ai identificat publicul, te poți concentra pe adunarea celor mai utile informații – atât calitative, cât și cantitative. La urma urmei, raportarea nu se termină odată ce ați afișat niște numere. Prezentarea informațiilor calitative ajută la contextualizarea și consolidarea tendințelor și a rezultatelor, fie că sunt bune sau rele.

Dacă nu ați urmărit niciodată vânzările înainte sau sunteți abia la început, începeți prin a vă întreba ce încercați să realizați. Urmărirea valorilor de vânzări vă va ajuta să răspundeți la întrebările mari, cum ar fi:

• Cât de aproape ești de a încheia o anumită afacere?
• În ce etape se află anumiți clienți?
• De unde vin clienții dvs. potențiali necalificați?
• Cum scoatem clienții din conductă?
• Care vânzători au cele mai bune performanțe? Care rămân în urmă?

Foile de calcul Google și Microsoft Excel sunt instrumente excelente pentru începătorii care învață cum să vă organizeze datele de vânzări. Dar, dacă nu sunteți un expert pentru foi de calcul, un sistem de tablou de bord este instrumentul perfect pentru a începe raportarea vânzărilor.

Configurarea cu un tablou de bord vă va oferi cu siguranță date utile de raportare, cum ar fi:

• Plumbi fierbinți
• În ce etapă a procesului se află potențialii tăi
• Perspective în pipeline
• Apeluri efectuate
• Întâlniri rezervate
• E-mailuri trimise

...și mult mai mult.

Doriți să aflați cum să simplificați mai mult decât doar raportarea dvs.? Aflați cum vă puteți automatiza întregul proces de vânzări printr-un tablou de bord automatizat de vânzări.

Faceți clic aici pentru a afla cum vă puteți automatiza procesul de vânzare!

Mai mult, amintiți-vă că scopul unui raport este de a crea o imagine cuprinzătoare a ceea ce se întâmplă la un anumit moment în timp și vă va ajuta să înțelegeți ce trebuie să se întâmple în viitor. Informațiile pe care le alegeți ar trebui să fie strâns legate de rezultatele performanței, operațiunile de vânzări zilnice și indicatorii cheie de performanță (KPI).

Lectură recomandată: Cum să adăugați digital la vânzările tale tradiționale media

Pasul 3: Alegeți perioada de raportare

O să vrei să înghesui totul în — nu.

Mai puțin înseamnă MAI MULT.

Stabilirea unui interval de timp vă va ajuta să selectați informațiile potrivite de raportat și vă va permite o comparație ușoară de la o perioadă la alta.

Raportul dvs. ar trebui să se concentreze pe obiectivele pe care încercați să le îndepliniți și pe cifrele care se referă direct la acestea. De exemplu, dacă obiectivul dvs. este de a crește valoarea clienților existenți, este posibil să doriți să prelungiți timpul de apel cu clienții existenți în timpul apelurilor săptămânale.

Pasul 4: Utilizați grafice și ilustrații

Includerea graficelor precum diagramele cu bare și graficele cu linii poate simplifica informațiile dense și poate arăta schimbarea în timp dintr-o privire. Nu vrei să-ți adormi publicul și aproape nimeni nu vrea să se uite la o foaie de calcul prea mult timp, indiferent cât de utilă ar putea fi. Informațiile pe care le prezentați nu sunt întotdeauna cunoscute, așa că este important să le faceți succinte și digerabile.

O diagramă bine plasată poate face diferența în modul în care oamenii de vânzări își schimbă acțiunile pentru viitor. O diagramă cu bare vă poate ajuta să ilustrați obiectivul față de realizarea reală, sau o diagramă circulară poate demonstra modul în care fiecare produs a contribuit la vânzările generale.

Adăugați ilustrații utile raportului dvs. și nu va exista confuzie atunci când vă prezentați numerele. În plus, tuturor le place să vadă acele linii mergând în sus și în dreapta! ?

Pasul 5: Decupați dezordinea

Analizați-vă raportul și tăiați informațiile neesențiale. Nu există niciun motiv pentru a împărtăși informații cu persoane care nu au nevoie de ele și care nu le vor folosi. Publicul dvs. ar trebui să simtă că le-ați dat valoare după ce ați citit raportul, așa că asigurați-vă că este ușor să scoateți cele mai importante informații.

Pasul 6: Adăugați context la datele dvs

Prezentarea datelor într-o foaie de calcul este necesară, dar adăugarea de context la numerele dvs. este ceea ce va atrage cu adevărat atenția cuiva. De exemplu, dacă rata de conversie a clienților potențiali este în scădere față de luna anterioară, este important să folosiți ocazia pentru a discuta despre calitatea clienților potențiali care vin sau despre motivele pentru care clienții potențiali care vin nu se închid.

Conectați datele la performanță.

Arătarea numerelor este un lucru, dar explicarea de ce aceste numere sunt cruciale pentru obiectivele zilnice va duce la un raport mai informativ și la rezultate mai profitabile pentru viitor. Cifrele tale sunt fundația, dar depinde de tine să faci o imagine clară a performanței generale, a zonelor care suferă și a ceea ce poți îmbunătăți.

Lectură recomandată: Dovada performanței: dovedirea rentabilității investiției în marketing clienților dvs. de afaceri locale

3 tipuri de șabloane de rapoarte de vânzări:

Unele valori și date nu se potrivesc întotdeauna cu anumite intervale de timp, așa că este important să fii familiarizat cu diferitele perioade de timp.

Raportarea zilnică a vânzărilor

Pentru a realiza un raport zilnic de vânzări, alegeți informații care se referă la progresul zilnic. De exemplu, probabil că nu veți include închiderile companiei în raportul dvs. zilnic, deoarece de cele mai multe ori acest număr ar fi zero, adăugând dezordine inutilă raportului dvs., ci includeți în schimb datele clienților potențiali care au venit în ziua respectivă.

„Motorul # 1 pentru echipa ta de vânzări este alinierea dintre compensație și comportamentul de care aveți nevoie ca echipa să își atingă obiectivele zilnic” - Doug Campbell, VP Revenue.

Câteva criterii pe care ar trebui să le luați în considerare raportarea sunt:

• Timp de vorbire
• Apeluri efectuate
• Întâlniri rezervate
• E-mailuri trimise
• Calitatea lead-urilor

Faceți clic aici pentru a explora diverse șabloane pentru raportarea zilnică a vânzărilor!

Raportare săptămânală a vânzărilor

Rapoartele săptămânale vă ajută să urmăriți și să măsurați productivitatea dvs. săptămânală de săptămână, permițându-vă să vedeți tendințele în timp, fără a fi nevoie să așteptați ca rapoartele lunare să apară. Managerii vor analiza tacticile de vânzări, succesele, câștigurile în acea săptămână și cine conduce în vânzări și de ce.

Câteva criterii pe care veți dori să raportați vor fi:

• Venituri săptămânale
• Numărul de clienți noi achiziționați în acea săptămână
• Compararea numerelor cu săptămâna anterioară.
• În ce stadiu sunt clienții așezați în conductă

Faceți clic aici pentru a accesa un șablon săptămânal de raportare a vânzărilor!

Raportarea lunară a vânzărilor

Un raport lunar de vânzări este menit să ofere o perspectivă mai largă asupra performanței vânzărilor și o idee despre ce să vă așteptați pentru restul trimestrului. Raportarea lunară poate fi un moment competitiv, mai ales atunci când se determină cine este cel mai apropiat al lunii.

Criteriile importante pentru raportare sunt:

• numărul de oferte închise
• numărul de contracte în mână
• numărul de închideri în loc
• cum să faci oamenii să treacă prin conductă.

Faceți clic aici pentru a căuta diverse șabloane pentru raportarea lunară a vânzărilor!

Lectură recomandată: Cum să vindeți publicitate digitală cu raportul instantaneu

Concluzie

Iată! Sunt șase pași ușor de urmat pentru a începe raportul de vânzări. Pentru a rezuma, ar trebui să vă cunoașteți publicul, să adunați informații, să vă alegeți intervalul de timp, să folosiți ilustrații clare, să fiți concis și să nu uitați să adăugați context. Nu amâna mai mult – stai jos chiar acum și începe! Aruncă o privire la exemplele de raportare, inclusiv în acest blog, pentru a obține câteva idei pentru a-ți începe propriul tău blog. Vă provoc să vă configurați un tablou de bord și să începeți azi raportarea vânzărilor. Îți va simplifica viața în bine și te va ajuta să rămâi pe drumul cel bun.