Ghid rapid: obiecte personalizate HubSpot

Să vorbim despre Obiecte.

Când spunem „Obiecte”, nu ne referim la creioane, notițe post-it și căni de cafea goale, eventual împrăștiate pe biroul tău. Când spunem „Obiecte”, vorbim despre elementele fundamentale ale CRM-ului tău; opiniile care vă permit să înregistrați și să raportați cele mai importante aspecte ale afacerii dvs.

Odată cu introducerea recentă a obiectelor personalizate de HubSpot în suita lor de instrumente, jocul s-a schimbat complet pentru companiile la nivel de întreprindere care doresc să-și organizeze datele în mod flexibil și scalabil.

Nu vă mai jucați procesele pentru a se potrivi cu sistemul - acum puteți avea un sistem complet personalizat pentru a se potrivi nevoilor echipei dvs. în creștere. Sună grozav, nu-i așa?

Lansarea de obiecte personalizate de către HubSpot a fost întâmpinată cu tone de entuziasm și au făcut o treabă excelentă în educarea noilor funcții prin noile lor cursuri academice . Într-o lume a muncii plină de întâlniri constante Zoom, poate fi greu să găsești timp (sau voință) să stai peste 45 de minute de conținut video pentru a afla despre noile funcții.

Înțelegem pe deplin, motiv pentru care am urmat cursurile pentru tine și am scos în evidență punctele principale. Dacă ați fost curios despre obiectele personalizate și cum vă pot ajuta afacerea, luând în considerare o schimbare tehnologică pentru a experimenta noile funcții sau doar încercând să vă dați seama despre ce este vorba, atunci continuați să citiți.

Elementele de bază despre obiectele personalizate

Înainte de a intra în noile obiecte personalizate strălucitoare, să ne uităm rapid la obiectele vechi obișnuite. Pur și simplu, obiectele sunt containerele definite pentru datele pe care le urmăriți. Dacă v-ați gestionat afacerea prin foi de calcul, s-ar putea să vă gândiți la acesta drept numele fișierului - Accounts.xls, de exemplu, care servește drept marcator și grupare pentru datele dvs.

În sistemele CRM consacrate precum HubSpot, obiectele sunt deja definite și încorporate în sistem. Cunoscute sub numele de „Obiecte standard”, cele mai comune patru sunt:

• Contacte
• Companii
• Oferte
• bilete

De asemenea, este posibil să fiți familiarizat cu Salesforce, unde obiectele lor standard urmează categorii similare:

• Oportunitati
• Contacte
• Conturi
• Oportunități
• Cazuri

Aceste obiecte predefinite acționează ca o bază de date relațională - în principiu, ceea ce înseamnă că CRM-ul dvs. urmărește întotdeauna ce Contact la care Companie este implicată în ce Oferte în derulare.

Fiecare dintre aceste obiecte stochează și ține evidența informațiilor aferente prin „Proprietăți” (sau „Câmpuri” în Salesforce) - lucruri precum „Prenumele”, „E-mail”, „Număr de telefon” și „Adresă” și pot fi utilizate în modalități utile de raportare și automatizare; puteți obține foarte multe detalii despre modul în care îl utilizați.

Vrei să știi câte oferte ai avut care au implicat mai mult de două persoane de contact? Trebuie să configurați un memento pentru companiile care nu au avut nicio activitate în ultimele 30 de zile? Instrumentele incluse de la HubSpot ușurează tăierea datelor dvs., astfel încât să puteți găsi informațiile de care aveți nevoie și să le acționați așa cum trebuie să fie acționate.

Obiectele standard din HubSpot sunt o modalitate foarte utilă de a clasifica și de a da sens datelor dvs., dar ce se întâmplă dacă lucrul pe care doriți să îl urmăriți nu se încadrează într-una dintre acele compartimente predefinite?

Ce sunt exact obiectele personalizate?

Fiecare afacere are un model unic și nevoi specifice de urmărire. O companie de software poate dori să urmărească influența parteneriatelor asupra ofertelor lor active, dar nu dorește să grupeze partenerii cu celelalte companii din baza lor de date.

O companie producătoare ar putea dori să păstreze înregistrări detaliate ale modelelor specifice de mașini pentru service și să se străduiască să-și păstreze notele accesibile pe Biletele lor.

Universitățile, de asemenea, ar putea simți nevoia unui loc central pentru a ține evidența evenimentelor lor online de recrutare și donații, deoarece este greu să rămâi la curent cu vizitatorii repetate și implicarea atunci când datele lor se află pe mai multe liste de participanți.

Exact aici intervin obiectele personalizate și de ce sunt atât de puternice - în loc să încercați să vă potriviți afacerea în sistemul dvs., acum vă puteți adapta sistemul la afacerea dvs.!

De asemenea, sunt ușor de definit; Gândește-te doar la ceva ce vrei să urmărești. Dacă nu se încadrează în suita de obiecte standard, sunt șanse destul de bune ca un obiect personalizat să se potrivească bine. Livrari ? Verifica. Solicitanți ? Nici o problemă. Membrii ? Ești acoperit.

Combinați asta cu faptul că obiectele personalizate sunt integrate perfect în HubSpot și că pot accesa suita puternică de fluxuri de lucru pentru a declanșa e-mailuri sau pentru a menține datele la zi, și aveți o combinație puternică care funcționează pentru dvs. în fundal.

Puteți vedea cât de utile pot fi obiectele personalizate atunci când vine vorba de gestionarea afacerii dvs.; atunci când datele nu se încadrează în Agendă, Companii, Oferte sau Bilete, acestea tind să dispară. Proprietățile personalizate pot fi create pentru o campanie și apoi nu sunt utilizate, sau anumite înregistrări pot fi păstrate offline pe foile de calcul personale, ceea ce înseamnă că datele dvs. încep să fie izolate foarte repede, iar cruft începe să se acumuleze în înregistrările dvs.

Cum să începeți cu obiectele personalizate

Dacă sunteți la fel de încântat ca și noi de potențialul acestui lucru și vă întrebați cum să valorificați puterea obiectelor personalizate pentru afacerea dvs., avem câteva vești proaste și unele bune (în această ordine).

Vestea proastă este că implementarea obiectelor personalizate merge puțin dincolo de simpla definire a datelor, proprietăților și asocierilor necesare; pentru a utiliza obiectele personalizate, va trebui să lucrați cu API-urile HubSpot pentru a sublinia punctele finale, opțiunile și răspunsurile.

Practic, dacă știi ce să faci cu schemele și nu te sperie, atunci ești într-un loc bun.

Vestea bună: dacă tocmai te-ai uitat la documentație și te-ai gândit: „Nu știu de unde să încep”, doar să știi că nu trebuie să mergi singur! Dacă toată această discuție despre API-uri pare puțin descurajantă de rezolvat, programați-vă timp cu unul dintre consultanții noștri de creștere și vom lucra cu dvs. pentru a vă înțelege afacerea și cum să utilizați cel mai bine obiectele personalizate și alte instrumente HubSpot.

Vă vom ajuta să vă definiți schema și să vă construiți diagrama unică de relații cu entitate, să vă creați obiectele, să vă implementați noile instrumente și procese și să vă rafinați și să vă sprijiniți la fiecare pas, astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce contează pentru afacerea dvs.