Întrebări frecvente despre software-ul de management al propunerilor

Dacă ați creat vreodată o propunere de la zero, știți exact cât de consumatoare de timp și de complicată poate fi. Între lupta cu problemele de formatare, blocajele de fluxuri de lucru ineficiente și verificarea triplă dacă informațiile pe care le utilizați sunt corecte, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă există o modalitate mai bună.

Există. Și se numește software de management al propunerilor.

Cu instrumentul potrivit de partea dvs., puteți ocoli toate blocajele de creare a propunerilor și puteți simplifica procesul de propunere. De la șabloanele de propuneri care pornesc propunerile dvs. până la o bibliotecă de conținut preaprobat din care să vă extrageți, vă ajută echipa să creeze propuneri care îi vor încânta pe clienții potențiali să lucreze împreună.

În ultimii ani, am primit sute, dacă nu, mii de întrebări despre software-ul de management al propunerilor. Dar, de-a lungul timpului, ne-am dat seama că au apărut o mână care a apărut mult mai des decât altele. Ne-am gândit că, dacă ne-au întrebat clienții și potențialii noștri, probabil că sunt mulți alții care caută răspunsuri.

Fără adio suplimentar, iată principalele întrebări despre software-ul de management al propunerilor:

Ce este software-ul de management al propunerilor?

Software-ul de gestionare a propunerilor este exact ceea ce sună – este o aplicație care vă ajută să creați, să gestionați, să trimiteți și să urmăriți propunerile. Acesta reunește toate aspectele procesului de propunere sub un singur acoperiș, pentru a face trimiterea propunerilor și răspunsul la cererile de propuneri mai ușor și mai eficient ca niciodată.

Cine folosește software-ul de management al propunerilor?

Oricine trimite în mod regulat propuneri de afaceri sau răspunde la cererile de propuneri (cereri de propuneri). De la contabilitate la design UX și tot ce există între ele, software-ul de gestionare a propunerilor poate fi utilizat într-o serie de industrii, iar Proposify are chiar și o serie de șabloane de propuneri gratuite pentru a vă ajuta să începeți.

Care sunt beneficiile software-ului de management al propunerilor?

De unde începem? Fără software de gestionare a propunerilor, crearea de propuneri poate fi consumatoare de timp, predispusă la erori și, de multe ori, plictisitoare. Dacă doriți să ieșiți în evidență față de concurența dvs., trebuie să creați și să trimiteți propuneri care sunt atrăgătoare, precise și înaintea concurenților dvs.

Software-ul de management al propunerilor face exact asta. Vă permite să creați propuneri frumoase care se potrivesc cu brandul dvs. și să vă asigurați că toate informațiile din interiorul lor sunt exacte și actualizate, totul într-o fracțiune din timpul necesar pentru a crea o propunere de la zero. Ea simplifică procesul de propunere pentru a vă ajuta să evitați blocajele și să îmbunătățiți colaborarea și vă oferă puterea de a urmări propunerile după ce sunt trimise, astfel încât să știți întotdeauna ce se întâmplă cu fiecare dintre ofertele dvs. în fiecare etapă a procesului de vânzare.

Avem nevoie de o aplicație separată eSignature pentru a captura semnăturile clienților?

Nu! Majoritatea software-ului de gestionare a propunerilor au încorporat o funcționalitate de semnătură electronică pentru a face și mai ușoară captarea semnăturii clienților dvs. și integrarea acestora.

Poate fi folosit un software de gestionare a propunerilor pentru a răspunde cererilor de propuneri?

Absolut. Indiferent dacă trimiteți propuneri solicitate sau nesolicitate, software-ul de gestionare a propunerilor vă poate ajuta să creați, să gestionați și să trimiteți propuneri care ies în evidență față de concurența dvs. Puteți începe cu un șablon de propunere prefabricat sau puteți crea propriul dvs., apoi îl personalizați în funcție de fiecare proiect și client.

Care este cel mai bun software de propunere?

Nu ca să ne suim propriul corn, dar credem că Proposify este destul de grozav. Dar nu toate programele de gestionare a propunerilor sunt create la fel. Cel mai bun software de gestionare a propunerilor este cel care se aliniază cel mai bine nevoilor afacerii dumneavoastră. Pentru a vă ajuta să începeți, am creat un ghid despre cum să alegeți cel mai bun software de gestionare a propunerilor. Dar dacă tocmai începi căutarea, s-ar putea să vrei să explorezi unele dintre cele mai bune versiuni gratuite pentru a vedea dacă vreuna dintre aceste opțiuni sună potrivită.

Alte aplicații se integrează cu software-ul de gestionare a propunerilor?

Absolut. Proposify are o listă lungă de parteneri de integrare care vă pot permite să adăugați videoclipuri în documentele dvs., să activați procesarea plăților în cadrul propunerilor dvs., să sincronizați livrabile cu software-ul dvs. de management al proiectelor și multe altele. Software-ul de gestionare a propunerilor vă poate ajuta să vă conectați stiva tehnologică și să conduceți automatizarea ofertelor pentru a duce procesul de vânzare la următorul nivel.

Cât timp durează ca software-ul de gestionare a propunerilor să funcționeze?

Depinde de procesele existente și de dimensiunea afacerii dvs., dar durează de obicei între patru și șase săptămâni. Cu Proposify, cea mai mare parte a timpului este petrecut cu designul personalizat de șablon nou-nouț. Dar dacă îți place deja aspectul tău, poți fi funcțional în aproximativ trei săptămâni.

Vom avea un manager de succes al clienților sau este autoservire?

Depinde. Pentru echipele de vânzări mai mari, un CSM este adesea atribuit pentru a vă conduce prin etapele inițiale de configurare și integrare. Dar, în majoritatea cazurilor, echipele mai mici se pot pune în funcțiune de obicei!

Este posibil să urmăriți ofertele după trimiterea unei propuneri?

Absolut! Cu software-ul de gestionare a propunerilor, reprezentanții dvs. vor dobândi viziune cu raze X în toată activitatea din conductă. Ei nu vor mai fi lăsați în întuneric odată ce propunerile vor fi trimise sau nu vor ghici când ar trebui să-și urmărească potențialele. În schimb, ei vor primi alerte de fiecare dată când cineva deschide propunerea, vor putea vedea la ce secțiuni se uită clientul și vor primi notificări care îi vor spune cele mai bune momente de urmărire.

Aceste valori s-au dovedit că îi ajută pe reprezentanți să prioritizeze tranzacțiile cu cea mai mare probabilitate de a se încheia, să împingă potențialii lenți dacă nu deschid propunerea și să revigoreze ofertele latente dacă prospectul deschide propunerea în câteva luni.

Cine trebuie să fie implicat în crearea software-ului de management al propunerilor?

De obicei, vânzări, operațiuni și marketing. Conducerea vânzărilor pentru a ghida echipa de succes a clienților prin fluxul de lucru al propunerilor și procesul de aprobare a ofertei, conducerea de marketing pentru a deține conținutul și operațiunile pentru a eficientiza integrările și fluxul de lucru operațional.

Există vreo modalitate de a spune ce conținut sau secțiuni le interesează cel mai mult clienților potențiali?

Desigur! De fiecare dată când trimit o propunere, reprezentanții dvs. vor primi date individuale ale propunerii care arată cât a petrecut prospectul pe fiecare pagină și secțiune, dar, în calitate de proprietar de cont, aveți și posibilitatea de a examina datele pentru întregul cont.

Puteți filtra prin toate valorile pentru a afla ce conținut sau secțiuni sunt vizualizate cel mai mult în diferite tipuri de propuneri, puteți dezvălui care secțiuni sunt vizualizate cel mai mult în cazul ofertelor câștigate comparativ cu cele pierdute și multe altele. Cu ajutorul acestui software de urmărire a vânzărilor le puteți îmbunătăți secțiunile de care aveți nevoie și le puteți tăia pe cele care nu sunt atât de importante pe cât credeați!

Cum începem cu software-ul de management al propunerilor?

Trecerea la software-ul de gestionare a propunerilor poate părea descurajantă, dar nu trebuie să fie. La Proposify, vă ducem echipa printr-un proces amănunțit de integrare care începe cu construirea unui șablon personalizat în funcție de nevoile dvs. Vă vom configura apoi integrările și vom configura diferitele niveluri de acces la cont. Odată ce s-a terminat, vom efectua un test de instruire cu câțiva dintre agenții dvs. de vânzări și vom completa cu instruire pentru întreaga dvs. echipă. Și sprijinul nu se termină aici. Veți avea acces la coada noastră de asistență prioritară pentru toate licențele dvs. de utilizator! Dacă echipa ta are vreodată nevoie de ajutor, vom fi acolo.

Vrem să păstrăm vânzătorii în Salesforce, poate echipa noastră să construiască propuneri chiar de la o oportunitate?

Da! Odată cu integrarea Salesforce, propunerile se vor completa automat cu detalii de oportunitate, contact și cont. Activitatea propunerii (cum ar fi vizualizările, de exemplu) se va înregistra ca activitate în ofertă și puteți face clic pe un instantaneu pentru a obține o imagine de ansamblu a propunerii.

Puteți atașa automat oferte la oferte într-un CRM?

Da, absolut. Atunci când integrezi software-ul de gestionare a propunerilor cu CRM, ținerea evidenței propunerilor și ofertelor tale devine mult mai ușoară. Odată ce o ofertă este semnată sau marcată ca câștigată, propunerea finalizată va trece la oportunitate ca PDF.

Este posibil să controlăm cine poate face modificări șabloane și propuneri?

Desigur! Pe măsură ce mai mulți manageri lucrează la șabloanele și propunerile dvs., aceștia pot începe să se transforme în ceva complet diferit. Pentru a vă păstra documentele consistente, CSM-ul dvs. va lucra cu dvs. în timpul integrării pentru a vă configura rolurile și permisiunile. De exemplu, puteți oferi reprezentanților dvs. acces la crearea și personalizarea propunerilor din șabloanele dvs., dar nu și posibilitatea de a le edita.

Puteți chiar să obțineți detalii detaliate în șabloanele dvs. setând permisiuni care determină ce secțiuni pot fi editate de ce roluri. De exemplu, puteți permite echipei dumneavoastră tehnice de pre-vânzare să actualizeze domeniul de activitate, dar să împiedicați agenții de vânzări să îl editeze.

Gânduri finale

Software-ul de gestionare a propunerilor este, fără îndoială, cea mai simplă modalitate de a vă îmbunătăți procesul de propunere și de a câștiga mai multe vânzări. Dar înainte de a lăsa propunerea actuală în praf, probabil că ai câteva întrebări. Sperăm că acest articol a oferit răspunsurile pe care le căutați, dar dacă încă sunteți curios, nu ezitați să consultați baza noastră de cunoștințe, să rezervați o demonstrație sau să discutați cu echipa noastră de vânzări pentru a vedea despre ce este vorba.