Planificarea migrației dvs. CRM către cloud

De la începutul anilor 2000, tehnologiile software scalabile și flexibile bazate pe cloud au înlocuit încet sistemele tradiționale și soluțiile on-premise la locul de muncă. Și odată cu creșterea muncii la distanță din cauza pandemiei de COVID-19, locul lor în sistemele moderne de muncă a fost transformat dintr-un lux într-o necesitate. Te gândești să-ți muți sistemul CRM în cloud? Ce pași importanți ar trebui să luați mai întâi? În acest articol, vom discuta despre lucrurile pe care ar trebui să le planificați înainte de o migrare în cloud CRM.

Ce este o migrare în cloud CRM?

Migrarea CRM este procesul de mutare a datelor, resurselor și a altor fișiere importante de pe platforma dvs. CRM în cloud. Deoarece procesul de mutare necesită costuri și timp, mai ales dacă aveți o afacere uriașă sau transferați o cantitate imensă de date, există o mulțime de lucruri de luat în considerare înainte de a vă migra CRM. Aflați care sunt acestea și cum puteți face tranziția ușoară pentru toată lumea din companie.

Care sunt beneficiile mutarii CRM-ului în cloud? Pe lângă deschiderea oportunităților pentru diverse integrări cu sisteme noi tehnologice, trecerea la cloud aduce beneficii afacerii dvs. în ceea ce privește performanța, viteza și securitatea.

O companie care își operează CRM-ul din cloud este capabilă să optimizeze datele mai eficient. De asemenea, crește viteza cu care procesați datele pentru analiză sau integrare. Majoritatea software-ului bazat pe cloud sunt, de asemenea, construite cu protecții de securitate multistrat. Acest lucru facilitează detectarea amenințărilor și oferă datelor tale o mai bună protecție împotriva hackerilor.

Lucruri de reținut înainte de migrarea CRM către cloud

Există o mulțime de beneficii în mutarea CRM-ului în cloud. Acestea includ flexibilitate, scalabilitate și ușurință de acces. Cu toate acestea, migrarea platformei CRM a companiei dvs. în cloud poate fi copleșitoare. Mai ales dacă se face fără un plan de migrare. Dar cu o planificare corectă și o execuție adecvată, întregul proces de migrare poate fi rapid și ușor. Așadar, fără alte prelungiri, iată lucruri de reținut înainte de o migrare CRM către cloud:

Informați pe toată lumea din echipă

Migrarea CRM este o schimbare critică a fluxului de lucru care îi afectează pe toți cei din birou. Deci, nu începeți o migrare fără a informa mai întâi pe toți membrii echipei dvs. Acest lucru va asigura că echipa dumneavoastră se poate pregăti bine pentru noile schimbări. De asemenea, pot fi informați dacă există date care se vor pierde sau erori care se vor întâmpla în timpul sau după finalizarea migrării. Nu uitați să discutați despre motivul migrării, beneficiile, dezavantajele și noile responsabilități ale personalului dvs. odată ce migrarea este finalizată.

Migrarea în cloud se face de obicei de propriile echipe IT interne ale companiei sau prin angajarea de profesioniști pregătiți sau companii de consultanță. Indiferent ce alegeți, asigurați-vă că toată lumea este de acord cu procesul.

Stabiliți obiective

Definirea obiectivelor dvs. de migrare este un pas critic pentru a vă asigura că întregul proces de migrare devine un succes. Trebuie să fiți capabil să vizualizați câștigurile pe care le poate obține afacerea dvs. prin migrarea către cloud și să le puteți măsura și documenta după proces.

Este pentru a îmbunătăți performanța afacerii? Pentru a crește viteza în operațiunile dvs.? Pentru a spori securitatea? Definirea obiectivelor vă ajută să setați o măsură adecvată pentru succesul strategiei dvs. de migrare în cloud.

Examinați CRM-ul sursă și țintă

Acest pas include identificarea utilizării exacte a noului CRM în operațiunile dvs. De asemenea, ar trebui să creați un inventar complet al infrastructurii dvs. existente, inclusiv software, servere și baze de date. Vă ajută pe dvs. și echipa dvs. să înțelegeți ce date să mutați. Puteți alege să omiteți parametrii învechiți din vechiul dvs. CRM existent și să includeți numai câmpurile necesare în cloud CRM. Când examinați sursa, încercați să vizualizați toate activele de date pe care trebuie să le mutați în cloud sau CRM țintă.

Calculați costurile

Migrarea este un cost uriaș de timp și efort, așa că asigurați-vă că aveți fondurile necesare pentru a vă angaja. Când creați un plan de migrare, enumerați toate cheltuielile pe care trebuie să le faceți. Acestea includ costul puterii de procesare, stocarea datelor, instrumentele de migrare, testare și așa mai departe.

Alegeți mediul dvs. cloud

Acum că știți de ce aveți nevoie, decideți tipul de model de cloud pe care doriți să îl adopte afacerea dvs. Există multe tipuri diferite de modele de cloud din care puteți alege. Iată câteva exemple: cloud hibrid, privat, cloud sau multi-cloud.

În timp ce serviciile publice de cloud sunt adesea oferite de un furnizor pentru mai mulți consumatori, un cloud privat are de obicei o singură infrastructură deținută de furnizorul de cloud (este adesea un serviciu cloud exclusiv pentru companie). Norii hibrizi, pe de altă parte, combină ambele medii împreună. Pentru a determina care este cel mai potrivit pentru afacerea dvs., încercați să vă evaluați nevoile actuale și viitoare.

Alegeți strategia dvs. de migrare în cloud

Fiecare afacere are propria infrastructură tehnologică, așa că ceea ce funcționează pentru altul ar putea să nu funcționeze pentru tine. În funcție de tipul de afacere pe care îl aveți, există anumite strategii de migrare în cloud care vă vor funcționa cel mai bine. Iată câteva dintre exemplele comune de strategii de migrare: regazduire, replatforming, refactoring sau recumpărare.

În regazduire, pur și simplu vă mutați baza de cod într-un nou mediu cloud. Replatformarea implică rescrierea parțială a bazei de cod, refactorizarea este o rescrie completă, iar răscumpărarea este cea mai costisitoare, deoarece trebuie să înlocuiască aplicația moștenită în sine.

Planificați timpul de nefuncționare

Migrația poate fi un proces îndelungat de care multe companii se tem adesea. De obicei, programează zile de oprire doar pentru proces. Cea mai bună modalitate de a face timpul de nefuncționare mai puțin perturbator este să alegeți o dată cu cea mai mică cantitate de afaceri sau activitate CRM. De exemplu, în weekend sau la o dată când munca este de obicei minimă (va varia în funcție de afacere și industrie).

Date de rezervă

Nu subestimați cât de benefică este backupul de date. Mai ales atunci când migrați datele de afaceri de la un CRM la altul. O copie de rezervă corectă a datelor vă va oferi liniștea știind că toate datele dumneavoastră sunt salvate în cazul oricărei eșecuri în timpul procesului de migrare. Deci, înainte de a începe migrarea, creați un plan de rezervă cu echipa dvs. În funcție de cât de mari sunt datele și operațiunile dvs., backupul datelor va dura de la cinci minute la câteva ore. Multe CRM bune astăzi, cum ar fi Zoho și Pipeliner, au capacități de integrare uimitoare care vă pot ajuta să faceți backup cu ușurință fără a pierde date.

Comparați structurile CRM

Petreceți o perioadă bună de timp comparând atât structura CRM veche, cât și cea nouă. Acest lucru vă va asigura că alegeți o platformă potrivită pentru afacerea dvs. Când comparați, veți găsi, de asemenea, beneficii importante ale noului CRM pe care poate nu le-ați observat înainte. Cele mai bune sisteme CRM pentru afaceri sunt de obicei bazate pe cloud și găzduite pe serverele furnizorului.

Testați înainte de migrare

După ce ați făcut toate pregătirile de mai sus, efectuați un import parțial doar pentru a vedea posibilele erori. De asemenea, puteți face mai multe încercări pentru a testa platforma pe diferite clustere de date. Efectuarea testelor vă va permite să modificați setările sau orice alte modificări necesare înainte de a muta toate datele în noul CRM. În funcție de cât de complexă este configurația dvs. în cloud sau de afacerea dvs. de comerț electronic, va trebui să efectuați mai mulți pași pentru a vă asigura că totul decurge complet fără probleme în timpul procesului final.

Sunteți pregătit pentru migrarea dvs. Cloud CRM?

Acum că ați făcut toate pregătirile, este timpul să vă mutați CRM-ul în cloud. Urmând sfaturile de mai sus ar trebui să vă ajute să minimizați timpul de nefuncționare și alte probleme complexe care vă pot afecta migrarea. Amintiți-vă, dacă este făcută corect, migrarea dvs. în cloud CRM nu numai că vă va îmbunătăți relațiile de afaceri, ci și va stimula vânzările și creșterea organizațională.