De ce producătorii trebuie să solicite credite fiscale pentru cercetare și dezvoltare ACUM

Lucrăm cu o gamă largă de producători din toată țara, iar majoritatea dintre aceștia au fost afectați într-o varietate de moduri de criza COVID-19. Mulți și-au orientat afacerile pentru a răspunde nevoilor clienților în domeniul sănătății sau al siguranței publice, care nu existau ca nevoi în urmă cu doar 60 de zile. Toți lucrează neobosit pentru a lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra sustenabilitatea afacerilor, în timp ce fac tot posibilul uman pentru a-și proteja forța de muncă. Dacă crezi că este greu să echilibrezi lucrul de acasă cu educația copiilor tăi, imaginează-ți stresul pe care îl resimt producătorii americani și echipele lor.

Pentru clienții noștri de producție și pentru alții... Nu am putea fi mai mândri de cum ați progresat în aceste vremuri dificile . Sunteți eroi americani necântați.

Cititorii acestui blog știu că ne concentrăm de obicei pe inbound marketing, vânzări și servicii pentru clienți, cele trei principii ale marketingului de creștere. Dar această postare este propriul nostru pivot COVID-19, care recunoaște că ceea ce mulți producători chiar au nevoie în acest moment este accesul la numerar din surse pe care probabil că nu le-au luat în considerare.

De aceea, datorită experienței unui nou client (Black Line Group), suntem dornici să îndemnăm producătorii americani să ia în considerare investigarea creditelor fiscale pentru cercetare și dezvoltare pentru a ajuta la reducerea obligațiilor fiscale curente, pentru a solicita rambursări din mai multe taxe din anul anterior sau pentru a crea reporturi care reduc impozite în anii următori. Și dacă ați solicitat deja creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare, vă recomandăm să obțineți o a doua opinie de la Black Line Group. Pe lângă expertiza lor concentrată asupra creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare, ei cunosc producția datorită a peste patru decenii de experiență în producție.

Ce este creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare?

Creditele fiscale pentru cercetare și dezvoltare sunt stimulente fiscale oferite de IRS, care sunt disponibile pe scară largă pentru companiile din SUA care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare . Sunt disponibile din 1981 pentru a recompensa inovația și pentru a încuraja creșterea (pentru a stimula menținerea locurilor de muncă în SUA) și au devenit o parte permanentă a codului fiscal IRS în decembrie 2015.

Producătorii mici și mijlocii presupun adesea că stimulentele fiscale semnificative sunt rezervate în mare parte corporațiilor mari, dar lista activităților eligibile este mult mai extinsă decât își dau seama majoritatea , chiar și pentru întreprinderile mici, și este uimitor cât de mulți lasă prea mulți bani pe masă. Cel mai interesant lucru este că producătorii mici și mijlocii au desfășurat activități de cercetare și dezvoltare calificate de ani de zile în cursul operațiunilor lor normale de afaceri de zi cu zi - pur și simplu nu și-au dat seama că aceste activități le pot reduce substanțial obligația fiscală.

Indiferent dacă afacerea dvs. a mai solicitat credite fiscale pentru cercetare și dezvoltare, acum este momentul să aruncați o privire serioasă. Dispozițiile incluse în Legea CARES fac acum mai atractiv de luat în considerare, indiferent de situațiile fiscale actuale, trecute sau viitoare.

Activități de calificare a creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare

De obicei, este surprinzător pentru producătorii care nu au luat în considerare Creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare atunci când află gama largă de activități eligibile incluse în codul fiscal. Cam în același timp în care încep cu adevărat să înțeleagă că acest cod a fost scris și adoptat în lege pentru a încuraja și a permite firmelor americane, în special producătorilor contractuali, să fie mai competitive, să crească mai rapid și să fie mai profitabile în căutarea unor noi afaceri și piețe noi. Unele dintre activitățile de calificare includ:

• Activități de vânzări — timpul de întâlnire pentru a discuta cerințele produsului, specificațiile tehnice, elaborarea ofertelor etc.
• Întâlniri de proiectare — discuții cu potențiali, clienți sau personal intern despre piese și procese noi sau îmbunătățite
• Aspecte necompletate - timp petrecut în activități de programare și experimentarea sau evaluarea materialelor
• Crearea de instrumente – timpul necesar pentru proiectarea, construirea și testarea instrumentelor pentru a finaliza un proiect
• Proces de inginerie - orice achiziții de echipamente noi și inițiative de optimizare a procesului de fabricație
• Dovada conceptului — timpul petrecut pentru construirea unui eșantion sau a unui prototip pentru un prospect sau client
• Execuție de probă de producție — costurile asociate cu prima execuție a unui produs și orice ajustări necesare pentru îmbunătățire
• Aprobarea calității — Documentația procesului de aprobare a piesei de producție (PPAP) și raportul inițial de inspecție a eșantionului (ISIR)
• Ambalare — Dezvoltarea sau îmbunătățirea ambalării și transportului produselor

Alte știri grozave pentru producători din Legea CARES

Toată lumea știe până acum că Legea CARES oferă asistență economică rapidă și directă pentru lucrătorii americani, întreprinderile mici și familiile, dar mulți nu sunt conștienți că include și prevederi fiscale semnificative menite să ofere întreprinderilor mult mai multă flexibilitate și mai multă libertate în utilizarea operațiunilor nete. pierderi (NOL) ca o componentă importantă a strategiei lor fiscale.

Legea CARES permite ca NOL din anii fiscali 2018, 2019 și 2020 să fie reportate înapoi în ultimii cinci ani fiscali. Reportul NOL poate duce la o rambursare imediată a taxelor plătite în cei cinci ani anteriori.

Orice NOL pentru 2018-2020 poate fi, de asemenea, reportat pentru a reduce sau elimina obligațiile fiscale viitoare. Este clar că Legea CARES creează niște oportunități incredibile de a reduce impozitele în viitor și de a solicita banii atât de necesari prin rambursarea taxelor plătite anterior. Luați în combinație cu potențialele credite asociate cu creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare, producătorii ar trebui să fie încântați să urmărească în mod agresiv, cu ajutorul profesioniștilor lor fiscali, strategii de minimizare a impozitelor plătite în ultimii cinci ani, precum și în următorii trei ani.

Merită timpul

Efectuarea unui studiu de credit fiscal pentru cercetare și dezvoltare poate dura ceva timp, dar potențialul de rambursare este semnificativ. De exemplu, să presupunem că personalul dvs. a petrecut un total de 20-40 de ore lucrând cu o firmă fiscală de specialitate precum Black Line Group pentru a cerceta și a aduna toată documentația pentru a efectua studiul creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare. Deși asta poate părea mult timp, ce se întâmplă dacă ar duce la o obligație fiscală redusă de 200.000-400.000 USD și, eventual, mai mult? Acest tip de rambursare ar echivala cu 10.000 USD sau mai mult pe oră în bani după impozitare.

Credeți sau nu, studiile de caz ale Black Line Group demonstrează că acest tip de rentabilitate a investiției este tipic. Luați în considerare ce ar putea face organizația dvs. cu această nouă sursă de numerar.

Luați în considerare specialiștii în domeniul fiscalității

Când vine vorba de pregătirea impozitelor unei companii, nu există un substitut pentru expertiza unui CPA, dar implicarea unei firme specializate care să ajute cu creditele fiscale pentru cercetare și dezvoltare poate fi o mișcare înțeleaptă. Chiar dacă firma dvs. de CPA are un grup de practică dedicat creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare, sunt șanse să le lipsească experiența practică în producție, vitală pentru a vă asigura că primiți valoarea totală din studiul dvs. privind creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare.

Dacă vă gândiți să urmăriți economii suplimentare de impozite, apelați la un specialist în credite fiscale pentru cercetare și dezvoltare pentru a lucra cu CPA. Am ajutat deja să conectăm unii dintre clienții noștri de producție cu Black Line Group, un specialist care i-a ajutat pe mulți alții să obțină rezultate excelente. Ei știu ce să caute, ce întrebări să pună și se pot asigura că nu lăsați bani pe masă.

Desigur, nu uitați să continuați să vă comercializați bunurile și serviciile și să le informați clienților și potențialilor dvs. că sunteți în continuare dedicat acestora și nevoilor lor. La fel ca și alții cu specialități de nișă, accentul nostru este să ajutăm industriile complexe, cum ar fi producția, să ajungă la public și să îmbunătățească profiturile prin inbound marketing. Luați legătura dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă naviga prin mesaje și marketing prin aceste momente dificile și consultați ghidul de inbound marketing de mai jos. Suntem aici pentru a vă ajuta.