6 Limitări ale integrării HubSpot-Salesforce

Tensiuni între echipele de vânzări și de marketing au existat dintotdeauna, în special asupra calității clienților potențiali generați (de Marketing) și a urmăririi (de vânzări). Este un punct de dispută care limitează eficacitatea dezvoltării afacerii și poate împiedica o întreagă organizație să își atingă obiectivele de creștere.

Introducerea software-ului de automatizare a marketingului și CRM de către companii precum HubSpot și Salesforce a îmbunătățit considerabil potențialul de aliniere între echipe – mai ales atunci când atât marketingul, cât și vânzările folosesc aceeași platformă.

Dar ce zici când nu o fac?

Când o echipă folosește HubSpot și cealaltă pe Salesforce, va trebui să vă bazați pe integrările dintre cele două platforme pentru a vă alinia eforturile și pentru a simplifica munca .

Desigur, doar integrările nu sunt suficiente pentru a vă uni și a alinia echipele. Vă recomandăm un acord privind nivelul de servicii pentru a vă asigura că conducta dvs. de marketing către vânzări este o cale clară, bine marcată pentru toți cei implicați.

Dar dacă lucrați în ambele platforme și utilizați integrări, veți dori să fiți conștienți de câteva limitări cheie cu care vă puteți confrunta.

Este o integrare HubSpot-Salesforce o soluție pentru alinierea greșită?

În primul rând, să explorăm cât de interesantă este cu adevărat o integrare HubSpot Salesforce.

Atunci când software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM) și sistemul de management al conținutului (CMS) – chiar și pe două platforme diferite – pot comunica și sincroniza, decalajele dintre vânzări și marketing pot fi eliminate. Acest lucru face posibilă cultivarea și gestionarea unui client potențial de la primul contact până la tranzacția încheiată.

RELATE: Cum CMS integrat, CRM și instrumentele de automatizare de marketing ajută la maximizarea generării de clienți potențiali

În al doilea rând, să vedem cum ar putea funcționa. Dacă ambele platforme sunt utilizate la organizația dvs., HubSpot adună și urmărește date specifice legate de marketing, în timp ce Salesforce urmărește tot ceea ce are legătură cu procesul de vânzare. Partajarea datelor între cei doi - într-un cuvânt, integrarea - face un drum lung pentru a vă face conținutul, interacțiunile și comunicațiile mai eficiente pentru dvs. și pentru lider și pentru a permite raportarea în buclă închisă pentru a identifica (și dubla) eforturile de marketing care conduc de fapt la venituri ale clienților.

HubSpot și Salesforce au făcut integrarea efectivă destul de ușoară, având instrumente create pentru a vă ghida prin proces. Cu câteva clicuri prin setările de integrare HubSpot-Salesforce , HubSpot poate fi sincronizat cu Salesforce, iar echipele dvs. pot fi pe drumul spre o relație mai bună și mai sănătoasă, nu?

Ceva de genul.

Înainte de a vă scufunda singur într-o integrare HubSpot-Salesforce, dorim să vă ajutăm să înțelegeți acești șase factori importanți legați de limitările integrării.

1. Nepotrivirea convenției de denumire

Când fac comparații, oamenii adoptă adesea o abordare mere-la-mere. Când vorbim despre o integrare HubSpot cu Salesforce, totuși, este foarte posibil ca ceea ce te aștepți să fie un măr să fie de fapt o portocală.

În HubSpot, o persoană individuală este de obicei numită contact și are o înregistrare de contact , indiferent de locul în care se află în procesul de vânzare. De îndată ce cineva descarcă o bucată de conținut sau completează un formular , HubSpot creează o înregistrare de contact pentru el.

Cu toate acestea, dacă cunoașteți Salesforce, știți că nu este atât de simplu. Salesforce are atât înregistrări de clienți potențiali , cât și de contacte , iar cei doi termeni înseamnă lucruri diferite , în funcție de configurația dvs. Salesforce.

Înainte de a începe o integrare, este vital să identificați nepotrivirile de limbă care vă afectează procesul și să planificați modul în care le veți aborda.

2. Mapări ale proprietăților și valori ale proprietăților sau liste de selectare

Pe lângă convențiile de denumire diferite, cele două platforme asociază, de asemenea, proprietăți diferite cu înregistrările persoanelor. Nici înregistrările și interfețele nu sunt structurate identic (evident), așa că ceea ce este într-un meniu derulant în HubSpot este într-o listă de selectare în Salesforce .

Aceasta înseamnă că dacă doriți ca datele de proprietate din meniul drop-down dintr-o înregistrare de contact HubSpot să se sincronizeze cu o listă de selectare echivalentă pentru un client potențial sau de contact în Salesforce, trebuie să creați maparea proprietăților pentru a realiza acest lucru.

De asemenea, înseamnă că atunci când ștergeți sau actualizați proprietățile mapate în oricare dintre platforme, puteți provoca probleme de sincronizare . Ce face HubSpot în privința asta? Meniul său de integrare vă permite să găsiți și să rezolvați problemele de sincronizare.

3. Confuzia campaniei

Terminologia diferită continuă cu conceptul de campanii . O campanie înseamnă două lucruri foarte diferite în cadrul platformelor.

O campanie HubSpot este o colecție de active . Pot fi generate rapoarte care arată care persoane de contact sunt conectate cu ce campanii.

Salesforce consideră campaniile ca liste de persoane de contact . Rapoartele arată cine s-a conectat cu un material și pot fi folosite pentru a genera campanii sau pentru a crea segmente în cadrul datelor. Campaniile Salesforce nu pot fi adăugate automat la HubSpot (trebuie adăugate manual în prealabil).

4. Nu este un schimb egal de date

Când începeți să vă gândiți la o integrare, este ușor să vă imaginați că veți combina două lucruri într-unul singur. Dar, într-o integrare tehnică, nu totul din HubSpot poate fi introdus în Salesforce - și invers.

De exemplu, datele la nivel de activitate din HubSpot (punctele de date pe care le vedeți în cronologia unei înregistrări de contact) nu pot fi integrate complet în Salesforce. În schimb, datele la nivel de activitate apar într-o fereastră specială care nu poate fi manipulată. În mod similar, informațiile despre sarcini Salesforce pot fi accesate și manipulate doar parțial la capătul HubSpot.

Ca și în cazul nepotrivirilor de limbă, trebuie să vă asigurați că sunteți clar ce date contează cel mai mult pentru dvs. înainte de a începe integrarea. Apoi verificați dacă va fi sau nu schimbat între cele două sisteme și cum, inclusiv dacă este o sincronizare unidirecțională sau bidirecțională.

Este posibil să descoperiți că informațiile care contează cel mai mult pentru dvs. nu fac parte dintr-o integrare standard, caz în care ar trebui să căutați o soluție personalizată de integrare API (care poate fi costisitoare).

5. Integrarea poate crea probleme de integritate a datelor

Unul dintre subiectele mele cele mai puțin preferate de discuție ca agent de marketing este integritatea datelor .

Desigur, înțeleg importanța acesteia și cred că ar trebui să fie o prioritate, dar cu adevărat nu este nimic distractiv cu curățarea datelor. Odată ce uniți două sisteme, cum ar fi în timpul integrării HubSpot-Salesforce, vă prezentați și organizației dumneavoastră nenumărate posibilități de coșmar de date. Cea mai probabilă posibilitate este înregistrările duplicate care vă pot complica eforturile de curățare.

RELATE: LISTA DE VERIFICARE: De ce și cum să vă curățați CRM HubSpot

HubSpot caută adrese de e-mail care se potrivesc , ceea ce înseamnă că nu va fi creat un contact nou dacă adresa de e-mail există deja în CRM. În Salesforce, trebuie stabilite reguli sau utilizate suplimente pentru a preveni adăugarea înregistrărilor duplicate.

În loc să economisești timp și să eficientizezi procesele, integrarea ta ar putea crea un munte de muncă suplimentară dacă nu ești atent.

Așadar, asigurați-vă că aveți protocoalele potrivite înainte de a începe.

6. Integrarea nu poate traduce liste între platforme

Segmentarea este cheia pentru cultivarea eficientă a clienților potențiali, iar utilizarea listelor poate fi o parte foarte importantă a procesului dumneavoastră. Utilizatorii HubSpot creează liste pentru a segmenta clienții potențiali după criterii bine definite, iar utilizatorii Salesforce creează liste cu rapoarte.

Cu toate acestea, atunci când integrați înregistrările de contacte, nu puteți pur și simplu să adunați liste de pe o platformă și să creați automat liste pe cealaltă.

Dacă este important să aveți aceleași liste disponibile pentru utilizatorii HubSpot și Salesforce, acestea vor trebui create independent , folosind aceleași criterii de bază.

Integrarea tehnologiei nu poate înlocui adevărata aliniere a vânzărilor și a marketingului

Dacă echipele dvs. nu sunt dispuse să ajusteze modul în care compania dvs. utilizează Salesforce și HubSpot, integrarea eficientă este aproape imposibilă.

Chiar și cea mai amănunțită planificare tehnică și depanare expertă pentru integrarea dvs. nu pot funcționa la maximum dacă procesul dvs. de marketing și vânzări nu este clar definit și bine înțeles de către toți cei implicați. Nu există nicio tehnologie care să poată înlocui un manual de marketing și vânzări bine definit și testat.

RELATE: 5 motive de marketing și alinierea vânzărilor contează

Înainte de a lua în considerare implementarea automatizării de marketing sau a unei integrări HubSpot-Salesforce, investiți timp și efort comun în construirea unui proces de marketing și vânzări care să vă alinieze echipele pentru a genera venituri. Dacă acele procese nu sunt în vigoare pentru a vă conduce planul, vă puteți aștepta ca integrarea dvs. să eșueze.

Și dacă doriți părerea noastră, nu vom ezita să vă spunem toate motivele pentru care echipele și clienții noștri folosesc HubSpot pentru a realiza alinierea între Marketing și Vânzări. Cu HubSpot, marketingul poate genera clienți potențiali mai buni, iar vânzările le pot urmări mai eficient pentru a dezvolta mai bine afacerea. Găsiți toate detaliile și sfaturile noastre pentru a începe în resursa noastră, De ce să mergeți HubSpot?   Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a accesa copia dvs.