Modalități excelente de a profita la maximum de integrarea HubSpot-Salesforce

Întrebare: Care este cel mai bun lucru în a alege între Salesforce și HubSpot?

Răspuns: Nu trebuie să alegeți.

Se pare că integrarea HubSpot-Salesforce este robustă și gata de implementare, chiar de la început.

Este posibil să aveți deja Salesforce în funcțiune și întreaga echipă de vânzări instruită pe platformă. Acum doriți să profitați de punctele forte ale HubSpot CRM și ale automatizării de marketing pentru a vă îmbunătăți rezultatele de marketing și vânzări. Integrarea facilitează conectarea HubSpot la Salesforce CRM și duce programul dvs. de intrare la nivelul următor.

Dar pentru a vă asigura că profitați la maximum de punctele forte ale ambelor sisteme , există câteva detalii importante de care trebuie să fiți conștienți pentru a ajuta aplicațiile să funcționeze mai bine împreună și pentru a vă ajuta echipele, potențialii și clienții să aibă o experiență mai bună.

Marketing în HubSpot, Vânzare în Salesforce

Gestionarea a două sisteme separate este o durere.

Mulți profesioniști în vânzări, în special cei deja familiarizați cu Salesforce, vor dori probabil să rămână în înregistrarea tuturor informațiilor persoanelor de contact în Salesforce. În același mod, majoritatea agenților de marketing pe care îi cunosc ar prefera să aibă soluția CRM all-in-one HubSpot și să nu fie nevoiți să gestioneze mai mult de o bază de date.

Deși HubSpot și Salesforce au capacitatea de a lucra bine împreună, ar trebui să țineți cont de câteva nuanțe cheie.

În primul rând, HubSpot are contacte de marketing și non-marketing , în timp ce Salesforce are clienți potențiali și persoane de contact .

În HubSpot, atunci când o persoană de contact este creată pentru prima dată - fie încărcată, fie prin conversie pe un formular online - contactul poate fi setat ca marketing sau non-marketing. Persoanele de contact non-marketing nu pot fi incluse în anumite interacțiuni de marketing, cum ar fi e-mailurile de marketing, anunțurile sau acțiunile de marketing în fluxurile de lucru, dar pot fi păstrate în CRM pentru alte scopuri.

Contactele de marketing progresează prin ciclul de vânzări și marketing pe baza etapelor ciclului lor de viață:

• a lua legatura
• Abonat
• Lead calificat în marketing
• Lider calificat în vânzări
• Oportunitate
• Client
• Evanghelist
• Alte

În Salesforce, un contact nou se numește client potențial. După ce un agent de vânzări se interacționează cu acel client potențial și îl califică, clientul potențial este transformat într-un contact , de obicei cu o oportunitate asociată.

LEGATE: 10 beneficii ale funcției de contact de marketing HubSpot

Integrarea standard Salesforce-HubSpot

Configurația standard între HubSpot și Salesforce este ca noi persoane de contact din HubSpot să devină clienți potențiali în Salesforce . Când o oportunitate este câștigată în Salesforce, contactul din HubSpot intră în etapa clientului din ciclul de viață .

În mod implicit, sunt sincronizate doar contactele, dar și aceste alte obiecte pot fi sincronizate:

• Conturi în Salesforce = Companii în HubSpot
• Oportunități în Salesforce = Oferte în HubSpot
• Sarcini Salesforce = Evenimente HubSpot

Un flux de lucru standard Salesforce-HubSpot

Acum, să aruncăm o privire asupra duratei unei vânzări printr-o integrare standard HubSpot la Salesforce , împreună cu un scor HubSpot de bază și o configurație a etapei ciclului de viață .

Un nou vizitator ajunge pe blogul site-ului dvs. Ei găsesc conținutul dvs. captivant și util, așa că se abonează la blogul dvs. prin formularul de înscriere prin e -mail . Aceasta este prima conversie în HubSpot, iar etapa ciclului de viață al vizitatorului este setată ca Abonat . HubSpot creează o nouă înregistrare de contact de marketing care este apoi sincronizată cu Salesforce. În Salesforce, contactul respectiv este desemnat drept client potențial .

Câteva zile mai târziu, acel contact revine pe site-ul dvs. făcând clic pe un articol de blog pe care l-ați trimis prin e-mail. Contactul găsește un conținut avansat pe blogul dvs. și completează un formular pentru a-l accesa. Aceasta este a doua conversie în HubSpot, care crește scorul HubSpot al clientului potențial. Informațiile din formular pe care le furnizează îi califică, de asemenea, drept Marketing Qualified Lead (MQL), declanșând o actualizare în etapa ciclului de viață HubSpot pentru a reflecta noul lor statut.

După încă câteva postări pe blog și descărcări de conținut, scorul HubSpot al vizitatorului atinge pragul unui lead calificat pentru vânzări (SQL) și etapa ciclului de viață al acestuia se modifică. Acest lucru declanșează un e-mail de notificare către un anumit agent de vânzări care îl anunță să contacteze și să ia legătura.

RELATE: Definirea clienților potențiali, a MQL-urilor și a SQL-urilor într-un cadru industrial

Agentul de vânzări își consultă lista de clienți potențiali în Salesforce (dintr-un link din e-mailul de notificare) și poate examina toate informațiile de contact HubSpot și poate nota activitatea chiar în Salesforce . Agentul de vânzări contactează apoi contactul pe baza unei secvențe de încercare de conectare , înregistrând informațiile despre încercarea de conectare în Salesforce.

Agentul de vânzări ia legătura și descoperă că lead-ul este un contact calificat. Ei convertesc lead-ul SQL într-un contact și creează o oportunitate asociată în Salesforce.

În HubSpot , etapa ciclului de viață se actualizează la oportunitate .

După câteva explorări, o propunere și negocieri, vânzările încheie o afacere . (Da!)

Agentul de vânzări schimbă starea oportunității în Salesforce în închis/ câștigat . Etapa ciclului de viață în HubSpot pentru contact se schimbă automat în client .

Integrarea Salesforce-HubSpot în aplicația Salesforce

Un beneficiu deosebit de util al integrării este că puteți vedea informațiile dvs. HubSpot nu numai direct în portalul Salesforce de pe desktop, ci și direct în aplicația Salesforce. Acesta este un avantaj important pentru membrii echipei de vânzări aflate în mișcare.

Când să obțineți ajutor pentru integrarea HubSpot-Salesforce

Configurarea standard pentru integrarea HubSpot CRM și Salesforce este simplă. Dar, după cum va confirma orice agent de marketing sau reprezentant de vânzări, viața și munca nu sunt întotdeauna simple și pot apărea excepții care întrerup acest flux de lucru. Este posibil să aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru a înțelege cum să integrați cel mai bine HubSpot cu Salesforce pentru a rezolva aceste provocări specifice.

1. Cartografiere personalizată

Ce se întâmplă dacă aveți un proces de vânzare complex sau foarte dezvoltat și o mulțime de câmpuri și informații suplimentare pe care atât echipa dvs. de marketing, cât și cea de vânzări trebuie să le vadă pentru a face cel mai bun lucru?

Dincolo de integrarea de bază, puteți crea o mapare personalizată între orice câmp din HubSpot și Salesforce, chiar dacă câmpurile în sine sunt personalizate.

Să spunem, de exemplu, că ați creat o cerință Salesforce conform căreia toți clienții potențiali trebuie să aibă o sursă sau nu pot fi creați. Integrarea standard standard ar eșua această cerință. Persoanele dvs. de contact HubSpot nu s-ar sincroniza, deoarece Salesforce le-ar respinge, deoarece nu includ informațiile necesare. Maparea personalizată vă permite să mapați acest câmp, astfel încât contactele să poată fi create în HubSpot fără probleme.

2. Liste de includere și direcție de sincronizare

Aveți opțiuni dacă doriți să sincronizați toate contactele sau doar un set selectat de contacte și puteți alege din mai multe direcții pentru setările de sincronizare:

• Unic: HubSpot → Salesforce
• Unic: Lista de includere HubSpot → Salesforce
• Bidirecțional: HubSpot Salesforce
• Bidirecțional: Lista de includere HubSpot Salesforce

Bazele de date de marketing pot deveni uriașe, în special pentru companiile B2B foarte selective. Pentru fiecare 100 de contacte în HubSpot, este posibil să aveți doar câteva SQL-uri și multe companii ar prefera să nu aibă toate acele contacte în Salesforce.

HubSpot vă permite să selectați numai persoanele de contact cele mai calificate pentru a le trimite către Salesforce utilizând o listă inteligentă de includere .

Puteți configura această listă inteligentă la fel ca orice listă inteligentă din HubSpot, populând-o dintr-un set de criterii, cum ar fi starea ciclului de viață . Contactele din această listă sunt apoi sincronizate cu Salesforce.

Un cuvânt de precauție: dacă o persoană de contact iese din lista de includere, informațiile sale nu vor mai fi sincronizate între HubSpot și Salesforce.

3. Conexiuni mai avansate cu Data Sync și HubSpot Operations Hub

Sincronizarea datelor, o parte a HubSpot Operations Hub, este o altă soluție de sincronizare care poate funcționa pentru a lega datele între cele două sisteme. Dacă este nevoie de mai multe conexiuni - de exemplu, dacă trebuie să sincronizați datele între HubSpot și Shopify pentru comerțul electronic - poate fi logic să utilizați și sincronizarea datelor pentru a integra HubSpot cu Salesforce.

RELATE : HubSpot Operations Hub: Ce vă pot face capacitățile sale de automatizare a datelor?

4. Monitorizarea integrărilor pentru performanță

Un alt aspect important al integrării HubSpot și Salesforce este monitorizarea contactelor pe platforme, în special în primele luni ale integrării. Uneori, mai ales în integrările mai personalizate, contactele care ar trebui să fie sincronizate nu vor fi, iar altele care nu ar trebui să se sincronizeze.

Un expert de încredere poate configura instrumente de raportare automată atât în ​​HubSpot, cât și în Salesforce pentru a monitoriza contactele care sunt create și pentru a se asigura că respectă criteriile pe care le-ați setat pentru sincronizare și actualizări.

Nu trebuie să alegi, dar ai alegeri

Acum că sunteți familiarizat cu modalitățile în care HubSpot și Salesforce pot lucra împreună, merită să investigați dacă un CRM poate face totul. La urma urmei, alegerea unei singure platforme poate simplifica și mai mult operațiunile și poate ușura pașii procesului – în același timp, economisind echipele o mulțime de bani.

La Weidert Group, suntem utilizatori HubSpot și o agenție parteneră Diamond, deoarece am descoperit că HubSpot funcționează și suntem gata să spunem oricui dorește să afle mai multe despre cum să-ți atingă obiectivele de marketing, vânzări și servicii, în aliniere completă, folosind HubSpot CRM. Doar faceți clic pe linkul de mai jos pentru a afla totul despre modul în care HubSpot este creat pentru a vă sprijini succesul inbound.