HubSpot How-to: Creați o proprietate de motiv închis-pierdut pentru oferte

Ce face echipa ta de vânzări atunci când o afacere este încheiată-pierdută?

Nu întreb dacă înjură, își atârnă capetele sau aleargă o scări pentru a-și reseta mojo-ul vânzărilor.

Ceea ce întreb este următorul: când mută o afacere în etapele ofertei HubSpot la Closed Lost, este doar... sfârșitul?

Pentru că, dacă asta este tot ce faci atunci când o afacere este încheiată-pierdută, pierzi un potențial extraordinar pentru informații bazate pe date asupra conductei dvs. de vânzări . Înregistrarea motivelor pentru care ofertele sunt pierdute vă poate ajuta:

• Identificați modele și tendințe semnificative
• Evaluați și perfecționați abordarea dvs. de vânzări
• Răspundeți mai bine nevoilor clienților potențiali individuali dacă revin în viitor
• Dezvoltați conținut de marketing mai direcționat pentru a comunica beneficiile produsului sau serviciului
• Îmbunătățiți-vă produsele sau serviciile pe baza feedbackului de la persoana întâi
• Obțineți conștientizarea punctelor forte ale concurenților dvs

Dacă sunteți specialist în marketing, probabil că aveți o mulțime de alte motive să doriți să închideți bucla .

În HubSpot, proprietatea ofertei Motivul închis și pierdut , în mod implicit, este un câmp text. Asta înseamnă că, dacă ai nevoie de acest lucru, membrii echipei de vânzări trebuie să introducă manual motivul pentru care afacerea a fost pierdută - aproape garantând că vei obține o mulțime de date nestandardizate care, atunci când cercetezi și analizezi, vor necesita o mulțime de curățare manuală. primul. Din fericire, soluția este simplă:

Automatizarea ofertei în HubSpot vă permite să schimbați acel câmp de text într-un meniu derulant cu motive predefinite și să adăugați proprietatea Motivul pierdut închis ca câmp obligatoriu.

Acum, când vânzările mută un client potențial în Closed Lost, primesc o fereastră pop-up cu un meniu drop-down. Doar selectați motivul și continuați. Aleargă scările, reseta mojo și mergi mai departe.

În videoclipul HubSpot How-To din această săptămână (mai sus), vă arăt cum.

Cum să creați o proprietate pop-up pentru motivul închis-pierdut pentru ofertele HubSpot: transcriere video

Buna tuturor. Sunt Brian Loesch, cu Weidert Group, cu HubSpot How-To de astăzi. Să ne scufundăm.

Așadar, acum vreau să vă arăt cum să creați o fereastră pop-up pentru motivul pierdut închis pe care să o completeze reprezentanții de vânzări. Acum, când cineva se deplasează de-a lungul acestor etape, se poate muta fie prin automatizare, fie poate fi mutat manual.

Adesea, când cineva este mutat în Closed Won sau Closed Lost, acesta este un proces manual . Când cineva trece la Closed Lost, este foarte bine să cataloghezi ce s-a întâmplat. HubSpot are o proprietate nativă, Closed Lost Reason, și o puteți seta astfel încât atunci când mutați pe cineva în Closed Lost, să apară și să îi întrebe din acest motiv și să o poată scrie.

Acum, există o altă modalitate de a duce asta la un alt nivel.

Ceea ce vă voi arăta cum să faceți este să creați un motiv închis și pierdut cu un meniu derulant . Deci, vă editați Pipelines și faceți clic pe butonul Setări din Oferte și vă va duce la secțiunea Oferte din Setări.

Voi intra în Pipelines și vom face clic pe canalul de vânzări demonstrativ la care lucrăm și puteți vedea aici că au proprietăți de etapă condiționată . Aceasta înseamnă că va scoate la suprafață această proprietate atunci când o afacere este adăugată în această etapă.

Deci, din Closed Lost, puteți edita proprietatea tastând „Motivul” și puteți selecta „Motivul pierdut și închis”. Acum va apărea când cineva va fi mutat în Closed Lost. De asemenea, puteți bifa caseta pentru a face din aceasta un câmp obligatoriu .

Cu toate acestea, proprietatea care este nativă pentru HubSpot este o proprietate text pe care o puteți introduce motivul. Acest lucru poate fi destul de util dacă motivele sunt complexe . Cu toate acestea, adesea, aceste motive pot fi segmentate într-o listă derulantă .

Și asta vă va oferi opțiunea de a rula rapoarte pe baza acestuia, pentru a vedea ce motive sunt mai frecvente, deoarece acum, motivele vor fi standardizate.

Acum, voi crea o proprietate nouă . Voi merge la Proprietăți și vreau să mă asigur că mergem la Proprietăți tranzacție în acest meniu derulant, deoarece dorim să o creăm ca proprietate a ofertei. Voi face clic pe Creare proprietate.

O vom pune doar în Informații oferte. Pentru etichetă, vom pune meniul derulant Closed Lost Reason. Și voi apăsa Următorul. Pentru câmpul Select, voi crea un dropdown Select.

Voi pune aici doar câteva motive. Le alegeți în funcție de orice se întâmplă în organizația dvs. , dar voi folosi „timing-ul este prost”, „financiar”, „a mers cu un concurent”.

Așa că voi pune aceste trei motive pentru acest caz și îl voi crea. Acum, meniul derulant Closed Lost Reason este una dintre proprietățile noastre.

Acum, tot ce trebuie să fac este să merg la Oferte. În Setări, accesați Pipelines și asigurați-vă că sunt în canalul potrivit.

Voi merge la Closed Lost, voi apăsa Editare proprietăți și voi scrie „Motiv”. Acum noul meu, pe care tocmai l-am creat, este acolo. Așa că îl voi introduce și îl voi face un câmp obligatoriu, astfel încât atunci când cineva se mută în acea etapă, trebuie să îl completeze. Voi face clic pe „Următorul” și apoi pe „Salvați”.
Bine, acum mă voi întoarce la conductele mele. Și sunt aici în cursul vânzărilor demo și vă voi arăta cum arată.

Avem pe cineva în Contact Sent. O să-l trag și îl voi muta în Closed Lost. Și iată-l. A apărut această proprietate aici și îmi cere să o completez, așa că trebuie să aleg una dintre aceste opțiuni.

Voi alege „financiar” pentru această persoană și voi apăsa „Salvare”. Acum asta va fi înregistrat.
Și acum puteți începe să vedeți câteva tendințe: sunt cele mai financiare? Sunt în mare parte - știți, orice - și vă va ajuta cu adevărat la raportare. Recomand cu căldură să-l folosești.
De asemenea, puteți include o altă proprietate pentru ca utilizatorii să explice un pic mai în profunzime motivul. Asta e în regulă.

Am văzut, de asemenea, oameni care folosesc acest lucru, de exemplu, pentru a declanșa sarcina unui manager în cadrul organizației de vânzări prin flux de lucru atunci când este selectat un anumit motiv închis și pierdut, astfel încât să poată contacta persoana de contact și discuta. Există o mulțime de lucruri interesante pe care le poți face. Și, după cum ați văzut în acest videoclip, este foarte ușor de creat.

Vă mulțumim pentru vizionarea HubSpot How-To de astăzi. Ne vedem data viitoare.

Ar putea echipa ta să facă mai mult cu HubSpot?

HubSpot este un instrument puternic pentru marketing, vânzări și servicii pentru clienți — dar maximizați utilizarea de către echipele a capacităților sale extraordinare?

În calitate de partener HubSpot din 2011, îi ajutăm pe clienți să obțină îmbunătățiri reale, măsurabile, folosind cele mai bune instrumente disponibile pentru marketeri. Așadar, atunci când alegeți Serviciile de integrare HubSpot ale Weidert Group pentru a vă optimiza configurarea CRM, pentru a pregăti noi utilizatori și pentru a îmbunătăți competențele membrilor echipei, veți ști că maximizați rentabilitatea investiției pe investiția dvs. în tehnologie.

Experții noștri interni HubSpot adoptă o abordare consultativă, astfel încât experiența dvs. de onboarding este concepută pentru a vă atinge obiectivele unice, valorificând capacitățile HubSpot în procesele și fluxurile de lucru de marketing, vânzări și servicii pentru clienți.

Aflați cât de mult ar putea realiza echipele dvs. cu HubSpot. Conectați-vă cu Weidert Group astăzi pentru a începe.