7 sfaturi eficiente pentru implementarea HubSpot CRM

Dacă ați luat decizia de a utiliza platforma HubSpot de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), sunteți într-o companie bună . HubSpot are peste 177.000 de clienți la nivel mondial care folosesc platforma pentru a-și atrage clienți potențiali, pentru a încheia oferte, pentru a îmbunătăți retenția clienților și pentru a-și dezvolta afacerile.

La fel ca mulți alții, probabil recunoașteți beneficiile platformei all-in-one de marketing, vânzări și servicii și modul în care implementarea HubSpot CRM vă poate ajuta afacerea să se dezvolte mai bine. Suita completă de software are la bază metodologia de intrare și a crescut pentru a include diferite Hub-uri care fac mai mult decât doar ajuta echipa de marketing; deservesc intreaga organizatie .

Este liniștitor să știi că platforma HubSpot nu este împletită cu coduri diferite sau software open-source, care au ciudatenii și probleme de securitate notorii. Mai simplu spus, a fost construit în mod intenționat ca un singur sistem și toate funcționalitățile sale „se joacă bine” împreună.

Dacă încă nu sunteți pregătit să folosiți suita completă de instrumente HubSpot și abia începeți cu sistemul CRM gratuit, este grozav! Trebuie doar să știți că posibilitățile soluției complete HubSpot CRM sunt nesfârșite și, pe măsură ce afacerea dvs. crește, HubSpot se poate dezvolta împreună cu dvs.

Între timp, să acoperim elementele de bază pentru a vă ajuta să începeți implementarea HubSpot CRM.

Noțiuni introductive cu implementarea HubSpot CRM

Implementarea HubSpot implică un management eficient al schimbării și comunicare . Pentru ca întreaga organizație să primească beneficiile dorite, echipele de marketing, vânzări, service și operaționale trebuie să fie dispuse să folosească sistemul.

Iată șapte sfaturi pentru a vă asigura că procesul de implementare HubSpot CRM decurge fără probleme.

1. Amintiți-vă, Cunoașterea este Putere

Înainte de a vă scufunda direct, este important să înțelegeți componentele CRM comune ale HubSpot și cum să vă organizați datele utilizând următoarele categorii.

• Obiecte . Acestea sunt principalele categorii generale din CRM, inclusiv contacte, companii, bilete, oferte și, în cazul conturilor Enterprise , obiecte personalizate. Puteți asocia diferite grupuri de proprietăți la diferite obiecte și chiar puteți crea propriile proprietăți pe baza datelor clienților pe care trebuie să le colectați despre fiecare tip de obiect.
• Înregistrări . În cadrul obiectelor, fiecare companie/bilet/contact/ofertă/obiect personalizat are propria sa înregistrare în care sunt stocate proprietățile, informațiile cronologice și interacțiunile, cum ar fi vizitele pe paginile web, e-mailurile deschise și transcrierile chat-ului live/bot. Puteți include și apeluri, citate și alte informații în înregistrările dvs. și puteți raporta despre acestea. De asemenea, puteți face referințe încrucișate înregistrărilor care sunt asociate sau legate între ele. De exemplu, dacă aveți o înregistrare a companiei pentru Acme Corporation, puteți asocia contactele John Smith și Jennifer Jones, care lucrează acolo
• Proprietăți . În înregistrări se află tipurile de date CRM și informațiile pe care doriți să le colectați despre acestea, cum ar fi e-mailul lui John Smith, titlul postului, data creării, datele sursă și multe altele

2. Nail Basics

După ce înțelegeți cum vor fi stocate informațiile dvs. în CRM, sunteți gata să începeți configurarea de bază HubSpot , inclusiv lucruri precum:

• Instalarea codului de urmărire pe pagini web non-HubSpot pentru a captura analize
• Determinarea utilizatorilor și a permisiunilor CRM
• Setarea proprietăților implicite, fusul orar, moneda ofertei etc.
• Migrarea datelor de contacte, companii și oferte
• Personalizarea siglei companiei, a culorilor implicite și a informațiilor despre companie care se afișează pe linkurile întâlnirilor și documentele de vânzare
• Configurarea integrării e-mailului
• Și altele

HubSpot are resurse grozave în baza sa de cunoștințe pentru a vă ghida prin aceste elemente de configurare de bază, inclusiv acest curs gratuit HubSpot Academy , care vă va ajuta să începeți.

Sfat profesionist : puteți, de asemenea, să lucrați cu o agenție parteneră HubSpot (cum ar fi Weidert Group) pentru a obține ajutor pentru integrare și configurare. Aflați mai multe despre opțiunile dvs. personalizabile de înscriere aici.

3. Lucrați cu vânzările

Una dintre cheile pentru adoptarea cu succes a CRM este completarea unei hărți a procesului de vânzări pentru a ajuta la identificarea etapelor tranzacției și a stărilor de clienți potențiali care vă sprijină canalul principal. De asemenea, trebuie să înțelegeți nevoile de automatizare pentru rutarea clienților potențiali și notificări. Aici poate începe să devină puțin mai complicat pentru o echipă de implementare CRM.

LEGATE: Beneficiile CRM vs. Calificarea manuală a potențialului

Un pas fundamental este să vă asigurați că departamentele dvs. de vânzări și de marketing sunt aliniate și lucrează spre aceleași obiective și că fiecare are o înțelegere comună a instrumentelor și tehnologiei HubSpot. În special,

• Surse de plumb
• Status de lead
• Etape ale tranzacției
• Definițiile etapelor ciclului de viață

Una dintre cele mai bune modalități de a-ți implica reprezentanții de vânzări și de a-i încânta cu privire la modalitățile prin care HubSpot CRM poate îmbunătăți cantitatea și calitatea clienților potențiali este dezvoltarea unui acord de nivel de servicii de marketing și vânzări (SLA) .

LEGATE: De ce să găsiți un partener HubSpot care să vă ajute la integrarea bazată pe obiective

4. Stabiliți ce echipă(e) vor folosi CRM

Pe lângă echipele dvs. de marketing și vânzări, este important să implicați echipa de servicii pentru clienți. Ei vor aprecia capabilitățile de urmărire oferite de HubSpot, plus capacitatea de a emite bilete, de a introduce note de apel, de a configura sarcini și notificări pentru urmărire și o serie de alte funcții centrate pe client.

Luați în considerare ce alte echipe trebuie să utilizeze CRM și cum pot contribui acestea la succesul dvs.

Întreaga organizație chiar trebuie să cumpere platformă pentru a se asigura că nu există mai multe sisteme disparate. CRM-ul ar trebui să fie inima unei afaceri care se extinde și având o singură sursă de adevăr într-o singură platformă facilitează acest lucru.

Veți dori să configurați tablourile de bord de marketing, vânzări și servicii care vin cu setări implicite ale rapoartelor. Aceste tablouri de bord permit utilizatorilor să vadă informațiile care sunt cele mai relevante pentru ei . Rapoartele pot fi filtrate, mutate, redimensionate și personalizate în diferite moduri pentru a le face cât mai funcționale pentru fiecare departament și utilizator.

5. Oferiți cursuri HubSpot CRM

Pentru a promova adoptarea pe scară largă a utilizatorilor, ajutați echipele să învețe să configureze instrumente pe care EI le pot folosi imediat. Ieșit din poartă, echipele de vânzări și marketerii pot:

• Configurați notificări de revizuire a clienților potențiali
• Adăugați o semnătură de e-mail în CRM
• Configurați un link de planificare a întâlnirilor
• Configurați vizualizări personalizate de contact, companie și oferte
• Utilizați instrumentul Prospects pentru a urmări vizitatorii site-ului web care nu au efectuat încă o conversie
• Instalați aplicația HubSpot CRM iOS

În plus față de CRM, HubSpot Sales Hub Pro are și mai multe funcții care facilitează experiențe remarcabile atât pentru echipele dvs. interne de vânzări, cât și pentru clienți/prospecți. Șabloanele de e-mail, fragmentele pentru răspunsuri rapide, secvențele automate pentru urmărirea clienților potențiali, bibliotecile de documente, videoclipurile web 1:1 și multe altele fac parte din funcțiile plătite ale centrului de vânzări care ajută echipele să fie mai eficiente și să încheie mai multe oferte în mod eficient , dar numai dacă chiar sunt folosite!

La fel de important ca instruirea colegilor cum să folosească instrumentele CRM și Sales Hub este instruirea lor cu privire la așteptările pentru utilizarea lor. Nu uita niciodată „ce este pentru ei?” Poate fi înțelept să începeți cu un singur agent de vânzări care să servească drept pionier și să susțină, înainte de a-l distribui întregii echipe.

LEGĂTATE: 7 caracteristici extraordinare ale software-ului HubSpot de vânzări și CRM care vă vor ajuta să încheiați mai multe oferte

6. Alăturați-vă comunității HubSpot

Există o vastă comunitate HubSpot online, care este dornică să-și împărtășească experiențele, să răspundă la întrebări și să ajute la depanarea atunci când s-ar putea să întâmpinați o problemă. Puteți vedea exemple de la alți utilizatori și chiar puteți trimite feedback echipei de produse HubSpot .

Profitați de HubSpot Academy pentru a afla nu numai despre instrument, ci și practicile de intrare. De fapt, există o lecție online despre cum să participați la Comunitatea HubSpot, care vă va arăta cum să începeți și să interacționați cu alți profesioniști. Puteți chiar să vă înscrieți la buletinul informativ al comunității pentru a rămâne la curent. În plus, puteți obține numeroase certificări după finalizarea cursurilor online și puteți obține o înțelegere mult mai profundă a modului în care puteți utiliza platforma HubSpot.

7. Luați în considerare un serviciu de integrare terță parte

Chiar dacă HubSpot are o bază de cunoștințe exhaustivă cu nenumărate tutoriale, se poate simți puțin copleșitor. Cu o mulțime de funcționalități vine o mulțime de informații de digerat. Nu strica să explorezi parteneriatul cu un expert HubSpot care este specializat în a ajuta companiile să implementeze și să integreze cu succes.

Dezvăluire completă: Weidert Group este un partener HubSpot Diamond și oferim un astfel de serviciu. Suntem bucuroși să vorbim despre ceea ce este implicat și cât costă pornirea rapidă sau însoțirea ghidată pentru HubSpot CRM . În general, procesul de îmbarcare vă arată cum să configurați și să gestionați corect instrumentele , ceea ce vă economisește mult timp și vă ajută să implementați mai rapid funcționalitatea HubSpot. Este important să acordați valoare timpului dvs. și costurilor care stau la baza întârzierii implementării.  

De asemenea, oferim îndrumări strategice adaptate afacerii dvs. și vă ajutăm cu adoptarea CRM în rândul echipelor - un obstacol major care poate opri progresul în cursul său. După ce ați lansat HubSpot CRM și sunteți în funcțiune, cineva va fi acolo pentru a vă oferi asistență suplimentară, pentru a răspunde la întrebări sau pentru a vă ajuta cu șabloane, secvențe, documente și automatizări suplimentare, de exemplu.

Consultați opțiunile noastre personalizabile de înscriere pentru a explora modul în care vă putem ajuta să începeți implementarea HubSpot. Doar faceți clic pentru a afla mai multe despre opțiunile noastre de pornire rapidă și ghidată, care sunt personalizabile pentru a se potrivi obiectivelor dvs.