Cum să utilizați HubSpot CRM

Stăpânirea HubSpot CRM este mai mult decât doar învățarea unui nou instrument - este vorba despre remodelarea modului în care vă conectați cu clienții dvs. .

În acest articol, vom discuta elementele de bază ale modului de utilizare HubSpot CRM, inclusiv o prezentare clară și concisă a caracteristicilor sale dinamice. Vom acoperi, de asemenea, sfaturi pentru a-l valorifica cu adevărat la maximul său potențial.

Pasul 1: Configurați-vă contul

Așa cum este în cazul învățării cum să utilizați serviciile la cerere în general, cel mai bine este să începeți cu un cont, astfel încât să puteți explora interfața de utilizator și funcțiile platformei.

Creați un cont pe site-ul web HubSpot. Faceți clic pe „Începeți gratuit”. Vă puteți înscrie fără a fi nevoie să utilizați un card de credit.

Configurarea contului dvs. implică mai mult decât introducerea informațiilor de bază. Este vorba despre adaptarea mediului CRM pentru a se alinia nevoilor și obiectivelor unice ale afacerii tale. Aceasta include:

• Alegerea planului de abonament adecvat
• Personalizarea permisiunilor utilizatorului
• Integrarea instrumentelor existente
• Configurarea setărilor inițiale pentru operațiunile dvs

În această etapă de configurare, puteți invita membrii echipei, asigurându-vă că persoanele potrivite pot accesa instrumentele și datele de care au nevoie.

Pasul 2: Gestionați-vă baza de date CRM

Trebuie să vă gestionați eficient baza de date CRM (Customer Relationship Management) pentru a menține o comunicare organizată și eficientă cu clienții dvs. Dacă tocmai înveți cum să folosești HubSpot CRM, trebuie să înveți elementele de bază despre importul, clasificarea și segmentarea datelor.

• Importarea datelor . În tabloul de bord HubSpot, faceți clic pe fila „Contacte” și selectați „Importați”. Veți avea apoi două opțiuni – prima este să importați informații de contact, companie, afacere, bilet sau produse în HubSpot. A doua opțiune este sincronizarea datelor între HubSpot și alte aplicații.

SFAT : faceți întotdeauna copii de rezervă ale datelor înainte de a le importa. Asigurați-vă că datele sunt curate, fără duplicate sau erori, pentru a preveni orice probleme în timpul procesului de import.

• Clasificarea datelor . În HubSpot, proprietățile sunt ca câmpurile dintr-o bază de date. Acestea ajută la clasificarea și stocarea informațiilor specifice despre contactele, companiile, ofertele și multe altele. Configurarea corectă a proprietăților vă asigură că vă puteți segmenta și analiza datele în mod eficient. Accesați „Setări” făcând clic pe pictograma roată din partea dreaptă sus a ecranului. Sub „Gestionarea datelor”, selectați „Proprietăți”. Faceți clic pe „Creați proprietate” pentru a adăuga o nouă proprietate. Definiți numele proprietății, tipul și grupurile asociate înainte de a salva.

SFAT : revizuiți și actualizați în mod regulat proprietățile dvs. pentru a vă asigura că sunt aliniate cu nevoile dvs. actuale de afaceri. Evitați să creați prea multe proprietăți care ar putea să nu fie utilizate, deoarece vă poate aglomera CRM-ul.

• Segmentarea datelor . Segmentarea datelor dvs. CRM vă permite să grupați contactele pe baza unor criterii specifice, cum ar fi locația acestora, istoricul achizițiilor sau comportamentul pe site-ul dvs. Faceți clic pe fila „Contacte” și selectați „Liste” din meniul drop-down. Faceți clic pe „Creați o listă” și faceți clic pe tipul de listă pe care doriți să o creați - bazată pe contacte, pe companie sau pe bază de oferte.

SFAT : testați diferite strategii de segmentare pentru a identifica care au cele mai bune rezultate pentru campaniile dvs.

Pasul 3: Comercializați-vă afacerea

Mulți oameni doresc să învețe cum să folosească HubSpot CRM pentru a-l putea folosi pentru a-și spori eforturile de marketing. Iată cum să utilizați CRM pentru marketing, ajungând la publicul potrivit, implicându-i și transformându-i în clienți fideli.

• Creați pagini de destinație pentru a capta clienții potențiali . În fila „Marketing” din tabloul de bord HubSpot, selectați „Pagini de destinație”. Faceți clic pe „Creați” și apoi pe „Pagină de destinație” pentru a începe să utilizați generatorul de drag-and-drop al HubSpot. Aici, puteți personaliza conținutul, designul și îndemnul pentru a se alinia cu obiectivele campaniei dvs. Publicați pagina după ce sunteți mulțumit de aspectul și funcționalitatea acesteia.

SFAT : Asigurați-vă că pagina dvs. de destinație are un îndemn la acțiune clar și convingător. Faceți teste A/B cu diferite versiuni pentru a determina care dintre ele rezonează cel mai bine cu publicul dvs.

• Proiectați și trimiteți e-mailuri către persoanele de contact . Marketingul prin e-mail rămâne una dintre cele mai eficiente modalități de a interacționa cu publicul, de a promova produse și de a cultiva clienții potențiali. În fila „Marketing”, selectați „E-mail”. Faceți clic pe „Creați e-mail” și alegeți dacă doriți un tip de e-mail obișnuit, automat sau de blog. Puteți selecta apoi un șablon și personaliza conținutul e-mailului, linia de subiect și lista de destinatari. Programați sau trimiteți imediat e-mailul.

SFAT : Segmentează-ți lista de e-mail pentru a trimite mesaje direcționate. Monitorizați ratele de deschidere și ratele de clic pentru a măsura eficiența e-mailurilor dvs.

• Configurați campanii publicitare pentru a atrage clienți potențiali . Campaniile publicitare pot îmbunătăți semnificativ vizibilitatea mărcii dvs. Acestea fiind spuse, este esențial să învățați cum să utilizați HubSpot CRM pentru marketing pentru a vă stimula campaniile. În fila „Marketing”, selectați „Anunțuri”. Conectați-vă conturile publicitare (de exemplu, Google Ads, Facebook Ads) și creați și gestionați campaniile dvs. publicitare direct din HubSpot.

SFAT : Urmăriți performanța și rentabilitatea investiției fiecărei campanii. Stabiliți obiective și bugete clare pentru fiecare campanie.

Pasul 4: Generați vânzări

Vă puteți bucura de rentabilitatea investiției la costurile de abonament dacă folosiți HubSpot CRM pentru a facilita fiecare etapă a pâlniei de vânzări. Iată cum să o faci:

• Interacționați cu clienții potențiali prin intermediul CRM . Interacțiunea eficientă cu clienții potențiali poate da tonul întregului proces de vânzare. În secțiunea „Contacte”, vizualizați lista de clienți potențiali și istoricul de implicare a acestora. Utilizați instrumentele de chat încorporate sau integrările de e-mail pentru a iniția conversații. De asemenea, puteți seta mementouri și sarcini de urmărire pentru a asigura o implicare constantă.

SFAT : Personalizați-vă interacțiunile în funcție de comportamentul și istoricul clientului potențial. Utilizați informațiile HubSpot pentru a vă adapta abordarea, asigurând relevanța și rezonanța.

• Închideți oferte și urmăriți-le în CRM . Urmărirea ofertelor asigură transparența, responsabilitatea și gestionarea eficientă a conductei de vânzări. Accesați fila „Vânzări” și selectați „Oferte”. Creați o nouă ofertă sau actualizați una existentă cu detalii relevante, cum ar fi stadiul tranzacției, valoarea și data estimată a încheierii. Mutați ofertele prin etapele pipelinei de vânzări pe măsură ce acestea progresează. Atașați documente relevante, note și jurnale de comunicare la fiecare tranzacție pentru o urmărire completă.

SFAT : revizuiți și actualizați în mod regulat etapele ofertei pentru a reflecta starea lor actuală. Utilizați instrumentele de prognoză din HubSpot pentru a estima veniturile și pentru a gestiona eficient resursele.

• Raportați despre eforturile dvs. de vânzări . Raportarea oferă o imagine de ansamblu clară a performanței echipei de vânzări, evidențiind succesele și identificând zonele care necesită atenție. Accesați secțiunea „Raportare” din tabloul de bord, apoi faceți clic pe „Rapoarte”. Accesați rapoarte de vânzări predefinite sau creați rapoarte personalizate pe baza unor valori specifice.

SFAT : Folosiți informațiile din rapoarte pentru a vă rafina strategiile de vânzări. Identificați modele și tendințe pentru a informa viitoarele inițiative de vânzări și programe de formare.

Pasul 5: Susține-ți clienții

Asistența pentru clienți nu se referă doar la rezolvarea problemelor; este vorba despre construirea încrederii, stimularea loialității și asigurarea faptului că clienții au o experiență perfectă cu marca dvs. Iată cum să utilizați HubSpot CRM pentru a fi mai aproape de clienții dvs.:

• Gestionați biletele de asistență . Biletele de asistență sunt o modalitate structurată de a urmări, gestiona și rezolva întrebările sau problemele clienților. Navigați la fila „Servicii” din tabloul de bord HubSpot. Faceți clic pe „Bilete” pentru a vedea, crea sau gestiona biletele de asistență. Utilizați instrumentele de comunicare integrate pentru a interacționa cu clienții și pentru a-i actualiza cu privire la procesul de rezolvare.

SFAT : Clasificați biletele în funcție de natura lor (de exemplu, tehnică, facturare) pentru a simplifica procesul de rezoluție. Asigurați răspunsuri în timp util pentru a menține satisfacția clienților.

• Oferă opțiuni de autoservire . Un alt mod de utilizare a HubSpot CRM este de a oferi clienților posibilitatea de a găsi soluții pe cont propriu, reducând sarcina echipelor de asistență și oferind răspunsuri instantanee la întrebările comune. Configurați o bază de cunoștințe sau o secțiune de întrebări frecvente folosind instrumentele HubSpot și completați-o cu articole, ghiduri și tutoriale care abordează întrebări sau probleme frecvente. Puteți, de asemenea, să integrați chatbot-uri care pot ghida clienții către resurse relevante de autoservire pe baza interogărilor lor.

SFAT : Actualizați în mod regulat conținutul cu autoservire în funcție de nevoile emergente ale clienților. Monitorizați ce subiecte sunt cel mai accesate pentru a identifica zonele care ar putea necesita resurse sau îmbunătățiri mai detaliate.

Platforma oferă o mulțime de resurse, oferind informații despre cum să utilizați HubSpot CRM atât pentru începători, cât și pentru utilizatorii avansați.

Trucuri de succes HubSpot de la utilizatori

Iată zece trucuri pentru a profita la maximum de HubSpot CRM:

• Stabiliți obiective clare . Înainte de a vă scufunda în HubSpot, definiți ceea ce doriți să obțineți. Fie că este vorba despre generarea de clienți potențiali, conversia vânzărilor sau serviciul pentru clienți, a avea obiective clare vă va ghida strategia CRM.
• Personalizați-vă tabloul de bord . Adaptează-ți tabloul de bord HubSpot la nevoile tale. Personalizându-l, puteți avea acces rapid la cele mai relevante date și instrumente pentru afacerea dvs.
• Utilizați Urmărirea e-mailului HubSpot . Această caracteristică vă permite să vedeți când un destinatar vă deschide e-mailul. Este un instrument valoros pentru echipele de vânzări pentru a evalua interesul și a urmări la momentul potrivit.
• Integrați cu alte instrumente . HubSpot CRM poate fi integrat cu o multitudine de alte instrumente. De asemenea, asigurați-vă că le integrați pentru un flux de lucru fără întreruperi.
• Profitați de puterea automatizării . Folosiți instrumente de automatizare pentru a eficientiza sarcini precum creșterea clienților potențiali, campanii de e-mail și multe altele. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar asigură consecvența proceselor dumneavoastră.
• Curățați și actualizați în mod regulat datele dvs. Pentru a asigura eficiența CRM-ului dvs., curățați și actualizați periodic datele de contact și datele companiei. Acest lucru ajută la menținerea unor înregistrări precise și îmbunătățește direcționarea.
• Utilizați funcțiile de raportare HubSpot . Aprofundați în analizele oferite de HubSpot. Înțelegeți canalul dvs. de vânzări, urmăriți conversiile și măsurați eficacitatea campaniilor dvs.
• Angajați-vă în învățarea continuă . HubSpot oferă o gamă largă de tutoriale, cursuri și certificări. Angajați-vă în învățarea continuă pentru a rămâne la curent cu cele mai recente caracteristici și cele mai bune practici ale platformei.
• Segmentează-ți contactele . Grupați persoanele de contact în funcție de anumite criterii, cum ar fi datele demografice, comportamentul sau istoricul achizițiilor. Acest lucru permite o comunicare mai personalizată și mai eficientă.
• Optimizați pentru mobil . Asigurați-vă că e-mailurile și paginile de destinație sunt compatibile cu dispozitivele mobile. Cu un număr semnificativ de utilizatori care accesează conținut pe dispozitive mobile, este crucial să le oferim o experiență optimă.

Întrebări frecvente (FAQs)

Iată câteva întrebări frecvente legate de platformă:

Ce este CRM pentru începători?

CRM, care înseamnă Customer Relationship Management, este un sistem software conceput pentru a gestiona și optimiza interacțiunile unei companii cu clienții și potențialii săi. Pentru începători, gândiți-vă la CRM ca la o agendă digitală de adrese pe steroizi. Nu numai că stochează informații de contact, dar urmărește și interacțiunile clienților, istoricul vânzărilor, preferințele și multe altele. Prin centralizarea acestor date, instrumentele CRM ajută companiile să-și înțeleagă mai bine clienții. De asemenea, ajută la eficientizarea comunicării și la îmbunătățirea eforturilor de vânzări și marketing.

Ce este HubSpot și cum îl pot folosi?

HubSpot este o platformă de inbound marketing, vânzări și servicii pentru clienți concepută pentru a ajuta companiile să atragă și să implice clienți. Cu suita sa de instrumente, inclusiv CRM, marketing prin e-mail, crearea paginilor de destinație și analize, companiile își pot gestiona și optimiza interacțiunile cu clienții dintr-un singur tablou de bord centralizat. Pentru a utiliza HubSpot, pur și simplu creați un cont, personalizați-l pentru a se potrivi nevoilor dvs. de afaceri și profitați de funcțiile acestuia.

HubSpot CRM este ușor de utilizat?

HubSpot CRM este proiectat având în vedere ușurința în utilizare, oferind servicii atât pentru începători, cât și pentru profesioniști experimentați. Interfața sa intuitivă, funcțiile drag-and-drop și tutorialele de onboarding facilitează navigarea și gestionarea relațiilor cu clienții. În plus, HubSpot oferă o mulțime de resurse, inclusiv webinarii, articole și forumuri de asistență, pentru a ajuta utilizatorii să maximizeze funcțiile platformei.

Pentru ce este cel mai bine HubSpot CRM?

HubSpot CRM este excelent pentru a ajuta companiile să își țină evidența clienților. Este ușor de utilizat și are instrumente pentru marketing, vânzări și service. Cu HubSpot, companiile pot gestiona cu ușurință clienții potențiali, pot vedea detaliile clienților și pot verifica cât de bine se descurcă. Este un ghișeu unic pentru a construi relații puternice cu clienții.

Stăpânirea HubSpot CRM

HubSpot CRM apare ca un instrument all-in-one pentru eficientizarea și optimizarea interacțiunilor cu clienții . De la configurarea contului până la aprofundarea în analiză, fiecare caracteristică este adaptată pentru a vă asigura că nu utilizați doar platforma, ci și valorificați cu adevărat întregul potențial al acesteia.

Pe măsură ce vă continuați călătoria cu HubSpot CRM, amintiți-vă că cheia constă în învățarea continuă, adaptarea și rămânerea la curent cu funcțiile în evoluție ale platformei.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți experiența HubSpot CRM cu grafică, design sau materiale de marketing impecabile , consultați Penji.

Echipa noastră de designeri experți poate crea imagini care să rezoneze cu marca dvs. și să vă îmbunătățească campaniile HubSpot. Sunteți gata să vă transformați imaginile de marketing? Începeți să utilizați Penji astăzi și urmăriți-vă campaniile HubSpot CRM strălucind mai mult ca niciodată!