Cum se configurează un e-mail de bun venit de probă?

Dacă citiți această postare, probabil că sunteți în căutarea unui tutorial fără prostii despre cum să configurați un e-mail de bun venit de probă pentru noii dvs. utilizatori. Dacă este cazul, ești în locul potrivit.

În acest articol, vă voi arăta trei moduri pe care le utilizați pentru a crea un e-mail automat de bun venit care este trimis utilizatorilor dvs. de probă. Ne vom concentra pe aspectul tehnic al creării unui e-mail de bun venit de probă. Dacă cauți sfaturi despre cum să scrii e-mailuri de bun venit grozave, te-am acoperit și cu această postare uriașă care analizează 45 de mesaje de bun venit.

Înainte să sărim în...

De ce aveți nevoie pentru a configura un e-mail de bun venit de probă?

1. Utilizatori de probă (nuh…)

Acestea pot fi fie persoane care se înscriu prin pagina de pornire a produsului, fie persoane pe care le adăugați manual la o versiune de încercare după un apel demonstrativ. Vom acoperi ambele cazuri.

2. O platformă de automatizare a marketingului

Aveți nevoie de un instrument de automatizare a marketingului de la care trimiteți e-mailul de bun venit. În acest tutorial, vom folosi Encharge — platforma construită pentru produsele SaaS. Asigurați-vă că ați creat un cont gratuit cu Encharge înainte de a trece la următorii pași.

3. Un dezvoltator care să implementeze evenimente utilizator (opțional)

Evenimentele utilizatorului sunt necesare numai dacă intenționați să trimiteți e-mailuri automate pe baza acțiunilor dvs. de utilizator. Pentru e-mailul de bun venit de probă, care nu este absolut necesar, dar pentru alte e-mailuri de onboarding, ar trebui să rezolvi acest lucru.

Vă încurajăm cu căldură să implicați dezvoltatorii dvs. la începutul procesului și să îi convingeți să implementeze acțiuni ale utilizatorului (cunoscute și sub denumirea de evenimente utilizator) în Encharge. Puteți partaja această documentație cu ei.

Metoda #2 a acestei postări necesită implementarea evenimentelor utilizatorului.

Metoda #1: Folosind un formular de înscriere

Când să folosiți această metodă:

• Ai un mod de încercare gratuită cu autoservire. Adică, utilizatorii se pot înscrie pentru produsul dvs. fără asistent uman.
• Ai o pagină de înscriere.
• Nu aveți acces la resursele de dezvoltare.
• Sunteți de acord cu trimiterea de e-mailuri universale utilizatorilor dvs.
• Trebuie să lansați un e-mail de bun venit de probă cât mai curând posibil.

Beneficii:

• Este complet fără cod și nu depinde de dezvoltatori.
• Poate fi configurat rapid.

Dezavantaje:

• Nu permite e-mailuri declanșate, adică e-mailuri atunci când utilizatorii fac sau nu lucruri în produsul dvs.
• Este posibil să nu funcționeze dacă formularul dvs. de înscriere este într-o fereastră pop-up sau este generat de Javascript. Aveți nevoie de o pagină de înscriere statică cu un formular inline ca acesta.

Cum functioneaza?

Acesta este cel mai simplu mod de a configura și de a trimite e-mailuri automate de bun venit utilizatorilor dvs. de încercare. Vom urmări formularul dvs. de înscriere cu Encharge, astfel încât de fiecare dată când un utilizator se înscrie pentru produsul dvs. (adică completează formularul de înscriere), acesta va fi adăugat la Encharge, iar Encharge va trimite automat e-mailul de bun venit pentru încercare. lor.

Procesul este super simplu:

1. Instalați urmărirea site-ului web Encharge pe site-ul dvs.

2. Urmăriți formularul de înscriere.

3. Creați un flux de automatizare care trimite e-mailul de bun venit tuturor persoanelor care completează formularul.

Stors ușor de lămâie. Permiteți-mi să vă ghidez prin fiecare dintre pași.

1. Instalați urmărirea site-ului web Encharge pe site-ul dvs.

După ce creați o versiune de încercare gratuită cu Encharge, accesați pagina de urmărire a site-ului sau accesați-o de aici:

Veți găsi instrucțiuni despre cum să instalați codul pe site-ul dvs. web. Asigurați-vă că codul este instalat corect verificând evenimentele primite.

2. Urmăriți-vă pagina de înscriere.

Cu codul de urmărire instalat, trebuie să urmăriți formularul de înregistrare.

Mergeți pentru a urmări formularele în Encharge. Faceți clic pe butonul albastru plus pentru a urmări un formular nou și selectați pagina de înscriere din meniul drop-down. Dacă nu vedeți pagina de înscriere, înscrieți-vă cu un utilizator de testare și reîmprospătați pagina.

La pasul următor, trebuie să mapați câmpurile formularului de înscriere la câmpurile de persoană din Encharge (adică, e-mail, nume și așa mai departe) pentru a vă asigura că toate datele critice ale utilizatorului ajung în Encharge. Maparea câmpurilor vă va permite, de asemenea, să obțineți date de calificare pentru înscriere în Encharge, care pot fi folosite ulterior pentru a personaliza e-mailul de bun venit din versiunea de încercare.

Pentru a testa dacă formularul este urmărit corect, înscrieți-vă cu un utilizator de testare și vedeți dacă utilizatorul este creat pe pagina Persoanelor dvs. Dacă persoana respectivă apare pe listă, sunteți pregătiți și pregătiți să începeți să trimiteți e-mailuri automate de bun venit utilizatorilor dvs. de probă!

3. Creați un flux care trimite e-mailul de bun venit de probă.

Să începem să trimitem acele e-mailuri frumoase de bun venit care convertesc testele în clienți.

Mergeți la pagina Fluxuri și creați un flux. În Encharge, fluxurile încep cu Triggers. Acțiunile, pe de altă parte, sunt folosite pentru a face lucruri.

Trebuie să declanșați fluxul atunci când un utilizator intră într-un segment și să îi trimiteți un e-mail de bun venit ca acțiune. Fluxul dvs. ar trebui să arate astfel:

Deoarece nu aveți alte persoane care intră în Encharge, puteți utiliza segmentul „Toți oamenii”. Odată ce începeți să importați persoane din alte surse, cum ar fi clienții potențiali pe blog, vă puteți restrânge publicul pentru a vă asigura că vizați numai înscrierile de probă.

Asta e! O modalitate simplă, fără cod, de a trimite e-mailuri automate. Utilizatorii dvs. de probă vor începe să primească e-mailuri de bun venit de îndată ce activați fluxul.

Metoda #2: Utilizarea evenimentelor din aplicație

Când să folosiți această metodă:

• Sunteți serios în ceea ce privește integrarea utilizatorilor și doriți să automatizați e-mailurile dincolo de mesajul de bun venit.
• Doriți să trimiteți e-mailuri inteligente pe baza a ceea ce utilizatorii fac sau nu fac în aplicația dvs.
• Ai la îndemână un dezvoltator care este disponibil să lucreze cu tine pentru o perioadă.

Beneficii:

• Cu evenimentele utilizatorilor, aveți mult mai mult control asupra ce e-mailuri să trimiteți și când.
• Nu vă bazați pe formularele de urmărire și puteți automatiza mult mai mult decât trimiterile de formulare de înscriere. Aproape tot ceea ce fac oamenii în aplicația dvs. poate fi folosit pentru a declanșa un e-mail în Encharge.
• Puteți crea segmente de persoane pe baza activității lor în aplicație.
• E-mailurile declanșate de evenimente tind să fie mult mai eficiente în conversia utilizatorilor de încercare, deoarece urmăresc călătoria clienților utilizatorilor dvs., în loc să le arunce cu mesaje universale.

Dezavantaje:

• Implementarea evenimentelor din aplicație necesită contribuția inginerilor dvs. Echipele tehnice din startup-uri se confruntă de obicei cu o lățime de bandă limitată, astfel încât evenimentele dvs. ar concura probabil pentru atenție cu zeci/sute de alte sarcini în Jira.
• Fiți pregătiți să vă puneți pălăria de management de proiect. Nu este momentul să fii drăguț – fii cool, dar asertiv cu colegii tăi tehnici și integrează acele evenimente mai devreme decât mai târziu.

Cum functioneaza?

Implementarea evenimentelor din aplicație este mai complexă decât urmărirea unui simplu formular de înscriere, dar efortul merită pe deplin.

Procesul decurge de obicei astfel:

1. Decideți asupra evenimentelor pe care doriți să le urmăriți.

„Înscris pentru încercare” este evenimentul important pe care doriți să îl urmăriți în ceea ce privește acest tutorial. Cu toate acestea, acesta ar fi, de asemenea, un moment bun pentru a vă gândi la toate momentele de valoare critică din aplicația dvs. (alias momentele Aha) și pentru a le trimite dezvoltatorilor dvs.

Pentru început, planul dvs. de urmărire ar putea fi la fel de simplu ca o listă cu marcatori a celor 3-5 acțiuni ale utilizatorilor de top pe care doriți să le urmăriți.

• Inscris.
• Proiect creat.
• Sarcina creată
• Actualizat.

2. Aduceți dezvoltatorii dvs. să conecteze evenimentele cu Encharge.

Dezvoltatorii dvs. trebuie să se refere la documentele noastre API pentru a codifica evenimentele și pentru a reveni la dvs. când totul este implementat. Fiecare eveniment are un nume care face distincție între majuscule și minuscule. De exemplu, „Înscris”. Trebuie să utilizați acest nume pentru a declanșa e-mailuri în Encharge.

Nu uita de evenimentul „Înscris”; fără ea, nu veți putea configura e-mailul de bun venit pentru versiunea de probă!

3. Utilizați evenimentul conectat pentru a trimite un e-mail de bun venit în Encharge.

Mergeți la pagina Fluxuri și creați un flux. În Encharge, fluxurile încep cu Triggers. Acțiunile, pe de altă parte, sunt folosite pentru a automatiza lucrurile.

În acest caz, trebuie să utilizați declanșatorul „Eveniment” pentru a porni fluxul. Fluxul dvs. ar trebui să arate astfel:

Ai terminat. De fiecare dată când un utilizator declanșează evenimentul „Înscris”, Encharge va trimite e-mailul de bun venit acelui utilizator.

Puteți repeta procesul cu restul evenimentelor dacă doriți să automatizați mai multe e-mailuri.

Metoda #3: Utilizarea unui CRM

Dacă utilizați un model de achiziție cu atingere ridicată, probabil că nu aveți un formular de înscriere pentru a atrage oamenii să participe la încercare. Este posibil să aveți un model de îmbarcare mai antreprenor în care precalificați oamenii prin apeluri demonstrative înainte de a le oferi acces la o perioadă de probă gratuită.

Într-o integrare bazată pe vânzări, puteți utiliza CRM-ul pentru a automatiza e-mailul de bun venit din versiunea de probă.

Encharge se integrează în mod nativ cu HubSpot, Salesforce și Webhooks (dacă CRM-ul dvs. acceptă Webhooks), astfel încât să puteți conecta fără probleme CRM-ul dvs. preferat cu automatizarea dvs. de marketing.

Acum, în loc să utilizați declanșatoarele „Eveniment” sau „Segment introdus”, ați dori să utilizați „Noul contact HubSpot” pentru a trimite un e-mail automat de bun venit de fiecare dată când adăugați un contact nou la CRM.

Dacă urmăriți alți clienți potențiali și clienți potențiali în HubSpot, nu doriți să trimiteți un e-mail de probă tuturor persoanelor de contact CRM. În acest caz, puteți specifica ce persoane de contact ar trebui să primească e-mailul de bun venit utilizând „Potrivirea câmpului de contact HubSpot”.

În HubSpot, creați un câmp personalizat pentru a vă urmări încercările sau utilizați „Etapa ciclului de viață” pentru a identifica un utilizator de încercare.

Acum, de fiecare dată când creați sau actualizați un utilizator cu acea proprietate, acesta va primi un e-mail de bun venit pentru perioada de încercare. Ușor și fără cod!

Aveți nevoie de mai mult ajutor pentru configurarea e-mailurilor de bun venit pentru versiunea de probă?

Configurarea e-mailurilor automate de onboarding pentru un produs SaaS este o muncă grea, tehnică. Te simțim! De aceea am fi bucuroși să facem asta pentru tine.

Pur și simplu rezervați un apel cu noi astăzi și haideți să vorbim despre provocările dvs. de integrare. O vom lua de acolo dacă suntem potriviți să vă ajutăm.