Cum să integrați Salesforce și HubSpot pentru o eficiență maximă

În peisajul de afaceri modern de astăzi, nu se poate nega puterea tehnologiei. De fapt, este sigur să spunem că întreprinderile care nu investesc în tehnologie se pun într-un dezavantaj semnificativ. Instrumente precum Salesforce și HubSpot au devenit utilizate pe scară largă în lumea vânzărilor și marketingului, simplificând procesele și oferind informații valoroase de care afacerile au nevoie pentru a prospera. Dar ce se întâmplă când integrezi aceste două platforme? În acest articol, vom discuta despre beneficiile integrării Salesforce și HubSpot și vom oferi sfaturi practice pentru o integrare de succes.

Înțelegerea beneficiilor integrării Salesforce și HubSpot

Este posibil să fi auzit de Salesforce și HubSpot. Ambele platforme sunt instrumente puternice în sine, dar atunci când sunt integrate, ele devin o forță de neoprit. Conectându-vă conturile Salesforce și HubSpot, vă puteți eficientiza procesele de vânzări și marketing, puteți îmbunătăți managementul și cultivarea clienților potențiali și puteți îmbunătăți acuratețea datelor și raportarea. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra afacerii dvs., ajutându-vă să vă duceți operațiunile la nivelul următor.

Vedem adesea că companiile trebuie să integreze Salesforce și HubSpot, deoarece folosesc fiecare platformă în scopuri distincte. Bazarea pe platforme separate fără integrările adecvate poate duce la discrepanțe în date și la lipsa comunicării între echipele de vânzări și de marketing. Cu o singură sursă de adevăr obținută din integrarea Salesforce și HubSpot, companiile își pot eficientiza operațiunile și pot elimina ineficiența.

Eficientizarea proceselor de vânzări și marketing

Prin integrarea Salesforce și HubSpot, uniți două instrumente puternice care funcționează împreună fără probleme pentru a eficientiza procesele de vânzări și marketing. Aceasta înseamnă că datele circulă perfect între cele două platforme, permițând echipelor să lucreze împreună mai eficient. Echipele de vânzări pot accesa datele de marketing pentru a înțelege mai bine comportamentul clienților, în timp ce echipele de marketing pot accesa datele de vânzări pentru a vedea ce rezonează cu clienții.

De exemplu, dacă un reprezentant de vânzări primește un client potențial care a interacționat deja cu o campanie de marketing, acesta poate vedea detaliile respectivei interacțiuni în Salesforce. Acest lucru îi ajută să își adapteze abordarea și să aibă o conversație mai informată cu prospectul. Pe de altă parte, echipele de marketing de pe HubSpot pot folosi datele Salesforce pentru a vedea ce clienți potențiali se convertesc în clienți și pentru a-și ajusta campaniile în consecință.

Îmbunătățirea managementului potențial și încurajării

Clientii potențiali sunt elementul vital al oricărei afaceri, iar integrarea Salesforce și HubSpot vă poate ajuta să gestionați și să promovați mai bine acești clienți potențiali. Prin conectarea celor două platforme, puteți crea automat clienți potențiali în Salesforce din formularele de contact completate în HubSpot. Acest lucru ajută la eliminarea introducerii manuale a datelor, la reducerea erorilor și la asigurarea că clienții potențiali sunt urmăriți rapid.

Dar beneficiile nu se opresc aici. Cu fluxurile de lucru HubSpot, puteți crea campanii automate de nutrire care să livreze conținut țintit clienților potențiali în funcție de comportamentul acestora. De exemplu, dacă un client potențial descarcă o carte electronică despre un anumit subiect, puteți configura un flux de lucru pentru a-i trimite conținut similar prin e-mail. Acest lucru ajută la menținerea clienților potențiali implicați și în mișcare prin canalul de vânzări până când sunt gata să fie transmise echipei de vânzări.

Îmbunătățirea acurateței datelor și raportării

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă companiile este datele exacte. Datele sunt utile numai dacă sunt de încredere, iar integrarea Salesforce și HubSpot vă poate ajuta să vă asigurați că datele dvs. sunt exacte. Atunci când cele două platforme sunt integrate, datele circulă perfect între ele, reducând riscul erorilor cauzate de introducerea manuală a datelor.

Dar datele exacte reprezintă doar jumătate din luptă. De asemenea, trebuie să puteți raporta datele respective într-un mod semnificativ. Când HubSpot și Salesforce sunt sincronizate, raportarea devine mult mai ușoară și mai precisă. Puteți genera cu ușurință rapoarte care arată modul în care eforturile dvs. de marketing afectează vânzările și invers. Acest lucru vă ajută să luați decizii bazate pe date și să vă ajustați strategiile în consecință.

În concluzie, integrarea Salesforce și HubSpot poate avea un impact semnificativ asupra afacerii dvs. Prin eficientizarea proceselor de vânzări și marketing, îmbunătățirea managementului și educației clienților potențiali și îmbunătățind acuratețea datelor și raportarea, vă puteți duce afacerea la următorul nivel.

Pregătirea pentru procesul de integrare

Acum că am acoperit beneficiile integrării Salesforce și HubSpot, să vedem cum să ne pregătim pentru procesul de integrare.

Integrarea Salesforce și HubSpot poate fi un proces complex, dar cu o pregătire corectă, poate fi o integrare fără probleme și de succes. În această secțiune, vom discuta câțiva pași cheie de urmat înainte de a începe procesul de integrare.

Evaluarea sistemelor și proceselor dvs. actuale

Înainte de a începe să integrați Salesforce și HubSpot, este important să faceți un pas înapoi și să vă evaluați sistemele și procesele actuale. Acest lucru vă va ajuta să identificați eventualele obstacole sau provocări care pot apărea în timpul procesului de integrare. Luați în considerare următoarele întrebări:

• Care sunt procesele tale actuale de vânzări și marketing și cum se vor schimba acestea după integrare?
• Aveți o echipă IT dedicată pentru a gestiona procesul de integrare?
• Ce date trebuie să transferați între cele două sisteme?
  
  

Răspunsul la aceste întrebări vă va ajuta să creați o foaie de parcurs clară pentru integrare. De asemenea, vă va ajuta să identificați eventualele lacune în procesele dvs. curente care ar putea trebui abordate înainte ca integrarea să aibă loc.

Identificarea părților interesate și responsabilităților cheie

Integrarea Salesforce și HubSpot necesită un efort de echipă, așa că este important să identificați părțile interesate cheie și să atribuiți responsabilități. Aceasta ar trebui să includă directori, personal IT, echipe de vânzări și marketing și orice altcineva care va fi implicat în procesul de integrare. Asigurați-vă că toată lumea își înțelege rolul și are acces la instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a avea succes.

De asemenea, este important să se stabilească linii clare de comunicare între toate părțile interesate. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că toată lumea este pe aceeași pagină și că orice probleme sau preocupări sunt abordate în timp util.

Stabilirea scopurilor și obiectivelor pentru integrare

În cele din urmă, este esențial să stabilim scopuri și obiective clare pentru procesul de integrare. Ce sperați să realizați conectând Salesforce și HubSpot? Doriți să creșteți generarea de clienți potențiali, să îmbunătățiți viteza vânzărilor sau altceva? Prin stabilirea unor obiective clare, puteți măsura succesul integrării și puteți face ajustări după cum este necesar.

De asemenea, este important să stabiliți valori pentru măsurarea succesului. Acestea pot include lucruri precum generarea crescută de clienți potențiali, rate de conversie îmbunătățite sau venituri crescute. Urmărind aceste valori, puteți determina dacă integrarea vă atinge obiectivele și puteți face toate ajustările necesare.

În general, pregătirea pentru procesul de integrare este un pas critic în asigurarea unei integrări de succes între Salesforce și HubSpot. Evaluându-vă sistemele și procesele actuale, identificând părțile interesate și responsabilităților cheie și stabilind scopuri și obiective clare, vă puteți configura integrarea pentru succes.

Alegerea instrumentelor și metodelor potrivite de integrare

Acum că v-ați pregătit pentru integrare, este timpul să alegeți instrumentele și metodele potrivite. Există mai multe opțiuni disponibile:

Caracteristici de integrare nativă

Salesforce și HubSpot oferă caracteristici native de integrare care vă permit să conectați cele două platforme fără a vă baza pe instrumente terțe. Aceasta este o opțiune bună dacă aveți o integrare mică sau simplă. Funcțiile native de integrare pot fi accesate prin interfața platformei și vă permite să transferați datele între cele două platforme fără probleme. De exemplu, dacă aveți un client potențial în HubSpot, îl puteți transfera cu ușurință în Salesforce fără niciun efort manual. Cu toate acestea, dacă aveți nevoi complexe, instrumentele terțe pot fi o alegere mai bună.

Platformă de integrare ca serviciu (IPaaS)

Există multe soluții de integrare terță parte disponibile care vă pot ajuta să conectați Salesforce și HubSpot. Aceste instrumente oferă o gamă largă de caracteristici și sunt concepute pentru a răspunde nevoilor companiilor de toate dimensiunile. Unele dintre soluțiile populare de integrare terță parte sunt Zapier, Workato și Jitterbit. Aceste instrumente oferă un nivel ridicat de personalizare și asistență și pot fi utilizate pentru a automatiza fluxuri de lucru complexe. De exemplu, dacă doriți să creați un client potențial în Salesforce atunci când o afacere este încheiată în HubSpot, puteți configura cu ușurință un flux de lucru folosind aceste instrumente. Când alegeți o soluție de integrare terță parte, căutați un instrument care oferă un nivel ridicat de personalizare și asistență și asigurați-vă că citiți recenziile înainte de a alege o soluție.

Opțiuni de integrare personalizate

Dacă aveți nevoi unice care nu pot fi satisfăcute cu instrumente native sau terțe, integrarea personalizată poate fi alegerea potrivită. Această opțiune necesită cunoștințe tehnice extinse, așa că este important să existe o echipă IT dedicată pentru a gestiona procesul. Integrarea personalizată poate fi costisitoare și consumatoare de timp dacă nu se adoptă abordarea corectă. De exemplu, dacă doriți să integrați Salesforce și HubSpot cu sistemul dvs. ERP intern, poate fi necesar să construiți o soluție de integrare personalizată. Acest lucru vă va permite să transferați datele între cele trei sisteme fără probleme.

Este important să alegeți instrumentele și metodele potrivite de integrare în funcție de nevoile dvs. de afaceri. Indiferent dacă alegeți funcții native de integrare, soluții de integrare terță parte sau integrare personalizată, asigurați-vă că testați integral integrarea înainte de lansarea live. Acest lucru vă va ajuta să evitați orice erori de transfer de date sau alte probleme care pot apărea în timpul procesului de integrare.

Implementarea integrării Salesforce și HubSpot

Integrarea Salesforce și HubSpot poate schimba jocul pentru afacerea dvs., eficientizând eforturile dvs. de vânzări și marketing și oferind informații valoroase asupra datelor clienților dvs. Cu toate acestea, implementarea integrării necesită o planificare și o execuție atentă. Iată câteva detalii suplimentare de luat în considerare atunci când implementați integrarea:

Maparea câmpurilor de date și a fluxurilor de lucru

Maparea câmpurilor de date și a fluxurilor de lucru este un pas critic în procesul de integrare. Aceasta implică identificarea câmpurilor de date care trebuie transferate între Salesforce și HubSpot și modul în care acestea ar trebui mapate. De exemplu, puteți mapa câmpul „Sursă de clienți potențiali” din Salesforce cu câmpul „Campanie de marketing” al HubSpot sau puteți mapa câmpul „Suma oportunitate” din Salesforce cu câmpul „Valoarea ofertei” al HubSpot. Veți observa că aceste câmpuri sunt etichetate diferit și, ca urmare, este important să luați pașii necesari pentru pregătirea datelor.

În plus, va trebui să luați în considerare modul în care fluxurile de lucru vor fi afectate de integrare. Fluxurile de lucru sunt procese automate care declanșează acțiuni pe baza anumitor criterii, cum ar fi trimiterea unui e-mail atunci când un client completează un formular. Va trebui să vă asigurați că fluxurile dvs. de lucru sunt actualizate pentru a reflecta noua integrare și că acestea continuă să funcționeze corect.

Configurarea setărilor de sincronizare

Configurarea setărilor de sincronizare este un alt pas crucial în procesul de integrare. Aceste setări controlează modul în care fluxul de date între Salesforce și HubSpot, așa că este important să alegeți opțiunile potrivite în funcție de nevoile dvs. de afaceri. De exemplu, puteți alege să sincronizați datele în timp real sau pe o bază programată, în funcție de frecvența cu care datele dvs. se modifică.

De asemenea, va trebui să luați în considerare modul în care conflictele vor fi rezolvate atunci când datele sunt sincronizate între cele două platforme. De exemplu, dacă adresa de e-mail a unui client potențial este actualizată atât în ​​Salesforce, cât și în HubSpot, datele din care sistem ar trebui să aibă prioritate? Configurați cu atenție setările de sincronizare, vă puteți asigura că datele dumneavoastră rămân exacte și actualizate.

Testarea și depanarea integrării

Înainte de a implementa integrarea întregii echipe, este important să o testați temeinic și să o depanați. Acest lucru vă va ajuta să identificați eventualele probleme și să vă asigurați că totul funcționează fără probleme.

O modalitate de a testa integrarea este să creați înregistrări de testare atât în ​​Salesforce, cât și în HubSpot și să vă asigurați că se sincronizează corect. De asemenea, ar trebui să testați fluxurile de lucru pentru a vă asigura că declanșează acțiunile corecte.

Dacă întâmpinați probleme în timpul testării, este important să le remediați prompt. Acest lucru ar putea implica verificarea setărilor de sincronizare, revizuirea cartografierii datelor sau contactarea asistenței pentru clienți pentru asistență. Abordând problemele în mod proactiv, puteți asigura o desfășurare fără probleme a integrării pentru întreaga echipă.

Concluzie

Integrarea Salesforce și HubSpot poate oferi companiilor o combinație puternică de CRM și capabilități de automatizare a marketingului. Prin eficientizarea proceselor de vânzări și marketing, îmbunătățirea managementului și încurajării clienților potențiali și îmbunătățind acuratețea datelor și raportarea, companiile pot obține eficiență și creștere maximă. Urmând pașii prezentați în acest articol, companiile pot integra cu succes Salesforce și HubSpot și pot beneficia de avantajele unei conexiuni perfecte între două instrumente esențiale de afaceri.