Cum să împuterniciți CRM cu integrări terțe

Publicat: 2022-05-24

Timp de 26 de ani de parteneriat cu peste 10 lideri de software CRM precum SalesLogix, Salesforce și Microsoft Dynamics, am înțeles un lucru – niciun sistem nu este perfect. Cele mai multe dintre ele vând un set decent de funcții ieșite din cutie pentru automatizarea vânzărilor și a marketingului. Cu toate acestea, toate au nevoie de configurare și funcționalități suplimentare sau servicii suplimentare de integrare CRM.

Cel mai simplu mod de a vă transforma CRM într-un instrument de generare de clienți potențiali este să îl îmbunătățiți cu sisteme terțe. Desigur, fiecare afacere are propriile nevoi unice. De exemplu, un broker imobiliar comercial va avea nevoie de o funcționalitate CRM destul de diferită față de un avocat. Dar există și elemente absolut obligatorii de care au nevoie toate companiile, indiferent de industria lor.

Dar, înainte de a trece la lista mea prezentată de integrări necesare, voi explica ce este integrarea CRM și ce beneficii poate aduce.

Ce este integrarea CRM?

O integrare CRM înseamnă conectarea sistemului dvs. CRM cu aplicații terțe. Datorită acestui lucru, vă puteți alătura proceselor diferitelor echipe din diferite locații sub o singură platformă. Vă puteți centraliza fluxurile de date și puteți adăuga funcționalități necesare, cum ar fi:

  • Managementul sarcinilor,
  • Facturare si facturare,
  • Programarea întâlnirilor etc.

Există trei moduri principale de sincronizare a soluțiilor de la terți cu un sistem CRM:

  • Puteți utiliza o abordare de integrare CRM API (interfață de programare a aplicației). Majoritatea giganților pieței CRM precum Salesforce sau Hubspot au deja o piață de aplicații în ecosistemul CRM. Are un grup de plugin-uri gata de instalat, atât gratuite, cât și plătite,
  • Puteți utiliza servicii de conectare precum Zapier sau Workauto,
  • Puteți integra sisteme printr-un cod personalizat.

În această postare pe blog, voi vorbi despre abordarea cea mai lipsită de stres – integrările bazate pe API și beneficiile acestora. Din păcate, nu toate sistemele CRM sunt create la fel și nu toate se pot integra cu ușurință cu alte sisteme. De aceea ar trebui să cauți pe cei care o au.

De ce este importantă integrarea CRM?

O integrare CRM cu soluții terțe ajută la simplificarea comunicării între sisteme disparate și la obținerea unui acces mai rapid la toate datele necesare clienților.

Pe lângă asta, poți:

  • Raționalizați procesele și fluxurile de lucru corporative,
  • Unificați accesul la funcționalitatea sistemului prin interfața CRM,
  • Sincronizați datele între sisteme,
  • Îmbunătățiți colaborarea printr-un schimb și o stocare mai bune a documentelor,
  • Îmbunătățiți urmărirea interacțiunilor clienților și a călătoriei cumpărătorilor.

9 integrări absolut obligatorii CRM

De 26 de ani de observare a pieței CRM și de analiză a nevoilor clienților noștri, am observat o tendință în cele mai solicitate instrumente terțe.

1. Integrarea serviciului de e-mail CRM

Aceasta este una dintre cele mai solicitate integrări CRM de la clienții noștri. Permite:

  • Comunicare continuă cu clienții și potențialii,
  • Trimit smocuri reci,
  • Răspuns mai rapid la întrebările potențialilor și multe altele.

Soluții populare de servicii de e-mail de integrat: Gmail, Outlook.

Caracteristici importante:

  • Sincronizarea datelor de contact între CRM și inbox,
  • Crearea de șabloane de e-mail și a unei serii de e-mailuri,
  • Trimiterea automată de e-mailuri și notificări personalizate de onboarding / memento
  • Crearea de noi clienți potențiali sau contacte în sistemul dvs. CRM pentru mesajele primite de la noile adrese de e-mail și mesajele trimise către noi adrese de e-mail.

2. Integrarea platformei de marketing prin e-mail

Integrarea CRM cu platformele de marketing prin e-mail vă permite să:

  • Executa-ti strategia de email marketing,
  • Creați și trimiteți e-mailuri în bloc, campanii de e-mail personalizate și serii de e-mailuri către clienții și abonații dvs.

Instrumente populare de email marketing de integrat: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Caracteristici importante:

  • Exportarea informațiilor personale și a adreselor de e-mail dintr-un sistem CRM în liste de corespondență,
  • Adăugarea de clienți sau clienți potențiali la campaniile de e-mail programate,
  • Crearea simplificată de campanii de e-mail personalizate pe baza anumitor criterii,
  • Declanșarea mesajelor pe baza anumitor criterii. De exemplu, atunci când o oportunitate sau o afacere ajunge la o anumită etapă.

3. Integrarea calendarului

Integrarea CRM cu calendare permite programarea de evenimente cu potențiali și clienți folosind contactele din CRM.

Instrumente de calendar populare de integrat: Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Caracteristici importante:

  • Configurarea întâlnirilor fără a părăsi CRM,
  • Trimiterea automată a linkului de invitație către participanții la eveniment,
  • Adăugarea și partajarea simplificată a notelor despre întâlnire.
  • Integrare ușoară cu instrumentele de comunicare video prin calendar.

4. Integrarea Social Media

Această integrare CRM împuternicește echipa ta cu instrumente pentru:

  • Gestionați prezența companiei pe rețelele sociale,
  • Comunicați cu clienții,
  • Configurați-vă campaniile pe rețelele sociale.

Instrumente comune de social media de integrat: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Caracteristici importante:

  • Crearea și programarea postărilor pe Facebook, LinkedIn și Twitter fără a părăsi sistemul CRM,
  • Urmărirea comună a informațiilor despre publicul dvs. de pe rețelele sociale și conținutul cu care interacționează și distribuie,
  • Automatizarea procesului de postare pe rețelele sociale folosind detaliile disponibile în CRM,
  • Preluare simplificată a detaliilor rețelelor sociale și adăugarea acestora la înregistrările de contact CRM,
  • Adăugarea de clienți potențiali la publicul rețelelor sociale pentru publicitate socială.

5. Integrare CRM Telefonie

Această integrare software CRM permite echipei dvs. să urmărească apelurile efectuate de echipele de vânzări și de service pentru clienți și să analizeze aceste date.

Instrumente de telefonie populare de integrat: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Caracteristici importante:

  • Efectuarea și urmărirea apelurilor,
  • Înregistrarea apelurilor,
  • Adăugarea de noi contacte în sistemul CRM,
  • Urmărirea statisticilor, istoricului și raportării apelurilor.

6. Integrarea portalurilor de colaborare în echipă

Integrarea CRM cu sistemele de colaborare în afaceri permite utilizatorilor să rămână în contact și să sincronizeze activitățile cu toți membrii echipei.

Instrumente populare de colaborare în echipă de integrat: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace de la Meta, Google G Suite.

Caracteristici importante:

  • pe chat,
  • Schimb de fișiere,
  • Crearea de canale și grupuri specifice proiectului,
  • Conferinta video si inregistrarea acestora,
  • Notificări în timp real.

7. Integrarea aplicațiilor cu semnătură electronică

Integrarea sistemului CRM cu aplicațiile de semnătură electronică (alias aplicații de semnătură electronică sau de semnătură digitală) ajută la:

  • Semnează și trimite documente în câteva secunde,
  • Eficientizați procesul de vânzare și încheierea ofertelor.

Instrumente populare de eSignature de integrat: DocuSign, HelloSign, eSignature.io, SignWell

Caracteristici importante:

  • Procesul securizat de semnătură electronică și stocarea datelor,
  • Editarea documentelor,
  • Șabloane personalizate,
  • Abilitatea de a gestiona documente pentru multe afaceri,
  • Mementouri și notificări privind semnăturile restante.

8. Integrarea software-ului de marketing prin SMS

Cu această integrare de sistem terță parte, vă puteți împuternici software-ul CRM pentru a crește implicarea față de marca dvs. prin livrarea în timp util a mesajelor personalizate pe dispozitivele mobile ale clienților.

Instrumente populare de marketing prin SMS de integrat: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Caracteristici importante:

  • Mesaje SMS în vrac pentru trimiterea a numeroase texte promoționale,
  • O oportunitate de înscriere pentru noii abonați,
  • Linkuri de abonare bazate pe permisiuni din mesajele campaniei,
  • Urmărirea datelor de interacțiune legate de fiecare campanie SMS,
  • Analiza eforturilor de marketing prin SMS.

9. Integrare Live Chat

Această integrare CRM vă ajută să:

  • Chat cu clienții în timp real,
  • Răspundeți rapid la întrebările clienților prin intermediul site-ului dvs. web,
  • Înregistrați toate detaliile de comunicare direct în CRM.

Instrumente populare de chat live de integrat: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Caracteristici importante:

  • Combinația unui chat live cu un chatbot pentru a automatiza răspunsul la cele mai frecvente întrebări ale clienților,
  • Asistență prin chat în timp real pentru a înscrie oamenii pentru comunicări de marketing în curs de desfășurare,
  • Integrarea înscrierilor, înscrierilor și clienților potențiali generați de canalele de mesagerie prin chat în CRM,
  • Abilitatea de a salva răspunsuri, note private, integrarea bazei de cunoștințe și rapoarte de satisfacție a clienților.

The Key Takeaway

Integrarea CRM cu sisteme terțe vă oferă o extindere infinită a capabilităților platformei dvs. Face ca adoptarea CRM și experiența utilizatorului să fie în cele din urmă eficiente. Vestea bună este că cele mai populare instrumente sunt gata de configurat fără codare suplimentară.

Vestea proastă este că mai trebuie să petreceți timp configurând atât sistemul CRM, cât și instrumentele terțelor părți, pentru a face această integrare complet fără probleme.

Credit foto: DLX MEDIA

Biografia autorului : Wesley D. Snow

Co-fondator și Managing Partner al Ascendix Technologies cu 25 de ani de experiență în consultanță CRM. A făcut parte din mai multe consilii consultative pentru aplicații CRM, inclusiv Salesforce, Dynamics 365 și nu mai puțin de alte 10 platforme CRM. Un invitat frecvent al podcas-urilor, vorbitor și autor de postări pe subiecte CRM.